مصمم لتوفير تعرض واسع لقطاع النمو في الشركات المتوسطة في سوق الأسهم الأمريكية، صندوق SPDR S&P 400 للنمو في الشركات المتوسطة ETF (MDYG) هو صندوق متداول في البورصة مدارة بشكل سلبي تم إطلاقه في 8 نوفمبر 2005.
تدعم الصندوق شركة State Street Global Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 2.37 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF المتوسطة الحجم التي تحاول مطابقة قطاع النمو في الأسهم متوسطة الحجم في سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا نمو الشركات المتوسطة
بالمقارنة مع الشركات الكبيرة والصغيرة، تميل الشركات المتوسطة إلى أن تكون لديها آفاق نمو أعلى وأقل تقلبًا، على التوالي، مع قيمة سوقية تتراوح بين 2 مليار دولار و 10 مليار دولار. هذه الأنواع من الشركات، إذن، تتمتع بتوازن جيد بين الاستقرار وإمكانية النمو.
بينما تتمتع الأسهم النامية بمعدلات نمو أعلى من المتوسط في المبيعات والأرباح، ومن المتوقع أن تنمو أسرع من السوق الأوسع، يجب على المستثمرين ملاحظة أن هذه الأنواع من الأسهم لها تقييمات أعلى. شيء يجب أن تضعه في اعتبارك هو مستوى التقلبات الأعلى المرتبط بالأسهم النامية. مقارنة بأسهم القيمة، تعتبر الأسهم النامية رهاناً أكثر أمانًا في سوق صاعدة قوية، لكنها لا تؤدي بأداء قوي في جميع البيئات المالية الأخرى.
التكاليف
التكلفة هي عامل مهم في اختيار ETF المناسب، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع الأساسيات الأخرى متشابهة.
النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF هي 0.15%، مما يجعله واحدًا من المنتجات الأرخص في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح يبلغ 0.83% على مدار 12 شهرًا.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، إلا أنه من المهم النظر في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن حيازاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص لقطاع الصناعات - حوالي 28.7% من المحفظة. تشكل المالية والسلع الاستهلاكية غير الأساسية الثلاثة الأوائل.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل Interactive Brokers Gro Cl A (IBKR) حوالي 1.67% من إجمالي الأصول، تليها Emcor Group Inc (EME) و Rb Global Inc (RBA).
تشكل أعلى 10 ممتلكات حوالي 12.48% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
يسعى MDYG لمطابقة أداء مؤشر S&P MidCap 400 Growth قبل الرسوم والنفقات. يقيس مؤشر S&P MidCap 400 Growth أداء قطاع النمو في الشركات ذات رأس المال المتوسط في سوق الأسهم الأمريكية.
لقد حقق ETF زيادة بنحو 4.07% حتى الآن هذا العام وارتفع بنحو 4.47% خلال العام الماضي ( اعتبارًا من 30/07/2025). خلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين 70.44$ و 94.90$.
تستمر القصة. يحتوي ETF على بيتا تبلغ 1.06 وانحراف معياري قدره 19.96% لفترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خياراً متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 245 حصة، فإنه يُنوع بشكل فعّال من المخاطر الخاصة بالشركات.
بدائل
يحتفظ SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF بتصنيف ETF من Zacks يبلغ 2 (شراء)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة النفقات، والزخم، من بين عوامل أخرى. بسبب ذلك، يُعتبر MDYG خيارًا رائعًا للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تعرض لقطاع Style Box - Mid Cap Growth في السوق. هناك صناديق ETF إضافية أخرى في هذا المجال يمكن أن ينظر فيها المستثمرون أيضًا.
تتبع Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) و iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) مؤشرًا مشابهًا. بينما يمتلك Vanguard Mid-Cap Growth ETF أصولًا تقدر بـ 17.67 مليار دولار، فإن iShares Russell Mid-Cap Growth ETF يمتلك 20.22 مليار دولار. يتمتع VOT بنسبة نفقات تبلغ 0.07% بينما تفرض IWP 0.23%.
الخلاصة
يعتبر المستثمرون الأفراد والمؤسسات بشكل متزايد أن صناديق ETF المدارة بشكل سلبي هي الخيار الأفضل لأنها تقدم تكاليف منخفضة، وشفافية، ومرونة، وكفاءة ضريبية؛ كما أن هذه الأنواع من الصناديق تعتبر وسيلة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
للمزيد من المعلومات حول هذا المنتج وETFs الأخرى، قم بفحص المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل ترغب في الحصول على أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الـ30 القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل ينبغي أن يكون صندوق SPDR S&P 400 للاستثمار في نمو الأسهم متوسطة الحجم (MDYG) على رادار استثماراتك؟
مصمم لتوفير تعرض واسع لقطاع النمو في الشركات المتوسطة في سوق الأسهم الأمريكية، صندوق SPDR S&P 400 للنمو في الشركات المتوسطة ETF (MDYG) هو صندوق متداول في البورصة مدارة بشكل سلبي تم إطلاقه في 8 نوفمبر 2005.
تدعم الصندوق شركة State Street Global Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 2.37 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF المتوسطة الحجم التي تحاول مطابقة قطاع النمو في الأسهم متوسطة الحجم في سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا نمو الشركات المتوسطة
بالمقارنة مع الشركات الكبيرة والصغيرة، تميل الشركات المتوسطة إلى أن تكون لديها آفاق نمو أعلى وأقل تقلبًا، على التوالي، مع قيمة سوقية تتراوح بين 2 مليار دولار و 10 مليار دولار. هذه الأنواع من الشركات، إذن، تتمتع بتوازن جيد بين الاستقرار وإمكانية النمو.
بينما تتمتع الأسهم النامية بمعدلات نمو أعلى من المتوسط في المبيعات والأرباح، ومن المتوقع أن تنمو أسرع من السوق الأوسع، يجب على المستثمرين ملاحظة أن هذه الأنواع من الأسهم لها تقييمات أعلى. شيء يجب أن تضعه في اعتبارك هو مستوى التقلبات الأعلى المرتبط بالأسهم النامية. مقارنة بأسهم القيمة، تعتبر الأسهم النامية رهاناً أكثر أمانًا في سوق صاعدة قوية، لكنها لا تؤدي بأداء قوي في جميع البيئات المالية الأخرى.
التكاليف
التكلفة هي عامل مهم في اختيار ETF المناسب، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع الأساسيات الأخرى متشابهة.
النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF هي 0.15%، مما يجعله واحدًا من المنتجات الأرخص في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح يبلغ 0.83% على مدار 12 شهرًا.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، إلا أنه من المهم النظر في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن حيازاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص لقطاع الصناعات - حوالي 28.7% من المحفظة. تشكل المالية والسلع الاستهلاكية غير الأساسية الثلاثة الأوائل.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل Interactive Brokers Gro Cl A (IBKR) حوالي 1.67% من إجمالي الأصول، تليها Emcor Group Inc (EME) و Rb Global Inc (RBA).
تشكل أعلى 10 ممتلكات حوالي 12.48% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
يسعى MDYG لمطابقة أداء مؤشر S&P MidCap 400 Growth قبل الرسوم والنفقات. يقيس مؤشر S&P MidCap 400 Growth أداء قطاع النمو في الشركات ذات رأس المال المتوسط في سوق الأسهم الأمريكية.
لقد حقق ETF زيادة بنحو 4.07% حتى الآن هذا العام وارتفع بنحو 4.47% خلال العام الماضي ( اعتبارًا من 30/07/2025). خلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين 70.44$ و 94.90$.
تستمر القصة. يحتوي ETF على بيتا تبلغ 1.06 وانحراف معياري قدره 19.96% لفترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خياراً متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 245 حصة، فإنه يُنوع بشكل فعّال من المخاطر الخاصة بالشركات.
بدائل
يحتفظ SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF بتصنيف ETF من Zacks يبلغ 2 (شراء)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة النفقات، والزخم، من بين عوامل أخرى. بسبب ذلك، يُعتبر MDYG خيارًا رائعًا للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تعرض لقطاع Style Box - Mid Cap Growth في السوق. هناك صناديق ETF إضافية أخرى في هذا المجال يمكن أن ينظر فيها المستثمرون أيضًا.
تتبع Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) و iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) مؤشرًا مشابهًا. بينما يمتلك Vanguard Mid-Cap Growth ETF أصولًا تقدر بـ 17.67 مليار دولار، فإن iShares Russell Mid-Cap Growth ETF يمتلك 20.22 مليار دولار. يتمتع VOT بنسبة نفقات تبلغ 0.07% بينما تفرض IWP 0.23%.
الخلاصة
يعتبر المستثمرون الأفراد والمؤسسات بشكل متزايد أن صناديق ETF المدارة بشكل سلبي هي الخيار الأفضل لأنها تقدم تكاليف منخفضة، وشفافية، ومرونة، وكفاءة ضريبية؛ كما أن هذه الأنواع من الصناديق تعتبر وسيلة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
للمزيد من المعلومات حول هذا المنتج وETFs الأخرى، قم بفحص المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل ترغب في الحصول على أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الـ30 القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زاكس للاستثمار والبحوث
عرض التعليقات