قال المحلل الدولي جو مينجشي في الشبكات الاجتماعية X إن شركة Apple Intelligence تظهر بشكل كامل تكامل Apple ومزايا تصميم الواجهة ، وتركز بشكل رئيسي على سهولة التكامل (من خلال التكامل داخل التطبيق وبين التطبيقات) وتعزيز التطبيقات الحالية ، وهو مفيد للمستخدمين ، لكنه يضيف المزيد من الجاذبية للمستثمرين (جيد أنها موجودة). يتوقع المستثمرون أن يرىوا وظائف أصلية ولا غنى عنها ، بالإضافة إلى مخاوف المستثمرين بشأن عدم تمكن Apple Intelligence من الإدراج في جميع الأسواق الرئيسية في العالم في نفس الوقت ، وقدرة النقاط البيع الرئيسية لتكامل ChatGPT على استخدامها في جميع الأسواق الرئيسية في العالم.

ذكرت Golden Ten Data في 8 مايو أن المحلل Ming-Chi Kuo يتوقع أن يتم إنتاج الجيل التالي من Nvidia (NVDA.O) الذكاء الاصطناعي chip R series / R100 بكميات كبيرة في الربع الرابع من عام 2025 ، ومن المتوقع أن يتم إنتاج حل النظام / الخزانة بكميات كبيرة في النصف الأول من عام 2026. سيتم تصنيع R100 على عملية N3 الخاصة ب TSMC في حزمة CoWoS-L (مثل B100). ومن المتوقع أن يتم إقران R100 بثماني وحدات HBM4. لقد أدركت NVIDIA أن استهلاك الطاقة لخوادم الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل تحديا لمشتريات CSP / Hyperscale وبناء مركز البيانات ، وبالتالي فإن حلول الشرائح والأنظمة من سلسلة R ، بالإضافة إلى تحسين الذكاء الاصطناعي قوة الحوسبة ، وتحسين استهلاك الطاقة هو أيضا محور التصميم.

4月28日، استقبل نائب مدير الجمارك العامة Zhao Zenglian في المكتب Fu Kun-chi، زعيم الوفد الزائر لحزب الشعب الوطني الصيني. بعد سماع آراء الوفد الزائر، أعرب Zhao Zenglian عن استعداد الجمارك العامة لتعزيز التواصل مع حزب الشعب الوطني الصيني والجانب التايواني ذي الصلة بالاستئناف واردات المنتجات الزراعية والصيد من تايوان مثل الجريب فروت وفقًا للمتطلبات الفحص القارية، وذلك على أساس الالتزام بـ "توافق 92" ومعارضة "استقلال تايوان" الأساس السياسي المشترك. ستوافق الجمارك العامة على استيراد المنتجات الزراعية والصيدية من تايوان مثل الجريب فروت وفقًا للقوانين والأنظمة بناءً على تقييم علمي.

عملة Jiejie.com ذكرت: تعرض بعض رمز المصدر طويل Chi المحفظة vo Salva للتصدع هاكر ، مما يعرض بيتكوين ATM للخطر. كشفت مجموعة CiberInteligenciaSV هاكر نقاط الضعف في المال الافتراضي التي تقودها الحكومة ودعت إلى إجراء فحوصات صارمة على أمن البيانات. هذا تحد آخر واجهته Chivo المحفظة منذ عام 2021، عندما طويل سلفا بيتكوين عملة القانونية.

وفقا لتقرير صادر عن IT Home في 29 ديسمبر ، أصدر محلل Tianfeng Securities Ming-Chi Kuo مؤخرا تقرير مسح سلسلة التوريد ، معتقدا أن طلبات أعمال خادم Wistron الذكاء الاصطناعي في عام 2024 أفضل من المتوقع وستكون الفائز الرئيسي في مسابقة رقائق الخادم. وفقا للتقرير ، تعد Wistron أكبر مورد لركائز رقائق CoWoS الذكاء الاصطناعي من Nvidia في عام 2024 ، بحصة توريد تبلغ حوالي 85٪. Wistron هي أيضا المورد الحصري لوحدات الرقائق الذكاء الاصطناعي والركائز ل AMD (حاليا) و Intel (منذ 2H24) ، لذا فإن Wistron في وضع قوي لتزويد رقائق الخادم الذكاء الاصطناعي ، بغض النظر عن نتيجة المنافسة بين Nvidia و AMD و Intel في سوق رقائق الخادم الذكاء الاصطناعي.

وفقا لتقرير صادر عن IT Home في 25 ديسمبر ، نشر محلل Tianfeng International Ming-Chi Kuo على منصة X اليوم ، معتقدا أنه من غير المتوقع أن يكون لمؤتمر الربيع لشركة Apple في مارس من العام المقبل تحديثات مهمة في خدمات الذكاء الاصطناعي ، لذلك لم يتم تضمين المحتوى ذي الصلة في "قائمة المنتجات التي قد تؤثر على اتجاه الأجهزة الذكاء الاصطناعي في عام 2024". كما ذكر سابقا ، أصدر Ming-Chi Kuo اليوم تقريرا حول "ثلاثة اتجاهات استثمارية رئيسية في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية في عام 2024: تجديد مخزون Android و Vision Pro وأجهزة الكمبيوتر / الهواتف المحمولة الذكاء الاصطناعي" ، والذي أشار إلى أن "ممارسي نظام التشغيل لديهم التأثير الأكبر على اتجاهات الأجهزة الذكاء الاصطناعي".

AI 新智界讯，12 月 7 日，天风国际证券分析师郭明錤发文称，鉴于生成式人工智能（AIGC）在 2023 年爆红的势头，不难预测苹果公司将会在 iPhone 16 中推出相关的创新功能，关键在于是否存在相关的证据可以支持这一预测。郭明錤指出，苹果在今年第三季度改组了 Siri 团队，此举的目标就是在于整合 AIGC 功能和大语言模型（LLM）。 他补充称，语音输入将是 AI 的关键接口，因此强化 Siri 的软件和硬件的功能和规格是推广 AIGC 的关键。根据调查，所有 iPhone 16 机身均将显着升级麦克风规格。除了更好的防水规格外，更好的讯噪比（信噪比；SNR）为关键规格升级，以音频规格强化 Siri 的使用体验。这可能是苹果预计将整合更多 AI/AIGC 功能的 Siri 作为 iPhone 16 主要卖点的证明之一。

ذكرت PANews في 30 أكتوبر أن التحقيق الأخير الذي أجراه Ming-Chi Kuo ، المحلل في Tianfeng International Securities ، أشار إلى أن Meta قد راجعت شحنات 4Q23 من Quest 3 بنحو 5٪ -10٪. نظرا لأن الطلب كان أقل من المتوقع ، فمن المتوقع أن تنخفض الشحنات بنحو 70-80٪ على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 24. قال Ming-Chi Kuo أن Vision Pro من Apple تتقدم بحوالي 2-3 سنوات على الأقل على سماعة Meta من حيث التكنولوجيا، لذلك بعد إصدار Vision Pro في أوائل العام المقبل، على الرغم من أنها تختلف عن عملاء Quest المستهدفين نظرا لسعرها الأعلى بشكل ملحوظ، فإن مزايا التجربة الكبيرة ل Vison Pro ستؤثر على رغبة المستهلكين في شراء Quest.

وفقًا للتقرير اليومي الصادر عن مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي في 11 أكتوبر، يعتقد Ming-Chi Kuo في ملخص أبحاث السوق أن شحنات بطاقات تسريع الذكاء الاصطناعي من AMD في العام المقبل ستكون حوالي 10٪ من Nvidia (استنادًا إلى CoWoS)، والتي تعتمد بشكل أساسي على MI300 A. . أكبر عميل لشركة AMD لبطاقات تسريع الذكاء الاصطناعي في العام المقبل هو مايكروسوفت، حيث ستمثل أكثر من 50٪ من الشحنات، تليها أمازون، بالإضافة إلى ذلك، تقوم ميتا وجوجل حاليًا باختبار بطاقات تسريع الذكاء الاصطناعي من AMD. وتشير التقديرات إلى أن ميتا لديها احتمالية كبيرة في أن تصبح بطاقة تسريع الذكاء الاصطناعي من AMD لعميل CSP التالي. إذا سار التعاون بين Microsoft وAMD بسلاسة وحصلت AMD على طلبات من Meta وGoogle، فمن المتوقع أن تصل شحنات شرائح AI من AMD إلى 30% من Nvidia (استنادًا إلى CoWoS) في عام 2025.

وفقًا لأخبار جينشي يوم ٦ أكتوبر، كتب المحلل مينغ تشي كو أن خسائر أعمال الأجهزة المثبتة على الرأس (Metaverse) التابعة لشركة META بسبب ضعف الطلب قد تكون أعلى من إجماع السوق. يشير أحدث استطلاع أجرته Ming-Chi Kuo إلى أن شحنات أجهزة سماعات الرأس/أجهزة metaverse الخاصة بشركة META تستمر في الانخفاض بشكل ملحوظ، لذا فإن تقليص حجم أعمال سماعات الرأس/أجهزة metaverse سيكون له مساعدة محدودة في تحسين الخسائر. كان من المقرر أن يصل تقدير الشحن الأولي لـ Quest 3 إلى أكثر من 7 ملايين وحدة في النصف الثاني من عام 2023. ومع ذلك، ونظرًا لضعف الطلب المتوقع، فإن تقدير الشحن الحالي للنصف الثاني من هذا العام هو 2-2.5 مليون وحدة، وستكون الشحنات في عام 2024 حوالي 1 مليون وحدة القسم. وستنخفض شحنات Quest بشكل ملحوظ بنحو 50% على أساس سنوي إلى 3.5 مليون وحدة في عام 2023، ولا تستبعد الشحنات في عام 2024 إمكانية الانخفاض على أساس سنوي.

وفقًا لـ Golden Finance، كتب المحلل Ming-Chi Kuo أن أعمال الأجهزة المحمولة على الرأس (Metaverse) التابعة لشركة META قد تتعرض لخسائر أعلى من إجماع السوق بسبب ضعف الطلب. يشير أحدث استطلاع أجرته Ming-Chi Kuo إلى أن شحنات أجهزة سماعات الرأس/أجهزة metaverse الخاصة بشركة META تستمر في الانخفاض بشكل ملحوظ، لذا فإن تقليص حجم أعمال سماعات الرأس/أجهزة metaverse سيكون له مساعدة محدودة في تحسين الخسائر. كان من المقرر أن يصل تقدير الشحن الأولي لـ Quest 3 إلى أكثر من 7 ملايين وحدة في النصف الثاني من عام 2023. ومع ذلك، ونظرًا لضعف الطلب المتوقع، فإن تقدير الشحن الحالي للنصف الثاني من هذا العام هو 2-2.5 مليون وحدة، وستكون الشحنات في عام 2024 حوالي مليون وحدة.. وستنخفض شحنات Quest بشكل أكبر بنحو 50% على أساس سنوي إلى 3.5 مليون وحدة في عام 2023، ولا تستبعد الشحنات في عام 2024 إمكانية الانخفاض على أساس سنوي.

وفقًا لتقرير صادر عن Cailian News في 27 سبتمبر، قال محلل Apple الشهير Ming-Chi Kuo: 1. وفقًا لتقديرات الطاقة الإنتاجية القصوى لبعض موردي المكونات، ستبلغ شحنات Vision Pro في عام 2024 ما بين 400000 إلى 600000 وحدة على الأكثر، وهو أقل من السوق ومن المتوقع حوالي مليون وحدة أو أكثر. 2. ربما تكون شركة Apple قد ألغت خططها الخاصة بالإصدار منخفض السعر من Vision Pro (إجماع السوق هو أن Apple ستطلقه في عام 2025). وما لم تقم Apple بتخفيض سعر Vision Pro بشكل كبير، يتوقع السوق أن تزيد شحنات Vision Pro بشكل كبير اعتبارًا من عام 2025 ما هو متوقع قد لا يحدث. 3. قد يتم إنتاج Vision Pro 2 بكميات كبيرة في 1H27 على أبعد تقدير، مما يعني أن Vision Pro قد لا يكون لديه تحديثات للأجهزة في السنوات القليلة المقبلة. 4. من الناحية الفنية، أعتقد أن Vision Pro يمكنه بالتأكيد منح المستخدمين تجربة ممتازة، ولكن السؤال هو لماذا يحتاج المستخدمون إلى هذا المنتج. قد يستغرق Vision Pro وقتًا أطول مما يتوقعه السوق ليصبح المنتج النجم التالي لجهاز iPhone.

وفقًا لتقرير صادر عن Financial Associated Press في 26 أغسطس، قال Ming-Chi Kuo، محلل Tianfeng International: 1. المستثمرون الذين تواصلت معهم، بناءً على افتراضاتهم حول شحنات CoWoS من Nvidia وشروط الدفع، توقعوا جزئيًا أن تقترح Nvidia توقعات للثالث. - إيرادات ربع سنوية تتراوح بين 16.5 و17.5 مليار دولار. لذلك عندما ذكرت وسائل الإعلام أن التوقعات المالية لشركة Nvidia تجاوزت إجماع السوق، كانت في الواقع أقل من المتوقع بالنسبة لهؤلاء المستثمرين. 2. من وجهة نظر أساسية، فإن معدل نمو شحنات CoWoS من Nvidia على أساس ربع سنوي في الربع الرابع سوف يتباطأ بشكل ملحوظ إلى مستوى ثابت تقريبًا، وأعتقد أن هذه ليست إشارة إيجابية، على الأقل بالنسبة لبعض المتداولين على المدى القصير، خاصة وأن سعر السهم لقد ارتفع لفترة طويلة. 3. هناك عامل آخر قصير المدى يؤثر على سعر سهم الذكاء الاصطناعي وهو أنه عندما انخفضت حركة مرور ChatGPT بشكل كبير، لم يتم رؤية نموذج أعمال خدمة الذكاء الاصطناعي الذي يثبت الربحية المستدامة في نفس الوقت. وبالإضافة إلى شحنات رقائق Nvidia AI، فإن تأثير هذه المشكلة على أسهم الذكاء الاصطناعي سيزداد تدريجيًا في المستقبل المنظور. 4. من المتوقع على المدى القصير أن يقوم المزيد من المستثمرين بجني الأرباح من أسهم سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي التي ارتفعت أسعار أسهمها. ومع ذلك، نظرًا لأن الاتجاه الإيجابي للذكاء الاصطناعي لا يزال موجودًا (قد لا يكون لدى المستثمرين العديد من الخيارات الاستثمارية الأفضل الأخرى في الصناعات)، فإن المستثمرين لا يزالون يبحثون بنشاط عن المستفيدين الذين لم تعكس أسعار أسهمهم بعد الاتجاه الإيجابي للذكاء الاصطناعي.

أفادت شركة Jinse Finance أن هوانغ تشيغوانغ ، مدير تكنولوجيا المعلومات في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، حضر حفل توزيع الجوائز لأول مسابقة للبيانات المفتوحة للتعاون بين شنغهاي وهونغ كونغ والتي نظمها مكتب كبير مسؤولي المعلومات في حكومة هونغ كونغ. ولجنة شنغهاي للاقتصاد والمعلومات في شنغهاي أمس. ستعمل شركات blockchain المحلية بما في ذلك Tang Technology و Shanghai Wanxiang Blockchain على تعميق فهمها للذكاء الاصطناعي في البر الرئيسي والنظام الإيكولوجي لتطبيق البيانات وتطوير الصناعة ، بهدف تعميق التعاون بين هونغ كونغ و صناعة الابتكار والتكنولوجيا في البر الرئيسي ، علاوة على أنها مدمجة جيدًا في الوضع العام للتنمية الوطنية.

وفقًا لتقرير Jinshi في 14 أغسطس ، قال Ming-Chi Kuo ، المحلل المعروف في Tianfeng International ، إنه لا داعي للقلق بشأن "التقارير الإعلامية التي تفيد بأن OpenAI قد تفلس". يعد الذكاء الاصطناعي / AIGC اتجاهًا واضحًا ، لكن التغييرات في الصناعة ستخلق فائزين وخاسرين جدد. تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم تتمكن AI / AIGC من إنشاء نموذج أعمال مستدام ومربح ، فقد يتباطأ استثمار الصناعة في AI / AIGC. أعتقد أن أحد مؤشرات المراقبة هو توقعات الإنفاق الرأسمالي لـ AI / AIGC في الربعين المقبلين ربحية الأعمال ذات الصلة.

وفقًا لتقرير صادر عن Financial Associated Press في 3 أغسطس ، أصدر Ming-Chi Kuo تقريرًا يفيد بأن توقعات شحن Vision Pro لعام 2024 لا تزال صغيرة جدًا ، لذلك من الصعب حاليًا رفع سعر سهم Apple وسلسلة التوريد الخاصة بها. لا يوجد حاليًا ما يشير إلى أن شركة Apple ستدمج الحوسبة المتطورة ومنتجات الأجهزة في عام 2024 ، لذلك من الصعب حاليًا تحفيز Apple وسعر سهم سلسلة التوريد الخاص بها.

وفقًا لأخبار IT House في 2 أغسطس ، قال المحلل في شركة Apple Ming-Chi Kuo إن التقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية من Apple يتخلف بشكل كبير عن المنافسين ، ولا يوجد ما يشير إلى أن الشركة لديها خطط لإطلاق خدمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها العام المقبل. أوضح Kuo أنه نظرًا لعدم إحراز تقدم في هذا المجال ، ربما لن تقضي الشركة الكثير من الوقت في مناقشة جانب الذكاء الاصطناعي في مكالمة الأرباح. خلال مكالمة أرباح Apple في مايو ، قال تيم كوك إن الذكاء الاصطناعي لديه "الكثير من المشاكل التي يجب حلها" وأنه من المهم أن تكون "مدروسًا" في نهج التطوير الخاص بها. وقال كوك أيضًا إن شركة Apple تعتقد أن الذكاء الاصطناعي "رائع" وتخطط "لمواصلة دمجه في المنتجات بطريقة مدروسة."

وفقًا لتقرير صادر عن Financial Associated Press في 21 يونيو ، أشار المحلل المعروف Ming-Chi Kuo مؤخرًا إلى أن الزيادة الكبيرة الأخيرة في الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي أدت إلى نمو قوي في الطلب على الوحدات البصرية. من المتوقع أن تنمو الوحدات الضوئية لخوادم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير منذ النصف الثاني من عام 2024 ، ومن المتوقع أن تتجاوز الشحنات 100٪ على أساس سنوي في عام 2024. تحتاج الوحدات الضوئية لخادم الذكاء الاصطناعي إلى أن تكون مجهزة بمذبذبات تفاضلية عالية الترتيب ، وسعر الوحدة أعلى بحوالي 10-20 مرة من مذبذبات الإلكترونيات الاستهلاكية / الخوادم العامة ، ويبلغ هامش الربح الإجمالي أكثر من 50-60٪. Epistar هي واحدة من الموردين الرئيسيين لمذبذبات الوحدات الضوئية وستكون قادرة على الاستفادة بشكل كبير من اتجاه الذكاء الاصطناعي.

وفقًا لتقرير جينشي في 19 يونيو ، أصدر محلل TF International Securities Ming-Chi Kuo تقريرًا بحثيًا يفيد بأن هامش الربح / الربح الإجمالي لشركة Changdian Technology 2 H23 سيستفيد من ترقية عملية iPhone 15 UWB ، وعلى المدى الطويل سيستفيد من أصبح Chiplet هو الحل التصميمي السائد لمسرعات الذكاء الاصطناعي. قال Ming-Chi Kuo أنه سيتم ترقية عملية iPhone 15 UWB من 16 نانومتر إلى 7 نانومتر الأكثر تقدمًا ، Changdian Technology هي المورد الخلفي SiP وستساعد هذه الترقية على زيادة الأرباح. بالإضافة إلى ذلك ، أشار الاستطلاع إلى أن مسرع الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي من Nvidia H100 سيستخدم أيضًا تصميم Chiplet.

وفقًا لتقرير Jinshi في 6 يونيو ، أصدر المحلل الشهير في Apple Ming-Chi Kuo آراءه الاستثمارية حول VisionPro. أظهرت Apple رؤية الحوسبة المكانية وابتكار تصميم أجهزة AR / MR ، لكنها لم تُظهر ضرورة استخدام VisionPro في الحياة اليومية. في المقابل ، أصبحت ChatGPT / AIGC حاليًا أكثر إقناعًا في تغيير حياة الإنسان في المستقبل المنظور. سيتطلب سعر البيع الأعلى من المتوقع وتاريخ الإصدار الانتظار لأكثر من نصف عام ، وهو ما لا يفضي إلى معنويات الاستثمار قصير الأجل. ما يجب مراقبته عن كثب هو ما إذا كان بإمكان Apple توفير تطبيقات / محتوى / بيئة أكثر جاذبية قبل الطلب المسبق وإصداره.

وفقًا لتقرير صادر عن Financial Associated Press في 5 يونيو ، قال محلل Apple المعروف Ming-Chi Kuo إنه من المتوقع أن يتم شحن سماعات الرأس AR / MR من Apple بكميات كبيرة في نهاية الربع الرابع من 23 أو أوائل عام 2024 (السابق) كان التوقع 3Q23). من المتوقع أن تكون الشحنات في عام 2023 أقل من توقعات السوق. ومع ذلك ، بالنسبة للمستثمرين ، فإن تركيز المراقبة الآن ليس على الشحنات ، ولكن على ما إذا كان إطلاق المنتجات الجديدة يمكن أن يقنع الناس بأن سماعات الرأس AR / MR من Apple هي المنتج النجم التالي للإلكترونيات الاستهلاكية.

وفقًا لتقرير "Kechuangban Daily" الصادر في 5 يونيو ، أصدر المحلل الشهير Ming-Chi Kuo مؤخرًا مقالًا يشير إلى أنه إذا تم إصدار سماعة AR / MR من Apple بنجاح ، فسيكون لها تأثير كبير على التصميم التفاعلي ثلاثي الأبعاد و 3D. رسومات الكمبيوتر (مثل ChatGPT إلى AI / AIGC). على المدى الطويل ، يتمثل العامل الرئيسي لنجاح سماعات الرأس AR / MR من Apple في إمكانية دمجها بشكل كبير مع AI / AIGC. لقد أولى المستثمرون مؤخرًا مزيدًا من الاهتمام للوقت الذي ستطلق فيه Apple خدمة شبيهة بـ ChatGPT أكثر من سماعة AR / MR من Apple. إذا أصدرت Apple خدمة AIGC في WWDC ، يعتقد المستثمرون أنها ستساعد وتستمر معنويات الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي. إذا كانت خدمة AIGC من Apple تتطلب مواصفات أجهزة أعلى ، فهناك فرصة لدفع موجة من عمليات استبدال الأجهزة.