مراجعة الأداء لشهر مايو / محفظة استراتيجيات يونيو | تقرير الاستراتيجية | مانكري وسائل الإعلام المفيدة لمعلومات الاستثمار والمال من شركة مانكس للأوراق المالية
أداء إجمالي لمدة 11 شهرًا منذ بدء التشغيل هو 17٪ إيجابي
حقق محفظة الاستراتيجية لشهر مايو أداءً أفضل من المؤشر بنسبة تقارب 1%. لقد تجاوزت المؤشر لأربعة أشهر متتالية، وبلغت نسبة الأداء التراكمي منذ بدء التشغيل 17%. وبلغ الفارق بين العائد الإيجابي للمؤشر الذي بلغ أقل من 2% خلال نفس الفترة و15% من الأداء الأفضل.
الجدول 1: العوائد الشهرية والتراكمية منذ بدء التشغيل
!
المصدر: تم إعداده بواسطة المؤلف من بيانات QUICK
كان سوق الأسهم اليابانية في مايو قويًا، حيث ارتفع مؤشر نيكي بمقدار 1919 ين (5%) على مدار الشهر. كانت الزيادة في مؤشر نيكي هي الأكبر منذ فبراير 2024 (2879 ين). حتى في هذا السوق المرتفع، تمكنا من outperform benchmark بشكل جيد. لقد كانت قوة مقاومة محفظتنا تجاه الجانب السلبي بارزة منذ فترة طويلة، ولكن هذه المرة أظهرت أيضًا تفوقًا في متابعة الجانب الإيجابي.
كما يتضح من الرسم البياني للأداء، فإن محفظتنا لا تنخفض في الأسواق الهابطة، وترتفع بمعدل السوق أو أكثر في الأسواق الصاعدة. ونتيجة لذلك، تظهر النتائج أداءً يفوق السوق بنسبة 15% بعد إدارة لمدة عام تقريبًا.
الرسم البياني: تطور الأداء
!
المصدر: من بيانات QUICK، من إعداد الكاتب
تظهر أعلى وأدنى عائدات الأسهم حسب العلامة التجارية لشهر مايو في الجدول 2.
الجدول 2: أعلى وأدنى العوائد حسب العلامة التجارية
!
المصدر: من بيانات QUICK من إعداد الكاتب
الكشف عن استراتيجية المحفظة لشهر يونيو
تم الإعلان عن استحواذ NTT (9432) الكامل على NTT Data (9613) التي كانت الأفضل أداءً في مايو، ولذلك ستُحذف من القائمة. سانريو (8136) حققت عائدات جيدة في مايو، حيث كانت في المركز التاسع، لكن نظرًا لارتفاع تقييمها مؤخرًا، سيتم استبعادها مؤقتًا من المحفظة. كما ينطبق نفس الشيء على غويون كينسيتسو (1893) التي شهدت قفزات كبيرة بسبب أدائها الجيد. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استبدال بنك هاتشيجن (8359) ببنك هوكيو (8524). كذلك، سيتم استبدال شينيتسو كيميكا (4063) بشكل مؤقت بشركة SUMCO (3436) هذا الشهر. أحد المحاور هذا الشهر هو العائد المرتفع للتوزيعات النقدية الذي سيظهر في نتائج الربع الثاني في 6/12. ومن الأمثلة على ذلك AGC (5201) وياماها موتور (7272). ومع ذلك، لا تزال عملية اختيار الأسهم تستند إلى عوامل رأس المال البشري التقليدية. أسلوب السعي لتحقيق ألفا من خلال تنويع/تدوير عدة عوامل هو أمر بديهي ولكنه ثابت.
الجدول 3: قائمة استراتيجيات المحفظة والأوراق المالية لشهر يونيو
!
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مراجعة الأداء لشهر مايو / محفظة استراتيجيات يونيو | تقرير الاستراتيجية | مانكري وسائل الإعلام المفيدة لمعلومات الاستثمار والمال من شركة مانكس للأوراق المالية
أداء إجمالي لمدة 11 شهرًا منذ بدء التشغيل هو 17٪ إيجابي
حقق محفظة الاستراتيجية لشهر مايو أداءً أفضل من المؤشر بنسبة تقارب 1%. لقد تجاوزت المؤشر لأربعة أشهر متتالية، وبلغت نسبة الأداء التراكمي منذ بدء التشغيل 17%. وبلغ الفارق بين العائد الإيجابي للمؤشر الذي بلغ أقل من 2% خلال نفس الفترة و15% من الأداء الأفضل.
الجدول 1: العوائد الشهرية والتراكمية منذ بدء التشغيل ! المصدر: تم إعداده بواسطة المؤلف من بيانات QUICK كان سوق الأسهم اليابانية في مايو قويًا، حيث ارتفع مؤشر نيكي بمقدار 1919 ين (5%) على مدار الشهر. كانت الزيادة في مؤشر نيكي هي الأكبر منذ فبراير 2024 (2879 ين). حتى في هذا السوق المرتفع، تمكنا من outperform benchmark بشكل جيد. لقد كانت قوة مقاومة محفظتنا تجاه الجانب السلبي بارزة منذ فترة طويلة، ولكن هذه المرة أظهرت أيضًا تفوقًا في متابعة الجانب الإيجابي.
كما يتضح من الرسم البياني للأداء، فإن محفظتنا لا تنخفض في الأسواق الهابطة، وترتفع بمعدل السوق أو أكثر في الأسواق الصاعدة. ونتيجة لذلك، تظهر النتائج أداءً يفوق السوق بنسبة 15% بعد إدارة لمدة عام تقريبًا.
الرسم البياني: تطور الأداء ! المصدر: من بيانات QUICK، من إعداد الكاتب تظهر أعلى وأدنى عائدات الأسهم حسب العلامة التجارية لشهر مايو في الجدول 2.
الجدول 2: أعلى وأدنى العوائد حسب العلامة التجارية ! المصدر: من بيانات QUICK من إعداد الكاتب
الكشف عن استراتيجية المحفظة لشهر يونيو
تم الإعلان عن استحواذ NTT (9432) الكامل على NTT Data (9613) التي كانت الأفضل أداءً في مايو، ولذلك ستُحذف من القائمة. سانريو (8136) حققت عائدات جيدة في مايو، حيث كانت في المركز التاسع، لكن نظرًا لارتفاع تقييمها مؤخرًا، سيتم استبعادها مؤقتًا من المحفظة. كما ينطبق نفس الشيء على غويون كينسيتسو (1893) التي شهدت قفزات كبيرة بسبب أدائها الجيد. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استبدال بنك هاتشيجن (8359) ببنك هوكيو (8524). كذلك، سيتم استبدال شينيتسو كيميكا (4063) بشكل مؤقت بشركة SUMCO (3436) هذا الشهر. أحد المحاور هذا الشهر هو العائد المرتفع للتوزيعات النقدية الذي سيظهر في نتائج الربع الثاني في 6/12. ومن الأمثلة على ذلك AGC (5201) وياماها موتور (7272). ومع ذلك، لا تزال عملية اختيار الأسهم تستند إلى عوامل رأس المال البشري التقليدية. أسلوب السعي لتحقيق ألفا من خلال تنويع/تدوير عدة عوامل هو أمر بديهي ولكنه ثابت.
الجدول 3: قائمة استراتيجيات المحفظة والأوراق المالية لشهر يونيو !