نظام التداول: ابحث عن نموذج الربح المناسب لك

نظام التداول هو في جوهره مجموعة من قواعد التشغيل، مشابهة لنظام التفاعل بين الإنسان والآلة أو آلية الاستجابة الشرطية. إنه يحتوي على مجموعة كاملة من قواعد الإشارات مثل الدخول والخروج، وقف الخسارة، وجني الأرباح.

هناك بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة حول أنظمة التداول: يعتقد البعض أنه بمجرد وجود نظام تداول يمكن تحقيق الربح؛ ويعتقد البعض أن الأنظمة الحالية ليست جيدة بما يكفي للحصول على عوائد استثنائية؛ وهناك من يعتقد أن هناك نظامًا سحريًا يضمن الربح دون خسارة.

في الواقع، لا يوجد نظام تداول يحقق أرباحًا مستقرة إلى الأبد. حتى لو كان هناك أنظمة ممتازة، فإنها تحتاج إلى أن يتمتع المستخدم بقدرة تنفيذ قوية. يجب على كل شخص العثور على نظام تداول يناسبه، بدلاً من السعي وراء "نظام جيد" موحد.

نظام التداول يشبه الفكر العسكري، ويقع على المستوى الاستراتيجي. لا يمكنه ضمان الفوز في كل معركة، لكنه يمكن أن يتجنب الهزائم الساحقة ويحتفظ بالفرص. "تفكير العمليات" و"استراتيجيات العمليات" تنتمي إلى المستوى الحربي، بينما الإجراءات التجارية المحددة هي على المستوى التكتيكي.

المؤشر الرئيسي لتقييم نظام التداول هو "نسبة الأرباح إلى الخسائر"، وهي متوسط مبلغ الربح مقسومًا على متوسط مبلغ الخسارة. يجب أن تصل نسبة الأرباح إلى الخسائر إلى 2.3 على الأقل لتعتبر كافية، و5 أو أكثر لتعتبر ممتازة. يُنصح بحساب نسبة الأرباح إلى الخسائر للنظام الذي تستخدمه لفترة طويلة لتقييم فعاليته.

قبل تصميم نظام التداول، يجب توضيح أهداف الاستثمار، والعائد المتوقع، وقدرة تحمل المخاطر، وما إلى ذلك. يجب أن يتضمن النظام المتكامل: تحديد الدورة، والتفكير في العمليات، واختيار الأهداف، وتوقيت التداول، وقواعد الشراء والبيع، وإدارة الأموال، وعناصر التحكم في المخاطر.

في سوق الثور، يكون اختيار الأهداف مهمًا بشكل خاص. يعتمد مدراء الأموال الكبار أكثر على اختيار الأهداف بدلاً من توقيت السوق. عند اختيار الأهداف، ينبغي أخذ عوامل مثل السيولة، والموضوع، والبيانات على السلسلة في الاعتبار.

يجب أن تتكيف قواعد توقيت الشراء والبيع وفقًا لحالة السوق، ولكن يجب أن يكون الشراء قائمًا على نقاط الشراء الفنية، في حين أن البيع يتطلب بعض التوقعات. تشمل إدارة الأموال حماية الأرباح، واستراتيجيات فتح المراكز، ويجب أيضًا مراعاة استخدام الرافعة المالية. يعد التحكم في المخاطر خط الدفاع الأخير لضمان أمان الاستثمار.

النظام التجاري الأساسي هو تقديم إشارات دخول وخروج واضحة، وتنظيم سلوك التداول. حتى الاستراتيجيات البسيطة مثل استراتيجيات المتوسطات المتحركة يمكن أن تساعد في تجنب التداول العاطفي. بالنسبة للمستثمرين العاديين، المفتاح هو العثور على نظام فعال وليس بسيطًا جدًا أو معقدًا جدًا.

نظام غرانفيل الثماني هو نظام تداول بسيط كلاسيكي يعتمد على متوسطات الحركة لتحديد أوقات الشراء والبيع. ولكن في التطبيق العملي، يجب تعديله وفقًا للأسواق المختلفة.