تحليل المنتجات الرئيسية والاتجاهات التطورية في نظام Solana البيئي للتمويل اللامركزي
تظهر تقرير ميساري للربع الأول من عام 2024 أن حجم تداول دي فاي على سولانا قد ارتفع بشكل كبير، حيث زاد حجم تداول DEX اليومي بنسبة 319% على أساس شهري ليصل إلى 1.5 مليار دولار. وقد تم دفع هذا النمو بشكل رئيسي من خلال تداول الميمكوين. لقد جذبت سولانا عددًا كبيرًا من المتداولين الأفراد ومتعاملين الميمكوين بفضل رسوم التداول المنخفضة وسرعة تأكيد المعاملات. في ظل الزيادة المطردة في سعر SOL، ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول المقفلة (TVL) على سولانا إلى 4.311 مليار دولار. مثل سلاسل الكتل العامة الأخرى، يأتي TVL الخاص بسولانا بشكل رئيسي من DEX، LST، منصات الإقراض والعقود الدائمة.
تبادل لامركزي (DEX)
تشمل DEX الرئيسية على Solana:
Raydium: TVL حوالي 9.65 مليار دولار، حجم التداول خلال 24 ساعة حوالي 6.50 مليار دولار.
Jupiter: القيمة الإجمالية المقفلة حوالي 5.96 مليار دولار، وحجم التداول على مدار 24 ساعة حوالي 8.18 مليار دولار.
Orca: TVL حوالي 236 مليون دولار، حجم التداول خلال 24 ساعة حوالي 596 مليون دولار.
تسمح Raydium للمستخدمين بإنشاء أحواض السيولة، وقد كانت المنصة المفضلة لإصدار العملات الميم. ومع ذلك، مع ظهور منصات الميم المتخصصة، قد تتراجع تأثير Raydium تدريجياً.
Jupiter كمنصة تجميع السيولة، تبحث عن أفضل خطوط الأسعار في DEX و AMM الرئيسية على Solana. كما أنها توفر منصة تداول عقود دائمة لامركزية، حيث يمكن للمستخدمين استخدام رافعة مالية تصل إلى 100 ضعف.
تتصدر Orca قائمة DEX في Solana بشعارها "DEX للناس، وليس للبرامج"، حيث تقدم ميزات صنع السوق النشطة ذات السيولة المركزية المشابهة لـ UniswapV3 - Whirlpools.
تخزين السيولة (LST)
تشمل المشاريع الرئيسية LST على Solana:
Jito: القيمة الإجمالية المقفلة 17.05 مليار دولار، نسبة العائد على التوكين المضمون JitoSOL تبلغ 8.26%.
Marinade: إجمالي القيمة المقفلة 14.13 مليار دولار، ومعدل العائد السنوي على المراهنة mSOL هو 7.44٪.
BlazeStake: إجمالي القيمة المقفلة 2.75 مليون دولار، عائد سنوي على الودائع bSOL يبلغ 7.06٪.
أصبح Jito بسرعة المشروع الرائد في هذا المجال بعد انسحابه من Solana في Lido. وركز Marinade على الرهان الأصلي، ليصبح أيضًا أحد المشاريع الرائدة في النظام البيئي. بينما لا يزال BlazeStake، كأكبر مشروع LST الثاني، لديه مجال للنمو.
الإقراض
Save (التي كانت تُعرف سابقًا باسم Solend) هي البروتوكول الرئيسي للإقراض على Solana، مصممة لتقديم خدمات الإقراض بسرعة 100 مرة، وتكلفة منخفضة 100 مرة. لقد عانت هذه المشروع من هجوم على أوراكل USDH، ثم اعتمدت أوراكل PYTH لزيادة الأمان.
المشتقات
تشمل البروتوكولات الرئيسية للمشتقات على Solana:
Drift: TVL 3.6 مليار دولار، يوفر ميزات مثل التداول قبل السوق، رافعة مالية 20 مرة، وإقراض وضمانات.
Flash Trade: TVL 1469 مليون دولار، يعتمد على نظام فريد من نوعه لتجمع الأصول المتعددة وهيكل NFT.
Zeta Markets: TVL 970 مليون دولار، تقدم منتجين رئيسيين هما DEX و FLEX.
PYTH كأحد الرواد في مجال الأوراكل على سلسلة Solana، لديه سرعة تحديث أعلى وثبات أكبر مقارنة بـ Chainlink، ولديه إمكانيات نمو هائلة في المستقبل.
الخاتمة
يتطور نظام التمويل اللامركزي في Solana بسرعة، حيث تجذب المنتجات الناشئة المستخدمين من خلال تحسين تجربة المستخدم والابتكارات الوظيفية. مع ظهور المزيد من المشاريع الابتكارية، سيصبح نظام التمويل اللامركزي في Solana أكثر ازدهارًا وتنوعًا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تتطور بيئة التمويل اللامركزي Solana بشكل مزدهر: حجم تداول DEX يرتفع بنسبة 319% وTVL يتجاوز 4.3 مليار دولار
تحليل المنتجات الرئيسية والاتجاهات التطورية في نظام Solana البيئي للتمويل اللامركزي
تظهر تقرير ميساري للربع الأول من عام 2024 أن حجم تداول دي فاي على سولانا قد ارتفع بشكل كبير، حيث زاد حجم تداول DEX اليومي بنسبة 319% على أساس شهري ليصل إلى 1.5 مليار دولار. وقد تم دفع هذا النمو بشكل رئيسي من خلال تداول الميمكوين. لقد جذبت سولانا عددًا كبيرًا من المتداولين الأفراد ومتعاملين الميمكوين بفضل رسوم التداول المنخفضة وسرعة تأكيد المعاملات. في ظل الزيادة المطردة في سعر SOL، ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول المقفلة (TVL) على سولانا إلى 4.311 مليار دولار. مثل سلاسل الكتل العامة الأخرى، يأتي TVL الخاص بسولانا بشكل رئيسي من DEX، LST، منصات الإقراض والعقود الدائمة.
تبادل لامركزي (DEX)
تشمل DEX الرئيسية على Solana:
تسمح Raydium للمستخدمين بإنشاء أحواض السيولة، وقد كانت المنصة المفضلة لإصدار العملات الميم. ومع ذلك، مع ظهور منصات الميم المتخصصة، قد تتراجع تأثير Raydium تدريجياً.
Jupiter كمنصة تجميع السيولة، تبحث عن أفضل خطوط الأسعار في DEX و AMM الرئيسية على Solana. كما أنها توفر منصة تداول عقود دائمة لامركزية، حيث يمكن للمستخدمين استخدام رافعة مالية تصل إلى 100 ضعف.
تتصدر Orca قائمة DEX في Solana بشعارها "DEX للناس، وليس للبرامج"، حيث تقدم ميزات صنع السوق النشطة ذات السيولة المركزية المشابهة لـ UniswapV3 - Whirlpools.
تخزين السيولة (LST)
تشمل المشاريع الرئيسية LST على Solana:
أصبح Jito بسرعة المشروع الرائد في هذا المجال بعد انسحابه من Solana في Lido. وركز Marinade على الرهان الأصلي، ليصبح أيضًا أحد المشاريع الرائدة في النظام البيئي. بينما لا يزال BlazeStake، كأكبر مشروع LST الثاني، لديه مجال للنمو.
الإقراض
Save (التي كانت تُعرف سابقًا باسم Solend) هي البروتوكول الرئيسي للإقراض على Solana، مصممة لتقديم خدمات الإقراض بسرعة 100 مرة، وتكلفة منخفضة 100 مرة. لقد عانت هذه المشروع من هجوم على أوراكل USDH، ثم اعتمدت أوراكل PYTH لزيادة الأمان.
المشتقات
تشمل البروتوكولات الرئيسية للمشتقات على Solana:
PYTH كأحد الرواد في مجال الأوراكل على سلسلة Solana، لديه سرعة تحديث أعلى وثبات أكبر مقارنة بـ Chainlink، ولديه إمكانيات نمو هائلة في المستقبل.
الخاتمة
يتطور نظام التمويل اللامركزي في Solana بسرعة، حيث تجذب المنتجات الناشئة المستخدمين من خلال تحسين تجربة المستخدم والابتكارات الوظيفية. مع ظهور المزيد من المشاريع الابتكارية، سيصبح نظام التمويل اللامركزي في Solana أكثر ازدهارًا وتنوعًا.