16 صورة لفهم بيتكوين خلال هذا العام: عدد العنوان الجديد يتجاوز 140 مليون، ومتوسط نسبة الأرباح حوالي 60.50%
في عام 2022، تأثرت عملة البيتكوين بتشديد السيولة العالمية، وانتهت فترة ارتفاع استمرت عامين، ودخلت في سوق دببي متقلب. انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 20000 دولار، وظهرت مشاكل في المنصات الرائدة مما أثر بشدة على ثقة السوق. ستستعرض هذه المقالة بشكل شامل التغيرات في بيانات البيتكوين هذا العام في خمسة مجالات: سوق التداول، الأساسيات على السلسلة، هيكل الرقائق والعناوين، التعدين، والوظيفية، لتوفير أساس تحليلي لتوقعات العام المقبل.
ملخص المحتوى
1. سوق التداول
1)BTC انخفضت بنسبة تزيد عن 65% على مدار العام،呈"台阶式"下跌形态.
تداولات BTC في البورصة انخفضت بمقدار حوالي 533700 عملة، بانخفاض قدره 20.20%.
3)10 بعد منتصف شهر أكتوبر، يُقدَّر أن تنخفض نسبة الرافعة المالية من أعلى مستوى لها 40.47% إلى حوالي 28.05%.
4)机构 كمية احتفاظ بِتكوين انخفضت بشكل معتدل بنسبة 4.54%، ومعدل الفائض في السوق الخارجي انخفض إلى -44%.
2. الأساسيات على السلسلة
عدد المستخدمين على السلسلة انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، ولكن ظل مستقرًا نسبيًا خلال تقلبات السوق.
إجمالي عدد المعاملات على مدار العام 8899 مليون عملية، بانخفاض قدره 4.13% مقارنة بالسنة السابقة، ولكن إجمالي حجم التداول 12.56 مليار بيتكوين، بزيادة قدرها 36.37%.
بلغت رسوم المعاملات على السلسلة حوالي 1.37 مليار دولار أمريكي، بمتوسط رسوم لكل معاملة يومية يبلغ 1.53 دولار، وكلها تظهر اتجاهًا هبوطيًا.
3. هيكل الرقائق والعنوان
نسبة أرباح الرقائق تبلغ 60.50%، ومتوسط 40% من الرقائق في حالة خسارة.
"الحوت" العنوان تركيز الشريحة أولا يرتفع ثم ينخفض. تظهر أصول المستخدمين العاديين اتجاه الانخفاض في الكميات ومدة الاحتفاظ بالعملة.
4. التعدين
متوسط القوة الحسابية اليومية حوالي 218.5 EH/s، زيادة سنوية بنسبة 11.21%.
مساحة ربح التعدين تتعرض للضغط، وعائدات التعدين لكل T من قوة الحوسبة تنخفض إلى 0.06 دولار يومياً، بانخفاض سنوي قدره 76%.
5. التطبيقية
انخفض عدد قنوات شبكة البرق بنسبة 18.53%، وانخفضت كمية WBTC المتداولة بنسبة 24.48%، وانخفضت الترابطية بين نظام بيتكوين والأنظمة الأخرى.
01، سعر العملة انخفض بشكل كبير، وتم تقليل المخزون في البورصة بشكل ملحوظ
في عام 2022، انخفض سعر BTC من حوالي 47,700 دولار في بداية العام إلى حوالي 16,600 دولار في نهاية العام، بانخفاض قدره 65.09%. شهد العام 6 حالات من "الانخفاض" الذي تجاوز 10% في اليوم، منها حالتان في نوفمبر. كانت BTC تظهر "انخفاضًا تدريجيًا"، حيث يحدث الانخفاض الكبير عادةً خلال اليوم، ثم تمر بفترة استقرار قصيرة قبل أن تنخفض مرة أخرى.
انخفضت كمية BTC في البورصة من 2.6423 مليون قطعة إلى 2.1086 مليون قطعة، بانخفاض قدره 20.20%. بعد 11 يومًا من حادثة FTX، انخفضت بحوالي 240,000 بِت. يتوقع السوق أن نسبة الرفع ستزيد ثم تنخفض، حيث وصلت إلى 40.47% في منتصف أكتوبر، ثم تراجعت إلى 28.05% بعد شهر.
انخفضت حيازة المؤسسات على مدار العام بمقدار 32.9 ألف بِت، بانخفاض قدره 4.54%. انخفض معدل علاوة السوق الخارجي من -20.74% في يناير إلى -44.12% في ديسمبر، بانخفاض قدره 112.73%، مما يعكس تراجع الطلب على الاستثمار غير المباشر.
02، انخفاض عدد المستخدمين على السلسلة، زيادة إجمالي المعاملات
في عام 2022، بلغ متوسط العناوين النشطة الشهرية لبيتكوين حوالي 27.82 مليون، بانخفاض قدره 7.67% على أساس سنوي. بلغ متوسط العناوين النشطة اليومية 916.5 ألف، بانخفاض قدره 7.70% على أساس سنوي. حتى 15 ديسمبر، بلغ إجمالي العناوين الجديدة خلال العام 141 مليون، بانخفاض قدره 9.50% على أساس سنوي.
إجمالي عدد المعاملات السنوية هو 8899 مليون معاملة، بانخفاض قدره 4.13% على أساس سنوي. لكن إجمالي حجم المعاملات المتراكم حوالي 12.56 مليار بيتكوين، بزيادة قدرها 36.37% على أساس سنوي. بلغ متوسط حجم المعاملات الشهري في النصف الأول 1.35 مليار بيتكوين، وهو أعلى بكثير من 8696 مليون بيتكوين في النصف الثاني.
تبلغ رسوم المعاملات اليومية على الشبكة 1.53 دولار أمريكي، مع اتجاه هبوطي. بلغت الرسوم الإجمالية للمعاملات على الشبكة حوالي 137 مليون دولار أمريكي، بمعدل 12.04 مليون دولار أمريكي في الأشهر الـ 11 الأولى. بلغت أعلى قيمة في مايو 16.17 مليون دولار أمريكي، بينما كانت القيمة الأدنى في أكتوبر حوالي 7.48 مليون دولار أمريكي.
03، تغير هيكل الرقائق واضح، زيادة ملحوظة في العناوين الصغيرة
في عام 2022، كانت نسبة الأرباح من بيتكوين 60.50% في المتوسط، وكان 40% من العملات في حالة خسارة على مدار العام. انخفضت نسبة الأرباح من بداية العام 74.54% إلى نهاية العام 55.77%. بعد حادثة FTX، كانت النسبة لفترة طويلة أقل من 50%.
نسبة إجمالي رصيد أول 100 عنوان من الرصيد الإجمالي ارتفعت من 15.03% في بداية العام إلى 15.81% في منتصف يونيو، ثم انخفضت إلى 14.82% في نهاية العام. شهدت العناوين الصغيرة زيادة ملحوظة، حيث توسعت نطاق الزيادة إلى أقل من 10 بِت. زادت عدد العناوين التي تزيد عن 0.01 بِت بنسبة 20.55%، وتلك التي تزيد عن 0.1 بِت بنسبة 26.08%، وتلك التي تزيد عن 1 بِت بنسبة 19.04%.
ارتفعت نسبة عدد الرقائق التي تم الاحتفاظ بها لمدة 1-2 سنة إلى 20.37%. كما زادت العناوين التي تحتفظ بالعملات لفترات قصيرة وطويلة جدًا. بشكل عام، يظهر اتجاه انقسام في كمية العملات المحتفظ بها وفترات الاحتفاظ.
04، زيادة مستمرة في قوة الحوسبة، وانخفاض كبير في العائدات الفردية
في عام 2022، تم رفع صعوبة تعدين بيتكوين 15 مرة، وتم خفضها 10 مرات. بشكل عام، كانت الزيادة أكبر من الخفض. القوة الحاسوبية المتوسطة اليومية حوالي 218.5 EH/s، ونمت بنسبة 11.21% على مدار العام. ومن المتوقع أن يكون إجمالي استهلاك الطاقة السنوي حوالي 113.83 TW/h.
تزامن انخفاض سعر العملة مع زيادة قوة الحوسبة، مما يضغط على هامش ربح التعدين. انخفضت أرباح التعدين لكل تي من 0.25 دولار إلى 0.06 دولار، بانخفاض قدره 76%. منذ سبتمبر، كانت أقل من 0.1 دولار.
مؤشر مركز التعدين (MPI) متوسط سنوي -0.52، أقل من 0، ضغط البيع ضعيف. لكن في نهاية مارس، وأوائل أبريل، ومنتصف يونيو، ومنتصف نوفمبر، حدثت 4 فترات من ضغط البيع الكبير.
05، تطوير شبكة البرق وWBTC يواجه عقبات
عدد قنوات شبكة البرق انخفض من 83000 إلى 67700، بانخفاض قدره 18.53%. بعد منتصف أكتوبر، انخفض بسرعة وبشكل كبير. سعة الأموال ارتفعت ثم انخفضت، مع نمو سنوي بنسبة 46.19%، واستقرت في نهاية العام عند حوالي 4760 بيتكوين.
انخفض إجمالي WBTC من 258100 إلى 285000 ثم تراجع إلى 194900، مع انخفاض سنوي بنسبة 24.48%. في أواخر نوفمبر، حدث انفصال لفترة قصيرة. تعكس الانخفاضات في عدد WBTC انخفاض الاتصال بين البيتكوين وبيئات DeFi الأخرى.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
5
مشاركة
تعليق
0/400
CryptoComedian
· منذ 9 س
صاعد لا تشتري هبوطاً يبكي～ وفقاً للبيانات مذكرات حمقى مضحكة
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainSniper
· 07-29 00:15
مرة أخرى هبوط لا ينتهي؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetamaskMechanic
· 07-29 00:12
سوق الدببة لا تتوقف انتظر الفرصة في العام المقبل
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityWizard
· 07-29 00:09
مه، -65% هو في الواقع متماشي إحصائياً مع دورات السوق الهابطة السابقة بصراحة
2022 سوق بيتكوين: تحليل بيانات سوق الدببة من خمسة أبعاد
16 صورة لفهم بيتكوين خلال هذا العام: عدد العنوان الجديد يتجاوز 140 مليون، ومتوسط نسبة الأرباح حوالي 60.50%
في عام 2022، تأثرت عملة البيتكوين بتشديد السيولة العالمية، وانتهت فترة ارتفاع استمرت عامين، ودخلت في سوق دببي متقلب. انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 20000 دولار، وظهرت مشاكل في المنصات الرائدة مما أثر بشدة على ثقة السوق. ستستعرض هذه المقالة بشكل شامل التغيرات في بيانات البيتكوين هذا العام في خمسة مجالات: سوق التداول، الأساسيات على السلسلة، هيكل الرقائق والعناوين، التعدين، والوظيفية، لتوفير أساس تحليلي لتوقعات العام المقبل.
ملخص المحتوى
1. سوق التداول
1)BTC انخفضت بنسبة تزيد عن 65% على مدار العام،呈"台阶式"下跌形态.
3)10 بعد منتصف شهر أكتوبر، يُقدَّر أن تنخفض نسبة الرافعة المالية من أعلى مستوى لها 40.47% إلى حوالي 28.05%.
4)机构 كمية احتفاظ بِتكوين انخفضت بشكل معتدل بنسبة 4.54%، ومعدل الفائض في السوق الخارجي انخفض إلى -44%.
2. الأساسيات على السلسلة
عدد المستخدمين على السلسلة انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، ولكن ظل مستقرًا نسبيًا خلال تقلبات السوق.
إجمالي عدد المعاملات على مدار العام 8899 مليون عملية، بانخفاض قدره 4.13% مقارنة بالسنة السابقة، ولكن إجمالي حجم التداول 12.56 مليار بيتكوين، بزيادة قدرها 36.37%.
بلغت رسوم المعاملات على السلسلة حوالي 1.37 مليار دولار أمريكي، بمتوسط رسوم لكل معاملة يومية يبلغ 1.53 دولار، وكلها تظهر اتجاهًا هبوطيًا.
3. هيكل الرقائق والعنوان
نسبة أرباح الرقائق تبلغ 60.50%، ومتوسط 40% من الرقائق في حالة خسارة.
"الحوت" العنوان تركيز الشريحة أولا يرتفع ثم ينخفض. تظهر أصول المستخدمين العاديين اتجاه الانخفاض في الكميات ومدة الاحتفاظ بالعملة.
4. التعدين
متوسط القوة الحسابية اليومية حوالي 218.5 EH/s، زيادة سنوية بنسبة 11.21%.
مساحة ربح التعدين تتعرض للضغط، وعائدات التعدين لكل T من قوة الحوسبة تنخفض إلى 0.06 دولار يومياً، بانخفاض سنوي قدره 76%.
5. التطبيقية
01، سعر العملة انخفض بشكل كبير، وتم تقليل المخزون في البورصة بشكل ملحوظ
في عام 2022، انخفض سعر BTC من حوالي 47,700 دولار في بداية العام إلى حوالي 16,600 دولار في نهاية العام، بانخفاض قدره 65.09%. شهد العام 6 حالات من "الانخفاض" الذي تجاوز 10% في اليوم، منها حالتان في نوفمبر. كانت BTC تظهر "انخفاضًا تدريجيًا"، حيث يحدث الانخفاض الكبير عادةً خلال اليوم، ثم تمر بفترة استقرار قصيرة قبل أن تنخفض مرة أخرى.
انخفضت كمية BTC في البورصة من 2.6423 مليون قطعة إلى 2.1086 مليون قطعة، بانخفاض قدره 20.20%. بعد 11 يومًا من حادثة FTX، انخفضت بحوالي 240,000 بِت. يتوقع السوق أن نسبة الرفع ستزيد ثم تنخفض، حيث وصلت إلى 40.47% في منتصف أكتوبر، ثم تراجعت إلى 28.05% بعد شهر.
انخفضت حيازة المؤسسات على مدار العام بمقدار 32.9 ألف بِت، بانخفاض قدره 4.54%. انخفض معدل علاوة السوق الخارجي من -20.74% في يناير إلى -44.12% في ديسمبر، بانخفاض قدره 112.73%، مما يعكس تراجع الطلب على الاستثمار غير المباشر.
02، انخفاض عدد المستخدمين على السلسلة، زيادة إجمالي المعاملات
في عام 2022، بلغ متوسط العناوين النشطة الشهرية لبيتكوين حوالي 27.82 مليون، بانخفاض قدره 7.67% على أساس سنوي. بلغ متوسط العناوين النشطة اليومية 916.5 ألف، بانخفاض قدره 7.70% على أساس سنوي. حتى 15 ديسمبر، بلغ إجمالي العناوين الجديدة خلال العام 141 مليون، بانخفاض قدره 9.50% على أساس سنوي.
إجمالي عدد المعاملات السنوية هو 8899 مليون معاملة، بانخفاض قدره 4.13% على أساس سنوي. لكن إجمالي حجم المعاملات المتراكم حوالي 12.56 مليار بيتكوين، بزيادة قدرها 36.37% على أساس سنوي. بلغ متوسط حجم المعاملات الشهري في النصف الأول 1.35 مليار بيتكوين، وهو أعلى بكثير من 8696 مليون بيتكوين في النصف الثاني.
تبلغ رسوم المعاملات اليومية على الشبكة 1.53 دولار أمريكي، مع اتجاه هبوطي. بلغت الرسوم الإجمالية للمعاملات على الشبكة حوالي 137 مليون دولار أمريكي، بمعدل 12.04 مليون دولار أمريكي في الأشهر الـ 11 الأولى. بلغت أعلى قيمة في مايو 16.17 مليون دولار أمريكي، بينما كانت القيمة الأدنى في أكتوبر حوالي 7.48 مليون دولار أمريكي.
03، تغير هيكل الرقائق واضح، زيادة ملحوظة في العناوين الصغيرة
في عام 2022، كانت نسبة الأرباح من بيتكوين 60.50% في المتوسط، وكان 40% من العملات في حالة خسارة على مدار العام. انخفضت نسبة الأرباح من بداية العام 74.54% إلى نهاية العام 55.77%. بعد حادثة FTX، كانت النسبة لفترة طويلة أقل من 50%.
نسبة إجمالي رصيد أول 100 عنوان من الرصيد الإجمالي ارتفعت من 15.03% في بداية العام إلى 15.81% في منتصف يونيو، ثم انخفضت إلى 14.82% في نهاية العام. شهدت العناوين الصغيرة زيادة ملحوظة، حيث توسعت نطاق الزيادة إلى أقل من 10 بِت. زادت عدد العناوين التي تزيد عن 0.01 بِت بنسبة 20.55%، وتلك التي تزيد عن 0.1 بِت بنسبة 26.08%، وتلك التي تزيد عن 1 بِت بنسبة 19.04%.
ارتفعت نسبة عدد الرقائق التي تم الاحتفاظ بها لمدة 1-2 سنة إلى 20.37%. كما زادت العناوين التي تحتفظ بالعملات لفترات قصيرة وطويلة جدًا. بشكل عام، يظهر اتجاه انقسام في كمية العملات المحتفظ بها وفترات الاحتفاظ.
04، زيادة مستمرة في قوة الحوسبة، وانخفاض كبير في العائدات الفردية
في عام 2022، تم رفع صعوبة تعدين بيتكوين 15 مرة، وتم خفضها 10 مرات. بشكل عام، كانت الزيادة أكبر من الخفض. القوة الحاسوبية المتوسطة اليومية حوالي 218.5 EH/s، ونمت بنسبة 11.21% على مدار العام. ومن المتوقع أن يكون إجمالي استهلاك الطاقة السنوي حوالي 113.83 TW/h.
تزامن انخفاض سعر العملة مع زيادة قوة الحوسبة، مما يضغط على هامش ربح التعدين. انخفضت أرباح التعدين لكل تي من 0.25 دولار إلى 0.06 دولار، بانخفاض قدره 76%. منذ سبتمبر، كانت أقل من 0.1 دولار.
مؤشر مركز التعدين (MPI) متوسط سنوي -0.52، أقل من 0، ضغط البيع ضعيف. لكن في نهاية مارس، وأوائل أبريل، ومنتصف يونيو، ومنتصف نوفمبر، حدثت 4 فترات من ضغط البيع الكبير.
05، تطوير شبكة البرق وWBTC يواجه عقبات
عدد قنوات شبكة البرق انخفض من 83000 إلى 67700، بانخفاض قدره 18.53%. بعد منتصف أكتوبر، انخفض بسرعة وبشكل كبير. سعة الأموال ارتفعت ثم انخفضت، مع نمو سنوي بنسبة 46.19%، واستقرت في نهاية العام عند حوالي 4760 بيتكوين.
انخفض إجمالي WBTC من 258100 إلى 285000 ثم تراجع إلى 194900، مع انخفاض سنوي بنسبة 24.48%. في أواخر نوفمبر، حدث انفصال لفترة قصيرة. تعكس الانخفاضات في عدد WBTC انخفاض الاتصال بين البيتكوين وبيئات DeFi الأخرى.