بداية قوية للاستثمار في عام 2026: عائد 8.94% خلال شهرين

إجمالي أداء الاستثمار
في الشهرين الماضيين، كانت الاستثمارات تسير بشكل جيد، حيث حققت أرباحًا إجمالية بنسبة 8.94%، وهو أعلى بكثير من متوسط ارتفاع المؤشرات الثلاثة الكبرى البالغ 3.13%. لم يتجاوز الربح خلال الشهرين 5.8%، مما يعد بداية جيدة.

حالة كل قطاع استثماري
(أ) استثمار مؤشر شنغهاي 1000
لقد حققت استثماراتي في مؤشر شنغهاي 1000 التي أملك فيها حصة كبيرة أداءً جيدًا، حيث ارتفعت بنسبة 8%. ومع ذلك، فإن الفارق في سعر العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الذي ينتهي في مارس قد تقلص بشكل كبير. في الأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة، سيكون من الصعب أن يتفوق على السوق بشكل أكبر. لم أتمكن من العثور على فرصة مناسبة للفارق في السعر لتحويل العقود إلى يونيو. أعتزم الانتظار شهرًا آخر لمراقبة السوق واتخاذ قرار بناءً على التغيرات السوقية.
(ب) استثمار السندات القابلة للتحويل
حققت هذه الجزء من استثماراتي أيضًا أرباحًا بنسبة 7%، لكن مقارنة بمؤشر السندات القابلة للتحويل الذي ارتفع بنسبة 8.74%، لا زلت أقل قليلاً. السبب الرئيسي هو أن السندات القابلة للتحويل ذات الأسعار المرتفعة ارتفعت بشكل حاد، واستراتيجيتي في السندات القابلة للتحويل تعتمد بشكل كبير على عاملين منخفضين (السعر المنخفض، ومعدل الخصم المنخفض).
(ج) استراتيجية ETF عبر سوق هونغ كونغ
استراتيجية ETF عبر سوق هونغ كونغ التي ركزت عليها العام الماضي أظهرت أداءً ممتازًا خلال الشهرين الماضيين. قبل ذلك، واجهت العديد من العقبات ودفعّت “رسوم التعليم”، والآن يبدو أن هذه الأموال لم تذهب سدى، حيث أن الخبرة التي اكتسبتها بدأت تؤتي ثمارها. سأظل أتابع هذه الاستراتيجية، واستراتيجية العام الحالي ستظل هي نفسها.

مراجعة استثمارية عبر السنة الجديدة
قبل عيد الربيع، كان الكثيرون يشاركون في استراتيجيات المراجعة الاستثمارية عبر السنة الجديدة. فكرت أن أشتري بعض الأسهم قبل أن تعود أموال سوق بورصة بكين للأوراق المالية بعد يوم الجمعة، لذلك قررت الشراء يوم الخميس. لكن يوم الخميس، ارتفعت السوق بشكل حاد جدًا، وخفت أن أشتري بأسعار مرتفعة وأخسر، فلم أجرؤ على الشراء. في النهاية، اضطررت للانتظار حتى يوم الجمعة، وشراء الأسهم، لكن بعد الشراء، انخفض السوق بنسبة 1.3%. ومع ذلك، لحسن الحظ، لم أشتري الكثير، حيث لم تتجاوز نسبة استثماراتي الإجمالية العُشر، لذلك لم يكن للأمر تأثير كبير على الأداء العام. أخطط لبيع هذه الاستثمارات خلال أسبوع، خاصة أنني أريد الاستفادة من تأثير عطلة عيد الربيع الذي قد يدفع السوق للارتفاع قليلاً لتحقيق أرباح (للأصدقاء الذين لا يفهمون مبدأ هذا التأثير، يمكنهم الاطلاع على منشوراتي في يناير). بالإضافة إلى ذلك، في مارس، ستعقد الاجتماعات السياسية الكبرى، وفي أبريل، من المتوقع أن يزور ترامب الصين (على الرغم من أن تأثير زيارته على السوق غير مؤكد، إلا أن السوق بشكل عام لن يتعرض لاضطرابات كبيرة)، لذلك من المتوقع أن يكون السوق مستقرًا، مع مزيد من الإيجابيات على السلبيات.