Esta empresa de internet ha superado consistentemente al mercado desde su salida a bolsa.
Está bien diversificado, lidera sus mercados principales y tiene un amplio foso.
Su negocio puede estar madurando, pero aún tiene mucho espacio para crecer.
10 acciones que nos gustan más que Amazon ›
Una de las reglas de oro de la inversión es nunca poner todos tus huevos en una sola canasta. Al diversificar tu cartera a través de una amplia gama de acciones, bonos y otros activos, reduces su volatilidad y te proteges de las caídas del mercado. Por eso a veces es más inteligente simplemente invertir en un fondo índice del S&P 500 o un fondo cotizado en bolsa, en lugar de acciones individuales.
Pero si solo pudiera invertir en una sola acción, elegiría una con una posición de liderazgo en el mercado, un modelo de negocio diversificado y una amplia ventaja competitiva. También elegiría una que haya superado consistentemente al S&P 500. Una acción cumple con todos esos requisitos: Amazon (NASDAQ: AMZN), la empresa de comercio electrónico e infraestructura en la nube más grande del mundo.
Fuente de la imagen: Amazon. ## ¿Por qué Amazon superó constantemente al mercado?
Amazon salió a bolsa el 15 de mayo de 1997, a un precio ajustado por divisiones de $0.075 por acción. Desde entonces, ha subido un 293,233%, por lo que una inversión de $1,000 en su IPO valdría $2.93 millones hoy. Esa misma inversión en un fondo índice S&P 500 solo habría crecido a aproximadamente $7,600. También ofreció ganancias superiores al mercado para los inversionistas que no abordaron su IPO de inmediato. En los últimos 10 años, sus acciones han subido más del 730% mientras que el S&P 500 aumentó casi un 210%.
Desde 1997 hasta 2024, los ingresos anuales de Amazon crecieron a una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) del 36%, pasando de 148 millones de dólares a 638 mil millones de dólares. Se volvió rentable en base a principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) en 2003, y su ingreso neto aumentó a una tasa compuesta de crecimiento anual del 42%, pasando de 35 millones de dólares a 59.2 mil millones de dólares, durante los siguientes 21 años. Esas tasas de crecimiento explosivas atrajeron a una estampida de toros y ayudaron a que consistentemente superara al mercado.
¿Cuáles son los motores de crecimiento fundamentales de Amazon?
El crecimiento de Amazon fue impulsado por la expansión de su mercado de comercio electrónico, que creció de solo 1.5 millones de clientes en el momento de su OPI a unos 310 millones de usuarios activos hoy en día. Ha asegurado a más de 240 millones de esos clientes en sus suscripciones Prime, que ofrecen descuentos exclusivos, opciones de envío gratis, servicios de transmisión de medios y otros beneficios. Refuerza la adherencia de ese ecosistema con sus dispositivos habilitados para Alexa, y llega a aún más compradores de tiendas físicas a través de sus tiendas Whole Foods Market ( que adquirió en 2017).
La historia continúa. El negocio de publicidad de Amazon vende listados promocionados y anuncios display a través de sus plataformas. Ahora es la tercera plataforma de publicidad más grande en EE. UU. después de Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Google y Meta Platforms' (NASDAQ: META) Facebook, y ese segmento genera ingresos de mayor margen que su negocio principal de mercado.
Sin embargo, el mayor motor de ganancias de Amazon sigue siendo Amazon Web Services (AWS), que controló el 32% del mercado global de infraestructura en la nube en el primer trimestre de 2025, según Canalys. La demanda del mercado por sus servicios de computación y almacenamiento en la nube está en aumento a medida que más empresas se alejan de los servidores locales y lanzan más servicios en la nube, móviles y de inteligencia artificial. En 2024, AWS generó el 17% de las ventas netas de Amazon, pero representó el 58% de sus ganancias operativas.
Las mayores ganancias de Amazon de AWS y su negocio de publicidad subsidian la expansión continua de su negocio minorista de menor margen. Por eso puede permitirse vender sus productos a precios más bajos que muchos de sus rivales en tiendas físicas, mientras retiene a sus suscriptores de Prime con descuentos y beneficios que generan pérdidas.
¿Cuánto más puede crecer Amazon?
El crecimiento de Amazon está desacelerándose a medida que madura, y su negocio minorista enfrenta una dura competencia de sobrevivientes de grandes almacenes como Walmart (NYSE: WMT), desafiantes de comercio electrónico transfronterizo baratos como PDD's (NASDAQ: PDD) Temu, y líderes de clubes de almacén como Costco (NASDAQ: COST). Pero planea seguir expandiendo su mercado hacia mercados emergentes de mayor crecimiento mientras actualiza sus centros de cumplimiento y red logística con más IA, robótica y servicios de automatización.
El crecimiento del mercado de la IA también debería impulsar a más empresas a aumentar su gasto en AWS, que proporciona la potencia de cómputo, almacenamiento y herramientas para crear nuevas aplicaciones de IA. Amazon también expandirá su negocio publicitario con más anuncios en Prime Video y Alexa. Estos dos negocios de mayor margen deberían impulsar su crecimiento de ganancias a largo plazo.
De 2024 a 2027, los analistas esperan que sus ingresos y ganancias por acción crezcan a tasas compuestas anuales (CAGR) del 10% y 19%, respectivamente. Puede que no sea una ganga a 34 veces las ganancias del próximo año, pero sigue siendo una forma sencilla de beneficiarse del crecimiento de los mercados de comercio electrónico, nube, inteligencia artificial y publicidad digital. Así que, si solo pudieras comprar una sola acción, Amazon sería una excelente elección.
¿Deberías invertir $1,000 en Amazon ahora mismo?
Antes de comprar acciones en Amazon, considera esto:
El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora... y Amazon no fue una de ellas. Las 10 acciones que lograron entrar en la lista podrían generar rendimientos monstruosos en los próximos años.
Considera cuando Netflix hizo esta lista el 17 de diciembre de 2004... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $663,630!* O cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $1,115,695!*
Ahora, vale la pena señalar que el retorno promedio total de Stock Advisor es del 1,071% — un rendimiento que supera al mercado en comparación con el 185% del S&P 500. No te pierdas la última lista de los 10 mejores, disponible cuando te unas a Stock Advisor.
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Leo Sun tiene posiciones en Amazon y Meta Platforms. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Amazon, Costco Wholesale, Meta Platforms y Walmart. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Si solo pudiera comprar y mantener una sola acción, esta sería. fue publicado originalmente por The Motley Fool
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Si solo pudiera comprar y mantener una sola acción, esta sería.
Puntos Clave
Una de las reglas de oro de la inversión es nunca poner todos tus huevos en una sola canasta. Al diversificar tu cartera a través de una amplia gama de acciones, bonos y otros activos, reduces su volatilidad y te proteges de las caídas del mercado. Por eso a veces es más inteligente simplemente invertir en un fondo índice del S&P 500 o un fondo cotizado en bolsa, en lugar de acciones individuales.
Pero si solo pudiera invertir en una sola acción, elegiría una con una posición de liderazgo en el mercado, un modelo de negocio diversificado y una amplia ventaja competitiva. También elegiría una que haya superado consistentemente al S&P 500. Una acción cumple con todos esos requisitos: Amazon (NASDAQ: AMZN), la empresa de comercio electrónico e infraestructura en la nube más grande del mundo.
Fuente de la imagen: Amazon. ## ¿Por qué Amazon superó constantemente al mercado?
Amazon salió a bolsa el 15 de mayo de 1997, a un precio ajustado por divisiones de $0.075 por acción. Desde entonces, ha subido un 293,233%, por lo que una inversión de $1,000 en su IPO valdría $2.93 millones hoy. Esa misma inversión en un fondo índice S&P 500 solo habría crecido a aproximadamente $7,600. También ofreció ganancias superiores al mercado para los inversionistas que no abordaron su IPO de inmediato. En los últimos 10 años, sus acciones han subido más del 730% mientras que el S&P 500 aumentó casi un 210%.
Desde 1997 hasta 2024, los ingresos anuales de Amazon crecieron a una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) del 36%, pasando de 148 millones de dólares a 638 mil millones de dólares. Se volvió rentable en base a principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) en 2003, y su ingreso neto aumentó a una tasa compuesta de crecimiento anual del 42%, pasando de 35 millones de dólares a 59.2 mil millones de dólares, durante los siguientes 21 años. Esas tasas de crecimiento explosivas atrajeron a una estampida de toros y ayudaron a que consistentemente superara al mercado.
¿Cuáles son los motores de crecimiento fundamentales de Amazon?
El crecimiento de Amazon fue impulsado por la expansión de su mercado de comercio electrónico, que creció de solo 1.5 millones de clientes en el momento de su OPI a unos 310 millones de usuarios activos hoy en día. Ha asegurado a más de 240 millones de esos clientes en sus suscripciones Prime, que ofrecen descuentos exclusivos, opciones de envío gratis, servicios de transmisión de medios y otros beneficios. Refuerza la adherencia de ese ecosistema con sus dispositivos habilitados para Alexa, y llega a aún más compradores de tiendas físicas a través de sus tiendas Whole Foods Market ( que adquirió en 2017).
La historia continúa. El negocio de publicidad de Amazon vende listados promocionados y anuncios display a través de sus plataformas. Ahora es la tercera plataforma de publicidad más grande en EE. UU. después de Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Google y Meta Platforms' (NASDAQ: META) Facebook, y ese segmento genera ingresos de mayor margen que su negocio principal de mercado.
Sin embargo, el mayor motor de ganancias de Amazon sigue siendo Amazon Web Services (AWS), que controló el 32% del mercado global de infraestructura en la nube en el primer trimestre de 2025, según Canalys. La demanda del mercado por sus servicios de computación y almacenamiento en la nube está en aumento a medida que más empresas se alejan de los servidores locales y lanzan más servicios en la nube, móviles y de inteligencia artificial. En 2024, AWS generó el 17% de las ventas netas de Amazon, pero representó el 58% de sus ganancias operativas.
Las mayores ganancias de Amazon de AWS y su negocio de publicidad subsidian la expansión continua de su negocio minorista de menor margen. Por eso puede permitirse vender sus productos a precios más bajos que muchos de sus rivales en tiendas físicas, mientras retiene a sus suscriptores de Prime con descuentos y beneficios que generan pérdidas.
¿Cuánto más puede crecer Amazon?
El crecimiento de Amazon está desacelerándose a medida que madura, y su negocio minorista enfrenta una dura competencia de sobrevivientes de grandes almacenes como Walmart (NYSE: WMT), desafiantes de comercio electrónico transfronterizo baratos como PDD's (NASDAQ: PDD) Temu, y líderes de clubes de almacén como Costco (NASDAQ: COST). Pero planea seguir expandiendo su mercado hacia mercados emergentes de mayor crecimiento mientras actualiza sus centros de cumplimiento y red logística con más IA, robótica y servicios de automatización.
El crecimiento del mercado de la IA también debería impulsar a más empresas a aumentar su gasto en AWS, que proporciona la potencia de cómputo, almacenamiento y herramientas para crear nuevas aplicaciones de IA. Amazon también expandirá su negocio publicitario con más anuncios en Prime Video y Alexa. Estos dos negocios de mayor margen deberían impulsar su crecimiento de ganancias a largo plazo.
De 2024 a 2027, los analistas esperan que sus ingresos y ganancias por acción crezcan a tasas compuestas anuales (CAGR) del 10% y 19%, respectivamente. Puede que no sea una ganga a 34 veces las ganancias del próximo año, pero sigue siendo una forma sencilla de beneficiarse del crecimiento de los mercados de comercio electrónico, nube, inteligencia artificial y publicidad digital. Así que, si solo pudieras comprar una sola acción, Amazon sería una excelente elección.
¿Deberías invertir $1,000 en Amazon ahora mismo?
Antes de comprar acciones en Amazon, considera esto:
El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora... y Amazon no fue una de ellas. Las 10 acciones que lograron entrar en la lista podrían generar rendimientos monstruosos en los próximos años.
Considera cuando Netflix hizo esta lista el 17 de diciembre de 2004... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $663,630!* O cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $1,115,695!*
Ahora, vale la pena señalar que el retorno promedio total de Stock Advisor es del 1,071% — un rendimiento que supera al mercado en comparación con el 185% del S&P 500. No te pierdas la última lista de los 10 mejores, disponible cuando te unas a Stock Advisor.
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Leo Sun tiene posiciones en Amazon y Meta Platforms. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Amazon, Costco Wholesale, Meta Platforms y Walmart. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Si solo pudiera comprar y mantener una sola acción, esta sería. fue publicado originalmente por The Motley Fool
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