Nueva era de acciones estadounidenses on-chain: la competencia de los gigantes financieros en el mercado de tokenización de acciones
En la era de la intersección entre criptomonedas y IA, la tokenización financiera está generando una nueva ola. Varias empresas reconocidas están compitiendo por el dominio del mercado a través de la tokenización de acciones, y esta tendencia tendrá un profundo impacto en el flujo de capital global, la eficiencia de las transacciones y la volatilidad del mercado.
La entrada de los gigantes y la disposición estratégica
plan de expansión de acciones tokenizadas de una plataforma de intercambio
Una conocida plataforma de intercambio planea soportar más de 1000 tipos de acciones estadounidenses en forma de tokenización para finales de este año. Las principales características de este plan incluyen:
Comercio ininterrumpido: permite el comercio las 24 horas del día, superando las limitaciones de tiempo del mercado tradicional.
Propiedad fraccionada: reducir las barreras de inversión para permitir que más inversores comunes participen en el mercado de acciones.
Accesibilidad global: ofrecer oportunidades de inversión más convenientes para los inversores de todo el mundo.
Actualmente, este servicio está limitado al mercado de la UE, pero la plataforma ha anunciado que lanzará una cadena de bloques de Capa 2 basada en Arbitrum. Esto no solo expande el ecosistema de Ethereum, sino que también marca un acercamiento adicional de las empresas financieras tradicionales a la tecnología blockchain.
Sin embargo, esta innovación también ha generado algunas controversias. Algunos argumentan que estas acciones tokenizadas no son equivalentes a las acciones reales, ya que lo que los usuarios compran en realidad son contratos tokenizados, y no acciones reales. Esto resalta la importancia de que las empresas comuniquen claramente a los usuarios al promover productos financieros tokenizados.
diseño de acciones tokenizadas de un intercambio de criptomonedas
Otro intercambio de criptomonedas conocido ha adoptado una estrategia diferente. Ha lanzado un producto de acciones tokenizadas en Solana en colaboración con socios, ofreciendo más de 60 acciones y ETF estadounidenses tokenizados, y se ha abierto a usuarios no estadounidenses.
Estas acciones tokenizadas tienen las siguientes características:
Emitido en la cadena de bloques de Solana: se puede retirar a una billetera autogestionada y es compatible con protocolos DeFi.
Bajo umbral de inversión: solo se necesita 1 dólar para participar en la inversión.
Flexibilidad de activos: se puede utilizar en protocolos DeFi para generar rendimientos o como garantía para obtener apalancamiento.
A pesar de que el intercambio tiene su propia red Layer 2, ha optado por el ecosistema de Solana en el campo de la tokenización de acciones, un enfoque estratégico cuyo efecto a largo plazo merece atención.
movimientos de otros participantes
Además de las dos empresas mencionadas, otras plataformas también están activamente involucradas en el campo de la tokenización de acciones:
Una plataforma de intercambio ha alcanzado una colaboración estratégica con un socio, lanzando gradualmente productos de tokenización de acciones y ETF en su plataforma de spot. Estos activos están vinculados 1:1 con acciones reales, soportan las redes de Ethereum y Solana, y en el futuro podrían permitir la distribución de dividendos on-chain.
Otro intercambio de criptomonedas ha lanzado la primera acción tokenizada: MicroStrategy, disponible para usuarios de la UE. Este producto permite el comercio las 24 horas desde el lunes hasta el viernes y está completamente on-chain.
Estructura del mercado y ecos de la historia
potencial diseño de un intercambio de criptomonedas
Como una empresa importante en el campo de las criptomonedas, aunque un conocido intercambio aún no ha entrado oficialmente en el mercado, su enfoque merece atención. Se informa que la compañía está en comunicación con los reguladores, buscando oportunidades de tokenización de acciones.
Las ventajas de este intercambio incluyen:
Cartera poderosa: ha invertido en múltiples protocolos DeFi de primer nivel; si puede integrar estos protocolos en el negocio de tokenización de acciones, su influencia aumentará significativamente.
Infraestructura tecnológica avanzada: su cadena Layer 2 está avanzando hacia la meta de millones de TPS, y la velocidad de transacción espera competir con las principales cadenas públicas.
A pesar de que la empresa generalmente no es la primera en actuar, tiende a lanzar los productos más completos después de probar adecuadamente el mercado. Esta estrategia cautelosa podría permitirle tener éxito en el campo de la tokenización de acciones.
La conformidad es clave
El modelo actual de tokenización de acciones es esencialmente diferente de cierto proyecto de "activos sintéticos reflejados" que hizo explosión en el mercado en 2020. Tanto las plataformas de negociación mencionadas anteriormente como los intercambios de criptomonedas han adoptado un enfoque más conforme y regulado, evitando el riesgo de repetir errores del pasado. Con la entrada de jugadores tradicionales y empresas reconocidas en el campo de las criptomonedas, se espera que la escala de las acciones tokenizadas supere con creces la de antes.
La transformación del capital on-chain
Se estima que para finales de 2025, el valor de mercado de las acciones tokenizadas en transacciones on-chain podría superar los 20 mil millones de dólares, e incluso en una estimación conservadora alcanzar los 50 mil millones de dólares. Si una plataforma de intercambio lanza completamente su cadena Layer 2 y coloca todos sus activos de acciones en la cadena, solo sus usuarios y la gestión de fondos podrían superar los 100 mil millones de dólares.
La infraestructura financiera de "acciones supertokenizadas" abrirá una nueva etapa de profunda fusión entre lo tradicional y la blockchain. El futuro sistema financiero combinará eficiencia, transparencia y accesibilidad global. El mercado estadounidense se encuentra en una posición de liderazgo en esta tendencia, y las acciones tokenizadas se convertirán en una parte importante de los mercados de capitales globales.
En comparación con los métodos tradicionales, las acciones on-chain tienen la capacidad de ser negociadas las 24 horas, con costos de transacción más bajos, sin depender de canales intermediarios. Especialmente en los mercados extranjeros, los activos on-chain pueden obtener exposición a acciones estadounidenses con "cero barreras", formando un canal de capital amplio y accesible.
A corto plazo, las acciones on-chain aún son difíciles de reemplazar completamente en el mercado de valores tradicional, existiendo más como un mecanismo complementario. En cuanto a la volatilidad del mercado, el mercado on-chain puede ser más estable debido a una mayor liquidez, pero también puede experimentar fluctuaciones severas en eventos inesperados debido a la falta de mecanismos tradicionales de interrupción.
En el mercado de valores tradicional, los fines de semana y los mecanismos de interrupción proporcionan un amortiguador para la emoción del mercado. En comparación, la estructura "abierta las 24 horas" del mercado de criptomonedas puede, en ciertos casos, inducir ventas emocionales. Pero esto también atrae a aquellos usuarios insatisfechos con los mecanismos de retraso del mercado tradicional. El comercio en tiempo real y la ininterrumpibilidad del mercado on-chain se están convirtiendo gradualmente en su atractivo.
Aunque actualmente la tokenización de acciones sigue representando una proporción insignificante en todo el mercado financiero, con la profundización de la disposición de las principales plataformas, es posible que en los próximos dos o tres años su proporción aumente significativamente. Incluso podría impulsar a las bolsas de valores tradicionales a construir plataformas on-chain, ofreciendo productos que cumplan mejor con los requisitos regulatorios.
Todo esto no solo ha traído nuevas oportunidades de inversión, sino que también conlleva mayores riesgos. Entre la on-chain y los mecanismos tradicionales, los mercados financieros están entrando en una fase de fusión multidimensional. La tokenización de acciones ya no es un producto conceptual, sino una parte innegable del sistema financiero real.
Actualmente hay proyectos en línea, como Coinx en cierta plataforma, cuyo valor de mercado ha alcanzado 2 millones de dólares, aunque solo hay 103 titulares on-chain y el volumen de transacciones es de aproximadamente 3600 dólares, todavía se encuentra en una etapa temprana. Sin embargo, es importante notar que, dado que el mercado tradicional aún no ha abierto, el precio de transacción on-chain de Coinx es superior a su precio real de acciones, lo que podría insinuar que el mercado on-chain tiene el potencial de "precios anticipados".
Este mecanismo de "descubrimiento de precios prioritario en la cadena" podría convertirse en una forma importante de colaboración entre los mercados tradicionales y en la cadena en el futuro. Con el crecimiento constante de las acciones tokenizadas, la transformación del mercado de capitales en la cadena apenas ha comenzado.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
24 me gusta
Recompensa
24
3
Compartir
Comentar
0/400
LiquidationTherapist
· 07-16 01:30
tontos ya pueden tener otra forma de morir
Ver originalesResponder0
gas_fee_therapist
· 07-13 03:25
Cumplimiento... Tsk tsk, mientras haya dinero que ganar.
Tokenización de acciones desencadena finanzas on-chain Los gigantes globales compiten por un mercado de billones
Nueva era de acciones estadounidenses on-chain: la competencia de los gigantes financieros en el mercado de tokenización de acciones
En la era de la intersección entre criptomonedas y IA, la tokenización financiera está generando una nueva ola. Varias empresas reconocidas están compitiendo por el dominio del mercado a través de la tokenización de acciones, y esta tendencia tendrá un profundo impacto en el flujo de capital global, la eficiencia de las transacciones y la volatilidad del mercado.
La entrada de los gigantes y la disposición estratégica
plan de expansión de acciones tokenizadas de una plataforma de intercambio
Una conocida plataforma de intercambio planea soportar más de 1000 tipos de acciones estadounidenses en forma de tokenización para finales de este año. Las principales características de este plan incluyen:
Actualmente, este servicio está limitado al mercado de la UE, pero la plataforma ha anunciado que lanzará una cadena de bloques de Capa 2 basada en Arbitrum. Esto no solo expande el ecosistema de Ethereum, sino que también marca un acercamiento adicional de las empresas financieras tradicionales a la tecnología blockchain.
Sin embargo, esta innovación también ha generado algunas controversias. Algunos argumentan que estas acciones tokenizadas no son equivalentes a las acciones reales, ya que lo que los usuarios compran en realidad son contratos tokenizados, y no acciones reales. Esto resalta la importancia de que las empresas comuniquen claramente a los usuarios al promover productos financieros tokenizados.
diseño de acciones tokenizadas de un intercambio de criptomonedas
Otro intercambio de criptomonedas conocido ha adoptado una estrategia diferente. Ha lanzado un producto de acciones tokenizadas en Solana en colaboración con socios, ofreciendo más de 60 acciones y ETF estadounidenses tokenizados, y se ha abierto a usuarios no estadounidenses.
Estas acciones tokenizadas tienen las siguientes características:
A pesar de que el intercambio tiene su propia red Layer 2, ha optado por el ecosistema de Solana en el campo de la tokenización de acciones, un enfoque estratégico cuyo efecto a largo plazo merece atención.
movimientos de otros participantes
Además de las dos empresas mencionadas, otras plataformas también están activamente involucradas en el campo de la tokenización de acciones:
Una plataforma de intercambio ha alcanzado una colaboración estratégica con un socio, lanzando gradualmente productos de tokenización de acciones y ETF en su plataforma de spot. Estos activos están vinculados 1:1 con acciones reales, soportan las redes de Ethereum y Solana, y en el futuro podrían permitir la distribución de dividendos on-chain.
Otro intercambio de criptomonedas ha lanzado la primera acción tokenizada: MicroStrategy, disponible para usuarios de la UE. Este producto permite el comercio las 24 horas desde el lunes hasta el viernes y está completamente on-chain.
Estructura del mercado y ecos de la historia
potencial diseño de un intercambio de criptomonedas
Como una empresa importante en el campo de las criptomonedas, aunque un conocido intercambio aún no ha entrado oficialmente en el mercado, su enfoque merece atención. Se informa que la compañía está en comunicación con los reguladores, buscando oportunidades de tokenización de acciones.
Las ventajas de este intercambio incluyen:
A pesar de que la empresa generalmente no es la primera en actuar, tiende a lanzar los productos más completos después de probar adecuadamente el mercado. Esta estrategia cautelosa podría permitirle tener éxito en el campo de la tokenización de acciones.
La conformidad es clave
El modelo actual de tokenización de acciones es esencialmente diferente de cierto proyecto de "activos sintéticos reflejados" que hizo explosión en el mercado en 2020. Tanto las plataformas de negociación mencionadas anteriormente como los intercambios de criptomonedas han adoptado un enfoque más conforme y regulado, evitando el riesgo de repetir errores del pasado. Con la entrada de jugadores tradicionales y empresas reconocidas en el campo de las criptomonedas, se espera que la escala de las acciones tokenizadas supere con creces la de antes.
La transformación del capital on-chain
Se estima que para finales de 2025, el valor de mercado de las acciones tokenizadas en transacciones on-chain podría superar los 20 mil millones de dólares, e incluso en una estimación conservadora alcanzar los 50 mil millones de dólares. Si una plataforma de intercambio lanza completamente su cadena Layer 2 y coloca todos sus activos de acciones en la cadena, solo sus usuarios y la gestión de fondos podrían superar los 100 mil millones de dólares.
La infraestructura financiera de "acciones supertokenizadas" abrirá una nueva etapa de profunda fusión entre lo tradicional y la blockchain. El futuro sistema financiero combinará eficiencia, transparencia y accesibilidad global. El mercado estadounidense se encuentra en una posición de liderazgo en esta tendencia, y las acciones tokenizadas se convertirán en una parte importante de los mercados de capitales globales.
En comparación con los métodos tradicionales, las acciones on-chain tienen la capacidad de ser negociadas las 24 horas, con costos de transacción más bajos, sin depender de canales intermediarios. Especialmente en los mercados extranjeros, los activos on-chain pueden obtener exposición a acciones estadounidenses con "cero barreras", formando un canal de capital amplio y accesible.
A corto plazo, las acciones on-chain aún son difíciles de reemplazar completamente en el mercado de valores tradicional, existiendo más como un mecanismo complementario. En cuanto a la volatilidad del mercado, el mercado on-chain puede ser más estable debido a una mayor liquidez, pero también puede experimentar fluctuaciones severas en eventos inesperados debido a la falta de mecanismos tradicionales de interrupción.
En el mercado de valores tradicional, los fines de semana y los mecanismos de interrupción proporcionan un amortiguador para la emoción del mercado. En comparación, la estructura "abierta las 24 horas" del mercado de criptomonedas puede, en ciertos casos, inducir ventas emocionales. Pero esto también atrae a aquellos usuarios insatisfechos con los mecanismos de retraso del mercado tradicional. El comercio en tiempo real y la ininterrumpibilidad del mercado on-chain se están convirtiendo gradualmente en su atractivo.
Aunque actualmente la tokenización de acciones sigue representando una proporción insignificante en todo el mercado financiero, con la profundización de la disposición de las principales plataformas, es posible que en los próximos dos o tres años su proporción aumente significativamente. Incluso podría impulsar a las bolsas de valores tradicionales a construir plataformas on-chain, ofreciendo productos que cumplan mejor con los requisitos regulatorios.
Todo esto no solo ha traído nuevas oportunidades de inversión, sino que también conlleva mayores riesgos. Entre la on-chain y los mecanismos tradicionales, los mercados financieros están entrando en una fase de fusión multidimensional. La tokenización de acciones ya no es un producto conceptual, sino una parte innegable del sistema financiero real.
Actualmente hay proyectos en línea, como Coinx en cierta plataforma, cuyo valor de mercado ha alcanzado 2 millones de dólares, aunque solo hay 103 titulares on-chain y el volumen de transacciones es de aproximadamente 3600 dólares, todavía se encuentra en una etapa temprana. Sin embargo, es importante notar que, dado que el mercado tradicional aún no ha abierto, el precio de transacción on-chain de Coinx es superior a su precio real de acciones, lo que podría insinuar que el mercado on-chain tiene el potencial de "precios anticipados".
Este mecanismo de "descubrimiento de precios prioritario en la cadena" podría convertirse en una forma importante de colaboración entre los mercados tradicionales y en la cadena en el futuro. Con el crecimiento constante de las acciones tokenizadas, la transformación del mercado de capitales en la cadena apenas ha comenzado.