La inversión en encriptación de capital de riesgo se redujo drásticamente en el segundo trimestre de 2023, los nuevos proyectos Mythical, Taiko y Maverick reciben atención.
Análisis profundo de la dinámica de capital de riesgo en criptomonedas del segundo trimestre
El mercado de inversión de riesgo encriptación del segundo trimestre ha mostrado algunas tendencias interesantes. A pesar de que las empresas de capital de riesgo han indicado que el mercado bajista es su momento para brillar, en realidad, incluso las empresas más grandes han reducido recientemente su inversión en startups. Veamos la situación de financiamiento de startups en el segundo trimestre y cuáles nuevos proyectos han llamado la atención de los inversores de riesgo.
Para los inversores en encriptación comunes, el mercado de capital privado suele ser difícil de acceder. Muchas regiones exigen que los inversores obtengan certificaciones antes de participar en capital privado, como en Estados Unidos, donde se basa principalmente en umbrales de ingresos y patrimonio neto; algunos profesionales también pueden calificar.
A pesar de que la mayoría de los inversores no pueden participar directamente en el mercado de encriptación privado, su importancia para toda la industria es innegable. Sin esta estructura de mercado alternativa, los proyectos emergentes tendrían dificultades para obtener el capital inicial necesario para desarrollar productos y llevarlos al mercado.
encriptación de capital de riesgo y financiamiento actual
El capital de riesgo ( VC ) se refiere a las instituciones y personas que están activas en el mercado privado, que utilizan su propio capital, conexiones y conocimientos de la industria para ayudar al crecimiento de las empresas emergentes.
El mercado de encriptación sufrió una gran caída en 2022, pero el capital de riesgo aún logró recaudar un récord de 21,6 mil millones de dólares en nuevos fondos. Sin embargo, a pesar de que en 2023 los precios de activos como Ethereum y Bitcoin han rebotado significativamente, el capital de riesgo ha tenido dificultades para atraer inversiones adicionales en la industria este año. En resumen, la inversión hasta la fecha de este año ha caído en picada, disminuyendo un 98% en comparación con el año pasado.
Para las startups de encriptación que buscan financiamiento, este trimestre sigue siendo difícil. Los datos muestran que en el segundo trimestre hubo 382 transacciones con un monto total de 2,34 mil millones de dólares. Cabe destacar que este es el quinto trimestre consecutivo de caída en el capital de riesgo, desde que en el primer trimestre de 2022 se inyectaron 12,14 mil millones de dólares en startups de encriptación.
Esta tendencia a la baja indica que aún no hemos alcanzado el fondo de la inversión en encriptación de esta ronda de mercado bajista. Dado que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha tomado medidas recientemente contra ciertos activos relacionados con la red de empresas respaldadas por capital de riesgo, el aumento de la presión regulatoria sobre la industria no es sorprendente. El endurecimiento de la regulación podría afectar la viabilidad económica de los "warrants de token", es decir, el derecho de los inversores a adquirir una cantidad específica de tokens a un precio predeterminado en el futuro. Es comprensible que el capital de riesgo ( y sus socios limitados ) sean más cautelosos al ingresar al ámbito de las ofertas privadas de encriptación no líquidas en comparación con años anteriores.
Proyectos de financiamiento populares de junio
A pesar de que el entorno de financiamiento en general es sombrío este año, el capital de riesgo aún cuenta con fondos suficientes. Aunque las transacciones en el mercado privado han disminuido notablemente, los proyectos de encriptación de alta calidad aún pueden obtener un apoyo financiero adecuado.
Los datos muestran que el capital de riesgo aún tiene una gran cantidad de fondos para invertir, y algunas startups de encriptación menos conocidas anunciaron financiamientos impresionantes el mes pasado. A continuación, se presentan algunos proyectos que valen la pena seguir:
Mythical Games
Monto de financiamiento: 37 millones de dólares
Industria: Juegos
Mythical Games es un estudio de juegos Web3 integral que ha desarrollado varios juegos encriptación y productos encriptación complementarios. La plataforma Mythical integra estos juegos como una capa encriptación de características Web3 opcionales, operando en una cadena de prueba de autoridad autorizada para intercambios de monedas fiduciarias y encriptación. La plataforma también incluye funciones como protección contra fraudes, optimización de costos y recomendaciones de precios.
Razones para prestar atención: "NFL Rivals", desarrollado por Mythical Games en colaboración con la NFL, llegó a dispositivos móviles en abril y rápidamente alcanzó el primer lugar en la lista de deportes. Actualmente, el juego ocupa el puesto 11 en la lista de juegos deportivos gratuitos de la App Store. Para un juego nativo de encriptación, esta es una tasa de penetración de mercado bastante buena, lo que añade confianza a las perspectivas de lanzamiento futuro. Un juego exitoso puede cambiar completamente el panorama de la industria, y Mythical Games tiene el potencial de convertirse en un desarrollador así.
Taiko
Monto de financiamiento: 22 millones de dólares
Industria: L2
Taiko se dedica a la escalabilidad de Ethereum, al mismo tiempo que intenta imitar a Ethereum en términos técnicos y conceptuales. El equipo está construyendo una solución de rollup Layer 2 zkEVM de tipo 1 que es equivalente a Ethereum, priorizando la compatibilidad con la arquitectura de Ethereum en lugar de minimizar los costos de los validadores. Esto permitirá que los protocolos desplegados en L1 migren a Taiko sin necesidad de cambiar el código o el entorno de despliegue.
El proyecto sigue la filosofía de "descentralización desde el principio", desplegando proponentes y validadores descentralizados, permitiendo que cualquiera pueda participar en la infraestructura de la cadena y ganar tarifas sin necesidad de permisos.
Razones para prestar atención: el objetivo final de la expansión de Ethereum es el rollup de conocimiento cero, Taiko está desarrollando un rollup de conocimiento cero, eligiendo al mismo tiempo un camino poco transitado. Ser completamente equivalente a Ethereum L1 permitirá a los desarrolladores implementar contratos inteligentes de Ethereum sin problemas y significa que Taiko puede compartir la infraestructura con Ethereum. Aunque el éxito de adherirse estrictamente a los estándares de Ethereum aún necesita ser validado por el mercado, entre los muchos proyectos que se desvían del Rollup EVM, Taiko es sin duda una elección única en contracorriente.
Protocolo Maverick
Monto de financiamiento: 900万美元
Industria: DeFi
Maverick es un AMM desplegado en Ethereum, zkSync y la cadena BNB, diseñado para revolucionar la experiencia de provisión de liquidez. El protocolo ofrece 4 estrategias de liquidez automáticas listas para usar, que pueden asignar liquidez de manera inteligente según parámetros predefinidos. Las funciones mejoradas de Maverick permiten a cualquier persona incentivar formas específicas de liquidez, creando oportunidades para los protocolos que desean alquilar liquidez ETH y emparejarla con tokens nativos del tesoro.
Maverick concentra la liquidez en rangos de precios discretos, similar a las cotizaciones en tiempo real de Uniswap V3, y ofrece transacciones sin deslizamiento dentro de esos rangos. Esta característica lo convierte en un lugar de negociación muy atractivo para grandes inversores y agregadores.
Razones para prestar atención: en muchos intercambios, las instituciones que proporcionan liquidez a carteras de activos volátiles enfrentan enormes desafíos. El modelo AMM tradicional puede llevar a que los LP minoristas sufran graves pérdidas impermanentes, mientras que las recompensas son insignificantes. Estructuras de liquidez concentrada como Uniswap V3 son adecuadas solo para que los creadores de mercado profesionales obtengan ganancias, mientras que las estructuras de liquidez de todo tipo como Uniswap V2 tienen una eficiencia de capital extremadamente baja.
Maverick ayuda a los LP minoristas a obtener ganancias al permitir que las desviaciones de precios dirigidas influyan en la provisión de liquidez por parte de los usuarios. Además, Maverick acaba de lanzar el token MAV, que ofrece a los inversores una forma de obtener exposición al proyecto a través del mercado público.
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GateUser-e51e87c7
· 07-23 16:21
¿Qué preocuparse en un período de consolidación? El proyecto sigue emitiendo moneda.
La inversión en encriptación de capital de riesgo se redujo drásticamente en el segundo trimestre de 2023, los nuevos proyectos Mythical, Taiko y Maverick reciben atención.
Análisis profundo de la dinámica de capital de riesgo en criptomonedas del segundo trimestre
El mercado de inversión de riesgo encriptación del segundo trimestre ha mostrado algunas tendencias interesantes. A pesar de que las empresas de capital de riesgo han indicado que el mercado bajista es su momento para brillar, en realidad, incluso las empresas más grandes han reducido recientemente su inversión en startups. Veamos la situación de financiamiento de startups en el segundo trimestre y cuáles nuevos proyectos han llamado la atención de los inversores de riesgo.
Para los inversores en encriptación comunes, el mercado de capital privado suele ser difícil de acceder. Muchas regiones exigen que los inversores obtengan certificaciones antes de participar en capital privado, como en Estados Unidos, donde se basa principalmente en umbrales de ingresos y patrimonio neto; algunos profesionales también pueden calificar.
A pesar de que la mayoría de los inversores no pueden participar directamente en el mercado de encriptación privado, su importancia para toda la industria es innegable. Sin esta estructura de mercado alternativa, los proyectos emergentes tendrían dificultades para obtener el capital inicial necesario para desarrollar productos y llevarlos al mercado.
encriptación de capital de riesgo y financiamiento actual
El capital de riesgo ( VC ) se refiere a las instituciones y personas que están activas en el mercado privado, que utilizan su propio capital, conexiones y conocimientos de la industria para ayudar al crecimiento de las empresas emergentes.
El mercado de encriptación sufrió una gran caída en 2022, pero el capital de riesgo aún logró recaudar un récord de 21,6 mil millones de dólares en nuevos fondos. Sin embargo, a pesar de que en 2023 los precios de activos como Ethereum y Bitcoin han rebotado significativamente, el capital de riesgo ha tenido dificultades para atraer inversiones adicionales en la industria este año. En resumen, la inversión hasta la fecha de este año ha caído en picada, disminuyendo un 98% en comparación con el año pasado.
Para las startups de encriptación que buscan financiamiento, este trimestre sigue siendo difícil. Los datos muestran que en el segundo trimestre hubo 382 transacciones con un monto total de 2,34 mil millones de dólares. Cabe destacar que este es el quinto trimestre consecutivo de caída en el capital de riesgo, desde que en el primer trimestre de 2022 se inyectaron 12,14 mil millones de dólares en startups de encriptación.
Esta tendencia a la baja indica que aún no hemos alcanzado el fondo de la inversión en encriptación de esta ronda de mercado bajista. Dado que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha tomado medidas recientemente contra ciertos activos relacionados con la red de empresas respaldadas por capital de riesgo, el aumento de la presión regulatoria sobre la industria no es sorprendente. El endurecimiento de la regulación podría afectar la viabilidad económica de los "warrants de token", es decir, el derecho de los inversores a adquirir una cantidad específica de tokens a un precio predeterminado en el futuro. Es comprensible que el capital de riesgo ( y sus socios limitados ) sean más cautelosos al ingresar al ámbito de las ofertas privadas de encriptación no líquidas en comparación con años anteriores.
Proyectos de financiamiento populares de junio
A pesar de que el entorno de financiamiento en general es sombrío este año, el capital de riesgo aún cuenta con fondos suficientes. Aunque las transacciones en el mercado privado han disminuido notablemente, los proyectos de encriptación de alta calidad aún pueden obtener un apoyo financiero adecuado.
Los datos muestran que el capital de riesgo aún tiene una gran cantidad de fondos para invertir, y algunas startups de encriptación menos conocidas anunciaron financiamientos impresionantes el mes pasado. A continuación, se presentan algunos proyectos que valen la pena seguir:
Mythical Games
Monto de financiamiento: 37 millones de dólares Industria: Juegos
Mythical Games es un estudio de juegos Web3 integral que ha desarrollado varios juegos encriptación y productos encriptación complementarios. La plataforma Mythical integra estos juegos como una capa encriptación de características Web3 opcionales, operando en una cadena de prueba de autoridad autorizada para intercambios de monedas fiduciarias y encriptación. La plataforma también incluye funciones como protección contra fraudes, optimización de costos y recomendaciones de precios.
Razones para prestar atención: "NFL Rivals", desarrollado por Mythical Games en colaboración con la NFL, llegó a dispositivos móviles en abril y rápidamente alcanzó el primer lugar en la lista de deportes. Actualmente, el juego ocupa el puesto 11 en la lista de juegos deportivos gratuitos de la App Store. Para un juego nativo de encriptación, esta es una tasa de penetración de mercado bastante buena, lo que añade confianza a las perspectivas de lanzamiento futuro. Un juego exitoso puede cambiar completamente el panorama de la industria, y Mythical Games tiene el potencial de convertirse en un desarrollador así.
Taiko
Monto de financiamiento: 22 millones de dólares Industria: L2
Taiko se dedica a la escalabilidad de Ethereum, al mismo tiempo que intenta imitar a Ethereum en términos técnicos y conceptuales. El equipo está construyendo una solución de rollup Layer 2 zkEVM de tipo 1 que es equivalente a Ethereum, priorizando la compatibilidad con la arquitectura de Ethereum en lugar de minimizar los costos de los validadores. Esto permitirá que los protocolos desplegados en L1 migren a Taiko sin necesidad de cambiar el código o el entorno de despliegue.
El proyecto sigue la filosofía de "descentralización desde el principio", desplegando proponentes y validadores descentralizados, permitiendo que cualquiera pueda participar en la infraestructura de la cadena y ganar tarifas sin necesidad de permisos.
Razones para prestar atención: el objetivo final de la expansión de Ethereum es el rollup de conocimiento cero, Taiko está desarrollando un rollup de conocimiento cero, eligiendo al mismo tiempo un camino poco transitado. Ser completamente equivalente a Ethereum L1 permitirá a los desarrolladores implementar contratos inteligentes de Ethereum sin problemas y significa que Taiko puede compartir la infraestructura con Ethereum. Aunque el éxito de adherirse estrictamente a los estándares de Ethereum aún necesita ser validado por el mercado, entre los muchos proyectos que se desvían del Rollup EVM, Taiko es sin duda una elección única en contracorriente.
Protocolo Maverick
Monto de financiamiento: 900万美元 Industria: DeFi
Maverick es un AMM desplegado en Ethereum, zkSync y la cadena BNB, diseñado para revolucionar la experiencia de provisión de liquidez. El protocolo ofrece 4 estrategias de liquidez automáticas listas para usar, que pueden asignar liquidez de manera inteligente según parámetros predefinidos. Las funciones mejoradas de Maverick permiten a cualquier persona incentivar formas específicas de liquidez, creando oportunidades para los protocolos que desean alquilar liquidez ETH y emparejarla con tokens nativos del tesoro.
Maverick concentra la liquidez en rangos de precios discretos, similar a las cotizaciones en tiempo real de Uniswap V3, y ofrece transacciones sin deslizamiento dentro de esos rangos. Esta característica lo convierte en un lugar de negociación muy atractivo para grandes inversores y agregadores.
Razones para prestar atención: en muchos intercambios, las instituciones que proporcionan liquidez a carteras de activos volátiles enfrentan enormes desafíos. El modelo AMM tradicional puede llevar a que los LP minoristas sufran graves pérdidas impermanentes, mientras que las recompensas son insignificantes. Estructuras de liquidez concentrada como Uniswap V3 son adecuadas solo para que los creadores de mercado profesionales obtengan ganancias, mientras que las estructuras de liquidez de todo tipo como Uniswap V2 tienen una eficiencia de capital extremadamente baja.
Maverick ayuda a los LP minoristas a obtener ganancias al permitir que las desviaciones de precios dirigidas influyan en la provisión de liquidez por parte de los usuarios. Además, Maverick acaba de lanzar el token MAV, que ofrece a los inversores una forma de obtener exposición al proyecto a través del mercado público.