Nuevas tendencias en el ecosistema Polkadot: Análisis del producto Gigadot y exploración de Finanzas descentralizadas cross-chain
En el ecosistema de Polkadot, la liquidez cross-chain y la eficiencia de los activos han sido los principales desafíos que enfrentan las aplicaciones de Finanzas descentralizadas. Recientemente, un producto innovador de DeFi llamado Gigadot ha atraído una amplia atención. Este producto ofrece a los usuarios de DOT una forma más eficiente de utilizar sus fondos a través de un mecanismo de operación con un solo clic y múltiples beneficios, al mismo tiempo que inicia una nueva exploración del DeFi cross-chain en Polkadot. Después de su lanzamiento, la respuesta del mercado fue entusiasta, y el TVL superó los 35 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los proyectos experimentales más destacados del ecosistema.
La filosofía y el propósito de Gigadot
La idea central de Gigadot es "una implementación, múltiples beneficios". Tradicionalmente, los usuarios tenían que invertir DOT en staking, préstamos o pools de liquidez por separado, un proceso engorroso y con baja utilización de activos. La aparición de Gigadot ha simplificado estas operaciones complejas, permitiendo a los usuarios obtener múltiples fuentes de ingresos con una operación sencilla.
En el ecosistema de Polkadot, DOT es el principal activo de staking. En el pasado, una vez que se apostaba DOT, no se podía utilizar esa parte del activo para otros fines, como préstamos o provisión de liquidez. Para resolver este problema, el equipo de desarrollo diseñó un nuevo mecanismo similar a un pool de stablecoins, pero no requiere un anclaje fijo de 1:1, sino que permite canjear DOT por vDOT a una tasa de cambio en tiempo real, mejorando la liquidez y permitiendo que vDOT se utilice como activo colateral para préstamos.
Gigadot ha avanzado en la integración de los pools de liquidez y el módulo de préstamos. Los usuarios pueden hacer staking de DOT como vDOT, formar un LP con aDOT, y luego usar el LP como colateral para obtener fondos, logrando un uso cíclico y obteniendo beneficios duales de staking y préstamos.
¿Cómo Gigadot resuelve el problema de la liquidez cross-chain?
Uno de los objetivos del diseño de Gigadot es integrar y amplificar las rutas de ganancias. Al revisar los primeros días del ecosistema de Polkadot, muchos equipos desarrollaron LST, construyeron pools de liquidez y otorgaron incentivos, formando una serie de líneas de productos desconectadas entre sí.
El equipo de desarrollo espera evitar reinventar la rueda, integrando directamente el vDOT maduro, aprovechando la comunicación cross-chain de XCM y el mecanismo de seguridad compartida de Polkadot, ahorrando costos de desarrollo e incentivos, y mostrando las ventajas de la colaboración modular de Polkadot.
En el futuro, la plataforma soportará "apuesta con un clic", permitiendo a los usuarios realizar operaciones directamente en su plataforma, el sistema se comunicará automáticamente a través de XCM con las plataformas relacionadas y devolverá vDOT, lo que mejorará significativamente la experiencia del usuario.
El precio en cadena de vDOT no depende de oráculos tradicionales, sino que sincroniza datos en tiempo real a través de XCM, siendo más seguro y resistente a manipulaciones. Recientemente, el volumen de mensajes XCM entre plataformas relacionadas ha aumentado drásticamente, lo que también indica que el mecanismo cross-chain ha comenzado a funcionar de manera estable.
Arquitectura técnica y garantías de seguridad
Gigadot es un producto complejo que incluye múltiples niveles de funcionalidad. Actualmente se ha simplificado para que los usuarios solo necesiten poseer DOT o USDT para "obtener Gigadot con un clic".
Gigadot está compuesto por dos tipos de activos: uno es el derivado de DOT (como vDOT) proveniente de otras cadenas, y el otro son los activos derivados de DOT en forma de ERC-20 del mercado de préstamos propio. Estos activos se unen en un fondo de estabilidad como colateral para participar en el mercado de préstamos.
Gigadot es un token ERC-20 basado en el mecanismo Rebase, cuyo valor se ajusta automáticamente con los ingresos de los activos subyacentes. Normalmente, los activos cross-chain necesitan ser envueltos (wrapping), pero Gigadot ha ocultado este complejo proceso a través de un diseño de un solo clic. Con el avance del Polkadot Asset Hub, en el futuro se optimizará aún más el soporte cross-chain, manteniendo una experiencia de usuario sencilla.
En términos de seguridad, Gigadot se beneficia del mecanismo de seguridad compartida de la cadena principal de Polkadot, sin tener que preocuparse por la seguridad de los activos subyacentes.
¿Cómo maximizar los ingresos de Gigadot?
Gigadot ha implementado la agregación de múltiples fuentes de ingresos, actualmente incluye:
Intereses de préstamos: aDOT invertido en el mercado de préstamos obtiene intereses;
Rendimiento de staking: vDOT genera continuamente rendimiento de staking;
Comisión de transacción: aDOT y vDOT añadidos al fondo de estabilidad generan ingresos por comisiones;
Token de incentivo: los usuarios que posean Gigadot podrán recibir tres tipos de incentivos;
Apreciación de activos: El aumento del valor de los activos subyacentes y los ingresos por comisiones impulsan el aumento del precio de Gigadot.
Los usuarios también pueden amplificar sus ganancias a través de la estrategia de "Looping": utilizando Gigadot como garantía, prestando DOT y luego intercambiándolo por más Gigadot, operando en múltiples rondas para acumular ganancias. Mientras la tasa de rendimiento de Gigadot sea superior a la tasa de interés de préstamo, este método puede continuar amplificando las ganancias.
Debido a que vDOT, aDOT, Gigadot y DOT están altamente correlacionados en precio, tienden a fluctuar de manera sincronizada durante la volatilidad del mercado, por lo que el riesgo de liquidación es relativamente bajo.
La evolución del mecanismo de Polkadot y su impacto en Gigadot
El equipo de desarrollo estará atento a cada actualización del SDK y evaluará su impacto en el sistema existente. Aunque algunas actualizaciones pueden traer cambios significativos, actualmente no hay actualizaciones que representen un impacto destructivo para Gigadot, y la arquitectura general tiene buena resiliencia.
Actualmente, el ecosistema DeFi de Polkadot todavía se encuentra en una etapa relativamente temprana, la mayoría de los usuarios solo se conforman con apostar DOT para obtener ingresos básicos, pero en el último año cada vez más personas han comenzado a participar en LP y productos DeFi, Gigadot es un ejemplo típico de esto, ya que proporciona un nuevo uso para DOT y trae formas de participación en el ecosistema más ricas.
Actualmente se está colaborando con Parity para la migración del sistema de staking de Relay Chain a Asset Hub. Además, Polkadot también está impulsando algunas actualizaciones importantes, como el soporte asíncrono (async backing), la reducción del tiempo de bloque a 6 segundos y ajustes en el mecanismo de staking.
A pesar de las frecuentes actualizaciones tecnológicas, el mecanismo de staking se mantiene estable y se adapta activamente a los nuevos sistemas, por lo que se mantiene la confianza en el futuro desarrollo de Gigadot.
El futuro y la planificación de productos de Gigadot
En el futuro, se lanzarán más productos de la serie GIGA. Actualmente, se está planificando introducir vBNC en el fondo de estabilidad y utilizar un mecanismo similar al de Gigadot para aumentar su liquidez.
Además, Gigadot también puede ser uno de los activos colaterales importantes para la stablecoin Hollar. Hay muchas formas de implementarlo, y no se limita solo al apalancamiento (looping), los usuarios también pueden usarlo para prestar otros activos.
Hollar es una moneda estable sobrecolateralizada que establece una tasa de interés anual fija, en comparación con activos como USDT/USDC que tienen tasas de interés flotantes, lo que la hace más adecuada para la estimación de costos por parte de los usuarios. Este mecanismo también tiene el potencial de impulsar la aparición de más nuevos casos de uso, como integrar Hollar como una tarifa de transacción o un activo de liquidación estable, dependiendo del diseño del sistema de cada cadena.
Mecanismo de financiación para desarrolladores
Las plataformas relacionadas utilizan el mecanismo OpenGov para gestionar el tesoro. Se recomienda a los desarrolladores que inicien una discusión en Discord o en el foro antes de comenzar el desarrollo formal, para ver si la comunidad está interesada en esta idea, evitando así invertir mucho tiempo solo para descubrir que la comunidad no está dispuesta a apoyar.
Dentro del ecosistema hay rutas claras de recompensa y apoyo, donde los desarrolladores pueden iniciar sus propias ideas.
Conclusión
Gigadot no es solo un intento de integración de funciones, sino una profunda exploración y práctica de la productización del potencial de colaboración cruzada de Polkadot. A través de combinaciones con un solo clic, integración cruzada y múltiples beneficios, ha traído verdadera combinabilidad de Finanzas descentralizadas a Polkadot.
En el futuro, Polkadot mostrará su valor único en modularidad y composabilidad, inyectando continuamente nueva energía al desarrollo de las Finanzas descentralizadas multichain, impulsando todo el ecosistema hacia un futuro financiero más abierto y eficiente.
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staking_gramps
· 07-20 20:02
¿No es atractivo el rendimiento estable de Polkadot?
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BlockchainTalker
· 07-20 20:01
de hecho, la dinámica de liquidez aquí es empíricamente fascinante, no voy a mentir...
Gigadot lidera la nueva ola de Finanzas descentralizadas en el ecosistema Polkadot: un solo clic para stake y obtener múltiples beneficios
Nuevas tendencias en el ecosistema Polkadot: Análisis del producto Gigadot y exploración de Finanzas descentralizadas cross-chain
En el ecosistema de Polkadot, la liquidez cross-chain y la eficiencia de los activos han sido los principales desafíos que enfrentan las aplicaciones de Finanzas descentralizadas. Recientemente, un producto innovador de DeFi llamado Gigadot ha atraído una amplia atención. Este producto ofrece a los usuarios de DOT una forma más eficiente de utilizar sus fondos a través de un mecanismo de operación con un solo clic y múltiples beneficios, al mismo tiempo que inicia una nueva exploración del DeFi cross-chain en Polkadot. Después de su lanzamiento, la respuesta del mercado fue entusiasta, y el TVL superó los 35 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los proyectos experimentales más destacados del ecosistema.
La filosofía y el propósito de Gigadot
La idea central de Gigadot es "una implementación, múltiples beneficios". Tradicionalmente, los usuarios tenían que invertir DOT en staking, préstamos o pools de liquidez por separado, un proceso engorroso y con baja utilización de activos. La aparición de Gigadot ha simplificado estas operaciones complejas, permitiendo a los usuarios obtener múltiples fuentes de ingresos con una operación sencilla.
En el ecosistema de Polkadot, DOT es el principal activo de staking. En el pasado, una vez que se apostaba DOT, no se podía utilizar esa parte del activo para otros fines, como préstamos o provisión de liquidez. Para resolver este problema, el equipo de desarrollo diseñó un nuevo mecanismo similar a un pool de stablecoins, pero no requiere un anclaje fijo de 1:1, sino que permite canjear DOT por vDOT a una tasa de cambio en tiempo real, mejorando la liquidez y permitiendo que vDOT se utilice como activo colateral para préstamos.
Gigadot ha avanzado en la integración de los pools de liquidez y el módulo de préstamos. Los usuarios pueden hacer staking de DOT como vDOT, formar un LP con aDOT, y luego usar el LP como colateral para obtener fondos, logrando un uso cíclico y obteniendo beneficios duales de staking y préstamos.
¿Cómo Gigadot resuelve el problema de la liquidez cross-chain?
Uno de los objetivos del diseño de Gigadot es integrar y amplificar las rutas de ganancias. Al revisar los primeros días del ecosistema de Polkadot, muchos equipos desarrollaron LST, construyeron pools de liquidez y otorgaron incentivos, formando una serie de líneas de productos desconectadas entre sí.
El equipo de desarrollo espera evitar reinventar la rueda, integrando directamente el vDOT maduro, aprovechando la comunicación cross-chain de XCM y el mecanismo de seguridad compartida de Polkadot, ahorrando costos de desarrollo e incentivos, y mostrando las ventajas de la colaboración modular de Polkadot.
En el futuro, la plataforma soportará "apuesta con un clic", permitiendo a los usuarios realizar operaciones directamente en su plataforma, el sistema se comunicará automáticamente a través de XCM con las plataformas relacionadas y devolverá vDOT, lo que mejorará significativamente la experiencia del usuario.
El precio en cadena de vDOT no depende de oráculos tradicionales, sino que sincroniza datos en tiempo real a través de XCM, siendo más seguro y resistente a manipulaciones. Recientemente, el volumen de mensajes XCM entre plataformas relacionadas ha aumentado drásticamente, lo que también indica que el mecanismo cross-chain ha comenzado a funcionar de manera estable.
Arquitectura técnica y garantías de seguridad
Gigadot es un producto complejo que incluye múltiples niveles de funcionalidad. Actualmente se ha simplificado para que los usuarios solo necesiten poseer DOT o USDT para "obtener Gigadot con un clic".
Gigadot está compuesto por dos tipos de activos: uno es el derivado de DOT (como vDOT) proveniente de otras cadenas, y el otro son los activos derivados de DOT en forma de ERC-20 del mercado de préstamos propio. Estos activos se unen en un fondo de estabilidad como colateral para participar en el mercado de préstamos.
Gigadot es un token ERC-20 basado en el mecanismo Rebase, cuyo valor se ajusta automáticamente con los ingresos de los activos subyacentes. Normalmente, los activos cross-chain necesitan ser envueltos (wrapping), pero Gigadot ha ocultado este complejo proceso a través de un diseño de un solo clic. Con el avance del Polkadot Asset Hub, en el futuro se optimizará aún más el soporte cross-chain, manteniendo una experiencia de usuario sencilla.
En términos de seguridad, Gigadot se beneficia del mecanismo de seguridad compartida de la cadena principal de Polkadot, sin tener que preocuparse por la seguridad de los activos subyacentes.
¿Cómo maximizar los ingresos de Gigadot?
Gigadot ha implementado la agregación de múltiples fuentes de ingresos, actualmente incluye:
Los usuarios también pueden amplificar sus ganancias a través de la estrategia de "Looping": utilizando Gigadot como garantía, prestando DOT y luego intercambiándolo por más Gigadot, operando en múltiples rondas para acumular ganancias. Mientras la tasa de rendimiento de Gigadot sea superior a la tasa de interés de préstamo, este método puede continuar amplificando las ganancias.
Debido a que vDOT, aDOT, Gigadot y DOT están altamente correlacionados en precio, tienden a fluctuar de manera sincronizada durante la volatilidad del mercado, por lo que el riesgo de liquidación es relativamente bajo.
La evolución del mecanismo de Polkadot y su impacto en Gigadot
El equipo de desarrollo estará atento a cada actualización del SDK y evaluará su impacto en el sistema existente. Aunque algunas actualizaciones pueden traer cambios significativos, actualmente no hay actualizaciones que representen un impacto destructivo para Gigadot, y la arquitectura general tiene buena resiliencia.
Actualmente, el ecosistema DeFi de Polkadot todavía se encuentra en una etapa relativamente temprana, la mayoría de los usuarios solo se conforman con apostar DOT para obtener ingresos básicos, pero en el último año cada vez más personas han comenzado a participar en LP y productos DeFi, Gigadot es un ejemplo típico de esto, ya que proporciona un nuevo uso para DOT y trae formas de participación en el ecosistema más ricas.
Actualmente se está colaborando con Parity para la migración del sistema de staking de Relay Chain a Asset Hub. Además, Polkadot también está impulsando algunas actualizaciones importantes, como el soporte asíncrono (async backing), la reducción del tiempo de bloque a 6 segundos y ajustes en el mecanismo de staking.
A pesar de las frecuentes actualizaciones tecnológicas, el mecanismo de staking se mantiene estable y se adapta activamente a los nuevos sistemas, por lo que se mantiene la confianza en el futuro desarrollo de Gigadot.
El futuro y la planificación de productos de Gigadot
En el futuro, se lanzarán más productos de la serie GIGA. Actualmente, se está planificando introducir vBNC en el fondo de estabilidad y utilizar un mecanismo similar al de Gigadot para aumentar su liquidez.
Además, Gigadot también puede ser uno de los activos colaterales importantes para la stablecoin Hollar. Hay muchas formas de implementarlo, y no se limita solo al apalancamiento (looping), los usuarios también pueden usarlo para prestar otros activos.
Hollar es una moneda estable sobrecolateralizada que establece una tasa de interés anual fija, en comparación con activos como USDT/USDC que tienen tasas de interés flotantes, lo que la hace más adecuada para la estimación de costos por parte de los usuarios. Este mecanismo también tiene el potencial de impulsar la aparición de más nuevos casos de uso, como integrar Hollar como una tarifa de transacción o un activo de liquidación estable, dependiendo del diseño del sistema de cada cadena.
Mecanismo de financiación para desarrolladores
Las plataformas relacionadas utilizan el mecanismo OpenGov para gestionar el tesoro. Se recomienda a los desarrolladores que inicien una discusión en Discord o en el foro antes de comenzar el desarrollo formal, para ver si la comunidad está interesada en esta idea, evitando así invertir mucho tiempo solo para descubrir que la comunidad no está dispuesta a apoyar.
Dentro del ecosistema hay rutas claras de recompensa y apoyo, donde los desarrolladores pueden iniciar sus propias ideas.
Conclusión
Gigadot no es solo un intento de integración de funciones, sino una profunda exploración y práctica de la productización del potencial de colaboración cruzada de Polkadot. A través de combinaciones con un solo clic, integración cruzada y múltiples beneficios, ha traído verdadera combinabilidad de Finanzas descentralizadas a Polkadot.
En el futuro, Polkadot mostrará su valor único en modularidad y composabilidad, inyectando continuamente nueva energía al desarrollo de las Finanzas descentralizadas multichain, impulsando todo el ecosistema hacia un futuro financiero más abierto y eficiente.