Se lanzarán nuevos productos de IA, la demanda global de potencia computacional y módulos ópticos sigue siendo fuerte
El fundador de Open AI, Sam Altman, anunció que lanzará un nuevo producto el 13 de mayo, aunque no será GPT-5 ni un motor de búsqueda, sino algo que interesará a la gente. Esta noticia ha vuelto a generar interés en el mercado sobre el desarrollo de la IA.
La demanda en el campo de las comunicaciones ópticas en el extranjero es fuerte, y el tamaño del mercado sigue expandiéndose. Esto se manifiesta principalmente en tres aspectos:
Crecimiento rápido del negocio de 800G. Los ingresos de 800G de Coherent en el tercer trimestre alcanzaron los 200 millones de dólares, y se espera que superen los 250 millones de dólares en el próximo trimestre.
La continuidad de la demanda de 800G supera las expectativas. Los clientes de Coherent han aumentado de dos a cuatro, y se espera que la tasa de crecimiento compuesta se mantenga en un 60% durante los próximos 5 años. Fabrinet indicó que 1.6T no reemplazará a 800G, ambos crecerán fuertemente.
1.6T de aceleración ayuda a expandir el mercado. Coherent y Lumentum planean comenzar a enviar muestras de productos de 1.6T en la segunda mitad de este año, con producción en masa a principios del próximo año.
El desarrollo de la IA también ha acelerado la demanda de refrigeración por líquido. SMCI ya tiene la capacidad de producir en masa gabinetes de refrigeración por líquido de 100KW, pudiendo fabricar más de 2000 racks de refrigeración por líquido al mes. La era del gabinete "de cientos de kilovatios" ya ha llegado, y en el futuro, la refrigeración podría convertirse en uno de los factores clave que limiten la potencia computacional.
Dell'Oro predice que el número de usuarios de FTTR en China superará los 80 millones para 2026. En 2023, el volumen de envío de ONT FTTR superó los 23 millones de unidades, y en 2024, China Telecom planea adquirir 15 millones de unidades, con perspectivas de superar esta meta. FTTR no solo resuelve problemas de Wi-Fi, sino que también puede aumentar el ARPU, reducir la pérdida de usuarios, disminuir el consumo de energía y los costos de soporte.
LightCounting espera que el mercado global de módulos ópticos disminuya un 6% en 2023 y crezca a una tasa compuesta del 15% en los próximos 5 años. La fuerte demanda de módulos ópticos Ethernet por parte de los clústeres de IA es el principal motor de crecimiento.
En general, el desarrollo de la IA continúa impulsando el crecimiento de la potencia computacional y la demanda de comunicación óptica, y las perspectivas de desarrollo de la industria son optimistas. Sin embargo, aún se deben considerar factores de riesgo como el avance tecnológico y la competencia en el mercado.
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SchrodingerAirdrop
· hace9h
Otra temporada de tomar a la gente por tonta ha comenzado.
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ChainBrain
· hace9h
Cómpralo, cómpralo, no te preocupes por los riesgos.
La demanda de potencia computacional impulsada por la IA se dispara, el mercado global de módulos ópticos experimenta un rápido subir
Se lanzarán nuevos productos de IA, la demanda global de potencia computacional y módulos ópticos sigue siendo fuerte
El fundador de Open AI, Sam Altman, anunció que lanzará un nuevo producto el 13 de mayo, aunque no será GPT-5 ni un motor de búsqueda, sino algo que interesará a la gente. Esta noticia ha vuelto a generar interés en el mercado sobre el desarrollo de la IA.
La demanda en el campo de las comunicaciones ópticas en el extranjero es fuerte, y el tamaño del mercado sigue expandiéndose. Esto se manifiesta principalmente en tres aspectos:
Crecimiento rápido del negocio de 800G. Los ingresos de 800G de Coherent en el tercer trimestre alcanzaron los 200 millones de dólares, y se espera que superen los 250 millones de dólares en el próximo trimestre.
La continuidad de la demanda de 800G supera las expectativas. Los clientes de Coherent han aumentado de dos a cuatro, y se espera que la tasa de crecimiento compuesta se mantenga en un 60% durante los próximos 5 años. Fabrinet indicó que 1.6T no reemplazará a 800G, ambos crecerán fuertemente.
1.6T de aceleración ayuda a expandir el mercado. Coherent y Lumentum planean comenzar a enviar muestras de productos de 1.6T en la segunda mitad de este año, con producción en masa a principios del próximo año.
El desarrollo de la IA también ha acelerado la demanda de refrigeración por líquido. SMCI ya tiene la capacidad de producir en masa gabinetes de refrigeración por líquido de 100KW, pudiendo fabricar más de 2000 racks de refrigeración por líquido al mes. La era del gabinete "de cientos de kilovatios" ya ha llegado, y en el futuro, la refrigeración podría convertirse en uno de los factores clave que limiten la potencia computacional.
Dell'Oro predice que el número de usuarios de FTTR en China superará los 80 millones para 2026. En 2023, el volumen de envío de ONT FTTR superó los 23 millones de unidades, y en 2024, China Telecom planea adquirir 15 millones de unidades, con perspectivas de superar esta meta. FTTR no solo resuelve problemas de Wi-Fi, sino que también puede aumentar el ARPU, reducir la pérdida de usuarios, disminuir el consumo de energía y los costos de soporte.
LightCounting espera que el mercado global de módulos ópticos disminuya un 6% en 2023 y crezca a una tasa compuesta del 15% en los próximos 5 años. La fuerte demanda de módulos ópticos Ethernet por parte de los clústeres de IA es el principal motor de crecimiento.
En general, el desarrollo de la IA continúa impulsando el crecimiento de la potencia computacional y la demanda de comunicación óptica, y las perspectivas de desarrollo de la industria son optimistas. Sin embargo, aún se deben considerar factores de riesgo como el avance tecnológico y la competencia en el mercado.