El Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) se lanzó el 23/06/2005 y es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente diseñado para ofrecer una amplia exposición a la categoría de ETFs de Atención Médica del mercado.
¿Qué son los ETFs Smart Beta?
Durante mucho tiempo, la industria de los ETF ha estado inundada de productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado, que están diseñados para representar el mercado en general o un segmento de mercado particular.
Los inversores que creen en la eficiencia del mercado deberían considerar los índices de capitalización de mercado, ya que replican los rendimientos del mercado de una manera de bajo costo, conveniente y transparente.
Pero, hay algunos inversores que prefieren invertir en fondos de beta inteligente; estos fondos siguen estrategias que no ponderan por capitalización, y son una opción sólida para aquellos que prefieren elegir grandes acciones para superar al mercado.
Al intentar elegir acciones que tengan una mejor oportunidad de rendimiento-riesgo, los índices no ponderados por capitalización se basan en ciertas características fundamentales, o una combinación de estas.
Mientras que este espacio ofrece una serie de opciones a los inversores, incluyendo el más simple ponderación igual, ponderación fundamental y metodologías de ponderación basadas en volatilidad/momento, no todas estas estrategias han podido ofrecer resultados superiores.
Patrocinador de Fondos & Índice
El fondo es gestionado por Invesco. PBE ha logrado acumular activos por más de $222.64 millones, lo que lo convierte en uno de los ETFs de tamaño promedio en los ETFs de Salud. Este fondo en particular, antes de tarifas y gastos, busca igualar el rendimiento del Índice Dynamic Biotechnology & Genome Intellidex.
El Índice Dinámico de Biotecnología y Genómica Intellidex busca proporcionar apreciación de capital al evaluar minuciosamente a las empresas en función de una variedad de criterios de mérito de inversión, incluyendo el momento del precio, el momento de las ganancias, la calidad, la acción de la gestión y el valor.
Costo & Otros Gastos
Al considerar el rendimiento total de un ETF, las proporciones de gastos son un factor importante. Y, los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus primos más caros a largo plazo si todos los demás factores permanecen iguales.
Los gastos operativos anuales de PBE son del 0.58%, lo que lo coloca a la par con la mayoría de los productos competidores en el sector.
Tiene un rendimiento de dividendo en los últimos 12 meses del 0.26%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
A pesar de que los ETF ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, aún es importante analizar las participaciones de un fondo antes de invertir. Afortunadamente, la mayoría de los ETF son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones diariamente.
La mayor asignación de PBE está en el sector de la salud, que representa aproximadamente el 99.8% de la cartera.
Al observar las participaciones individuales, Illumina Inc (ILMN) representa alrededor del 5.81% de los activos totales, seguida por Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY) y Royalty Pharma Plc (RPRX).
La historia continúa. Las 10 principales participaciones de PBE representan aproximadamente el 47.68% de sus activos totales bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
Hasta ahora este año, PBE ha perdido aproximadamente -3.56%, y ha bajado aproximadamente -6.19% en el último año ( hasta el 22/07/2025). Durante este último período de 52 semanas, el fondo ha cotizado entre $56.01 y $72.24.
El ETF tiene un beta de 0.76 y una desviación estándar del 21.29% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de alto riesgo en el espacio. Con aproximadamente 32 participaciones, tiene una exposición más concentrada que sus pares.
Alternativas
Invesco Biotechnology & Genome ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de ETFs de Salud en el mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
El ETF SPDR S&P Biotech (XBI) sigue el Índice Selecto de la Industria Biotecnológica S&P y el ETF iShares Biotech (IBB) sigue el Índice de Biotecnología Nasdaq. El ETF SPDR S&P Biotech tiene $4.65 mil millones en activos, el ETF iShares Biotech tiene $5.28 mil millones. XBI tiene una ratio de gastos del 0.35% y IBB cambia 0.45%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETF ponderados por capitalización de mercado tradicionales que buscan igualar los rendimientos de los ETF de Salud.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre por productos que se ajusten a sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversión en ETFs, visite el Centro de ETF de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
Invesco Biotecnología & Genoma ETF (PBE): Informes de Investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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¿Es Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) un ETF fuerte en este momento?
El Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) se lanzó el 23/06/2005 y es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente diseñado para ofrecer una amplia exposición a la categoría de ETFs de Atención Médica del mercado.
¿Qué son los ETFs Smart Beta?
Durante mucho tiempo, la industria de los ETF ha estado inundada de productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado, que están diseñados para representar el mercado en general o un segmento de mercado particular.
Los inversores que creen en la eficiencia del mercado deberían considerar los índices de capitalización de mercado, ya que replican los rendimientos del mercado de una manera de bajo costo, conveniente y transparente.
Pero, hay algunos inversores que prefieren invertir en fondos de beta inteligente; estos fondos siguen estrategias que no ponderan por capitalización, y son una opción sólida para aquellos que prefieren elegir grandes acciones para superar al mercado.
Al intentar elegir acciones que tengan una mejor oportunidad de rendimiento-riesgo, los índices no ponderados por capitalización se basan en ciertas características fundamentales, o una combinación de estas.
Mientras que este espacio ofrece una serie de opciones a los inversores, incluyendo el más simple ponderación igual, ponderación fundamental y metodologías de ponderación basadas en volatilidad/momento, no todas estas estrategias han podido ofrecer resultados superiores.
Patrocinador de Fondos & Índice
El fondo es gestionado por Invesco. PBE ha logrado acumular activos por más de $222.64 millones, lo que lo convierte en uno de los ETFs de tamaño promedio en los ETFs de Salud. Este fondo en particular, antes de tarifas y gastos, busca igualar el rendimiento del Índice Dynamic Biotechnology & Genome Intellidex.
El Índice Dinámico de Biotecnología y Genómica Intellidex busca proporcionar apreciación de capital al evaluar minuciosamente a las empresas en función de una variedad de criterios de mérito de inversión, incluyendo el momento del precio, el momento de las ganancias, la calidad, la acción de la gestión y el valor.
Costo & Otros Gastos
Al considerar el rendimiento total de un ETF, las proporciones de gastos son un factor importante. Y, los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus primos más caros a largo plazo si todos los demás factores permanecen iguales.
Los gastos operativos anuales de PBE son del 0.58%, lo que lo coloca a la par con la mayoría de los productos competidores en el sector.
Tiene un rendimiento de dividendo en los últimos 12 meses del 0.26%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
A pesar de que los ETF ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, aún es importante analizar las participaciones de un fondo antes de invertir. Afortunadamente, la mayoría de los ETF son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones diariamente.
La mayor asignación de PBE está en el sector de la salud, que representa aproximadamente el 99.8% de la cartera.
Al observar las participaciones individuales, Illumina Inc (ILMN) representa alrededor del 5.81% de los activos totales, seguida por Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY) y Royalty Pharma Plc (RPRX).
La historia continúa. Las 10 principales participaciones de PBE representan aproximadamente el 47.68% de sus activos totales bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
Hasta ahora este año, PBE ha perdido aproximadamente -3.56%, y ha bajado aproximadamente -6.19% en el último año ( hasta el 22/07/2025). Durante este último período de 52 semanas, el fondo ha cotizado entre $56.01 y $72.24.
El ETF tiene un beta de 0.76 y una desviación estándar del 21.29% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de alto riesgo en el espacio. Con aproximadamente 32 participaciones, tiene una exposición más concentrada que sus pares.
Alternativas
Invesco Biotechnology & Genome ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de ETFs de Salud en el mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
El ETF SPDR S&P Biotech (XBI) sigue el Índice Selecto de la Industria Biotecnológica S&P y el ETF iShares Biotech (IBB) sigue el Índice de Biotecnología Nasdaq. El ETF SPDR S&P Biotech tiene $4.65 mil millones en activos, el ETF iShares Biotech tiene $5.28 mil millones. XBI tiene una ratio de gastos del 0.35% y IBB cambia 0.45%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETF ponderados por capitalización de mercado tradicionales que buscan igualar los rendimientos de los ETF de Salud.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre por productos que se ajusten a sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversión en ETFs, visite el Centro de ETF de Zacks.
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Invesco Biotecnología & Genoma ETF (PBE): Informes de Investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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