Análisis profundo: la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y Tron
Introducción
El rápido desarrollo de la tecnología blockchain ha convertido la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este informe se centra en las tres principales cadenas públicas actuales en el mercado: Ethereum, Solana y Tron, analizando la composición de sus ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, profundizando en los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según las estadísticas más recientes de la plataforma de datos, en los últimos 30 días, Ethereum ha liderado con un total de 99.89 millones de dólares en tarifas de Gas, seguido por Solana y Tron con 46.21 millones de dólares y 38.97 millones de dólares en tarifas de Gas, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja en ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y la actividad de los usuarios. Es notable que, en los últimos seis meses, la discusión sobre Solana ha superado a la de Ethereum, mientras que Tron ha sido ampliamente reconocido en el ámbito de pagos gracias a sus bajas tarifas de transacción.
Lo que es aún más llamativo es que los datos de direcciones activas diarias muestran un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: Tron ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316 mil. Este fenómeno resalta la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, y ofrece una perspectiva única para analizar la sostenibilidad de los ingresos de estas tres grandes cadenas.
Este informe analizará en profundidad la composición de ingresos de Ethereum, Solana y Tron, y explorará su potencial de desarrollo a largo plazo y la sostenibilidad de los ingresos.
Ethereum
Composición de ingresos por Gas
Ethereum ha pasado por una serie de actualizaciones importantes, incluyendo la transición de prueba de trabajo a prueba de participación y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base que el sistema destruye automáticamente y la propina que se paga directamente a los validadores. Se espera que el mecanismo de destrucción de la tarifa base impulse a ETH a un estado de deflación, lo que podría aumentar su valor. Al mismo tiempo, el ajuste dinámico de la tarifa base ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que la propina proporciona un incentivo adicional a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores y reduce la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de destrucción de la tarifa base. En general, esta serie de cambios está diseñada para mejorar la sostenibilidad económica y la propuesta de valor a largo plazo de la red Ethereum.
Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifas base en los últimos 30 días. Este dato no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la proporción de contribución de diversas actividades en la cadena al consumo total de Gas, lo que ayuda a comprender mejor el impacto económico de los diferentes tipos de aplicaciones y transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red Ethereum refleja la actividad y el flujo de valor económico de su ecosistema. Según los datos, podemos identificar claramente las principales categorías de aplicaciones en la cadena principal de Ethereum y su importancia relativa. Las finanzas descentralizadas (DeFi) lideran con un 60% de participación, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. A continuación, se encuentran las transferencias de ETH (12%), MEV (valor máximo extraíble, 8%) y NFT (tokens no fungibles, 8%), estas cuatro categorías contribuyen conjuntamente al 88% del consumo total de Gas, constituyendo las principales actividades económicas de la red Ethereum. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación menor, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "período de baja".
A pesar de que la red Ethereum se encuentra actualmente en un período de relativa baja, la distribución del consumo de Gas sigue mostrando un ecosistema diversificado, dominado por DeFi, acompañado de transferencias de ETH, MEV y NFT, lo que demuestra la continua vitalidad de la red y su amplia gama de casos de uso, estableciendo una base sólida para el crecimiento del valor de la red Ethereum.
actividades económicas en la cadena
DeFi
Las finanzas descentralizadas, como componente central del ecosistema de Ethereum, abarcan una diversificada gama de segmentos, incluyendo intercambios descentralizados, plataformas de préstamos, robots de trading DEX, stablecoins, derivados, billeteras criptográficas y derivados de staking líquido.
A través de un análisis profundo de los detalles de quema de Gas de Ethereum, hemos observado que los sectores como DEX, stablecoins, bots de trading DEX y billeteras de criptomonedas se destacan en el consumo de Gas, ocupando posiciones destacadas en el ranking. Esto refleja la posición dominante y la actividad de los usuarios en estos subsectores dentro del actual ecosistema DeFi.
Una plataforma de intercambio, como el intercambio descentralizado más grande del ecosistema de Ethereum, no solo ofrece a los usuarios servicios de comercio al contado en cadena eficientes, sino que también actúa como una infraestructura para el ecosistema de finanzas descentralizadas, satisfaciendo la demanda rígida en la red blockchain.
Los ingresos de la plataforma en los últimos 30 días son de 54.23 millones de dólares, de los cuales 8.15 millones de dólares provienen de las tarifas de Gas quemadas, que representan aproximadamente el 17.3% del ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de negociación que ocupan los primeros lugares en volumen de negociación en la plataforma están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, mientras que el comercio de tokens Meme, que son más especulativos, tiene una participación muy baja en la composición total de las transacciones, lo que destaca un ecosistema saludable dominado por comportamientos de negociación normales en la plataforma.
Un agregador DEX, como el principal agregador de intercambios descentralizados en el ecosistema de Ethereum, proporciona a los usuarios la mejor ruta y precio de intercambio mediante la integración de múltiples piscinas de liquidez de DEX, mostrando ventajas únicas, especialmente en el comercio de tokens de nicho.
El agregador ha contribuido aproximadamente con 1.21 millones de dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, representando el 3% del total.
Todo el sector de DEX representa más del 40% en el ámbito de DeFi, y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, lo que destaca la posición del DEX como el sector más activo de Ethereum. Los proyectos DEX principales se centran en transacciones normales y rara vez involucran tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor cuota, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de las tarifas de Gas.
Transferencia de stablecoin
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave del nivel de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo detrás de los DEX. Desempeñan un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en cadena, no solo proporcionando un punto de referencia de precios para otros tokens, sino que también se han convertido en el medio intermedio preferido para el comercio de tokens en cadena debido a su conveniencia en las transacciones y su ventaja de baja deslizamiento, siendo principalmente compuestas por las dos stablecoins líderes en la industria, USDT y USDC, lo que refleja eficazmente la demanda de fondos y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron 4.01 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 8.5% del total de tarifas de Gas destruidas en el mismo período. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de capital en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins a la hora de medir el potencial de desarrollo sostenible de las cadenas públicas, ya que se relaciona directamente con la capacidad de la cadena pública para contar con suficiente capital y una base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo y su impulso para un desarrollo continuo en el ecosistema de criptomonedas.
Robot de trading DEX
El auge de los robots de trading DEX se origina en la popularidad de las monedas Meme, que sirven como una herramienta de trading automatizada diseñada específicamente para los traders de DEX, utilizada principalmente para facilitar la compra de monedas Meme. Dado el aumento de proyectos de monedas Meme, su mercado presenta una volatilidad extremadamente alta y ciclos breves (algunos incluso tienen un período activo de menos de 10 minutos), lo que incrementa significativamente la dificultad de trading. A menudo, una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar las ganancias o pérdidas, por lo que muchos traders utilizan robots de trading DEX para aprovechar las aperturas de las monedas Meme. Este proceso no solo genera altos costos de Gas, sino que también incluye una proporción considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de conseguir que los mineros de blockchain prioricen el empaquetado de sus transacciones, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que los proyectos de robots de comercio DEX ocupan el tercer lugar en contribución de tarifas de Gas, solo detrás de una plataforma de comercio y transferencias de Ethereum/estables.
Un proyecto de bot de trading DEX compatible con múltiples cadenas, que se activa principalmente en la cadena de Ethereum, ha contribuido con hasta 1.73 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días. No solo ocupa el primer lugar entre todos los proyectos de bots de trading DEX, sino que también representa el 3.68% de todo el ecosistema de Ethereum, destacando su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizado.
Otro proyecto de robot de trading DEX compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como su principal escenario de aplicación, ha generado 1.51 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días, ocupando el segundo lugar en proyectos de robots de trading DEX, representando el 3.21% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, lo que destaca su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La destacada posición de la pista de robots de negociación DEX en el ecosistema de Ethereum (el ranking de contribución de tarifas de Gas ocupa el tercer lugar, representando aproximadamente el 6.9%) refleja su importancia, mientras que el evidente efecto de cabeza (dos grandes proyectos ocupan más del 90% de la cuota de mercado) no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente la razonable popularidad del comercio de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface tanto la demanda de comercio como evita los posibles efectos negativos de la especulación excesiva sobre los proyectos normales del ecosistema de la cadena, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
Billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura básica de la actividad de los usuarios en la cadena pública, no solo reflejan la verdadera actividad de los usuarios en la cadena a través de su contribución a las tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en la cadena más ampliamente utilizado en la actualidad, cierta billetera ocupa una posición destacada en el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con 2.91 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días (quemando 940,000 dólares), lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de Ethereum, destacando la importancia de la pista de billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad más importante en la cadena, han quemado $3.83 millones en tarifas de Gas en el último mes, y se estima que contribuyen con un total de aproximadamente $25.5 millones en tarifas de Gas, lo que representa alrededor del 12% del total de tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, destacando su importante posición en el ecosistema ETH y la fuerte demanda de los usuarios.
MEV
MEV, como un fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones de blockchain, se refleja en la cadena de Ethereum como costos adicionales que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base se destruye y la propina del minero va directamente al minero. Este mecanismo se ha vuelto más claro tras la actualización EIP-1559. La alta demanda de MEV a menudo refleja un desarrollo no saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad temporal lleva a los usuarios a aumentar constantemente las tarifas de MEV para obtener una ventaja, lo que significa que la cantidad de tarifas de MEV puede, en cierta medida, reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. La tarifa de quema de MEV en la cadena de Ethereum es de aproximadamente 3.76 millones de dólares, representando el 8% del total de tarifas de quema en la cadena, lo que indica que la participación en proyectos de monedas Meme no es dominante en el ecosistema de Ethereum.
Resumen del ecosistema Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra un desarrollo diversificado pero centrado en varios campos principales. La pista DeFi lidera con una participación del 60% en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución interna de las pistas segmentadas es razonable. Las transferencias de ETH (12%), MEV (8%) y NFT (8%) siguen de cerca, y estas cuatro categorías representan el 88% del consumo total de Gas. Las pistas segmentadas que queman más tarifas de Gas en la cadena son DEX (26%), transferencias en la cadena y stablecoins (17%), bots de trading DEX (7%) y la pista de billeteras (3%), sumando un total del 53%. Las soluciones Layer 2 (6%) y contratos inteligentes.
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Comparativa en profundidad de la sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y Tron
Análisis profundo: la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y Tron
Introducción
El rápido desarrollo de la tecnología blockchain ha convertido la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este informe se centra en las tres principales cadenas públicas actuales en el mercado: Ethereum, Solana y Tron, analizando la composición de sus ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, profundizando en los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según las estadísticas más recientes de la plataforma de datos, en los últimos 30 días, Ethereum ha liderado con un total de 99.89 millones de dólares en tarifas de Gas, seguido por Solana y Tron con 46.21 millones de dólares y 38.97 millones de dólares en tarifas de Gas, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja en ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y la actividad de los usuarios. Es notable que, en los últimos seis meses, la discusión sobre Solana ha superado a la de Ethereum, mientras que Tron ha sido ampliamente reconocido en el ámbito de pagos gracias a sus bajas tarifas de transacción.
Lo que es aún más llamativo es que los datos de direcciones activas diarias muestran un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: Tron ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316 mil. Este fenómeno resalta la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, y ofrece una perspectiva única para analizar la sostenibilidad de los ingresos de estas tres grandes cadenas.
Este informe analizará en profundidad la composición de ingresos de Ethereum, Solana y Tron, y explorará su potencial de desarrollo a largo plazo y la sostenibilidad de los ingresos.
Ethereum
Composición de ingresos por Gas
Ethereum ha pasado por una serie de actualizaciones importantes, incluyendo la transición de prueba de trabajo a prueba de participación y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base que el sistema destruye automáticamente y la propina que se paga directamente a los validadores. Se espera que el mecanismo de destrucción de la tarifa base impulse a ETH a un estado de deflación, lo que podría aumentar su valor. Al mismo tiempo, el ajuste dinámico de la tarifa base ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que la propina proporciona un incentivo adicional a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores y reduce la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de destrucción de la tarifa base. En general, esta serie de cambios está diseñada para mejorar la sostenibilidad económica y la propuesta de valor a largo plazo de la red Ethereum.
Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifas base en los últimos 30 días. Este dato no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la proporción de contribución de diversas actividades en la cadena al consumo total de Gas, lo que ayuda a comprender mejor el impacto económico de los diferentes tipos de aplicaciones y transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red Ethereum refleja la actividad y el flujo de valor económico de su ecosistema. Según los datos, podemos identificar claramente las principales categorías de aplicaciones en la cadena principal de Ethereum y su importancia relativa. Las finanzas descentralizadas (DeFi) lideran con un 60% de participación, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. A continuación, se encuentran las transferencias de ETH (12%), MEV (valor máximo extraíble, 8%) y NFT (tokens no fungibles, 8%), estas cuatro categorías contribuyen conjuntamente al 88% del consumo total de Gas, constituyendo las principales actividades económicas de la red Ethereum. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación menor, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "período de baja".
A pesar de que la red Ethereum se encuentra actualmente en un período de relativa baja, la distribución del consumo de Gas sigue mostrando un ecosistema diversificado, dominado por DeFi, acompañado de transferencias de ETH, MEV y NFT, lo que demuestra la continua vitalidad de la red y su amplia gama de casos de uso, estableciendo una base sólida para el crecimiento del valor de la red Ethereum.
actividades económicas en la cadena
DeFi
Las finanzas descentralizadas, como componente central del ecosistema de Ethereum, abarcan una diversificada gama de segmentos, incluyendo intercambios descentralizados, plataformas de préstamos, robots de trading DEX, stablecoins, derivados, billeteras criptográficas y derivados de staking líquido.
A través de un análisis profundo de los detalles de quema de Gas de Ethereum, hemos observado que los sectores como DEX, stablecoins, bots de trading DEX y billeteras de criptomonedas se destacan en el consumo de Gas, ocupando posiciones destacadas en el ranking. Esto refleja la posición dominante y la actividad de los usuarios en estos subsectores dentro del actual ecosistema DeFi.
Una plataforma de intercambio, como el intercambio descentralizado más grande del ecosistema de Ethereum, no solo ofrece a los usuarios servicios de comercio al contado en cadena eficientes, sino que también actúa como una infraestructura para el ecosistema de finanzas descentralizadas, satisfaciendo la demanda rígida en la red blockchain.
Los ingresos de la plataforma en los últimos 30 días son de 54.23 millones de dólares, de los cuales 8.15 millones de dólares provienen de las tarifas de Gas quemadas, que representan aproximadamente el 17.3% del ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de negociación que ocupan los primeros lugares en volumen de negociación en la plataforma están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, mientras que el comercio de tokens Meme, que son más especulativos, tiene una participación muy baja en la composición total de las transacciones, lo que destaca un ecosistema saludable dominado por comportamientos de negociación normales en la plataforma.
Un agregador DEX, como el principal agregador de intercambios descentralizados en el ecosistema de Ethereum, proporciona a los usuarios la mejor ruta y precio de intercambio mediante la integración de múltiples piscinas de liquidez de DEX, mostrando ventajas únicas, especialmente en el comercio de tokens de nicho.
El agregador ha contribuido aproximadamente con 1.21 millones de dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, representando el 3% del total.
Todo el sector de DEX representa más del 40% en el ámbito de DeFi, y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, lo que destaca la posición del DEX como el sector más activo de Ethereum. Los proyectos DEX principales se centran en transacciones normales y rara vez involucran tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor cuota, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de las tarifas de Gas.
Transferencia de stablecoin
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave del nivel de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo detrás de los DEX. Desempeñan un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en cadena, no solo proporcionando un punto de referencia de precios para otros tokens, sino que también se han convertido en el medio intermedio preferido para el comercio de tokens en cadena debido a su conveniencia en las transacciones y su ventaja de baja deslizamiento, siendo principalmente compuestas por las dos stablecoins líderes en la industria, USDT y USDC, lo que refleja eficazmente la demanda de fondos y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron 4.01 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 8.5% del total de tarifas de Gas destruidas en el mismo período. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de capital en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins a la hora de medir el potencial de desarrollo sostenible de las cadenas públicas, ya que se relaciona directamente con la capacidad de la cadena pública para contar con suficiente capital y una base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo y su impulso para un desarrollo continuo en el ecosistema de criptomonedas.
Robot de trading DEX
El auge de los robots de trading DEX se origina en la popularidad de las monedas Meme, que sirven como una herramienta de trading automatizada diseñada específicamente para los traders de DEX, utilizada principalmente para facilitar la compra de monedas Meme. Dado el aumento de proyectos de monedas Meme, su mercado presenta una volatilidad extremadamente alta y ciclos breves (algunos incluso tienen un período activo de menos de 10 minutos), lo que incrementa significativamente la dificultad de trading. A menudo, una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar las ganancias o pérdidas, por lo que muchos traders utilizan robots de trading DEX para aprovechar las aperturas de las monedas Meme. Este proceso no solo genera altos costos de Gas, sino que también incluye una proporción considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de conseguir que los mineros de blockchain prioricen el empaquetado de sus transacciones, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que los proyectos de robots de comercio DEX ocupan el tercer lugar en contribución de tarifas de Gas, solo detrás de una plataforma de comercio y transferencias de Ethereum/estables.
Un proyecto de bot de trading DEX compatible con múltiples cadenas, que se activa principalmente en la cadena de Ethereum, ha contribuido con hasta 1.73 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días. No solo ocupa el primer lugar entre todos los proyectos de bots de trading DEX, sino que también representa el 3.68% de todo el ecosistema de Ethereum, destacando su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizado.
Otro proyecto de robot de trading DEX compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como su principal escenario de aplicación, ha generado 1.51 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días, ocupando el segundo lugar en proyectos de robots de trading DEX, representando el 3.21% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, lo que destaca su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La destacada posición de la pista de robots de negociación DEX en el ecosistema de Ethereum (el ranking de contribución de tarifas de Gas ocupa el tercer lugar, representando aproximadamente el 6.9%) refleja su importancia, mientras que el evidente efecto de cabeza (dos grandes proyectos ocupan más del 90% de la cuota de mercado) no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente la razonable popularidad del comercio de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface tanto la demanda de comercio como evita los posibles efectos negativos de la especulación excesiva sobre los proyectos normales del ecosistema de la cadena, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
Billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura básica de la actividad de los usuarios en la cadena pública, no solo reflejan la verdadera actividad de los usuarios en la cadena a través de su contribución a las tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en la cadena más ampliamente utilizado en la actualidad, cierta billetera ocupa una posición destacada en el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con 2.91 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días (quemando 940,000 dólares), lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de Ethereum, destacando la importancia de la pista de billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad más importante en la cadena, han quemado $3.83 millones en tarifas de Gas en el último mes, y se estima que contribuyen con un total de aproximadamente $25.5 millones en tarifas de Gas, lo que representa alrededor del 12% del total de tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, destacando su importante posición en el ecosistema ETH y la fuerte demanda de los usuarios.
MEV
MEV, como un fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones de blockchain, se refleja en la cadena de Ethereum como costos adicionales que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base se destruye y la propina del minero va directamente al minero. Este mecanismo se ha vuelto más claro tras la actualización EIP-1559. La alta demanda de MEV a menudo refleja un desarrollo no saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad temporal lleva a los usuarios a aumentar constantemente las tarifas de MEV para obtener una ventaja, lo que significa que la cantidad de tarifas de MEV puede, en cierta medida, reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. La tarifa de quema de MEV en la cadena de Ethereum es de aproximadamente 3.76 millones de dólares, representando el 8% del total de tarifas de quema en la cadena, lo que indica que la participación en proyectos de monedas Meme no es dominante en el ecosistema de Ethereum.
Resumen del ecosistema Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra un desarrollo diversificado pero centrado en varios campos principales. La pista DeFi lidera con una participación del 60% en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución interna de las pistas segmentadas es razonable. Las transferencias de ETH (12%), MEV (8%) y NFT (8%) siguen de cerca, y estas cuatro categorías representan el 88% del consumo total de Gas. Las pistas segmentadas que queman más tarifas de Gas en la cadena son DEX (26%), transferencias en la cadena y stablecoins (17%), bots de trading DEX (7%) y la pista de billeteras (3%), sumando un total del 53%. Las soluciones Layer 2 (6%) y contratos inteligentes.