¿Se acerca la recuperación de las Finanzas descentralizadas? Aave podría liderar una nueva ronda de subir en la industria
Recientemente, varias figuras destacadas en el campo de las Finanzas descentralizadas han insinuado que podría estar a punto de llegar una recuperación. Un analista compartió recientemente un artículo que explica las razones por las cuales el rebote de DeFi 2.0 podría estar próximo. A continuación se presentan los principales factores impulsores que se enfatizan en el artículo:
El ecosistema de Finanzas descentralizadas ha evolucionado significativamente, ofreciendo mejor escalabilidad, seguridad y casos de uso innovadores, como la tokenización de activos del mundo real y productos de crédito en cadena.
El valor total bloqueado ( TVL ) casi se ha triplicado desde octubre del año pasado, y el volumen de transacciones de los intercambios descentralizados ( DEX ) sigue subiendo.
Las instituciones grandes entran al mercado a través de fondos tokenizados y stablecoins, lo que indica un aumento en la aceptación mainstream.
Recientemente, la reducción de tasas de interés ha aumentado la liquidez, haciendo que los rendimientos de Finanzas descentralizadas sean más atractivos en comparación con las inversiones tradicionales.
El ecosistema de Finanzas descentralizadas está más maduro y seguro, y está preparado para una nueva ola de subir.
En un entorno económico más amplio, una reducción de 50 puntos básicos puede marcar un punto de inflexión. La oferta M2 ha vuelto a aumentar, y Bitcoin sigue la tendencia de los ciclos pasados, lo que sugiere que podría comenzar un fuerte mercado alcista.
A pesar de que algunos advierten que las fuertes bajadas de tasas suelen presagiar una recesión económica y que persisten tensiones geopolíticas, el mercado en general mantiene una actitud positiva en este momento. Este rebote se siente diferente, parece estar preparándose para un aumento único que podría sorprender a muchos.
Dado que hemos pasado por un largo mercado bajista, actualmente se puede considerar razonablemente que la valoración de Finanzas descentralizadas está presionada, lo que sugiere que este campo podría estar subestimado. A continuación, examinaremos detenidamente la posición de AAVE y evaluaremos su posible papel en la fuerte recuperación de Finanzas descentralizadas.
Aave: ¿Está listo para explotar?
El TVL de DeFi ha rebotado significativamente desde el mínimo de 2022, subiendo más de dos veces, alcanzando los 77 mil millones de dólares. Sin embargo, a pesar de esta recuperación, el TVL actual sigue siendo un 50% inferior al pico de 154 mil millones de dólares de 2021, que corresponde a (. Esto indica que, a pesar de que el interés en el sector está aumentando, la valoración de DeFi sigue muy por debajo del pico de la última ola de mercado alcista.
![¿El mundo entra en un ciclo de flexibilización, AAVE liderará el renacimiento de las Finanzas descentralizadas?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-659a916857edce16d39167f6733b46ac.webp(
) 1. Liderazgo y actividades de mercado
Aave es uno de los líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, que permite a los usuarios prestar y pedir prestado criptomonedas sin intermediarios. Lanzado originalmente en 2017 y renombrado como Aave en 2018, la plataforma ganó impulso durante la explosión de DeFi en 2020, y ha mantenido más del 50% de la cuota de mercado de préstamos DeFi en los últimos tres años. El motor de su éxito radica en las actualizaciones continuas y el lanzamiento de nuevos productos, como el stablecoin GHO, y el "módulo de seguridad de paraguas" de 400 millones de dólares que mejora la seguridad. El programa de "comprar y distribuir" apoya aún más el crecimiento a largo plazo del token al crear una presión de compra estable.
En 2024, el TVL de Aave alcanzó los 13,000 millones de dólares, lo que indica una fuerte tasa de adopción de usuarios y una confianza creciente en la plataforma. El lanzamiento de la stablecoin GHO también aumentó sus fuentes de ingresos, mientras que la reciente expansión hacia cadenas no EVM como Aptos amplió su alcance en el mercado.
Los préstamos activos de Aave también han aumentado recientemente. A partir de la última actualización, los préstamos activos de Aave son de 7.4 mil millones de dólares, un crecimiento significativo que consolida su posición de liderazgo en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas. Este crecimiento se debe a los recientes ajustes en su economía de tokens, que han reducido la presión inflacionaria sobre los tokens AAVE y han dirigido los ingresos a los depositantes de stablecoins, haciendo que este protocolo sea más atractivo para los prestamistas.
![¿El mundo entra en un ciclo de flexibilización, AAVE liderará el renacimiento de las Finanzas descentralizadas?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e052d9d93b434c378567f705279c0c95.webp(
) 2. Subestimar y acumular potencial
A pesar de que Aave ocupa una posición dominante, Aave y otros proyectos de Finanzas descentralizadas siguen pareciendo subestimados. Hace unos meses, un analista explicó que la relación entre el precio de Aave y la tasa de gastos ###P/F( era de 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. Dado que el 93% de la oferta de tokens ya está en circulación, Aave podría enfrentar menos presión de venta en comparación con otros proyectos, y tras un período de consolidación de 2.5 años, podría estar a punto de experimentar un rebote. La reciente ruptura sugiere que Aave podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia alcista, lo que lo convierte en un activo atractivo para la acumulación a largo plazo. Esta tendencia técnica, junto con sus sólidos fundamentos, respalda el argumento para una posible recuperación de precios, especialmente cuando los proyectos de Finanzas descentralizadas vuelven a recibir atención.
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) 3. Interés institucional
Recientemente, el interés de las instituciones en Aave ha sido impulsado principalmente por el lanzamiento de Aave Arc, que es un producto DeFi con licencia diseñado específicamente para instituciones financieras reguladas. Actualmente, la plataforma está disponible para más de 30 empresas en la lista blanca, incluidas varias instituciones de renombre. Al proporcionar un entorno conforme para el préstamo de activos digitales, Aave Arc tiene como objetivo cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y las Finanzas descentralizadas, ofreciendo oportunidades de altos rendimientos mientras cumple con los estándares regulatorios.
Además, algunas instituciones de inversión han añadido oficialmente Aave a su cartera de activos digitales. Con la posible reducción de las tasas de interés en EE.UU. acercándose, las tasas de interés tradicionales más bajas reducirán los rendimientos ofrecidos por los fondos del mercado monetario en dólares, haciendo que las altas rentabilidades de las Finanzas descentralizadas sean más atractivas en comparación, lo que a su vez aumentará la demanda.
Este año, el lanzamiento del ETF de ETH también podría traer una gran afluencia de fondos al sector de Finanzas descentralizadas, Aave, debido a su fuerte presencia en el mercado de préstamos de Ethereum, tiene la esperanza de convertirse en uno de los principales beneficiarios, atrayendo nuevo capital de inversores institucionales.
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) 4. Ventaja competitiva
En comparación con otros competidores, Aave se destaca por su capacidad multichain y su mayor soporte de activos. Aave opera en múltiples redes, lo que proporciona una cobertura más amplia, tarifas más bajas, mayor velocidad de transacción y es más atractivo para los usuarios.
Además, Aave admite una gama más amplia de tipos de colaterales, desde criptomonedas tradicionales hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta oferta diversificada, junto con funciones como los préstamos relámpago y el stablecoin GHO, ayuda a Aave a capturar una mayor cuota del mercado de Finanzas descentralizadas y a mantener su posición dominante en el ámbito del préstamo.
5. Catalizadores que se avecinan
Aave 2030 es una propuesta estratégica de Aave Labs, destinada a ampliar el protocolo más allá de Ethereum e introducir nuevas funciones en los próximos años. Los objetivos clave incluyen:
Expansión multi-cadena: Aave tiene como objetivo apoyar cadenas no EVM y expandir su presencia, construyendo una plataforma DeFi interoperable entre cadenas. Esto permitirá a los usuarios acceder a los servicios de Aave en diferentes ecosistemas de blockchain, mejorando la liquidez y aumentando la tasa de adopción de usuarios.
Actualización de Aave V4: Introducción de la integración de activos del mundo real, mayor eficiencia de capital y herramientas de gobernanza mejoradas. Al integrar activos del mundo real con su moneda estable nativa GHO, Aave tiene como objetivo diversificar su base de colaterales y proporcionar más estabilidad a sus servicios de préstamos. Esta medida podría atraer a más usuarios e instituciones, especialmente aquellos que buscan productos financieros más seguros basados en el mundo real.
Modelo de fondos proactivo: A diferencia de los modelos de fondos retrospectivos anteriores, Aave ha propuesto un modelo presupuestario proactivo para su plan 2030, estableciendo de antemano asignaciones y objetivos claros. El presupuesto inicial incluye 15 millones de GHO y 25,000 stkAAVE para investigación, desarrollo y auditoría de seguridad.
El objetivo general de Aave es establecer un ecosistema de Finanzas descentralizadas sostenible, multichain y conforme para 2030, que pueda adaptarse a los cambios dinámicos del mercado y actuar como infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
![¿Entrará el mundo en un ciclo de flexibilización, y AAVE liderará el renacimiento de las Finanzas descentralizadas?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0718e2d98bd2ebf0994fa3a7503bd1c3.webp(
Factores fundamentales alcistas
Aave controla el 67% del mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas, gestionando 7400 millones de dólares en préstamos activos, lo que lo coloca en una posición favorable en el crecimiento de los préstamos de Finanzas descentralizadas.
Aave está activo en múltiples cadenas de bloques y planea expandirse aún más, atrayendo a más usuarios y liquidez.
La stablecoin GHO de Aave está ganando atractivo, aumentando los ingresos de la plataforma, lo que hace que sus ingresos sean más diversos y estables.
Aave Arc está diseñado para inversores institucionales, permitiéndoles participar en Finanzas descentralizadas de manera conforme, ayudando a Aave a atraer una gran cantidad de flujos de capital del financiamiento tradicional.
El potencial lanzamiento de ETF de ETH y la reducción de tasas de interés podrían atraer más flujos de capital hacia las Finanzas descentralizadas, brindando a Aave la oportunidad de aumentar significativamente su TVL.
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Factores fundamentales bajistas
Aave tiene una participación significativa en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas, pero esta alta concentración significa que cualquier problema técnico, vulnerabilidad de contrato inteligente o acción regulatoria contra Aave podría tener un impacto desproporcionadamente grande en toda la industria.
A pesar de que el crecimiento de GHO es alentador, si su adopción se ralentiza o las stablecoins competidoras ganan atractivo, esto podría perjudicar los ingresos de Aave y debilitar su ventaja competitiva en el campo de las Finanzas descentralizadas.
La recesión económica global reducirá el flujo de capital hacia activos de riesgo ) como las criptomonedas (, y limitará las actividades de préstamo en las plataformas de Finanzas descentralizadas, reduciendo los ingresos de las plataformas y el TVL.
Los riesgos geopolíticos en constante aumento pueden incrementar la incertidumbre y la volatilidad del mercado, haciendo que los inversores no deseen participar en Finanzas descentralizadas.
Aunque en este momento la amenaza regulatoria no parece ser urgente, es necesario prestar atención a las tendencias políticas. Regulaciones más estrictas sobre las monedas estables, los protocolos de préstamos o las actividades de Finanzas descentralizadas podrían debilitar la confianza y reducir la actividad en plataformas como Aave, especialmente en mercados clave. Es crucial estar atento a las próximas elecciones y cambios de políticas para evaluar este riesgo.
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IronHeadMiner
· 07-26 11:26
Aave ha llegado, hay esperanza.
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OnlyOnMainnet
· 07-25 08:07
dex jugadores también deberían To the moon, ¿verdad?
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LightningClicker
· 07-25 02:02
TVL subir惨了啊 一直 comprar la caída
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SandwichTrader
· 07-25 02:02
¿TVL subir tan fuerte?
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IfIWereOnChain
· 07-25 02:01
Otra vez la predicción de que las Finanzas descentralizadas van a la luna
Aave lidera la recuperación del mercado de Finanzas descentralizadas, la entrada de instituciones podría impulsar una nueva ronda de subir.
¿Se acerca la recuperación de las Finanzas descentralizadas? Aave podría liderar una nueva ronda de subir en la industria
Recientemente, varias figuras destacadas en el campo de las Finanzas descentralizadas han insinuado que podría estar a punto de llegar una recuperación. Un analista compartió recientemente un artículo que explica las razones por las cuales el rebote de DeFi 2.0 podría estar próximo. A continuación se presentan los principales factores impulsores que se enfatizan en el artículo:
En un entorno económico más amplio, una reducción de 50 puntos básicos puede marcar un punto de inflexión. La oferta M2 ha vuelto a aumentar, y Bitcoin sigue la tendencia de los ciclos pasados, lo que sugiere que podría comenzar un fuerte mercado alcista.
A pesar de que algunos advierten que las fuertes bajadas de tasas suelen presagiar una recesión económica y que persisten tensiones geopolíticas, el mercado en general mantiene una actitud positiva en este momento. Este rebote se siente diferente, parece estar preparándose para un aumento único que podría sorprender a muchos.
Dado que hemos pasado por un largo mercado bajista, actualmente se puede considerar razonablemente que la valoración de Finanzas descentralizadas está presionada, lo que sugiere que este campo podría estar subestimado. A continuación, examinaremos detenidamente la posición de AAVE y evaluaremos su posible papel en la fuerte recuperación de Finanzas descentralizadas.
Aave: ¿Está listo para explotar?
El TVL de DeFi ha rebotado significativamente desde el mínimo de 2022, subiendo más de dos veces, alcanzando los 77 mil millones de dólares. Sin embargo, a pesar de esta recuperación, el TVL actual sigue siendo un 50% inferior al pico de 154 mil millones de dólares de 2021, que corresponde a (. Esto indica que, a pesar de que el interés en el sector está aumentando, la valoración de DeFi sigue muy por debajo del pico de la última ola de mercado alcista.
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) 1. Liderazgo y actividades de mercado
Aave es uno de los líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, que permite a los usuarios prestar y pedir prestado criptomonedas sin intermediarios. Lanzado originalmente en 2017 y renombrado como Aave en 2018, la plataforma ganó impulso durante la explosión de DeFi en 2020, y ha mantenido más del 50% de la cuota de mercado de préstamos DeFi en los últimos tres años. El motor de su éxito radica en las actualizaciones continuas y el lanzamiento de nuevos productos, como el stablecoin GHO, y el "módulo de seguridad de paraguas" de 400 millones de dólares que mejora la seguridad. El programa de "comprar y distribuir" apoya aún más el crecimiento a largo plazo del token al crear una presión de compra estable.
En 2024, el TVL de Aave alcanzó los 13,000 millones de dólares, lo que indica una fuerte tasa de adopción de usuarios y una confianza creciente en la plataforma. El lanzamiento de la stablecoin GHO también aumentó sus fuentes de ingresos, mientras que la reciente expansión hacia cadenas no EVM como Aptos amplió su alcance en el mercado.
Los préstamos activos de Aave también han aumentado recientemente. A partir de la última actualización, los préstamos activos de Aave son de 7.4 mil millones de dólares, un crecimiento significativo que consolida su posición de liderazgo en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas. Este crecimiento se debe a los recientes ajustes en su economía de tokens, que han reducido la presión inflacionaria sobre los tokens AAVE y han dirigido los ingresos a los depositantes de stablecoins, haciendo que este protocolo sea más atractivo para los prestamistas.
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) 2. Subestimar y acumular potencial
A pesar de que Aave ocupa una posición dominante, Aave y otros proyectos de Finanzas descentralizadas siguen pareciendo subestimados. Hace unos meses, un analista explicó que la relación entre el precio de Aave y la tasa de gastos ###P/F( era de 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. Dado que el 93% de la oferta de tokens ya está en circulación, Aave podría enfrentar menos presión de venta en comparación con otros proyectos, y tras un período de consolidación de 2.5 años, podría estar a punto de experimentar un rebote. La reciente ruptura sugiere que Aave podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia alcista, lo que lo convierte en un activo atractivo para la acumulación a largo plazo. Esta tendencia técnica, junto con sus sólidos fundamentos, respalda el argumento para una posible recuperación de precios, especialmente cuando los proyectos de Finanzas descentralizadas vuelven a recibir atención.
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) 3. Interés institucional
Recientemente, el interés de las instituciones en Aave ha sido impulsado principalmente por el lanzamiento de Aave Arc, que es un producto DeFi con licencia diseñado específicamente para instituciones financieras reguladas. Actualmente, la plataforma está disponible para más de 30 empresas en la lista blanca, incluidas varias instituciones de renombre. Al proporcionar un entorno conforme para el préstamo de activos digitales, Aave Arc tiene como objetivo cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y las Finanzas descentralizadas, ofreciendo oportunidades de altos rendimientos mientras cumple con los estándares regulatorios.
Además, algunas instituciones de inversión han añadido oficialmente Aave a su cartera de activos digitales. Con la posible reducción de las tasas de interés en EE.UU. acercándose, las tasas de interés tradicionales más bajas reducirán los rendimientos ofrecidos por los fondos del mercado monetario en dólares, haciendo que las altas rentabilidades de las Finanzas descentralizadas sean más atractivas en comparación, lo que a su vez aumentará la demanda.
Este año, el lanzamiento del ETF de ETH también podría traer una gran afluencia de fondos al sector de Finanzas descentralizadas, Aave, debido a su fuerte presencia en el mercado de préstamos de Ethereum, tiene la esperanza de convertirse en uno de los principales beneficiarios, atrayendo nuevo capital de inversores institucionales.
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) 4. Ventaja competitiva
En comparación con otros competidores, Aave se destaca por su capacidad multichain y su mayor soporte de activos. Aave opera en múltiples redes, lo que proporciona una cobertura más amplia, tarifas más bajas, mayor velocidad de transacción y es más atractivo para los usuarios.
Además, Aave admite una gama más amplia de tipos de colaterales, desde criptomonedas tradicionales hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta oferta diversificada, junto con funciones como los préstamos relámpago y el stablecoin GHO, ayuda a Aave a capturar una mayor cuota del mercado de Finanzas descentralizadas y a mantener su posición dominante en el ámbito del préstamo.
5. Catalizadores que se avecinan
Aave 2030 es una propuesta estratégica de Aave Labs, destinada a ampliar el protocolo más allá de Ethereum e introducir nuevas funciones en los próximos años. Los objetivos clave incluyen:
Expansión multi-cadena: Aave tiene como objetivo apoyar cadenas no EVM y expandir su presencia, construyendo una plataforma DeFi interoperable entre cadenas. Esto permitirá a los usuarios acceder a los servicios de Aave en diferentes ecosistemas de blockchain, mejorando la liquidez y aumentando la tasa de adopción de usuarios.
Actualización de Aave V4: Introducción de la integración de activos del mundo real, mayor eficiencia de capital y herramientas de gobernanza mejoradas. Al integrar activos del mundo real con su moneda estable nativa GHO, Aave tiene como objetivo diversificar su base de colaterales y proporcionar más estabilidad a sus servicios de préstamos. Esta medida podría atraer a más usuarios e instituciones, especialmente aquellos que buscan productos financieros más seguros basados en el mundo real.
Modelo de fondos proactivo: A diferencia de los modelos de fondos retrospectivos anteriores, Aave ha propuesto un modelo presupuestario proactivo para su plan 2030, estableciendo de antemano asignaciones y objetivos claros. El presupuesto inicial incluye 15 millones de GHO y 25,000 stkAAVE para investigación, desarrollo y auditoría de seguridad.
El objetivo general de Aave es establecer un ecosistema de Finanzas descentralizadas sostenible, multichain y conforme para 2030, que pueda adaptarse a los cambios dinámicos del mercado y actuar como infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
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Factores fundamentales alcistas
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Factores fundamentales bajistas
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