Exploración de funciones de DeFiLlama: herramienta de análisis de datos DeFi

DeFiLlama como una poderosa herramienta de análisis de datos DeFi, ofrece una rica variedad de funciones e indicadores de datos. Este artículo presentará en detalle las principales funciones de DeFiLlama, ayudándole a aprovechar mejor esta herramienta para el análisis del mercado DeFi.

Finanzas descentralizadas概览

La página de visión general de DeFiLlama proporciona una perspectiva macro del ecosistema DeFi.

• Mostrar el total de valor bloqueado de todo el ecosistema de Finanzas descentralizadas (TVL)
• Clasificación de protocolos según TVL
• Soporte para filtrar clasificaciones por cadena pública

Es importante señalar que, debido a la fusión de Ethereum, Lido ocupa actualmente el primer lugar, con el 99.2% de su TVL proveniente de Ethereum.

Datos de cadena pública

La página de datos de la cadena pública proporciona información detallada sobre cada cadena pública:

• Clasificación según indicadores como TVL, número de protocolos, cambios, número de stablecoins, etc.
• Se puede clasificar por tipos como EVM, no EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, etc.

Se sugiere prestar atención a la variación del TVL en 7 días/1 mes, lo que podría reflejar el lanzamiento de nuevos proyectos. Al mismo tiempo, la cantidad de stablecoins también es un indicador importante para medir el desarrollo de la cadena pública.

Seguimiento de airdrop

La página de airdrop ordena los protocolos de Finanzas descentralizadas que aún no han emitido tokens según el tiempo de recaudación. Aunque la actualización es lenta, al combinarlo con el tiempo de lanzamiento del proyecto, todavía tiene cierto valor de descubrimiento de Alpha.

Tesorería del protocolo

La página del tesoro ordena los tesoros de cada protocolo por cantidad total y muestra la composición de tokens:

• El tamaño del tesoro no es equivalente a la velocidad de desarrollo
• Una gran cantidad de tokens propios puede significar un bajo volumen de circulación o que la DAO se convierta en el mayor vendedor.
• Las monedas no estables pueden representar un riesgo para el tesoro, lo cual merece atención.

Uso de oráculos

Ordenar oráculos por valor total garantizado (TVS):

• Chainlink es el rey absoluto en este campo
• Los datos no son equivalentes a la frecuencia de uso real, existe cierta ambigüedad.

Proyectos de bifurcación

Mostrar los protocolos más copiados:

• Los proyectos más prominentes son los que generalmente se bifurcan, vale la pena investigarlos a fondo.
• Los desarrolladores pueden descubrir nuevas oportunidades

Protocolos principales de cada cadena

Muestra los proyectos líderes de varias cadenas públicas en diferentes áreas de Finanzas descentralizadas:

• Los líderes del ecosistema de la cadena pública están en un proceso de multichain.
• Pequeñas/nuevas cabezas de ecosistemas también están buscando un mercado más grande a través de múltiples cadenas.
• La falta de servicios en las cadenas públicas puede convertirse en nuevas oportunidades

Comparación de protocolos

Soporte para seleccionar múltiples protocolos y comparar el TVL en la línea de tiempo:

• Adecuado para comparar productos competidores en la misma categoría.
• Se sugiere ampliar las dimensiones de comparación, como ingresos, número de usuarios, FDV, etc.

Uso de tokens

Consultar el uso de tokens en Finanzas descentralizadas:

• Basado en datos en la cadena, pero no lo suficientemente completo
• Solo se muestran los proyectos incluidos en DeFiLlama

Finanzas descentralizadas

Muestra el número de proyectos y TVL en 31 categorías de Finanzas descentralizadas:

• Categorías con menor número de proyectos, como préstamos sin garantía, préstamos RWA, etc., pueden presentar oportunidades.

Nuevos proyectos

Muestra los proyectos recientemente incluidos por DeFiLlama:

• "Recientemente" se refiere al tiempo de inclusión, que puede haber un desfase con respecto al tiempo de lanzamiento real.

Estadísticas de lenguajes de programación

Estadísticas sobre el uso de diferentes lenguajes de programación en Finanzas descentralizadas:

• Comparar los distintos idiomas por TVL
• Mostrar la proporción de proyectos de código abierto/cerrado en el ecosistema de Solana

Datos de la granja de rendimiento

La página de Yields proporciona datos ricos sobre las finanzas descentralizadas.

• Lista de pools de liquidez ordenados por TVL
• Consulta de estrategias delta neutras
• Análisis de estrategias de compra y venta
• Comparación de proyectos de préstamo con margen
• Visión general del mercado de préstamos
• Datos del pool de stablecoins

Agregador de operaciones

DefiLlama Swap como agregador, agrega múltiples agregadores DEX:

• Proporcionar la mejor consulta de ruta de trading
• Calcular el resultado de la transacción y los diversos costos
• Soporte para deslizamiento personalizado

Agregador de préstamos

Introduce el colateral y el token de préstamo, la calculadora hará:

• Ver todos los acuerdos de préstamo
• Calcular el costo de cada método de préstamo
• Considerar incentivos, APR de depósitos y APR de préstamos
• Enumerar todas las posibles vías de préstamo, costos y LTV

Transparencia de los intercambios centralizados

Mostrar la situación del flujo de fondos de los intercambios centralizados:

• Listar datos de flujos de activos, entradas, salidas y patrimonio neto del intercambio.
• Prestar atención a los flujos netos de entrada en los exchanges durante el mercado bajista

Datos de liquidación

Proporcionar datos de liquidación de cada cadena y cada protocolo:

• Monto total liquidado
• Situación de liquidación en una caída del 20%
• Situación de liquidación de las 100 posiciones más grandes

Datos de volumen de transacciones

Incluye el ranking de volumen de operaciones DEX, la comparación del volumen de operaciones en diferentes cadenas, el volumen de operaciones de opciones y otros datos.

Ingresos y tarifas

Clasificación de proyectos según ingresos y comisiones, abarcando múltiples categorías de Finanzas descentralizadas.

Datos de financiamiento

Mostrar la situación de financiamiento del proyecto y la información de los inversores activos.

Datos de stablecoins

Proporcionar una visión general del mercado de stablecoins, la distribución de stablecoins en diferentes cadenas, entre otra información.

Incidente de seguridad

Registrar detalles sobre diferentes tipos de incidentes de ataques de hackers.

Staking de ETH

Mostrar datos del proyecto de staking de ETH y la situación de LSD.

DeFiLlama también ofrece algunas herramientas interesantes, como resúmenes de noticias, consultas de contratos populares, análisis de liquidez de tokens, etc. Además de DeFiLlama, herramientas como Dune, CoinGecko, TwitterScan también merecen atención. La organización y el análisis de datos originales a menudo pueden proporcionar la mayor satisfacción y perspicacia.