La inversión en informatización ferroviaria se acelera, la IA impulsa el progreso de la inteligencia
Resumen
A nivel macroeconómico, se acerca el ciclo de renovación a gran escala de los equipos de ferrocarriles y tránsito, la inversión total en activos fijos está a punto de alcanzar un punto de inflexión, y se espera que el grado de prosperidad de la industria se acelere año tras año:
La inversión total en ferrocarriles alcanza un punto de inflexión de "rebote desde el fondo", el ciclo de actualización de diez años se reabrirá. Entre 2014 y 2023, la inversión en ferrocarriles alcanzó respectivamente 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 millones de yuanes. Se puede observar que desde 2020, la inversión en ferrocarriles ha mostrado un estado de disminución año tras año, pero en 2023 se produjo un rebote, alcanzando los 7645 millones de yuanes, con un aumento interanual del 7.5%; de enero a abril de 2024, la inversión en activos fijos del ferrocarril nacional alcanzó los 1849 millones de yuanes, con un aumento interanual del 10.5%.
La cantidad de compra única de los trenes de alta velocidad Fuxing supera las expectativas, destacando la proactividad en la inversión de Ferrocarriles Nacionales. El "Proyecto de compra de trenes de alta velocidad Fuxing con configuración inteligente a 350 km/h" es una de las tareas importantes que el Grupo Ferroviario Nacional ejecuta anualmente. El anuncio de licitación de 2024 muestra que la cantidad de compra alcanza las 165 unidades (resumen de diferentes configuraciones), superando la cantidad de compras en años anteriores (que fueron 103/55/6 unidades).
Debido a factores como la vida útil de los equipos, diez años es un gran ciclo de inversión ferroviaria, y después de diez años se reiniciará una gran actualización de equipos.Por lo tanto, el monto total de la inversión en activos fijos ferroviarios mostrará una tendencia de aumento año tras año al inicio del ciclo, y la cifra absoluta será bastante grande, descendiendo año tras año hacia el final del ciclo. El punto de inflexión de 2023 y la tendencia de crecimiento en los primeros cuatro meses de inversión de 2024 en comparación interanual, así como el volumen de compra de trenes de alta velocidad en la primera fase de 2024 que supera el récord histórico del año pasado, son pruebas contundentes de que la nueva tendencia de inversión ferroviaria en un nuevo ciclo ya está comenzando a manifestarse. La empresa ferroviaria nacional muestra una fuerte proactividad en materia de inversión, y esperamos que en los próximos tres años se dé un período dorado de actualización de diversos productos y la introducción de nuevos productos, lo que incrementará gradualmente el monto total de la inversión en activos fijos ferroviarios.
Nivel mesoscópico - Aceleración de la inversión en informatización ferroviaria ante la ola de actualización de equipos a gran escala:
Apoyo de políticas: En septiembre de 2023, la Corporación Nacional de Ferrocarriles de China publicó el "Plan de Ferrocarriles Digitales". Según el "plan", para 2027, el nivel de digitalización del ferrocarril se mejorará significativamente, y se logrará la inteligencia en áreas clave. Para 2035, se completará la transformación digital del ferrocarril y se elevará el grado de inteligencia en todos los ámbitos de negocio ferroviario; de acuerdo con el "Plan de Innovación Tecnológica del Ferrocarril" publicado por la Administración Nacional de Ferrocarriles, se construirá la versión 2.0 del sistema de tecnología de ferrocarriles inteligentes. En 2025, la tecnología de ferrocarriles inteligentes logrará un avance completo, incluyendo innovaciones tecnológicas en construcción inteligente, equipos inteligentes, operaciones inteligentes, entre otros.
Respuesta de la industria: En la conferencia de prensa del Consejo de Estado en febrero de 2024, la Administración Nacional de Ferrocarriles anunció que establecerá estándares de emisión y un régimen de gestión para locomotoras diésel, mejorará las políticas de subsidios para actualizaciones y se esforzará por eliminar en su mayoría las locomotoras diésel antiguas para 2027. Esta es también una acción concreta de la industria ferroviaria para implementar la decisión del Comité Central del Partido sobre la promoción de la actualización masiva de equipos.
Creemos que, bajo la ola de actualización de ferrocarriles, la inversión en informatización es una tendencia importante, y el valor de inversión se concentrará en segmentos estrechamente relacionados con la innovación tecnológica y la expansión de aplicaciones, como el equipamiento inteligente y la operación y mantenimiento, la innovación tecnológica, la fusión de 5G + big data + inteligencia artificial, entre otros.
Micro nivel - El avance de la inteligencia artificial en la modernización del ferrocarril. La tecnología de IA puede acelerar la completa modernización inteligente de los sistemas ferroviarios, como el uso de la tecnología de IA para la supervisión de seguridad (análisis de video de IA para reportar anormalidades), detección y mantenimiento inteligente (identificación temprana de fallos y mantenimiento predictivo), programación inteligente (optimización de los planes de operación de los trenes), optimización del servicio al pasajero (análisis del comportamiento y preferencias de los pasajeros), inspecciones inteligentes, análisis de eficiencia operativa, servicio al cliente inteligente y más. En la práctica, una empresa ha lanzado la plataforma de capacidad visual ferroviaria "Plataforma Anshi", que, a través de la plataforma de visión inteligente, separa el sistema de negocios de los servicios visuales, logrando una gestión dinámica de la capacidad visual inteligente mediante la estandarización de algoritmos y modelos; también ha lanzado el primer producto de tecnología de modelo grande en la industria ferroviaria del país, "Asistente Inteligente de Conocimiento Ferroviario de IA", que ya se ha probado en algunas oficinas de ferrocarriles, ferrocarriles locales y sistemas de metro.
Se sugiere prestar atención a las empresas relacionadas con: sistemas de mando y control ferroviario/comunicaciones dedicadas, sistemas de control de operación de trenes magnéticos de alta velocidad/sistemas de señalización, sistemas de control de operación de trenes/sistemas automáticos de venta y validación de boletos, y otros campos relacionados con sistemas de control de operación de trenes.
Plataforma de soporte de computación en el borde: Meige Intelligent, Guanghetong, Yiyuan Communications.
Comunicación por satélite: China Satcom, China Satellite, Zhenyou Technology, Huali Chuangtong, Electronics Science Chip, Haige Communication.
Elemento de datos
Operadores: Tres grandes operadores.
Visualización de datos: Haohan Deep, Hengwei Technology, CEC Panda.
Sistema BOSS: AsiaInfo Technology, Tianyuan Dike, Dongfang Guoxin.
Advertencia de riesgos: El desarrollo de la IA no cumple con las expectativas, la demanda de potencia de cálculo no cumple con las expectativas, riesgo de competencia en el mercado.
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CascadingDipBuyer
· 07-26 10:02
Está mejorando, hermanos.
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BagHolderTillRetire
· 07-25 14:00
Rebote, qué bueno, llegué a tiempo para jubilarme.
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FlatlineTrader
· 07-25 13:50
Finalmente, la empresa ferroviaria estatal está dispuesta a gastar dinero.
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ETHReserveBank
· 07-25 13:49
Tener dinero es ser caprichoso, ¡a trabajar duro y rápido!
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LongTermDreamer
· 07-25 13:38
¿Ha alcanzado el pico esta ronda de inversiones? Al contar cuidadosamente cada ciclo de los últimos diez años, siempre se puede descubrir que la historia se repite... ¡Dentro de tres años tendrá que irse a la luna! Silenciosamente comprando la caída mientras espero la reversión, aunque esté perdiendo mucho, aún debo entrar.
La inversión en la informatización ferroviaria se acelera, la IA impulsa la actualización inteligente y se inicia un nuevo ciclo de actualización.
La inversión en informatización ferroviaria se acelera, la IA impulsa el progreso de la inteligencia
Resumen
A nivel macroeconómico, se acerca el ciclo de renovación a gran escala de los equipos de ferrocarriles y tránsito, la inversión total en activos fijos está a punto de alcanzar un punto de inflexión, y se espera que el grado de prosperidad de la industria se acelere año tras año:
La inversión total en ferrocarriles alcanza un punto de inflexión de "rebote desde el fondo", el ciclo de actualización de diez años se reabrirá. Entre 2014 y 2023, la inversión en ferrocarriles alcanzó respectivamente 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 millones de yuanes. Se puede observar que desde 2020, la inversión en ferrocarriles ha mostrado un estado de disminución año tras año, pero en 2023 se produjo un rebote, alcanzando los 7645 millones de yuanes, con un aumento interanual del 7.5%; de enero a abril de 2024, la inversión en activos fijos del ferrocarril nacional alcanzó los 1849 millones de yuanes, con un aumento interanual del 10.5%.
La cantidad de compra única de los trenes de alta velocidad Fuxing supera las expectativas, destacando la proactividad en la inversión de Ferrocarriles Nacionales. El "Proyecto de compra de trenes de alta velocidad Fuxing con configuración inteligente a 350 km/h" es una de las tareas importantes que el Grupo Ferroviario Nacional ejecuta anualmente. El anuncio de licitación de 2024 muestra que la cantidad de compra alcanza las 165 unidades (resumen de diferentes configuraciones), superando la cantidad de compras en años anteriores (que fueron 103/55/6 unidades).
Debido a factores como la vida útil de los equipos, diez años es un gran ciclo de inversión ferroviaria, y después de diez años se reiniciará una gran actualización de equipos. Por lo tanto, el monto total de la inversión en activos fijos ferroviarios mostrará una tendencia de aumento año tras año al inicio del ciclo, y la cifra absoluta será bastante grande, descendiendo año tras año hacia el final del ciclo. El punto de inflexión de 2023 y la tendencia de crecimiento en los primeros cuatro meses de inversión de 2024 en comparación interanual, así como el volumen de compra de trenes de alta velocidad en la primera fase de 2024 que supera el récord histórico del año pasado, son pruebas contundentes de que la nueva tendencia de inversión ferroviaria en un nuevo ciclo ya está comenzando a manifestarse. La empresa ferroviaria nacional muestra una fuerte proactividad en materia de inversión, y esperamos que en los próximos tres años se dé un período dorado de actualización de diversos productos y la introducción de nuevos productos, lo que incrementará gradualmente el monto total de la inversión en activos fijos ferroviarios.
Nivel mesoscópico - Aceleración de la inversión en informatización ferroviaria ante la ola de actualización de equipos a gran escala:
Apoyo de políticas: En septiembre de 2023, la Corporación Nacional de Ferrocarriles de China publicó el "Plan de Ferrocarriles Digitales". Según el "plan", para 2027, el nivel de digitalización del ferrocarril se mejorará significativamente, y se logrará la inteligencia en áreas clave. Para 2035, se completará la transformación digital del ferrocarril y se elevará el grado de inteligencia en todos los ámbitos de negocio ferroviario; de acuerdo con el "Plan de Innovación Tecnológica del Ferrocarril" publicado por la Administración Nacional de Ferrocarriles, se construirá la versión 2.0 del sistema de tecnología de ferrocarriles inteligentes. En 2025, la tecnología de ferrocarriles inteligentes logrará un avance completo, incluyendo innovaciones tecnológicas en construcción inteligente, equipos inteligentes, operaciones inteligentes, entre otros.
Respuesta de la industria: En la conferencia de prensa del Consejo de Estado en febrero de 2024, la Administración Nacional de Ferrocarriles anunció que establecerá estándares de emisión y un régimen de gestión para locomotoras diésel, mejorará las políticas de subsidios para actualizaciones y se esforzará por eliminar en su mayoría las locomotoras diésel antiguas para 2027. Esta es también una acción concreta de la industria ferroviaria para implementar la decisión del Comité Central del Partido sobre la promoción de la actualización masiva de equipos.
Creemos que, bajo la ola de actualización de ferrocarriles, la inversión en informatización es una tendencia importante, y el valor de inversión se concentrará en segmentos estrechamente relacionados con la innovación tecnológica y la expansión de aplicaciones, como el equipamiento inteligente y la operación y mantenimiento, la innovación tecnológica, la fusión de 5G + big data + inteligencia artificial, entre otros.
Micro nivel - El avance de la inteligencia artificial en la modernización del ferrocarril. La tecnología de IA puede acelerar la completa modernización inteligente de los sistemas ferroviarios, como el uso de la tecnología de IA para la supervisión de seguridad (análisis de video de IA para reportar anormalidades), detección y mantenimiento inteligente (identificación temprana de fallos y mantenimiento predictivo), programación inteligente (optimización de los planes de operación de los trenes), optimización del servicio al pasajero (análisis del comportamiento y preferencias de los pasajeros), inspecciones inteligentes, análisis de eficiencia operativa, servicio al cliente inteligente y más. En la práctica, una empresa ha lanzado la plataforma de capacidad visual ferroviaria "Plataforma Anshi", que, a través de la plataforma de visión inteligente, separa el sistema de negocios de los servicios visuales, logrando una gestión dinámica de la capacidad visual inteligente mediante la estandarización de algoritmos y modelos; también ha lanzado el primer producto de tecnología de modelo grande en la industria ferroviaria del país, "Asistente Inteligente de Conocimiento Ferroviario de IA", que ya se ha probado en algunas oficinas de ferrocarriles, ferrocarriles locales y sistemas de metro.
Se sugiere prestar atención a las empresas relacionadas con: sistemas de mando y control ferroviario/comunicaciones dedicadas, sistemas de control de operación de trenes magnéticos de alta velocidad/sistemas de señalización, sistemas de control de operación de trenes/sistemas automáticos de venta y validación de boletos, y otros campos relacionados con sistemas de control de operación de trenes.
Potencia de cálculo
Comunicación óptica: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication, Taichengguang, Tengjing Technology, Guangku Technology, Guangxun Technology, Dekeli, Liant Technology, Huagong Technology, Yuanjie Technology, Cambridge Technology, Mingpu Optoelectronics.
Optimización/Scheduling/Alquiler de Potencia de Cálculo: Hengwei Technology, Siterqi, Zhongke Shuguang, tres grandes operadores.
Equipos de cómputo: ZTE Corporation, Unisoc, Ruijie Networks, Shenke Communications, Flingcos, Industrial Fulian, Hu Electric, Cambrian.
Refrigeración líquida: Invec, Shenling Environmental, Gaolan Co., Ltd., Jialitu.
Plataforma de soporte de computación en el borde: Meige Intelligent, Guanghetong, Yiyuan Communications.
Comunicación por satélite: China Satcom, China Satellite, Zhenyou Technology, Huali Chuangtong, Electronics Science Chip, Haige Communication.
Elemento de datos
Operadores: Tres grandes operadores.
Visualización de datos: Haohan Deep, Hengwei Technology, CEC Panda.
Sistema BOSS: AsiaInfo Technology, Tianyuan Dike, Dongfang Guoxin.
Advertencia de riesgos: El desarrollo de la IA no cumple con las expectativas, la demanda de potencia de cálculo no cumple con las expectativas, riesgo de competencia en el mercado.