Protocolo de ganancias reales en el campo de las Finanzas descentralizadas: 7 proyectos a seguir
En el ecosistema de Finanzas descentralizadas, muchos proyectos atraen liquidez a través de altas recompensas en tokens. Aunque esta práctica puede aumentar rápidamente el volumen total bloqueado (TVL) en el corto plazo, también existen problemas potenciales: primero, la emisión excesiva de tokens puede llevar a la inflación, y segundo, la lealtad de los usuarios es baja, y se pierden rápidamente una vez que se reducen los incentivos.
Un verdadero protocolo de Finanzas descentralizadas de calidad debe tener las siguientes características:
Alta adecuación del producto al mercado, incluso sin incentivos adicionales, hay una base de usuarios estable.
Generar ingresos reales en la cadena a través de productos
Los ingresos superan los costos operativos y el volumen de emisión de tokens
Distribución de beneficios en criptomonedas principales como ETH o stablecoins.
Los siguientes 7 proyectos cumplen con los estándares mencionados anteriormente, vale la pena seguir:
1. BTRFLY (Cartel Redactado)
BTRFLY, después de lanzar la versión V2, está en proceso de transición de un modelo de dilución a un modelo de ingresos reales. Los usuarios pueden obtener rlBTRFLY al bloquear BTRFLY, lo que les permite ganar dividendos en ETH. Los ingresos provienen de su fondo de liquidez y ecosistema de productos.
2. Gains Network (Polygon)
Plataforma de negociación con apalancamiento descentralizado, que admite múltiples activos como criptomonedas, acciones y divisas, con un apalancamiento máximo de 150x. Actualmente ofrece DAI Vault y minería de liquidez GNS-DAI, y pronto lanzará el staking de moneda única GNS.
3. Umami (Arbitrum)
Los usuarios pueden depositar UMAMI en mUMAMI para ganar un rendimiento anual de aproximadamente 5% en WETH a partir de los ingresos del protocolo. También hay un fondo GLP/TCR USDC, con un APR de aproximadamente 20%, que cubre el riesgo del mercado a través de GMX y TracerDAO.
4. Kujira (Cosmos)
El ecosistema Kujira incluye la plataforma de liquidación Orca, el DEX Fin, el producto central Blue y la stablecoin descentralizada USK. Al hacer staking de KUJI se puede compartir los ingresos del protocolo, actualmente con un rendimiento anual de aproximadamente 0.49%, con espacio para aumentar a medida que el ecosistema se expande.
5. Trader Joe (Avalanche)
El DEX líder en Avalanche. Apuesta JOE para obtener sJOE y ganar recompensas en USDC. La plataforma cobra una tarifa del 0.05% por cada transacción, que se distribuye cada 24 horas a los poseedores de sJOE después de ser cambiada por stablecoins.
6. Synthetix ( Ethereum/Optimism )
Innovador proyecto de Finanzas descentralizadas que permite a los usuarios crear y comerciar activos sintéticos que incluyen criptomonedas, divisas, metales preciosos, entre otros. Apostar SNX puede obtener monedas estables sUSD pagadas por los comerciantes y recompensas inflacionarias de SNX.
7. GMX (Arbitrum/Avalanche)
Plataforma de negociación de contratos perpetuos descentralizados, con un apalancamiento de hasta 30x. Se extrae un 30% de las tarifas de las operaciones y del comercio apalancado, que se convierten en ETH/AVAX y se distribuyen a los stakers de GMX. Actualmente es una de las dApps más populares en Arbitrum.
Herramientas del proyecto de investigación
TokenTerminal/CryptoFees: análisis de fuentes de ingresos
Dune Analytics: panel de datos de proyectos como GMX
Messari: información sobre el suministro de tokens
Panel de datos oficial de cada protocolo
Al evaluar un proyecto, se deben considerar las siguientes cuestiones:
¿Cuál es la fuente de ingresos?
¿Cuánto es el ingreso real del protocolo?
¿Cuál es la oferta y el volumen de emisión del token nativo?
¿Con qué token se pagan las ganancias?
¿Cuál es el atractivo principal del protocolo?
Advertencia de riesgos
Algunos modelos de compartición de ingresos pueden enfrentar riesgos regulatorios
La mayoría de los proyectos implican contratos, opciones y otras herramientas financieras complejas, y conllevan ciertos riesgos.
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0xTherapist
· 07-27 14:42
He jugado la mitad, el resto lo intentaré poco a poco.
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GamefiEscapeArtist
· 07-26 16:23
Titulares engañosos, en realidad, son máquinas que toman a la gente por tonta.
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RunWithRugs
· 07-26 06:00
Bueno, al menos puedo ganar dinero acostado.
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WalletDoomsDay
· 07-25 18:07
Es demasiado amargo para comer, ver las ganancias me pone aún más ansioso.
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NotGonnaMakeIt
· 07-25 18:06
Últimamente las ganancias han sido demasiado lentas.
Análisis profundo de 7 proyectos de DeFi con ingresos reales: ingresos estables y valor a largo plazo
Protocolo de ganancias reales en el campo de las Finanzas descentralizadas: 7 proyectos a seguir
En el ecosistema de Finanzas descentralizadas, muchos proyectos atraen liquidez a través de altas recompensas en tokens. Aunque esta práctica puede aumentar rápidamente el volumen total bloqueado (TVL) en el corto plazo, también existen problemas potenciales: primero, la emisión excesiva de tokens puede llevar a la inflación, y segundo, la lealtad de los usuarios es baja, y se pierden rápidamente una vez que se reducen los incentivos.
Un verdadero protocolo de Finanzas descentralizadas de calidad debe tener las siguientes características:
Los siguientes 7 proyectos cumplen con los estándares mencionados anteriormente, vale la pena seguir:
1. BTRFLY (Cartel Redactado)
BTRFLY, después de lanzar la versión V2, está en proceso de transición de un modelo de dilución a un modelo de ingresos reales. Los usuarios pueden obtener rlBTRFLY al bloquear BTRFLY, lo que les permite ganar dividendos en ETH. Los ingresos provienen de su fondo de liquidez y ecosistema de productos.
2. Gains Network (Polygon)
Plataforma de negociación con apalancamiento descentralizado, que admite múltiples activos como criptomonedas, acciones y divisas, con un apalancamiento máximo de 150x. Actualmente ofrece DAI Vault y minería de liquidez GNS-DAI, y pronto lanzará el staking de moneda única GNS.
3. Umami (Arbitrum)
Los usuarios pueden depositar UMAMI en mUMAMI para ganar un rendimiento anual de aproximadamente 5% en WETH a partir de los ingresos del protocolo. También hay un fondo GLP/TCR USDC, con un APR de aproximadamente 20%, que cubre el riesgo del mercado a través de GMX y TracerDAO.
4. Kujira (Cosmos)
El ecosistema Kujira incluye la plataforma de liquidación Orca, el DEX Fin, el producto central Blue y la stablecoin descentralizada USK. Al hacer staking de KUJI se puede compartir los ingresos del protocolo, actualmente con un rendimiento anual de aproximadamente 0.49%, con espacio para aumentar a medida que el ecosistema se expande.
5. Trader Joe (Avalanche)
El DEX líder en Avalanche. Apuesta JOE para obtener sJOE y ganar recompensas en USDC. La plataforma cobra una tarifa del 0.05% por cada transacción, que se distribuye cada 24 horas a los poseedores de sJOE después de ser cambiada por stablecoins.
6. Synthetix ( Ethereum/Optimism )
Innovador proyecto de Finanzas descentralizadas que permite a los usuarios crear y comerciar activos sintéticos que incluyen criptomonedas, divisas, metales preciosos, entre otros. Apostar SNX puede obtener monedas estables sUSD pagadas por los comerciantes y recompensas inflacionarias de SNX.
7. GMX (Arbitrum/Avalanche)
Plataforma de negociación de contratos perpetuos descentralizados, con un apalancamiento de hasta 30x. Se extrae un 30% de las tarifas de las operaciones y del comercio apalancado, que se convierten en ETH/AVAX y se distribuyen a los stakers de GMX. Actualmente es una de las dApps más populares en Arbitrum.
Herramientas del proyecto de investigación
Al evaluar un proyecto, se deben considerar las siguientes cuestiones:
Advertencia de riesgos