La ola de tokenización financiera: el inicio de la era de las acciones estadounidenses en la cadena
En la era de la intersección entre criptomonedas y AI, la tokenización financiera se está convirtiendo en una nueva tendencia de gran interés. Varias empresas reconocidas están compitiendo por el dominio del mercado a través de la tokenización de acciones, un modelo que presenta ventajas significativas en términos de cumplimiento en comparación con intentos anteriores. Esta tendencia podría tener un profundo impacto en el flujo de capital global, la eficiencia de las transacciones y la volatilidad del mercado.
Estrategias de los principales participantes
Plan de expansión de acciones tokenizadas de una plataforma de intercambio
La plataforma planea soportar más de 1000 acciones estadounidenses en forma de tokenización para finales de este año. Sus principales características incluyen:
Comercio 24/7: rompiendo las limitaciones de tiempo del mercado tradicional
Propiedad fraccionada: reducir la barrera de inversión
Accesibilidad global: ofrece comodidad a los inversores internacionales
Actualmente, este servicio está limitado al mercado de la UE, pero la plataforma ha anunciado que lanzará una cadena de bloques de Layer 2 basada en Arbitrum. Esta medida no solo amplía el ecosistema de Ethereum, sino que también marca un acercamiento adicional de las finanzas tradicionales a la tecnología blockchain.
Sin embargo, esta innovación también ha generado algunas controversias. Por ejemplo, hay empresas que señalan que estas acciones tokenizadas no son equivalentes a las acciones reales. Lo que los usuarios adquieren en realidad son contratos tokenizados, no acciones reales. Esto destaca la importancia de que las empresas comuniquen claramente a los usuarios al promover productos financieros tokenizados.
la disposición de otra plataforma de intercambio
A diferencia de la anterior, esta plataforma adoptó otra estrategia. Lanzó productos de acciones tokenizadas en Solana, ofreciendo más de 60 acciones y ETF tokenizados de EE. UU., y se ha abierto a usuarios no estadounidenses.
Las acciones tokenizadas de la plataforma tienen las siguientes características:
Emitido en la blockchain de Solana: se puede retirar a una billetera autogestionada, compatible con protocolos DeFi
Bajo umbral de inversión: se puede participar con un mínimo de 1 dólar
Flexibilidad de activos: se puede utilizar en protocolos DeFi para generar ingresos o como garantía
Es importante destacar que, aunque la plataforma cuenta con una red de Layer 2 basada en OP Stack, ha optado por el ecosistema de Solana en el ámbito de la tokenización de acciones. Los efectos a largo plazo de esta elección estratégica aún están por verse.
Entrada de otros jugadores
Además de las dos principales plataformas mencionadas, otras empresas también están ingresando activamente en el campo de la tokenización de acciones:
Un intercambio: lanza productos de tokenización de acciones y ETF de EE. UU. con socios, soportando las redes de Ethereum y Solana, y en el futuro podría implementar la distribución de dividendos on-chain.
Otro intercambio: lanzó la primera acción tokenizada MicroStrategy, permitiendo comercio 24/5, completamente on-chain, asegurando el cumplimiento mientras amplía los límites de los activos negociables.
Estructura del mercado y perspectivas futuras
participantes importantes potenciales
Como una importante empresa en el campo de las criptomonedas, aunque un conocido intercambio aún no ha entrado oficialmente en el mercado, su estrategia merece atención. Se informa que la compañía está en negociaciones con las autoridades reguladoras para buscar oportunidades de tokenización de acciones.
Las ventajas de esta empresa incluyen:
Cartera poderosa: ha invertido en múltiples protocolos DeFi de primer nivel
Infraestructura tecnológica avanzada: su solución Layer 2 avanza hacia objetivos de alto rendimiento
Aunque la empresa generalmente no es la primera en actuar, tiende a lanzar productos más completos después de probar a fondo el mercado. Esta estrategia cautelosa podría permitirle tener éxito en el campo de la tokenización de acciones.
La importancia de la conformidad
En comparación con un cierto protocolo que explotó el mercado en 2020, el modelo actual de tokenización de acciones adopta un enfoque más conforme y regulado, evitando el riesgo de repetir errores del pasado. Con la entrada de jugadores tradicionales y empresas líderes de la industria cripto, se espera que la escala de la tokenización de acciones supere con creces la de antes.
La transformación del capital on-chain
Los expertos de la industria prevén que, para finales de 2025, el valor de mercado de las acciones tokenizadas en cadena podría superar los 20,000 millones de dólares e incluso alcanzar los 50,000 millones de dólares. Si algunas plataformas lanzan completamente su cadena Layer 2 y llevan todos los activos de acciones a la cadena, solo sus usuarios y la gestión de fondos podrían superar los 100,000 millones de dólares.
La infraestructura financiera de estas "acciones ultra-tokenizadas" abrirá una nueva etapa de profunda fusión entre lo tradicional y la blockchain. El futuro sistema financiero combinará eficiencia, transparencia y accesibilidad global. El mercado estadounidense ocupa una posición de liderazgo en esta tendencia, y las acciones tokenizadas se convertirán en una parte importante de los mercados de capitales globales.
En comparación con los métodos tradicionales, las acciones on-chain tienen la capacidad de ser negociadas las 24 horas, con costos de transacción más bajos y sin depender de canales intermediarios. Especialmente en los mercados exteriores, donde obtener acciones estadounidenses solía requerir pagar una alta prima, los activos on-chain pueden ofrecer acceso a acciones estadounidenses con casi "cero barreras", creando un canal de capital amplio y accesible.
A corto plazo, las acciones on-chain aún son difíciles de reemplazar completamente por el mercado de valores tradicional, existiendo más como un mecanismo complementario. En términos de volatilidad del mercado, el mercado on-chain puede ser más estable debido a una mayor liquidez, pero también puede fluctuar drásticamente en eventos inesperados debido a la falta de mecanismos de interrupción tradicionales.
En el mercado de valores tradicional, los fines de semana y los mecanismos de interrupción proporcionan un respiro a la emoción del mercado. En contraste, la estructura "abierta las 24 horas" del mercado de criptomonedas puede, en algunas ocasiones, provocar ventas emocionales. Pero esto también atrae a aquellos usuarios insatisfechos con los mecanismos de retraso del mercado tradicional. El comercio en tiempo real y la ininterrumpibilidad del mercado on-chain se están convirtiendo gradualmente en su atractivo.
Aunque la tokenización de acciones todavía representa una proporción muy pequeña en todo el mercado financiero, con la profundización de la disposición de las principales plataformas, su proporción podría aumentar significativamente en los próximos dos o tres años. Incluso podría impulsar a las bolsas de valores tradicionales a construir sus propias plataformas on-chain, ofreciendo productos que cumplan mejor con los requisitos regulatorios.
Todo esto no solo ha traído nuevas oportunidades de inversión, sino que también conlleva mayores riesgos. Entre la on-chain y los mecanismos tradicionales, el mercado financiero está entrando en una fase de fusión multidimensional. Las acciones tokenizadas ya no son un producto conceptual, sino que son una parte ineludible del sistema financiero real.
Actualmente, ya hay proyectos en línea, con una capitalización de mercado de 2 millones de dólares. A pesar de que todavía hay pocos poseedores on-chain y el volumen de transacciones es limitado, sigue en una etapa temprana. Sin embargo, es importante señalar que, dado que el mercado tradicional aún no ha abierto, el precio de ciertas transacciones on-chain puede ser más alto que su precio real de acciones, lo que podría insinuar que el mercado on-chain tiene el potencial de "precios anticipados".
Este mecanismo de "descubrimiento de precios prioritario en la cadena" podría convertirse en una forma importante de colaboración entre los mercados tradicionales y los de cadena en el futuro. Con el continuo crecimiento de las acciones tokenizadas, la transformación del mercado de capitales en la cadena apenas ha comenzado.
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OnchainHolmes
· 07-27 04:55
Este alcista ha subido al cielo.
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SeasonedInvestor
· 07-26 06:10
No me trates de engañar, ahora hay muchas trampas.
Ver originalesResponder0
CantAffordPancake
· 07-26 00:14
Otra nueva táctica para tomar a la gente por tonta.
Las acciones de EE. UU. on-chain llegan: el inicio y los desafíos de una nueva era financiera
La ola de tokenización financiera: el inicio de la era de las acciones estadounidenses en la cadena
En la era de la intersección entre criptomonedas y AI, la tokenización financiera se está convirtiendo en una nueva tendencia de gran interés. Varias empresas reconocidas están compitiendo por el dominio del mercado a través de la tokenización de acciones, un modelo que presenta ventajas significativas en términos de cumplimiento en comparación con intentos anteriores. Esta tendencia podría tener un profundo impacto en el flujo de capital global, la eficiencia de las transacciones y la volatilidad del mercado.
Estrategias de los principales participantes
Plan de expansión de acciones tokenizadas de una plataforma de intercambio
La plataforma planea soportar más de 1000 acciones estadounidenses en forma de tokenización para finales de este año. Sus principales características incluyen:
Actualmente, este servicio está limitado al mercado de la UE, pero la plataforma ha anunciado que lanzará una cadena de bloques de Layer 2 basada en Arbitrum. Esta medida no solo amplía el ecosistema de Ethereum, sino que también marca un acercamiento adicional de las finanzas tradicionales a la tecnología blockchain.
Sin embargo, esta innovación también ha generado algunas controversias. Por ejemplo, hay empresas que señalan que estas acciones tokenizadas no son equivalentes a las acciones reales. Lo que los usuarios adquieren en realidad son contratos tokenizados, no acciones reales. Esto destaca la importancia de que las empresas comuniquen claramente a los usuarios al promover productos financieros tokenizados.
la disposición de otra plataforma de intercambio
A diferencia de la anterior, esta plataforma adoptó otra estrategia. Lanzó productos de acciones tokenizadas en Solana, ofreciendo más de 60 acciones y ETF tokenizados de EE. UU., y se ha abierto a usuarios no estadounidenses.
Las acciones tokenizadas de la plataforma tienen las siguientes características:
Es importante destacar que, aunque la plataforma cuenta con una red de Layer 2 basada en OP Stack, ha optado por el ecosistema de Solana en el ámbito de la tokenización de acciones. Los efectos a largo plazo de esta elección estratégica aún están por verse.
Entrada de otros jugadores
Además de las dos principales plataformas mencionadas, otras empresas también están ingresando activamente en el campo de la tokenización de acciones:
Un intercambio: lanza productos de tokenización de acciones y ETF de EE. UU. con socios, soportando las redes de Ethereum y Solana, y en el futuro podría implementar la distribución de dividendos on-chain.
Otro intercambio: lanzó la primera acción tokenizada MicroStrategy, permitiendo comercio 24/5, completamente on-chain, asegurando el cumplimiento mientras amplía los límites de los activos negociables.
Estructura del mercado y perspectivas futuras
participantes importantes potenciales
Como una importante empresa en el campo de las criptomonedas, aunque un conocido intercambio aún no ha entrado oficialmente en el mercado, su estrategia merece atención. Se informa que la compañía está en negociaciones con las autoridades reguladoras para buscar oportunidades de tokenización de acciones.
Las ventajas de esta empresa incluyen:
Aunque la empresa generalmente no es la primera en actuar, tiende a lanzar productos más completos después de probar a fondo el mercado. Esta estrategia cautelosa podría permitirle tener éxito en el campo de la tokenización de acciones.
La importancia de la conformidad
En comparación con un cierto protocolo que explotó el mercado en 2020, el modelo actual de tokenización de acciones adopta un enfoque más conforme y regulado, evitando el riesgo de repetir errores del pasado. Con la entrada de jugadores tradicionales y empresas líderes de la industria cripto, se espera que la escala de la tokenización de acciones supere con creces la de antes.
La transformación del capital on-chain
Los expertos de la industria prevén que, para finales de 2025, el valor de mercado de las acciones tokenizadas en cadena podría superar los 20,000 millones de dólares e incluso alcanzar los 50,000 millones de dólares. Si algunas plataformas lanzan completamente su cadena Layer 2 y llevan todos los activos de acciones a la cadena, solo sus usuarios y la gestión de fondos podrían superar los 100,000 millones de dólares.
La infraestructura financiera de estas "acciones ultra-tokenizadas" abrirá una nueva etapa de profunda fusión entre lo tradicional y la blockchain. El futuro sistema financiero combinará eficiencia, transparencia y accesibilidad global. El mercado estadounidense ocupa una posición de liderazgo en esta tendencia, y las acciones tokenizadas se convertirán en una parte importante de los mercados de capitales globales.
En comparación con los métodos tradicionales, las acciones on-chain tienen la capacidad de ser negociadas las 24 horas, con costos de transacción más bajos y sin depender de canales intermediarios. Especialmente en los mercados exteriores, donde obtener acciones estadounidenses solía requerir pagar una alta prima, los activos on-chain pueden ofrecer acceso a acciones estadounidenses con casi "cero barreras", creando un canal de capital amplio y accesible.
A corto plazo, las acciones on-chain aún son difíciles de reemplazar completamente por el mercado de valores tradicional, existiendo más como un mecanismo complementario. En términos de volatilidad del mercado, el mercado on-chain puede ser más estable debido a una mayor liquidez, pero también puede fluctuar drásticamente en eventos inesperados debido a la falta de mecanismos de interrupción tradicionales.
En el mercado de valores tradicional, los fines de semana y los mecanismos de interrupción proporcionan un respiro a la emoción del mercado. En contraste, la estructura "abierta las 24 horas" del mercado de criptomonedas puede, en algunas ocasiones, provocar ventas emocionales. Pero esto también atrae a aquellos usuarios insatisfechos con los mecanismos de retraso del mercado tradicional. El comercio en tiempo real y la ininterrumpibilidad del mercado on-chain se están convirtiendo gradualmente en su atractivo.
Aunque la tokenización de acciones todavía representa una proporción muy pequeña en todo el mercado financiero, con la profundización de la disposición de las principales plataformas, su proporción podría aumentar significativamente en los próximos dos o tres años. Incluso podría impulsar a las bolsas de valores tradicionales a construir sus propias plataformas on-chain, ofreciendo productos que cumplan mejor con los requisitos regulatorios.
Todo esto no solo ha traído nuevas oportunidades de inversión, sino que también conlleva mayores riesgos. Entre la on-chain y los mecanismos tradicionales, el mercado financiero está entrando en una fase de fusión multidimensional. Las acciones tokenizadas ya no son un producto conceptual, sino que son una parte ineludible del sistema financiero real.
Actualmente, ya hay proyectos en línea, con una capitalización de mercado de 2 millones de dólares. A pesar de que todavía hay pocos poseedores on-chain y el volumen de transacciones es limitado, sigue en una etapa temprana. Sin embargo, es importante señalar que, dado que el mercado tradicional aún no ha abierto, el precio de ciertas transacciones on-chain puede ser más alto que su precio real de acciones, lo que podría insinuar que el mercado on-chain tiene el potencial de "precios anticipados".
Este mecanismo de "descubrimiento de precios prioritario en la cadena" podría convertirse en una forma importante de colaboración entre los mercados tradicionales y los de cadena en el futuro. Con el continuo crecimiento de las acciones tokenizadas, la transformación del mercado de capitales en la cadena apenas ha comenzado.