El mercado de criptomonedas ha logrado un gran avance, el ETF de Ether ha sido aprobado para su lanzamiento.
El 23 de julio, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó oficialmente las solicitudes S-1 de varios emisores de ETF, permitiendo el listado y comercio del ETF de Ether al contado. Se espera que las operaciones iniciales comiencen el martes por la mañana, hora de EE. UU. (mañana por la noche, hora de Pekín). Esta decisión sin duda inyectará nueva vitalidad al mercado de criptomonedas.
Desde octubre de 2023, el ETF de Bitcoin Al Contado se ha convertido en uno de los factores clave que impulsan el rebote del mercado. Especialmente después de la aprobación del ETF de Ether Al Contado, el sentimiento del mercado se ha reavivado y el mercado secundario muestra un panorama próspero. Sin embargo, para los inversores comunes, el encriptación ETF todavía enfrenta algunos obstáculos, como las altas barreras de entrada, las costosas tarifas y los complejos procesos de negociación. Actualmente, los productos principales disponibles se limitan a Bitcoin y Ethereum, y no pueden abarcar activos más amplios y con mayor potencial de crecimiento.
En este contexto, algunos proyectos innovadores están esforzándose por crear un entorno de inversión en ETF de encriptación en la cadena que sea más amigable, conveniente y de bajo umbral para los inversionistas comunes. Estos proyectos tienen como objetivo permitir que más inversionistas comunes participen en la inversión en activos de encriptación y compartan los beneficios del desarrollo del mercado.
La oleada de inversión en ETF de encriptación está en auge
El ETF, como un fondo abierto que se puede comprar y vender libremente en la bolsa de valores, permite a los usuarios alcanzar sus objetivos de inversión mediante la asignación de una combinación de toda la industria o el mercado. Este método de inversión no solo permite a los usuarios obtener beneficios de las operaciones de acciones individuales, sino que también les permite obtener rendimientos de un conjunto de acciones conceptuales, logrando así una "corrección difusa": obtener ganancias netas de crecimiento de la industria casi beta y compartir los dividendos del crecimiento del mercado de criptomonedas en su conjunto.
Actualmente, tanto en Estados Unidos como en Hong Kong, los ETF de criptomonedas influyentes lanzados se centran principalmente en Bitcoin y Ethereum, y aún no ha aparecido un ETF de criptomonedas indexado.
Los datos muestran que, hasta el 22 de julio de 2024, el valor total de activos netos de 11 ETFs de Bitcoin en EE. UU. supera los 60 mil millones de dólares, con una tasa de activos netos del ETF del 4.61%. El flujo neto acumulado histórico ha superado los 17 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. Al mismo tiempo, el tamaño total de los activos gestionados de 6 ETFs de activos virtuales en Hong Kong supera los 3.5 millones de dólares, de los cuales el ETF de Bitcoin en Al Contado posee un total de casi 5000 BTC, con un valor neto total de 3.17 millones de dólares; el ETF de Ethereum en Al Contado posee un total de casi 13,000 ETH, con un valor neto total de 4.4 millones de dólares.
El ETF de Bitcoin Al Contado de EE. UU. alcanzó en poco más de seis meses un tamaño superior a 60 mil millones de dólares, lo que demuestra plenamente el entusiasmo del mercado por los activos encriptación. Sin embargo, algunos problemas de los ETFs tradicionales de encriptación aún obstaculizan la participación de ciertos inversores comunes, y tampoco pueden abarcar objetivos más amplios y con mayor potencial de crecimiento.
En este caso, la configuración de carteras de inversión en criptomonedas en forma de ETF en cadena para diferentes clases de activos y diferentes direcciones de carrera comienza a parecer cada vez más importante y necesaria.
Innovación en productos ETF en la cadena
Un proyecto ha lanzado el primer producto ETF en cadena de tipo índice, compuesto por 20 tokens de componentes, que se pueden comprar y canjear en cualquier momento. Los usuarios pueden realizar operaciones de compra y canje del producto ETF para seguir el desempeño de los tokens de calidad en áreas específicas de la blockchain, logrando así objetivos de inversión diversificados.
La selección de estos 20 tokens de componentes sigue un riguroso proceso de selección:
Seleccionar según la capitalización de mercado y el volumen de transacciones acumulado en 90 días
El peso específico se determina por la capitalización de mercado y se ajusta en función de factores como la oferta circulante y el volumen de transacciones.
El límite de peso para los tokens de un solo componente es del 25%
Rebalancear una vez por trimestre
Los primeros 20 tokens componentes incluyen BTC, Ether, BNB, SOL, DOGE, TON, ADA, SHIB, AVAX, TRX, DOT, LINK, NEAR, MATIC, LTC, UNI, RNDR, APT, FIL, ARB. Donde Bitcoin y Ethereum representan cada uno el 25%, acumulando un peso total del 50%, asegurando que este índice no solo tenga su Beta como ancla, sino que también pueda compartir los dividendos Alpha de los otros 18.
Desde el análisis de datos históricos, el valor neto general de este producto se ajusta perfectamente a la tendencia cíclica general de la industria de encriptación, no solo superando con creces el rendimiento general del índice S&P de la bolsa estadounidense en el mismo período, sino que también es mejor que el rendimiento de poseer solo BTC.
Formas de participación y desarrollo futuro
Los usuarios pueden participar en el producto ETF en la cadena a través de dos formas principales:
Acuñación: los usuarios convierten directamente una canasta de tokens en las correspondientes participaciones del ETF a través de un contrato inteligente.
Comprar: Los usuarios compran participaciones de ETF ya acuñadas de otros creadores o titulares a través de un intercambio descentralizado.
La lógica de implementación del rescate es opuesta a las dos formas de implementación de la acuñación, lo que otorga a los usuarios el poder de combinar activos libremente.
En el futuro, el proyecto también planea lanzar múltiples ETF conceptuales de encriptación y ha establecido una colaboración con una institución de servicios de ETF en Singapur, encargada de la distribución global de cumplimiento para los ETF de encriptación. Los mercados en desarrollo incluyen países del sudeste asiático, la región de Oriente Medio, Brasil, Europa, América del Norte, entre otros.
Conclusión
Con el continuo desarrollo y madurez del mercado de criptomonedas, plataformas descentralizadas de ETF como estas satisfarán de manera más profesional las necesidades de los usuarios, ofreciendo productos de servicio que permiten una asignación simple de activos en una pista o dirección específica directamente en la cadena. Esto no solo ayuda a reducir el umbral de inversión, sino que también brinda a los usuarios opciones de inversión más diversificadas, lo cual merece la atención continua del mercado.
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HodlOrRegret
· 07-28 10:38
experto primero introduce una posición y luego habla
Ethereum Al Contado ETF aprobado, ETF indexado on-chain lidera una nueva tendencia de inversión
El mercado de criptomonedas ha logrado un gran avance, el ETF de Ether ha sido aprobado para su lanzamiento.
El 23 de julio, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó oficialmente las solicitudes S-1 de varios emisores de ETF, permitiendo el listado y comercio del ETF de Ether al contado. Se espera que las operaciones iniciales comiencen el martes por la mañana, hora de EE. UU. (mañana por la noche, hora de Pekín). Esta decisión sin duda inyectará nueva vitalidad al mercado de criptomonedas.
Desde octubre de 2023, el ETF de Bitcoin Al Contado se ha convertido en uno de los factores clave que impulsan el rebote del mercado. Especialmente después de la aprobación del ETF de Ether Al Contado, el sentimiento del mercado se ha reavivado y el mercado secundario muestra un panorama próspero. Sin embargo, para los inversores comunes, el encriptación ETF todavía enfrenta algunos obstáculos, como las altas barreras de entrada, las costosas tarifas y los complejos procesos de negociación. Actualmente, los productos principales disponibles se limitan a Bitcoin y Ethereum, y no pueden abarcar activos más amplios y con mayor potencial de crecimiento.
En este contexto, algunos proyectos innovadores están esforzándose por crear un entorno de inversión en ETF de encriptación en la cadena que sea más amigable, conveniente y de bajo umbral para los inversionistas comunes. Estos proyectos tienen como objetivo permitir que más inversionistas comunes participen en la inversión en activos de encriptación y compartan los beneficios del desarrollo del mercado.
La oleada de inversión en ETF de encriptación está en auge
El ETF, como un fondo abierto que se puede comprar y vender libremente en la bolsa de valores, permite a los usuarios alcanzar sus objetivos de inversión mediante la asignación de una combinación de toda la industria o el mercado. Este método de inversión no solo permite a los usuarios obtener beneficios de las operaciones de acciones individuales, sino que también les permite obtener rendimientos de un conjunto de acciones conceptuales, logrando así una "corrección difusa": obtener ganancias netas de crecimiento de la industria casi beta y compartir los dividendos del crecimiento del mercado de criptomonedas en su conjunto.
Actualmente, tanto en Estados Unidos como en Hong Kong, los ETF de criptomonedas influyentes lanzados se centran principalmente en Bitcoin y Ethereum, y aún no ha aparecido un ETF de criptomonedas indexado.
Los datos muestran que, hasta el 22 de julio de 2024, el valor total de activos netos de 11 ETFs de Bitcoin en EE. UU. supera los 60 mil millones de dólares, con una tasa de activos netos del ETF del 4.61%. El flujo neto acumulado histórico ha superado los 17 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. Al mismo tiempo, el tamaño total de los activos gestionados de 6 ETFs de activos virtuales en Hong Kong supera los 3.5 millones de dólares, de los cuales el ETF de Bitcoin en Al Contado posee un total de casi 5000 BTC, con un valor neto total de 3.17 millones de dólares; el ETF de Ethereum en Al Contado posee un total de casi 13,000 ETH, con un valor neto total de 4.4 millones de dólares.
El ETF de Bitcoin Al Contado de EE. UU. alcanzó en poco más de seis meses un tamaño superior a 60 mil millones de dólares, lo que demuestra plenamente el entusiasmo del mercado por los activos encriptación. Sin embargo, algunos problemas de los ETFs tradicionales de encriptación aún obstaculizan la participación de ciertos inversores comunes, y tampoco pueden abarcar objetivos más amplios y con mayor potencial de crecimiento.
En este caso, la configuración de carteras de inversión en criptomonedas en forma de ETF en cadena para diferentes clases de activos y diferentes direcciones de carrera comienza a parecer cada vez más importante y necesaria.
Innovación en productos ETF en la cadena
Un proyecto ha lanzado el primer producto ETF en cadena de tipo índice, compuesto por 20 tokens de componentes, que se pueden comprar y canjear en cualquier momento. Los usuarios pueden realizar operaciones de compra y canje del producto ETF para seguir el desempeño de los tokens de calidad en áreas específicas de la blockchain, logrando así objetivos de inversión diversificados.
La selección de estos 20 tokens de componentes sigue un riguroso proceso de selección:
Los primeros 20 tokens componentes incluyen BTC, Ether, BNB, SOL, DOGE, TON, ADA, SHIB, AVAX, TRX, DOT, LINK, NEAR, MATIC, LTC, UNI, RNDR, APT, FIL, ARB. Donde Bitcoin y Ethereum representan cada uno el 25%, acumulando un peso total del 50%, asegurando que este índice no solo tenga su Beta como ancla, sino que también pueda compartir los dividendos Alpha de los otros 18.
Desde el análisis de datos históricos, el valor neto general de este producto se ajusta perfectamente a la tendencia cíclica general de la industria de encriptación, no solo superando con creces el rendimiento general del índice S&P de la bolsa estadounidense en el mismo período, sino que también es mejor que el rendimiento de poseer solo BTC.
Formas de participación y desarrollo futuro
Los usuarios pueden participar en el producto ETF en la cadena a través de dos formas principales:
Acuñación: los usuarios convierten directamente una canasta de tokens en las correspondientes participaciones del ETF a través de un contrato inteligente.
Comprar: Los usuarios compran participaciones de ETF ya acuñadas de otros creadores o titulares a través de un intercambio descentralizado.
La lógica de implementación del rescate es opuesta a las dos formas de implementación de la acuñación, lo que otorga a los usuarios el poder de combinar activos libremente.
En el futuro, el proyecto también planea lanzar múltiples ETF conceptuales de encriptación y ha establecido una colaboración con una institución de servicios de ETF en Singapur, encargada de la distribución global de cumplimiento para los ETF de encriptación. Los mercados en desarrollo incluyen países del sudeste asiático, la región de Oriente Medio, Brasil, Europa, América del Norte, entre otros.
Conclusión
Con el continuo desarrollo y madurez del mercado de criptomonedas, plataformas descentralizadas de ETF como estas satisfarán de manera más profesional las necesidades de los usuarios, ofreciendo productos de servicio que permiten una asignación simple de activos en una pista o dirección específica directamente en la cadena. Esto no solo ayuda a reducir el umbral de inversión, sino que también brinda a los usuarios opciones de inversión más diversificadas, lo cual merece la atención continua del mercado.