Revisión del mercado de criptomonedas de 2024 y perspectivas para 2025
2024 es un año importante en la historia de la encriptación. En torno a los dos temas centrales de ETF y las elecciones estadounidenses, con Bitcoin como protagonista, la industria de la encriptación ha logrado avances significativos. Las empresas que cotizan en bolsa, las instituciones financieras tradicionales e incluso los gobiernos han comenzado a participar, aumentando significativamente el grado de mainstream y reconocimiento de la industria. El entorno regulatorio también se ha vuelto más claro y relajado con la llegada del nuevo gobierno. La fusión mainstream, la diversificación de caminos y la evolución regulatoria se han convertido en el tema principal de la industria este año.
Resumen de 2024
Bitcoin es sin duda el núcleo de 2024. Los ETF y las reservas nacionales han llevado a Bitcoin a superar los 100,000 dólares, superando oficialmente el ámbito de las criptomonedas y convirtiéndose en un activo reconocido globalmente como protección contra la inflación y medio de almacenamiento de valor. Bitcoin está avanzando de ser el oro digital hacia una moneda supranacional, marcando una victoria parcial en este experimento financiero. El ecosistema de Bitcoin también se está expandiendo, aunque aplicaciones como inscripciones y runas fluctúan, un ecosistema diverso ya se ha formado en sus primeras etapas. El valor total bloqueado en DeFi de Bitcoin ha aumentado de 300 millones de dólares a principios de año a 6,755 millones de dólares, creciendo más de 20 veces durante el año.
Ethereum ha tenido un mal desempeño este año, con una caída en la captura de valor y en la actividad de usuarios, la narrativa se siente débil. Aunque el eslogan de la revitalización de DeFi resuena, la inversión real es insuficiente. La competencia dentro de Layer 2 se intensifica, consumiendo continuamente la cuota del mainnet, lo que genera dudas en el mercado sobre el mecanismo de Ethereum. En comparación, Solana ha surgido con fuerza, pasando de ser ignorada al inicio del año a ocupar el 6.9% del mercado a finales de año, solo detrás de Ethereum. Con su bajo costo y alta eficiencia, Solana se ha convertido en el rey de los MEME, atrayendo a numerosos inversores minoristas.
TON y SUI también han destacado. Telegram ha impulsado la ola de juegos en cadena, abriendo una nueva entrada para Web3. TON ha acumulado más de 38 millones de usuarios en la cadena y un volumen de transacciones superior a los 2100 millones de dólares. SUI ha atraído la atención gracias a su fuerte aumento de precios, y la cadena pública Move se desarrolla rápidamente. Aptos, aunque su desempeño en precios es más débil, es más favorecido por el capital tradicional y ha establecido colaboraciones con varias grandes instituciones financieras.
MEME se ha convertido en el principal motor del mercado este año, reflejando un cambio en la estructura del mercado. MEME ha evolucionado de ser un simple objeto de especulación a representar la encriptación cultural y financiera, con una proporción de volumen de transacciones en constante aumento. La infraestructura en torno a MEME sigue mejorando, y la plataforma de lanzamiento justo Pump.fun ha surgido con fuerza, convirtiéndose en una de las aplicaciones más rentables del año.
La IA ha resurgido en el campo de Web3 después de un año de silencio. Los Agentes de IA se han convertido en un nuevo foco de atención, considerados como la segunda pista fenomenal después de DeFi. Aunque actualmente las aplicaciones son aún superficiales, el potencial de desarrollo es enorme.
PayFi se convierte en un puente entre las finanzas tradicionales y Web3. La escala de las monedas estables ha crecido considerablemente, ocupando un lugar en el mercado global de pagos y remesas. El mercado de RWA se ha ampliado a 14 mil millones de dólares, abarcando múltiples sectores. Regiones como Hong Kong consideran las monedas estables y RWA como direcciones clave de desarrollo.
A pesar de que la situación general es positiva, la industria de la encriptación también ha enfrentado difíciles pruebas de estrés. La falta de innovación, los conflictos internos y la constante reestructuración y fusiones han llevado a una disminución de la liquidez, lo que ha resultado en una diferenciación de caminos, creando una situación donde el núcleo de Bitcoin atrae capital mientras que otras monedas son presionadas. El mercado de criptomonedas ha mostrado un desempeño bajo la mayor parte del tiempo, hasta que finalmente alcanzó un rebote a finales de año.
Perspectivas para 2025
De cara a 2025, con la llegada de un nuevo gobierno, se abrirá una nueva era de encriptación. Varios organismos son optimistas sobre el mercado del próximo año:
Predicción de precios: la mayoría de las instituciones esperan que el precio de Bitcoin alcance entre 150,000 y 200,000 dólares, algunas instituciones incluso predicen que podría superar los 500,000 dólares. Se espera que ETH esté alrededor de 6,000 a 7,000 dólares, y Solana podría aumentar a entre 500 y 750 dólares.
Entorno macroeconómico: se espera que la economía de Estados Unidos logre un aterrizaje suave, y el entorno regulatorio se vuelva más flexible. El aumento de los flujos de fondos de ETF hace que se espera que el bitcoin sea incorporado a las reservas por más países y empresas.
Áreas clave: las stablecoins, los activos tokenizados y la IA son los campos de mayor interés para las instituciones. Se espera que el volumen de liquidación de las stablecoins alcance entre 3000 y 4500 millones de dólares, y el valor de los valores tokenizados podría superar los 5000 millones de dólares. La combinación de IA y encriptación traerá nuevos escenarios de aplicación.
Otras direcciones: el renacimiento de DeFi, la integración de cadenas de aplicaciones y L2, la popularización de la tecnología ZK, el crecimiento de la industria DEPIN, el regreso de NFT, entre otros, también son bien vistos por varias instituciones.
Estrategia de inversión
El precio de las monedas principales tiene la esperanza de seguir subiendo, especialmente porque el primer trimestre de 2025 traerá buenas noticias.
La segmentación del mercado de criptomonedas se intensifica, los proyectos con mayor cumplimiento son más propensos a atraer el capital.
Ethereum enfrenta desafíos, pero las actualizaciones tecnológicas pueden traer nuevas oportunidades. La competencia de nuevas cadenas públicas como Solana se intensifica.
La transformación de la infraestructura hacia aplicaciones es una gran tendencia, y las aplicaciones de consumo se convertirán en el enfoque.
La ola de especulación de MEME puede desacelerarse, pero la infraestructura relacionada aún tiene espacio para desarrollarse.
Las stablecoins, la IA, los RWA, y las pistas como DePin que son favorecidas por las instituciones merecen atención.
Las herramientas de liquidez que pueden proporcionar apalancamiento en la cadena pueden ser muy demandadas.
Un nuevo ciclo está a punto de llegar, los inversores deben aprovechar la oportunidad, investigar a fondo y participar activamente en los campos emergentes.
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2024 mercado de criptomonedas revisión: Bitcoin lidera el avance, perspectivas optimistas para 2025
Revisión del mercado de criptomonedas de 2024 y perspectivas para 2025
2024 es un año importante en la historia de la encriptación. En torno a los dos temas centrales de ETF y las elecciones estadounidenses, con Bitcoin como protagonista, la industria de la encriptación ha logrado avances significativos. Las empresas que cotizan en bolsa, las instituciones financieras tradicionales e incluso los gobiernos han comenzado a participar, aumentando significativamente el grado de mainstream y reconocimiento de la industria. El entorno regulatorio también se ha vuelto más claro y relajado con la llegada del nuevo gobierno. La fusión mainstream, la diversificación de caminos y la evolución regulatoria se han convertido en el tema principal de la industria este año.
Resumen de 2024
Bitcoin es sin duda el núcleo de 2024. Los ETF y las reservas nacionales han llevado a Bitcoin a superar los 100,000 dólares, superando oficialmente el ámbito de las criptomonedas y convirtiéndose en un activo reconocido globalmente como protección contra la inflación y medio de almacenamiento de valor. Bitcoin está avanzando de ser el oro digital hacia una moneda supranacional, marcando una victoria parcial en este experimento financiero. El ecosistema de Bitcoin también se está expandiendo, aunque aplicaciones como inscripciones y runas fluctúan, un ecosistema diverso ya se ha formado en sus primeras etapas. El valor total bloqueado en DeFi de Bitcoin ha aumentado de 300 millones de dólares a principios de año a 6,755 millones de dólares, creciendo más de 20 veces durante el año.
Ethereum ha tenido un mal desempeño este año, con una caída en la captura de valor y en la actividad de usuarios, la narrativa se siente débil. Aunque el eslogan de la revitalización de DeFi resuena, la inversión real es insuficiente. La competencia dentro de Layer 2 se intensifica, consumiendo continuamente la cuota del mainnet, lo que genera dudas en el mercado sobre el mecanismo de Ethereum. En comparación, Solana ha surgido con fuerza, pasando de ser ignorada al inicio del año a ocupar el 6.9% del mercado a finales de año, solo detrás de Ethereum. Con su bajo costo y alta eficiencia, Solana se ha convertido en el rey de los MEME, atrayendo a numerosos inversores minoristas.
TON y SUI también han destacado. Telegram ha impulsado la ola de juegos en cadena, abriendo una nueva entrada para Web3. TON ha acumulado más de 38 millones de usuarios en la cadena y un volumen de transacciones superior a los 2100 millones de dólares. SUI ha atraído la atención gracias a su fuerte aumento de precios, y la cadena pública Move se desarrolla rápidamente. Aptos, aunque su desempeño en precios es más débil, es más favorecido por el capital tradicional y ha establecido colaboraciones con varias grandes instituciones financieras.
MEME se ha convertido en el principal motor del mercado este año, reflejando un cambio en la estructura del mercado. MEME ha evolucionado de ser un simple objeto de especulación a representar la encriptación cultural y financiera, con una proporción de volumen de transacciones en constante aumento. La infraestructura en torno a MEME sigue mejorando, y la plataforma de lanzamiento justo Pump.fun ha surgido con fuerza, convirtiéndose en una de las aplicaciones más rentables del año.
La IA ha resurgido en el campo de Web3 después de un año de silencio. Los Agentes de IA se han convertido en un nuevo foco de atención, considerados como la segunda pista fenomenal después de DeFi. Aunque actualmente las aplicaciones son aún superficiales, el potencial de desarrollo es enorme.
PayFi se convierte en un puente entre las finanzas tradicionales y Web3. La escala de las monedas estables ha crecido considerablemente, ocupando un lugar en el mercado global de pagos y remesas. El mercado de RWA se ha ampliado a 14 mil millones de dólares, abarcando múltiples sectores. Regiones como Hong Kong consideran las monedas estables y RWA como direcciones clave de desarrollo.
A pesar de que la situación general es positiva, la industria de la encriptación también ha enfrentado difíciles pruebas de estrés. La falta de innovación, los conflictos internos y la constante reestructuración y fusiones han llevado a una disminución de la liquidez, lo que ha resultado en una diferenciación de caminos, creando una situación donde el núcleo de Bitcoin atrae capital mientras que otras monedas son presionadas. El mercado de criptomonedas ha mostrado un desempeño bajo la mayor parte del tiempo, hasta que finalmente alcanzó un rebote a finales de año.
Perspectivas para 2025
De cara a 2025, con la llegada de un nuevo gobierno, se abrirá una nueva era de encriptación. Varios organismos son optimistas sobre el mercado del próximo año:
Predicción de precios: la mayoría de las instituciones esperan que el precio de Bitcoin alcance entre 150,000 y 200,000 dólares, algunas instituciones incluso predicen que podría superar los 500,000 dólares. Se espera que ETH esté alrededor de 6,000 a 7,000 dólares, y Solana podría aumentar a entre 500 y 750 dólares.
Entorno macroeconómico: se espera que la economía de Estados Unidos logre un aterrizaje suave, y el entorno regulatorio se vuelva más flexible. El aumento de los flujos de fondos de ETF hace que se espera que el bitcoin sea incorporado a las reservas por más países y empresas.
Áreas clave: las stablecoins, los activos tokenizados y la IA son los campos de mayor interés para las instituciones. Se espera que el volumen de liquidación de las stablecoins alcance entre 3000 y 4500 millones de dólares, y el valor de los valores tokenizados podría superar los 5000 millones de dólares. La combinación de IA y encriptación traerá nuevos escenarios de aplicación.
Otras direcciones: el renacimiento de DeFi, la integración de cadenas de aplicaciones y L2, la popularización de la tecnología ZK, el crecimiento de la industria DEPIN, el regreso de NFT, entre otros, también son bien vistos por varias instituciones.
Estrategia de inversión
El precio de las monedas principales tiene la esperanza de seguir subiendo, especialmente porque el primer trimestre de 2025 traerá buenas noticias.
La segmentación del mercado de criptomonedas se intensifica, los proyectos con mayor cumplimiento son más propensos a atraer el capital.
Ethereum enfrenta desafíos, pero las actualizaciones tecnológicas pueden traer nuevas oportunidades. La competencia de nuevas cadenas públicas como Solana se intensifica.
La transformación de la infraestructura hacia aplicaciones es una gran tendencia, y las aplicaciones de consumo se convertirán en el enfoque.
La ola de especulación de MEME puede desacelerarse, pero la infraestructura relacionada aún tiene espacio para desarrollarse.
Las stablecoins, la IA, los RWA, y las pistas como DePin que son favorecidas por las instituciones merecen atención.
Las herramientas de liquidez que pueden proporcionar apalancamiento en la cadena pueden ser muy demandadas.
Un nuevo ciclo está a punto de llegar, los inversores deben aprovechar la oportunidad, investigar a fondo y participar activamente en los campos emergentes.