Revisión y perspectivas del mercado de Activos Cripto en 2024
En 2024, Bitcoin se enfrentará a su cuarto halving, marcando el inicio de una nueva ronda de mercado alcista en el mercado de Activos Cripto. A pesar de que las tendencias del mercado difieren de las expectativas de muchas personas, en el 15 aniversario de Bitcoin, los cambios en la política macroeconómica se han convertido en una fuerza impulsora importante del mercado. Estos cambios incluyen la aprobación de ETFs spot por parte de los reguladores estadounidenses, recortes de tasas por parte de los bancos centrales de varios países y los resultados de las elecciones estadounidenses. Estos factores han hecho que los Activos Cripto vuelvan a ser el centro de atención del mercado después del incidente de FTX, y el lanzamiento de ETFs ha abierto nuevos canales para la entrada de capital.
El Bitcoin alcanzó un máximo histórico de 108,135 dólares el 17 de diciembre, impulsando la capitalización total del mercado de Activos Cripto a un nuevo récord de 3.91 billones de dólares. Este informe analiza exhaustivamente el panorama del mercado de Activos Cripto en 2024, explorando a fondo el rendimiento de Bitcoin y Ethereum, y revisando el desarrollo de las finanzas descentralizadas (DeFi), los tokens no fungibles (NFT) y las plataformas de intercambio.
A continuación se presentan los siete aspectos destacados de la industria de Activos Cripto en 2024:
En el cuarto trimestre de 2024, el valor total de mercado de los Activos Cripto creció un 45.7%, alcanzando 3.91 billones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 97.7%.
La posición dominante del mercado de Bitcoin se ha incrementado, representando el 53.6% del valor total del mercado de Activos Cripto.
Bitcoin tuvo un rendimiento superior a otras clases de activos principales durante todo el año 2024 y en el cuarto trimestre.
El valor de mercado de los proyectos de agentes de inteligencia artificial crecerá un 322.2% en el cuarto trimestre de 2024, pasando de 4.8 mil millones de dólares a 15.4 mil millones de dólares.
En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de transacciones de las diez principales soluciones Layer 2 de Ethereum creció un 48.3%, de las cuales Base representa el 48.3% del volumen de transacciones.
En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de comercio al contado de las plataformas de intercambio centralizadas alcanzó 6.45 billones de dólares, con un crecimiento interanual del 111.7%, alcanzando un nuevo récord histórico.
En el cuarto trimestre de 2024, Solana superará a Ethereum y se convertirá en la cadena de bloques pública dominante para el comercio descentralizado, representando más del 30% de todas las transacciones DEX.
Activos Cripto mercado total
En el cuarto trimestre de 2024, el valor total de mercado de los Activos Cripto aumentó un 45.7% (aproximadamente 1.07 billones de dólares), terminando en 3.40 billones de dólares. A pesar de que el mercado experimentó un ajuste temporal en el tercer trimestre, en la mitad del cuarto trimestre se produjo un fuerte rebote, especialmente tras la publicación de los resultados de las elecciones en Estados Unidos.
A lo largo de 2024, el mercado de Activos Cripto casi se duplicó, creciendo un 97.7%. La capitalización de mercado alcanzó un máximo histórico de 3.91 billones de dólares a mediados de diciembre, antes de caer a 3.40 billones de dólares. Al mismo tiempo, el volumen diario promedio de negociación en el cuarto trimestre de 2024 alcanzó los 200.7 mil millones de dólares, un aumento del 128.2% en comparación con los 88.0 mil millones de dólares del tercer trimestre.
Análisis del rendimiento del mercado de Bitcoin
La posición dominante del mercado de Bitcoin sigue en aumento, con un crecimiento del 0.9% en el cuarto trimestre de 2024. XRP ha tenido un rendimiento especialmente destacado, con una cuota de mercado que ha aumentado al 3.5% (un crecimiento del 2.0%), saltando del séptimo al cuarto lugar, superando a BNB y Solana. Es notable que Dogecoin (DOGE) ha entrado por primera vez en los siete principales por capitalización de mercado, reemplazando a USDC. Esta es la primera vez que USDC cae fuera de los siete primeros desde abril de 2021. Mientras tanto, la cuota de mercado de Ethereum ha caído del 13.4% al 11.8% en el cuarto trimestre, alcanzando un mínimo no visto desde abril de 2021.
El cuarto trimestre de 2024 fue un período de hito para Bitcoin, superando por primera vez la barrera de 100,000 dólares, alcanzando un máximo histórico de 108,135 dólares el 9 de diciembre, y luego retrocediendo ligeramente, cerrando el año en 93,508 dólares. A lo largo del año, el aumento de Bitcoin fue del 121.5%.
El aumento de Bitcoin comenzó desde un mínimo de 54,000 dólares en el tercer trimestre, y se produjo otra ola significativa de aumento tras la publicación de los resultados de las elecciones en EE. UU. Este impulso alcista también fue respaldado por la reducción de tasas de la Reserva Federal, y el mercado espera en general que se continúe con una política monetaria expansiva en 2025.
El volumen diario promedio de transacciones de Bitcoin en el cuarto trimestre se disparó de 31.1 mil millones de dólares en el tercer trimestre a 62.6 mil millones de dólares, un crecimiento intermensual del 101.3%. El 6 de diciembre, cuando Bitcoin superó los 100,000 dólares, el volumen de transacciones spot en un solo día superó los 190 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord anual.
Comparación del rendimiento de otros activos
El mercado de valores también tuvo un buen desempeño en el cuarto trimestre, con el índice Nasdaq subiendo un 8.0% y el índice S&P 500 aumentando un 3.0%. El índice del dólar subió un 7.0%, impulsado principalmente por la devaluación de otras monedas importantes. El yen tuvo el peor desempeño, cayendo un 8.0% en el cuarto trimestre, casi eliminando las ganancias obtenidas debido al final de las operaciones de arbitraje del yen.
Nuevos campos: Mercado de agentes de IA
Los agentes de inteligencia artificial, como una categoría emergente, han surgido rápidamente desde el lanzamiento de GOAT en Solana a principios de octubre. Aunque los primeros proyectos de "terminal de verdad" inauguraron el concepto de KOLs de agentes de IA, esta tendencia narrativa ha disminuido en gran medida. Sin embargo, la capitalización de mercado de esta categoría creció de manera asombrosa en el cuarto trimestre de 2024, pasando de 4,8 mil millones de dólares a 15,5 mil millones de dólares, un aumento del 322,2%.
Actualmente, Solana y Base son las únicas cadenas de bloques públicas con proyectos de agentes de IA significativos. A finales de 2024, Base logró una significativa participación de mercado a través de proyectos como AIXBT y Virtuals Protocol. Sin embargo, después de que Solana lanzara GRIFFAIN y AI Rig Complex a finales de diciembre, comenzó a recuperar parte de su participación de mercado.
Desarrollo del ecosistema de Capa 2
Las soluciones de Layer 2 de Ethereum continúan creciendo en el cuarto trimestre de 2024, con un volumen de transacciones diario promedio de 15 millones de transacciones en los diez principales Layer 2. El crecimiento del volumen de transacciones es impulsado principalmente por Base, cuyo volumen de transacciones diario promedio en el cuarto trimestre fue de 7.2 millones de transacciones, un aumento del 78.7% en comparación con el tercer trimestre. En contraste, el volumen de transacciones diario promedio de la red principal de Ethereum en el cuarto trimestre fue de aproximadamente 1.2 millones de transacciones. En el cuarto trimestre, el 48.3% de las transacciones de los diez principales Layer 2 ocurrieron en Base.
Taiko se ha convertido en la segunda Layer 2 más activa, superando a Arbitrum, y ocupando el 20.6% de la cuota de mercado de transacciones, por delante del 13.7% de Arbitrum. El volumen de transacciones de Taiko ha crecido un 85.5% en comparación con el mes anterior, mientras que Arbitrum solo ha crecido un 14.0%. El crecimiento notable de Taiko se puede atribuir a varios protocolos DeFi que se han lanzado en esta cadena pública relativamente nueva.
Rendimiento de plataformas de intercambio centralizadas
En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de comercio al contado de las diez principales plataformas de intercambio centralizadas alcanzó los 6.5 billones de dólares, un aumento del 111.7% en comparación con el trimestre anterior, superando por primera vez la marca de 6 billones de dólares en un trimestre. El volumen total de comercio para todo el año 2024 será de 17.4 billones de dólares, superando con creces los 7.2 billones de dólares de 2023.
Una conocida plataforma de intercambio continúa manteniendo su posición de liderazgo, con una participación de mercado del 34.7% entre los diez principales intercambios a finales de diciembre. Es notable que el volumen de transacciones de la plataforma superó el billón de dólares en diciembre, alcanzando este hito por segunda vez en 2024.
Upbit es el intercambio de más rápido crecimiento en el cuarto trimestre, con un volumen de transacciones que pasó de 135.5 mil millones de dólares a 561.9 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento intertrimestral del 314.8%. Esto se debe principalmente a la política regulatoria anunciada por Corea del Sur el 3 de diciembre, que provocó un aumento masivo en el volumen de transacciones de Upbit, alcanzando un volumen promedio diario de aproximadamente 21 mil millones de dólares, seis veces su nivel habitual.
Tendencias de desarrollo de plataformas de intercambio descentralizadas
En el cuarto trimestre de 2024, Solana superó a Ethereum y se convirtió en la cadena de bloques pública dominante para el comercio descentralizado, con una cuota de mercado superior al 30%. El volumen de transacciones de Solana en el cuarto trimestre alcanzó los 219.200 millones de dólares, un crecimiento intertrimestral del 152,0%. En comparación, el volumen de transacciones de Ethereum fue de 184.300 millones de dólares, con una cuota de mercado entre el 25% y el 28%. A pesar de esto, Ethereum todavía lidera a Solana en términos anuales, ocupando el 33,5% del volumen de transacciones DEX, mientras que Solana tiene el 25,2%.
Base superó con éxito a Arbitrum en el cuarto trimestre, manteniéndose en el tercer lugar. Su cuota de mercado en el cuarto trimestre superó el 14%, mientras que Arbitrum se mantuvo entre el 10% y el 11%. Base alcanzó una cuota de mercado del 19.0% en diciembre, con un crecimiento intermensual del 206.5%. El volumen de transacciones de Base fue de 1167 millones de dólares, mientras que el de Arbitrum fue de 792 millones de dólares.
Tron es la cadena de bloques pública de más rápido crecimiento entre las diez principales, con un crecimiento intermensual del 232.7%. Su volumen de transacciones aumentó de 2,900 millones de dólares en el tercer trimestre a 9,600 millones de dólares en el cuarto trimestre. En diciembre de 2024, la cuota de mercado de Tron alcanzó el 2.1%, convirtiéndose en la sexta cadena de bloques pública.
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Revisión del mercado de criptomonedas 2024: Bitcoin supera los 100,000 dólares, la capitalización de mercado alcanza un nuevo máximo de 3.91 billones.
Revisión y perspectivas del mercado de Activos Cripto en 2024
En 2024, Bitcoin se enfrentará a su cuarto halving, marcando el inicio de una nueva ronda de mercado alcista en el mercado de Activos Cripto. A pesar de que las tendencias del mercado difieren de las expectativas de muchas personas, en el 15 aniversario de Bitcoin, los cambios en la política macroeconómica se han convertido en una fuerza impulsora importante del mercado. Estos cambios incluyen la aprobación de ETFs spot por parte de los reguladores estadounidenses, recortes de tasas por parte de los bancos centrales de varios países y los resultados de las elecciones estadounidenses. Estos factores han hecho que los Activos Cripto vuelvan a ser el centro de atención del mercado después del incidente de FTX, y el lanzamiento de ETFs ha abierto nuevos canales para la entrada de capital.
El Bitcoin alcanzó un máximo histórico de 108,135 dólares el 17 de diciembre, impulsando la capitalización total del mercado de Activos Cripto a un nuevo récord de 3.91 billones de dólares. Este informe analiza exhaustivamente el panorama del mercado de Activos Cripto en 2024, explorando a fondo el rendimiento de Bitcoin y Ethereum, y revisando el desarrollo de las finanzas descentralizadas (DeFi), los tokens no fungibles (NFT) y las plataformas de intercambio.
A continuación se presentan los siete aspectos destacados de la industria de Activos Cripto en 2024:
En el cuarto trimestre de 2024, el valor total de mercado de los Activos Cripto creció un 45.7%, alcanzando 3.91 billones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 97.7%.
La posición dominante del mercado de Bitcoin se ha incrementado, representando el 53.6% del valor total del mercado de Activos Cripto.
Bitcoin tuvo un rendimiento superior a otras clases de activos principales durante todo el año 2024 y en el cuarto trimestre.
El valor de mercado de los proyectos de agentes de inteligencia artificial crecerá un 322.2% en el cuarto trimestre de 2024, pasando de 4.8 mil millones de dólares a 15.4 mil millones de dólares.
En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de transacciones de las diez principales soluciones Layer 2 de Ethereum creció un 48.3%, de las cuales Base representa el 48.3% del volumen de transacciones.
En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de comercio al contado de las plataformas de intercambio centralizadas alcanzó 6.45 billones de dólares, con un crecimiento interanual del 111.7%, alcanzando un nuevo récord histórico.
En el cuarto trimestre de 2024, Solana superará a Ethereum y se convertirá en la cadena de bloques pública dominante para el comercio descentralizado, representando más del 30% de todas las transacciones DEX.
Activos Cripto mercado total
En el cuarto trimestre de 2024, el valor total de mercado de los Activos Cripto aumentó un 45.7% (aproximadamente 1.07 billones de dólares), terminando en 3.40 billones de dólares. A pesar de que el mercado experimentó un ajuste temporal en el tercer trimestre, en la mitad del cuarto trimestre se produjo un fuerte rebote, especialmente tras la publicación de los resultados de las elecciones en Estados Unidos.
A lo largo de 2024, el mercado de Activos Cripto casi se duplicó, creciendo un 97.7%. La capitalización de mercado alcanzó un máximo histórico de 3.91 billones de dólares a mediados de diciembre, antes de caer a 3.40 billones de dólares. Al mismo tiempo, el volumen diario promedio de negociación en el cuarto trimestre de 2024 alcanzó los 200.7 mil millones de dólares, un aumento del 128.2% en comparación con los 88.0 mil millones de dólares del tercer trimestre.
Análisis del rendimiento del mercado de Bitcoin
La posición dominante del mercado de Bitcoin sigue en aumento, con un crecimiento del 0.9% en el cuarto trimestre de 2024. XRP ha tenido un rendimiento especialmente destacado, con una cuota de mercado que ha aumentado al 3.5% (un crecimiento del 2.0%), saltando del séptimo al cuarto lugar, superando a BNB y Solana. Es notable que Dogecoin (DOGE) ha entrado por primera vez en los siete principales por capitalización de mercado, reemplazando a USDC. Esta es la primera vez que USDC cae fuera de los siete primeros desde abril de 2021. Mientras tanto, la cuota de mercado de Ethereum ha caído del 13.4% al 11.8% en el cuarto trimestre, alcanzando un mínimo no visto desde abril de 2021.
El cuarto trimestre de 2024 fue un período de hito para Bitcoin, superando por primera vez la barrera de 100,000 dólares, alcanzando un máximo histórico de 108,135 dólares el 9 de diciembre, y luego retrocediendo ligeramente, cerrando el año en 93,508 dólares. A lo largo del año, el aumento de Bitcoin fue del 121.5%.
El aumento de Bitcoin comenzó desde un mínimo de 54,000 dólares en el tercer trimestre, y se produjo otra ola significativa de aumento tras la publicación de los resultados de las elecciones en EE. UU. Este impulso alcista también fue respaldado por la reducción de tasas de la Reserva Federal, y el mercado espera en general que se continúe con una política monetaria expansiva en 2025.
El volumen diario promedio de transacciones de Bitcoin en el cuarto trimestre se disparó de 31.1 mil millones de dólares en el tercer trimestre a 62.6 mil millones de dólares, un crecimiento intermensual del 101.3%. El 6 de diciembre, cuando Bitcoin superó los 100,000 dólares, el volumen de transacciones spot en un solo día superó los 190 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord anual.
Comparación del rendimiento de otros activos
El mercado de valores también tuvo un buen desempeño en el cuarto trimestre, con el índice Nasdaq subiendo un 8.0% y el índice S&P 500 aumentando un 3.0%. El índice del dólar subió un 7.0%, impulsado principalmente por la devaluación de otras monedas importantes. El yen tuvo el peor desempeño, cayendo un 8.0% en el cuarto trimestre, casi eliminando las ganancias obtenidas debido al final de las operaciones de arbitraje del yen.
Nuevos campos: Mercado de agentes de IA
Los agentes de inteligencia artificial, como una categoría emergente, han surgido rápidamente desde el lanzamiento de GOAT en Solana a principios de octubre. Aunque los primeros proyectos de "terminal de verdad" inauguraron el concepto de KOLs de agentes de IA, esta tendencia narrativa ha disminuido en gran medida. Sin embargo, la capitalización de mercado de esta categoría creció de manera asombrosa en el cuarto trimestre de 2024, pasando de 4,8 mil millones de dólares a 15,5 mil millones de dólares, un aumento del 322,2%.
Actualmente, Solana y Base son las únicas cadenas de bloques públicas con proyectos de agentes de IA significativos. A finales de 2024, Base logró una significativa participación de mercado a través de proyectos como AIXBT y Virtuals Protocol. Sin embargo, después de que Solana lanzara GRIFFAIN y AI Rig Complex a finales de diciembre, comenzó a recuperar parte de su participación de mercado.
Desarrollo del ecosistema de Capa 2
Las soluciones de Layer 2 de Ethereum continúan creciendo en el cuarto trimestre de 2024, con un volumen de transacciones diario promedio de 15 millones de transacciones en los diez principales Layer 2. El crecimiento del volumen de transacciones es impulsado principalmente por Base, cuyo volumen de transacciones diario promedio en el cuarto trimestre fue de 7.2 millones de transacciones, un aumento del 78.7% en comparación con el tercer trimestre. En contraste, el volumen de transacciones diario promedio de la red principal de Ethereum en el cuarto trimestre fue de aproximadamente 1.2 millones de transacciones. En el cuarto trimestre, el 48.3% de las transacciones de los diez principales Layer 2 ocurrieron en Base.
Taiko se ha convertido en la segunda Layer 2 más activa, superando a Arbitrum, y ocupando el 20.6% de la cuota de mercado de transacciones, por delante del 13.7% de Arbitrum. El volumen de transacciones de Taiko ha crecido un 85.5% en comparación con el mes anterior, mientras que Arbitrum solo ha crecido un 14.0%. El crecimiento notable de Taiko se puede atribuir a varios protocolos DeFi que se han lanzado en esta cadena pública relativamente nueva.
Rendimiento de plataformas de intercambio centralizadas
En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de comercio al contado de las diez principales plataformas de intercambio centralizadas alcanzó los 6.5 billones de dólares, un aumento del 111.7% en comparación con el trimestre anterior, superando por primera vez la marca de 6 billones de dólares en un trimestre. El volumen total de comercio para todo el año 2024 será de 17.4 billones de dólares, superando con creces los 7.2 billones de dólares de 2023.
Una conocida plataforma de intercambio continúa manteniendo su posición de liderazgo, con una participación de mercado del 34.7% entre los diez principales intercambios a finales de diciembre. Es notable que el volumen de transacciones de la plataforma superó el billón de dólares en diciembre, alcanzando este hito por segunda vez en 2024.
Upbit es el intercambio de más rápido crecimiento en el cuarto trimestre, con un volumen de transacciones que pasó de 135.5 mil millones de dólares a 561.9 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento intertrimestral del 314.8%. Esto se debe principalmente a la política regulatoria anunciada por Corea del Sur el 3 de diciembre, que provocó un aumento masivo en el volumen de transacciones de Upbit, alcanzando un volumen promedio diario de aproximadamente 21 mil millones de dólares, seis veces su nivel habitual.
Tendencias de desarrollo de plataformas de intercambio descentralizadas
En el cuarto trimestre de 2024, Solana superó a Ethereum y se convirtió en la cadena de bloques pública dominante para el comercio descentralizado, con una cuota de mercado superior al 30%. El volumen de transacciones de Solana en el cuarto trimestre alcanzó los 219.200 millones de dólares, un crecimiento intertrimestral del 152,0%. En comparación, el volumen de transacciones de Ethereum fue de 184.300 millones de dólares, con una cuota de mercado entre el 25% y el 28%. A pesar de esto, Ethereum todavía lidera a Solana en términos anuales, ocupando el 33,5% del volumen de transacciones DEX, mientras que Solana tiene el 25,2%.
Base superó con éxito a Arbitrum en el cuarto trimestre, manteniéndose en el tercer lugar. Su cuota de mercado en el cuarto trimestre superó el 14%, mientras que Arbitrum se mantuvo entre el 10% y el 11%. Base alcanzó una cuota de mercado del 19.0% en diciembre, con un crecimiento intermensual del 206.5%. El volumen de transacciones de Base fue de 1167 millones de dólares, mientras que el de Arbitrum fue de 792 millones de dólares.
Tron es la cadena de bloques pública de más rápido crecimiento entre las diez principales, con un crecimiento intermensual del 232.7%. Su volumen de transacciones aumentó de 2,900 millones de dólares en el tercer trimestre a 9,600 millones de dólares en el cuarto trimestre. En diciembre de 2024, la cuota de mercado de Tron alcanzó el 2.1%, convirtiéndose en la sexta cadena de bloques pública.