Informe del sector de las telecomunicaciones 2023: Crecimiento impulsado por la IA, desarrollo sólido de los operadores
En 2023, la industria de las telecomunicaciones presenta las siguientes características:
La velocidad de aumento de ingresos fue alta al principio y baja después, logrando un crecimiento del 5.3% durante todo el año. En la primera mitad del año, se benefició de la recuperación económica, mientras que en la segunda mitad la velocidad de aumento se desaceleró. Sectores prósperos como el hardware de IA y los operadores impulsaron el crecimiento general de la industria.
La presión sobre los beneficios de la industria, el crecimiento anual es del 3.2%. La gran reducción de valor de algunas empresas afecta el desempeño de las ganancias. Las empresas líderes y los segmentos de alta demanda aún mantienen una buena capacidad de rentabilidad.
La IA acelera la conversión de la prosperidad de la industria en resultados financieros. El rendimiento de los líderes en hardware de IA como los módulos ópticos se libera de manera acelerada, y segmentos como PCB y refrigeración también están comenzando a experimentar un aumento en el rendimiento.
Los tres principales operadores están en un crecimiento estable, desempeñando el papel de estabilizador de la industria. Los operadores se han convertido en la opción preferida para invertir en activos chinos gracias a su crecimiento estable y alta tasa de dividendos.
La diferenciación en sectores específicos se intensifica. Los módulos ópticos, PCB y otros sectores relacionados con la IA muestran un rendimiento destacado, mientras que algunas áreas tradicionales enfrentan presión.
La recomendación de estrategia de inversión se centra en las dos grandes direcciones: "hardware de IA" y "operadores".
Hardware de IA: Enfoque en las empresas líderes en módulos ópticos, dispositivos ópticos, PCB, refrigeración y otros aspectos.
Operadores: Los tres grandes operadores son activos de dividendos que valen la pena asignar.
Los activos subyacentes incluyen: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communications, Hu Dian Co., Ltd., Invek, China Mobile, entre otros.
Advertencia de riesgo: El desarrollo de la IA no cumple con las expectativas, la demanda de potencia de cálculo no cumple con las expectativas, etc.
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LayerZeroHero
· hace23h
¿Aún se atreve a decir que es sólido a pesar de la desaceleración?
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LazyDevMiner
· 07-27 23:07
¿Cuándo podrá AI subir hasta la cima?
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ExpectationFarmer
· 07-27 23:00
El hardware de IA realmente está To the moon.
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0xInsomnia
· 07-27 22:52
subir qué, las instituciones nuevamente quieren tomar a la gente por tonta
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RamenDeFiSurvivor
· 07-27 22:49
Volviendo a jugar con conceptos, los que entienden, entienden.
Informe anual de la industria de las telecomunicaciones 2023: AI lidera subir el rendimiento estable de los operadores
Informe del sector de las telecomunicaciones 2023: Crecimiento impulsado por la IA, desarrollo sólido de los operadores
En 2023, la industria de las telecomunicaciones presenta las siguientes características:
La velocidad de aumento de ingresos fue alta al principio y baja después, logrando un crecimiento del 5.3% durante todo el año. En la primera mitad del año, se benefició de la recuperación económica, mientras que en la segunda mitad la velocidad de aumento se desaceleró. Sectores prósperos como el hardware de IA y los operadores impulsaron el crecimiento general de la industria.
La presión sobre los beneficios de la industria, el crecimiento anual es del 3.2%. La gran reducción de valor de algunas empresas afecta el desempeño de las ganancias. Las empresas líderes y los segmentos de alta demanda aún mantienen una buena capacidad de rentabilidad.
La IA acelera la conversión de la prosperidad de la industria en resultados financieros. El rendimiento de los líderes en hardware de IA como los módulos ópticos se libera de manera acelerada, y segmentos como PCB y refrigeración también están comenzando a experimentar un aumento en el rendimiento.
Los tres principales operadores están en un crecimiento estable, desempeñando el papel de estabilizador de la industria. Los operadores se han convertido en la opción preferida para invertir en activos chinos gracias a su crecimiento estable y alta tasa de dividendos.
La diferenciación en sectores específicos se intensifica. Los módulos ópticos, PCB y otros sectores relacionados con la IA muestran un rendimiento destacado, mientras que algunas áreas tradicionales enfrentan presión.
La recomendación de estrategia de inversión se centra en las dos grandes direcciones: "hardware de IA" y "operadores".
Los activos subyacentes incluyen: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communications, Hu Dian Co., Ltd., Invek, China Mobile, entre otros.
Advertencia de riesgo: El desarrollo de la IA no cumple con las expectativas, la demanda de potencia de cálculo no cumple con las expectativas, etc.