Profundidad: Discusión sobre la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas de bloques
Recientemente, la industria de blockchain ha prestado cada vez más atención a la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas. Este artículo se centrará en Ethereum, Solana y Tron, las tres principales cadenas públicas, analizando su composición de ingresos, actividades en la cadena y otros aspectos, para profundizar en sus modelos de ingresos y el potencial de desarrollo a largo plazo.
Según los datos más recientes, las tarifas de Gas de Ethereum alcanzaron los 99.89 millones de dólares en los últimos 30 días, superando con creces los 46.21 millones de Solana y los 38.97 millones de Tron. Sin embargo, los datos de direcciones activas diarias muestran un patrón diferente: Tron lidera con 2.1 millones, Solana llega a 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este contraste resalta la compleja relación entre los ingresos por tarifas de Gas, la actividad en la cadena y la actividad de los usuarios, brindándonos una perspectiva única.
Ethereum: un ecosistema diversificado
Composición de ingresos por Gas
Después de una serie de importantes actualizaciones, la estructura de tarifas de Gas de Ethereum se divide en dos partes:
Cuota Base (: El sistema destruye automáticamente.
Propina)Tips(: pago directo a los validadores
En los últimos 30 días, Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifas base. La cantidad destruida proviene principalmente de:
DeFi:60%
Transferencia de ETH: 12%
MEV:8%
NFT:8%
Estas cuatro categorías representan el 88% del consumo total de Gas.
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) Actividades económicas en la cadena
DeFi
DeFi, como núcleo del ecosistema de Ethereum, abarca múltiples segmentos como DEX, préstamos, stablecoins, entre otros.
Uniswap###DEX( ingresos de 54.23 millones de dólares en los últimos 30 días, contribuyendo con 8.15 millones de dólares en tarifas de Gas, lo que representa el 17.3%.
El agregador DEX 1inch) contribuyó con una tarifa de Gas de aproximadamente 1.21 millones de dólares, representando un 3%.
Todo el sector DEX representa más del 40% en DeFi, y más del 25% en el ecosistema de Ethereum.
(# Transferencia de moneda estable
En el último mes, las tarifas de Gas relacionadas con las transferencias de stablecoins alcanzaron los 4.01 millones de dólares, aproximadamente el 8.5% del total destruido.
)# Bot de Trading Dex
El Bot de Trading Dex ocupa el tercer lugar en contribución de tarifas de Gas, los principales proyectos son:
Banana Gun: Contribución de Gas de 1,73 millones de dólares, representando el 3,68%
Maestro: Contribución de Gas de 1.51 millones de dólares, que representa el 3.21%
La participación total de la pista es de aproximadamente 6.9%.
Billetera de criptomonedas
MetaMask, como la billetera más utilizada, ha contribuido con 2.91 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días, lo que representa aproximadamente el 2%.
Transferencia en cadena
En la cadena ETH, se han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, lo que se estima que contribuye con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, representando alrededor del 12%.
MEV
Los costos de quema de MEV son aproximadamente 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de costos de quema en la cadena.
Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum presenta una tendencia de desarrollo diversificada pero centrada en varios campos principales. Las cuatro grandes categorías de DeFi, transferencias de ETH, MEV y NFT representan el 88% del consumo total de Gas. En los segmentos específicos, DEX, transferencias en cadena y stablecoins, bots de trading DEX y billeteras representan el 53%. Esta distribución dispersa de las tarifas de Gas refleja el desarrollo relativamente equilibrado de cada segmento, mostrando el estado general de salud del ecosistema.
![Profundidad de análisis: Sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas públicas Ethereum, Solana y Tron]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3e139e3ebece404a719165508893eef1.webp###
Solana: una nueva cadena de bloques emergente de rápido crecimiento
( Composición de la tarifa de transacción
Las tarifas en la cadena de Solana se dividen en:
Tarifas de transacción
Tarifas prioritarias
Alquiler
En los últimos 30 días, los validadores de Solana han recibido recompensas por tarifas de transacción por un valor de 23.1 millones de dólares.
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( Actividad económica en la cadena
)# DEX
Las actividades de DEX en la cadena de Solana representan el 86% de la participación, de las cuales:
Raydium ha generado 5237 millones de dólares en tarifas de transacción en los últimos 30 días
Orca generó 12.25 millones de dólares en tarifas de transacción en los últimos 30 días.
En estos dos grandes DEX, el comercio de monedas Meme representa el 90% y más del 60%, respectivamente.
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(# MEV
En los últimos 30 días, el volumen de transacciones con tarifas de prioridad )MEV### representa el 82.45% del volumen total de transacciones. Las tarifas MEV representan hasta el 80% de las comisiones, superando los 30 millones de dólares.
(# Bot de Trading Dex
Los tres principales proyectos de bots de trading Dex )Photon, Bonkbot y Trojan ### representan más del 90% de la cuota de mercado de trading en esta cadena, con ingresos totales de aproximadamente 33.67 millones de dólares en 30 días.
( Resumen del ecosistema Solana
El ecosistema actual de Solana depende en gran medida del comercio de monedas Meme, lo que presenta un riesgo de sostenibilidad significativo. Las pérdidas de jugadores fijos superan los 100 millones de dólares al mes, lo que se traduce en 1.3 mil millones de dólares anuales, resaltando la insostenibilidad del modelo actual. El ecosistema de Solana enfrenta desafíos severos y necesita buscar un camino de desarrollo más equilibrado y sostenible.
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Tron: cadena pública de stablecoin enfocada en pagos
La cadena de Tron tiene un diseño único, y las tarifas en la cadena se utilizan principalmente para compensar el consumo de energía y ancho de banda de la red. Desde el 29 de octubre de 2021, la circulación de TRX ha mostrado una tendencia continua a la deflación, gracias principalmente a la amplia aplicación de USDT en la red Tron.
Los datos muestran que las transferencias de USDT representan el 94.51% de la actividad en la cadena de Tron, lo que destaca su posición de dominio absoluto en el ecosistema. Las bajas tarifas de transferencia y el rápido tiempo de generación de bloques de Tron le otorgan una ventaja competitiva significativa en el ámbito de los pagos en cadena.
Recientemente, Tron también ha comenzado a incursionar en el sector de los Meme. Hasta el 20 de agosto, la proporción de transferencias de USDT ha disminuido al 52%, mientras que la actividad de DEX ha aumentado del 3% al 47%. A pesar de esto, el consumo real de energía de las transferencias de USDT se mantiene estable, oscilando entre 80B y 90B, lo que muestra la resiliencia estructural del ecosistema de Tron.
Resumen y perspectivas
Las tres principales cadenas públicas tienen características distintas en términos de sostenibilidad de ingresos:
Ethereum presenta el modelo de desarrollo más equilibrado y sostenible, con una variedad de escenarios de aplicación y una continua innovación tecnológica que le proporcionan una fuerte motivación para el desarrollo a largo plazo.
Solana crece rápidamente pero enfrenta desafíos de sostenibilidad; la dependenciade un modelo de comercio excesivo de monedas Meme presenta riesgos significativos, y se necesita una transformación estratégica para asegurar el desarrollo a largo plazo.
TRON ha establecido una posición de mercado única y un modelo de ingresos sostenible al enfocarse en el ámbito de los pagos, especialmente en las transferencias de monedas estables.
En el futuro, estas tres grandes cadenas públicas necesitarán optimizar continuamente la estructura de ingresos, fomentar un ecosistema de aplicaciones que genere valor real, según sus respectivas ventajas y desafíos, para lograr un desarrollo sostenible a largo plazo.
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LucidSleepwalker
· 07-31 10:39
Con el gas tan alto, por supuesto que nadie se atreve a jugar.
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GasFeeVictim
· 07-30 17:51
¿Quién sigue usando el caro eth?
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MEVSandwich
· 07-30 17:45
¡Vaya! Ahora entiendo bien el gas.
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OnchainSniper
· 07-30 17:38
¿Cobrar gas es así? Entonces, ¿no es simplemente robar dinero?
Comparativa de sostenibilidad de ingresos: análisis profundo de las tres principales blockchain, Ethereum, Solana y TRON.
Profundidad: Discusión sobre la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas de bloques
Recientemente, la industria de blockchain ha prestado cada vez más atención a la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas. Este artículo se centrará en Ethereum, Solana y Tron, las tres principales cadenas públicas, analizando su composición de ingresos, actividades en la cadena y otros aspectos, para profundizar en sus modelos de ingresos y el potencial de desarrollo a largo plazo.
Según los datos más recientes, las tarifas de Gas de Ethereum alcanzaron los 99.89 millones de dólares en los últimos 30 días, superando con creces los 46.21 millones de Solana y los 38.97 millones de Tron. Sin embargo, los datos de direcciones activas diarias muestran un patrón diferente: Tron lidera con 2.1 millones, Solana llega a 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este contraste resalta la compleja relación entre los ingresos por tarifas de Gas, la actividad en la cadena y la actividad de los usuarios, brindándonos una perspectiva única.
Ethereum: un ecosistema diversificado
Composición de ingresos por Gas
Después de una serie de importantes actualizaciones, la estructura de tarifas de Gas de Ethereum se divide en dos partes:
En los últimos 30 días, Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifas base. La cantidad destruida proviene principalmente de:
Estas cuatro categorías representan el 88% del consumo total de Gas.
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) Actividades económicas en la cadena
DeFi
DeFi, como núcleo del ecosistema de Ethereum, abarca múltiples segmentos como DEX, préstamos, stablecoins, entre otros.
(# Transferencia de moneda estable
En el último mes, las tarifas de Gas relacionadas con las transferencias de stablecoins alcanzaron los 4.01 millones de dólares, aproximadamente el 8.5% del total destruido.
)# Bot de Trading Dex
El Bot de Trading Dex ocupa el tercer lugar en contribución de tarifas de Gas, los principales proyectos son:
La participación total de la pista es de aproximadamente 6.9%.
Billetera de criptomonedas
MetaMask, como la billetera más utilizada, ha contribuido con 2.91 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días, lo que representa aproximadamente el 2%.
Transferencia en cadena
En la cadena ETH, se han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, lo que se estima que contribuye con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, representando alrededor del 12%.
MEV
Los costos de quema de MEV son aproximadamente 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de costos de quema en la cadena.
Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum presenta una tendencia de desarrollo diversificada pero centrada en varios campos principales. Las cuatro grandes categorías de DeFi, transferencias de ETH, MEV y NFT representan el 88% del consumo total de Gas. En los segmentos específicos, DEX, transferencias en cadena y stablecoins, bots de trading DEX y billeteras representan el 53%. Esta distribución dispersa de las tarifas de Gas refleja el desarrollo relativamente equilibrado de cada segmento, mostrando el estado general de salud del ecosistema.
![Profundidad de análisis: Sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas públicas Ethereum, Solana y Tron]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3e139e3ebece404a719165508893eef1.webp###
Solana: una nueva cadena de bloques emergente de rápido crecimiento
( Composición de la tarifa de transacción
Las tarifas en la cadena de Solana se dividen en:
En los últimos 30 días, los validadores de Solana han recibido recompensas por tarifas de transacción por un valor de 23.1 millones de dólares.
![Profundidad: Sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas públicas Ethereum, Solana y Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7475aefc8e50cefdcc955a0dfa03d512.webp###
( Actividad económica en la cadena
)# DEX
Las actividades de DEX en la cadena de Solana representan el 86% de la participación, de las cuales:
En estos dos grandes DEX, el comercio de monedas Meme representa el 90% y más del 60%, respectivamente.
![Profundidad de análisis: Sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y Tron]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6393a967f95ac6f4c96782f98e52fe82.webp###
(# MEV
En los últimos 30 días, el volumen de transacciones con tarifas de prioridad )MEV### representa el 82.45% del volumen total de transacciones. Las tarifas MEV representan hasta el 80% de las comisiones, superando los 30 millones de dólares.
(# Bot de Trading Dex
Los tres principales proyectos de bots de trading Dex )Photon, Bonkbot y Trojan ### representan más del 90% de la cuota de mercado de trading en esta cadena, con ingresos totales de aproximadamente 33.67 millones de dólares en 30 días.
( Resumen del ecosistema Solana
El ecosistema actual de Solana depende en gran medida del comercio de monedas Meme, lo que presenta un riesgo de sostenibilidad significativo. Las pérdidas de jugadores fijos superan los 100 millones de dólares al mes, lo que se traduce en 1.3 mil millones de dólares anuales, resaltando la insostenibilidad del modelo actual. El ecosistema de Solana enfrenta desafíos severos y necesita buscar un camino de desarrollo más equilibrado y sostenible.
![Profundidad de interpretación: Sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas públicas Ethereum, Solana y Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d3cc684311babae29246b7a1815073e4.webp###
Tron: cadena pública de stablecoin enfocada en pagos
La cadena de Tron tiene un diseño único, y las tarifas en la cadena se utilizan principalmente para compensar el consumo de energía y ancho de banda de la red. Desde el 29 de octubre de 2021, la circulación de TRX ha mostrado una tendencia continua a la deflación, gracias principalmente a la amplia aplicación de USDT en la red Tron.
Los datos muestran que las transferencias de USDT representan el 94.51% de la actividad en la cadena de Tron, lo que destaca su posición de dominio absoluto en el ecosistema. Las bajas tarifas de transferencia y el rápido tiempo de generación de bloques de Tron le otorgan una ventaja competitiva significativa en el ámbito de los pagos en cadena.
Recientemente, Tron también ha comenzado a incursionar en el sector de los Meme. Hasta el 20 de agosto, la proporción de transferencias de USDT ha disminuido al 52%, mientras que la actividad de DEX ha aumentado del 3% al 47%. A pesar de esto, el consumo real de energía de las transferencias de USDT se mantiene estable, oscilando entre 80B y 90B, lo que muestra la resiliencia estructural del ecosistema de Tron.
Resumen y perspectivas
Las tres principales cadenas públicas tienen características distintas en términos de sostenibilidad de ingresos:
Ethereum presenta el modelo de desarrollo más equilibrado y sostenible, con una variedad de escenarios de aplicación y una continua innovación tecnológica que le proporcionan una fuerte motivación para el desarrollo a largo plazo.
Solana crece rápidamente pero enfrenta desafíos de sostenibilidad; la dependenciade un modelo de comercio excesivo de monedas Meme presenta riesgos significativos, y se necesita una transformación estratégica para asegurar el desarrollo a largo plazo.
TRON ha establecido una posición de mercado única y un modelo de ingresos sostenible al enfocarse en el ámbito de los pagos, especialmente en las transferencias de monedas estables.
En el futuro, estas tres grandes cadenas públicas necesitarán optimizar continuamente la estructura de ingresos, fomentar un ecosistema de aplicaciones que genere valor real, según sus respectivas ventajas y desafíos, para lograr un desarrollo sostenible a largo plazo.