BTCFi se está desarrollando rápidamente, el papel de Bitcoin en el ámbito de las Finanzas descentralizadas está cambiando.
Bitcoin en las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) está experimentando una gran transformación en su posición. Desde su uso inicial únicamente para transferencias entre pares, esta primera criptomoneda global se está convirtiendo gradualmente en una fuerza importante en el campo de DeFi, comenzando a desafiar la larga dominación de Ethereum.
A través del análisis de los datos en cadena, podemos ver claramente que la combinación de BTCFi( Bitcoin con las Finanzas descentralizadas ) no solo es un cambio técnico, sino que podría provocar una transformación fundamental en el papel de Bitcoin dentro de las Finanzas descentralizadas. Esta transformación podría redefinir todo el panorama del ámbito de las Finanzas descentralizadas.
El surgimiento de BTCFi
En 2008, cuando Satoshi Nakamoto lanzó Bitcoin, su intención era servir como un sistema de efectivo electrónico de igual a igual. Aunque esta estructura es revolucionaria en el ámbito de los activos criptográficos, tiene limitaciones en aplicaciones financieras complejas como Finanzas descentralizadas.
Diseño original de Bitcoin y sus limitaciones
Elementos de diseño y limitaciones del Bitcoin:
Modelo UTXO: maneja eficientemente transferencias simples, pero carece de flexibilidad para soportar contratos inteligentes complejos.
Lenguaje de script limitado: para evitar vulnerabilidades de seguridad, se ve restringido, lo que dificulta el soporte de aplicaciones DeFi complejas.
Falta de completitud de Turing: difícil de implementar contratos inteligentes complejos que dependen del estado.
Limitaciones del tamaño de bloque y la velocidad de transacción: la velocidad de procesamiento de transacciones es muy inferior a la de otras cadenas de bloques centradas en Finanzas descentralizadas.
Estos diseños, aunque mejoran la seguridad y la descentralización, también han creado obstáculos para la implementación directa de funciones de Finanzas descentralizadas en la blockchain de Bitcoin.
Primeras pruebas y desarrollo
A pesar de las limitaciones, los desarrolladores siguen buscando soluciones innovadoras:
Moneda de color (2012-2013): Primer intento de expandir las funciones de Bitcoin.
Contraparte(2014): Introducir la capacidad de crear y comerciar activos personalizados.
Red Lightning (2015 hasta ahora ): protocolo de segunda capa, mejora la escalabilidad de las transacciones.
Contrato de logaritmo discreto (DLC)(2017 hasta ahora ): implementar contratos financieros complejos.
Red Liquid (2018 hasta ahora ): red de liquidación basada en cadenas laterales, que soporta transacciones más complejas.
Actualización Taproot (2021): mejora de las capacidades de los contratos inteligentes, reducción de costos y disminución del uso de memoria.
Estos desarrollos sientan las bases para la expansión de las funciones de Bitcoin y allanan el camino para innovaciones posteriores.
Innovación clave: implementación de contratos inteligentes
En los últimos años, varios protocolos han tratado de introducir contratos inteligentes y funciones de Finanzas descentralizadas para Bitcoin:
Rootstock: pionero en contratos inteligentes de Bitcoin, la cadena lateral más antigua en funcionamiento.
Core: una blockchain compatible con EVM que está estrechamente vinculada a Bitcoin.
Merlin Chain: red de segunda capa de Bitcoin que integra tecnologías como ZK-Rollup.
BEVM: La primera red de segunda capa de Bitcoin completamente descentralizada y compatible con EVM.
Las innovaciones clave de estos protocolos incluyen:
Tokenización de activos de Bitcoin
Compatibilidad con contratos inteligentes y EVM
Bitcoin con rendimiento
Escalabilidad y mejora de la privacidad
Hasta el 8 de septiembre de 2024, el valor total bloqueado en soluciones de segunda capa de Bitcoin y cadenas laterales (TVL) alcanzó los 1,07 mil millones de dólares, creciendo 5,7 veces desde el 1 de enero de 2024 y 18,4 veces desde el 1 de enero de 2023.
Core lidera con un 27.6% del TVL, seguido de Bitlayer ( con un 25.6% ), Rootstock ( con un 13.8% ) y Merlin Chain ( con un 11.0% ).
Bitcoin Finanzas descentralizadas de la situación
Algunos proyectos clave de BTCFi están impulsando la innovación y la adopción de usuarios:
Pell Network: protocolo de reestacaje entre cadenas, mejora la seguridad del ecosistema Bitcoin.
Avalon Finance: plataforma DeFi multichain que abarca Bitlayer, Core y Merlin Chain.
Colend Protocol: plataforma de préstamos descentralizada construida sobre Core.
MoneyOnChain: un protocolo DeFi integral construido sobre Rootstock.
Sovryn: plataforma DeFi rica en funciones que abarca BOB y Rootstock.
Solv Protocol: proyecto de vanguardia en la financiarización de NFT, basado en Merlin Chain.
Hasta el 8 de septiembre de 2024, Core ocupa una posición de liderazgo en el espacio DeFi de Bitcoin, con un 25.2% del número de proyectos. Rootstock y Bitlayer ocupan cada uno el 13.0%, y Merlin Chain el 9.9%.
Pell Network se convierte en el principal proyecto de Finanzas descentralizadas con un TVL de 260.8 millones de dólares, mientras que Avalon Finance y Colend Protocol tienen un TVL de 206.2 millones de dólares y 115.5 millones de dólares, respectivamente.
Narrativa clave de BTCFi
La seguridad y la descentralización son prioridad
Bitcoin como Token programable
Interoperabilidad con Ethereum
Desbloquear capital de Bitcoin
Comparación con las Finanzas descentralizadas de Ethereum
Bitcoin opera en el ecosistema DeFi de Ethereum a través de activos envueltos como wBTC. Hasta el 8 de septiembre, la cantidad de BTC bloqueada en protocolos DeFi de Ethereum es de (15.34 mil), superando con creces el ecosistema DeFi nativo de Bitcoin, que tiene (0.897 mil).
Perspectivas Futuras
En términos de avances tecnológicos, mejorar las soluciones de Layer 2 y desarrollar marcos más escalables e interoperables mejorará las capacidades DeFi de Bitcoin.
Se espera que los campos de crecimiento futuro incluyan:
Productos que generan ingresos
DEX y pools de liquidez cruzada
Productos de Finanzas descentralizadas orientados a instituciones
El ecosistema DeFi de Bitcoin tiene la esperanza de continuar expandiéndose bajo el impulso de los avances tecnológicos y el interés institucional. Sin embargo, los cambios en el entorno regulatorio, la escalabilidad y los desafíos de seguridad necesitan ser abordados. En general, el futuro de DeFi de Bitcoin es prometedor y tiene el potencial de tener un profundo impacto en todo el ecosistema DeFi.
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ApeWithNoFear
· 07-31 05:36
Hacer las cosas a lo loco según el White Paper es así~
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RugPullAlertBot
· 07-31 05:33
La seguridad es lo primero, lo demás es un regalo.
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ZKProofEnthusiast
· 07-31 05:32
干 这下eth吃席 condenado
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ser_we_are_ngmi
· 07-31 05:30
Todos están haciendo DeFi, parece que BTC también tendrá que seguir la moda.
El surgimiento de BTCFi: la transformación del papel de Bitcoin en el ámbito de las Finanzas descentralizadas y sus perspectivas de desarrollo
BTCFi se está desarrollando rápidamente, el papel de Bitcoin en el ámbito de las Finanzas descentralizadas está cambiando.
Bitcoin en las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) está experimentando una gran transformación en su posición. Desde su uso inicial únicamente para transferencias entre pares, esta primera criptomoneda global se está convirtiendo gradualmente en una fuerza importante en el campo de DeFi, comenzando a desafiar la larga dominación de Ethereum.
A través del análisis de los datos en cadena, podemos ver claramente que la combinación de BTCFi( Bitcoin con las Finanzas descentralizadas ) no solo es un cambio técnico, sino que podría provocar una transformación fundamental en el papel de Bitcoin dentro de las Finanzas descentralizadas. Esta transformación podría redefinir todo el panorama del ámbito de las Finanzas descentralizadas.
El surgimiento de BTCFi
En 2008, cuando Satoshi Nakamoto lanzó Bitcoin, su intención era servir como un sistema de efectivo electrónico de igual a igual. Aunque esta estructura es revolucionaria en el ámbito de los activos criptográficos, tiene limitaciones en aplicaciones financieras complejas como Finanzas descentralizadas.
Diseño original de Bitcoin y sus limitaciones
Elementos de diseño y limitaciones del Bitcoin:
Modelo UTXO: maneja eficientemente transferencias simples, pero carece de flexibilidad para soportar contratos inteligentes complejos.
Lenguaje de script limitado: para evitar vulnerabilidades de seguridad, se ve restringido, lo que dificulta el soporte de aplicaciones DeFi complejas.
Falta de completitud de Turing: difícil de implementar contratos inteligentes complejos que dependen del estado.
Limitaciones del tamaño de bloque y la velocidad de transacción: la velocidad de procesamiento de transacciones es muy inferior a la de otras cadenas de bloques centradas en Finanzas descentralizadas.
Estos diseños, aunque mejoran la seguridad y la descentralización, también han creado obstáculos para la implementación directa de funciones de Finanzas descentralizadas en la blockchain de Bitcoin.
Primeras pruebas y desarrollo
A pesar de las limitaciones, los desarrolladores siguen buscando soluciones innovadoras:
Moneda de color (2012-2013): Primer intento de expandir las funciones de Bitcoin.
Contraparte(2014): Introducir la capacidad de crear y comerciar activos personalizados.
Red Lightning (2015 hasta ahora ): protocolo de segunda capa, mejora la escalabilidad de las transacciones.
Contrato de logaritmo discreto (DLC)(2017 hasta ahora ): implementar contratos financieros complejos.
Red Liquid (2018 hasta ahora ): red de liquidación basada en cadenas laterales, que soporta transacciones más complejas.
Actualización Taproot (2021): mejora de las capacidades de los contratos inteligentes, reducción de costos y disminución del uso de memoria.
Estos desarrollos sientan las bases para la expansión de las funciones de Bitcoin y allanan el camino para innovaciones posteriores.
Innovación clave: implementación de contratos inteligentes
En los últimos años, varios protocolos han tratado de introducir contratos inteligentes y funciones de Finanzas descentralizadas para Bitcoin:
Rootstock: pionero en contratos inteligentes de Bitcoin, la cadena lateral más antigua en funcionamiento.
Core: una blockchain compatible con EVM que está estrechamente vinculada a Bitcoin.
Merlin Chain: red de segunda capa de Bitcoin que integra tecnologías como ZK-Rollup.
BEVM: La primera red de segunda capa de Bitcoin completamente descentralizada y compatible con EVM.
Las innovaciones clave de estos protocolos incluyen:
Hasta el 8 de septiembre de 2024, el valor total bloqueado en soluciones de segunda capa de Bitcoin y cadenas laterales (TVL) alcanzó los 1,07 mil millones de dólares, creciendo 5,7 veces desde el 1 de enero de 2024 y 18,4 veces desde el 1 de enero de 2023.
Core lidera con un 27.6% del TVL, seguido de Bitlayer ( con un 25.6% ), Rootstock ( con un 13.8% ) y Merlin Chain ( con un 11.0% ).
Bitcoin Finanzas descentralizadas de la situación
Algunos proyectos clave de BTCFi están impulsando la innovación y la adopción de usuarios:
Pell Network: protocolo de reestacaje entre cadenas, mejora la seguridad del ecosistema Bitcoin.
Avalon Finance: plataforma DeFi multichain que abarca Bitlayer, Core y Merlin Chain.
Colend Protocol: plataforma de préstamos descentralizada construida sobre Core.
MoneyOnChain: un protocolo DeFi integral construido sobre Rootstock.
Sovryn: plataforma DeFi rica en funciones que abarca BOB y Rootstock.
Solv Protocol: proyecto de vanguardia en la financiarización de NFT, basado en Merlin Chain.
Hasta el 8 de septiembre de 2024, Core ocupa una posición de liderazgo en el espacio DeFi de Bitcoin, con un 25.2% del número de proyectos. Rootstock y Bitlayer ocupan cada uno el 13.0%, y Merlin Chain el 9.9%.
Pell Network se convierte en el principal proyecto de Finanzas descentralizadas con un TVL de 260.8 millones de dólares, mientras que Avalon Finance y Colend Protocol tienen un TVL de 206.2 millones de dólares y 115.5 millones de dólares, respectivamente.
Narrativa clave de BTCFi
Comparación con las Finanzas descentralizadas de Ethereum
Bitcoin opera en el ecosistema DeFi de Ethereum a través de activos envueltos como wBTC. Hasta el 8 de septiembre, la cantidad de BTC bloqueada en protocolos DeFi de Ethereum es de (15.34 mil), superando con creces el ecosistema DeFi nativo de Bitcoin, que tiene (0.897 mil).
Perspectivas Futuras
En términos de avances tecnológicos, mejorar las soluciones de Layer 2 y desarrollar marcos más escalables e interoperables mejorará las capacidades DeFi de Bitcoin.
Se espera que los campos de crecimiento futuro incluyan:
El ecosistema DeFi de Bitcoin tiene la esperanza de continuar expandiéndose bajo el impulso de los avances tecnológicos y el interés institucional. Sin embargo, los cambios en el entorno regulatorio, la escalabilidad y los desafíos de seguridad necesitan ser abordados. En general, el futuro de DeFi de Bitcoin es prometedor y tiene el potencial de tener un profundo impacto en todo el ecosistema DeFi.