Análisis de las estrategias clave para el crecimiento del ecosistema BTCFi

Recientemente, con el desarrollo continuo del ecosistema BTCFi, la liquidez de los activos de Bitcoin en varias cadenas ha llamado cada vez más la atención. Varios ecosistemas y protocolos están compitiendo por los activos BTC, formando diferentes modos de subir. Este artículo analizará algunos casos típicos y explorará las estrategias exitosas de sedimentación de activos del ecosistema BTCFi.

1. Estado actual de la liquidez de los activos BTC en la cadena

Actualmente, el mercado de activos anclados a BTC se basa principalmente en la encapsulación centralizada, representando más del 75%. Sin embargo, recientemente, los tokens de participación líquida de BTC (LST) han crecido rápidamente, alcanzando un total de 25.6K BTC, convirtiéndose en una nueva fuerza emergente. El LST de BTC se utiliza principalmente en el mercado de préstamos y derivados de puntos, lo que aporta un nuevo punto de crecimiento a BTCFi.

2. Análisis de casos típicos

2.1 Core: Enfocarse en el crecimiento de activos y en la doble conducción de incentivos de tokens

Core es una red L1 basada en BTC, que ofrece a los usuarios ingresos estables a través de un mecanismo de staking no custodial y de doble staking. Su TVL ha subido un 4757.9% en seis meses, alcanzando los 591.5 millones de dólares. Las principales estrategias incluyen:

• Incorporar activos LST de BTC que están en rápido crecimiento, especialmente en colaboración profunda con Solv Protocol
• Construir protocolos DeFi nativos como Colend y integrar rápidamente con proyectos como Pell Network.
• Utilizar el airdrop del token nativo CORE y el rendimiento del mercado para respaldar la estructura de incentivos

2.2 Corn: el juego derivado de puntos atrae de manera eficiente la liquidez de BTC LST

Corn es una nueva red ETH L2 emergente, que ha rápidamente absorbido 425.8 millones de dólares en TVL a través de la colaboración con Pendle para lanzar un juego de derivados de puntos BTC LST. Las principales estrategias incluyen:

• Lanzamiento conjunto con Pendle del pool de derivados de puntos BTC LST, capturando el 11.4% del mercado de BTC LST.
• Proporcionar el máximo incentivo de puntos multiplicados para el fondo LST de BTC, atrayendo a los poseedores a participar
• Lanzamiento de la Campaña de Bootstrap TVL, atraer liquidez inicial a través de incentivos de puntos

2.3 BOB: Puentes seguros y un ecosistema sólido ayudan a la concentración de activos

BOB es una red L2 híbrida que combina las ventajas de BTC y ETH, con un TVL actual de 65.7 millones de dólares. Las principales estrategias incluyen:

• Proporcionar un servicio de participación líquida con un solo clic, logrando una entrada conveniente para la participación en múltiples protocolos.
• Integración profunda con múltiples protocolos DeFi, proporcionando diversos escenarios de aplicación para BTC LST
• Lanzamiento del plan de incentivos BOB Fusion, que anima a los usuarios a participar en el ecosistema a través de interacciones multidimensionales.

3. Resumen

La estrategia principal de sedimentación de activos en el ecosistema BTCFi exitoso incluye:

• Atraer grandes incrementos de activos anclados en BTC
• Construir aplicaciones DeFi diversificadas, formando estrategias de rendimiento combinables.
• Proporcionar incentivos múltiples, aumentar la participación de los usuarios y la retención de activos

Con la liberación gradual de la liquidez de BTC, el ecosistema BTCFi aún tiene un gran espacio para subir. Las estrategias diferenciadas de las diferentes redes seguirán impulsando la innovación y el desarrollo de todo el ecosistema.