Solv Protocol: Explorando la capa de abstracción de stake y el mecanismo de Liquidez en el ecosistema BTCFi

Introducción

Solv Protocol es un proyecto establecido en 2020, que tiene como objetivo reducir la barrera para crear y utilizar herramientas financieras en la cadena, aportando una diversidad de clases de activos y oportunidades de rendimiento al campo de las criptomonedas. Solv Protocol se centra en la acuñación y el comercio de NFT relacionados con certificados de propiedad financiera. En 2024, con el continuo desarrollo de la pista BTCFi, Solv Protocol ha enfocado su atención en BTCFi, creando el activo de rendimiento total de Bitcoin SolvBTC, con el objetivo de proporcionar nuevas oportunidades y posibilidades a los poseedores de Bitcoin, al mismo tiempo que crea un ecosistema BTCFi eficiente. Recientemente, Solv Protocol lanzó la capa de abstracción de stake (SAL), con el fin de simplificar y estandarizar el proceso de stake de Bitcoin entre cadenas, abstraiendo así la complejidad del escenario de stake de Bitcoin, permitiendo a los usuarios y desarrolladores adoptarlo rápidamente.

Información básica del proyecto

Información básica

Sitio web:

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TG:

DC:

Github:

Libro blanco:

Hora de lanzamiento: la red principal se lanzó en junio de 2021, Solv Protocol no emitió tokens.

Equipo del Proyecto

Equipo central

Ryan Chow: Co-fundador. Graduado de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing, fue co-fundador de Beijing Youzan Technology, dedicado a aplicar la tecnología blockchain en bases de datos de la industria automotriz. Además, trabajó como analista financiero en Singularity Financial, investigando la integración de la tecnología blockchain y la regulación financiera.

Will Wang : Co-fundador. Creó "ERC-3525: Estándar de tokens semi-homogeneizados, tiene 20 años de experiencia en el campo de IT financiero, ha dirigido el diseño y desarrollo del sistema de contabilidad bancaria más grande del mundo basado en plataformas abiertas y tecnología distribuida, es el ganador del "Premio a la Contribución Sobresaliente del 20 Aniversario de Zhongguancun".

Meng Yan: Co-fundador. Anteriormente se desempeñó como vicepresidente de CSDN, además, también es un KOL activo en la industria de Crypto.

Situación de financiamiento

Solv Protocol ha recaudado aproximadamente 29 millones de dólares a través de tres rondas de financiación.

ronda de ángeles

• El 10 de noviembre de 2020, se anunció la finalización de una ronda de financiamiento ángel de 6 millones de dólares, liderada conjuntamente por Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures y Emirates Consortium;

ronda semilla

• El 8 de mayo de 2021, se anunció la finalización de una ronda de financiación inicial de 2 millones de dólares, invertida por una plataforma de intercambio;

• El 30 de agosto de 2021, se anunció la finalización de una ronda de financiación semilla de 4 millones de dólares, liderada conjuntamente por Blockchain Capital, Sfermion y Gumi Cryptos Capital, con la participación de DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group, entre otros;

• El 1 de agosto de 2023, se anunció la finalización de una ronda de financiación semilla de 6 millones de dólares, con la inversión de instituciones como Laser Digital, una institución de inversión del gigante bancario japonés Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel y Bytetrade labs.

Ronda estratégica

• El 14 de octubre de 2024, se anunció la finalización de una financiación estratégica de 11 millones de dólares, con la participación de empresas como Laser Digital, Blockchain Capital y OKX Ventures.

Durante el proceso de financiación en tres rondas, la cantidad de financiación de Solv Protocol alcanzó los 29 millones de dólares, y ciertas instituciones de inversión de plataformas de intercambio, como Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China y OKX Ventures, realizaron importantes inversiones en ella, lo que demuestra que en el ámbito del capital se tiene una visión muy positiva sobre el futuro desarrollo de Solv Protocol.

Poder de desarrollo

El protocolo Solv se estableció en 2020. Los eventos clave en el desarrollo del proyecto se muestran en la tabla:

Desde la perspectiva de los eventos clave en el desarrollo del proyecto Solv Protocol, Solv Protocol ha estado trabajando arduamente para reducir la barrera de entrada para la creación y el uso de herramientas financieras en la cadena, lo que también ha permitido a Solv Protocol emitir rápidamente el activo envasado SolvBTC después del surgimiento de la pista BTCFi y rápidamente ocupar el mercado de LST basado en BTC. En cuanto al tiempo para lograr varios hitos técnicos clave, se puede ver que Solv Protocol ha completado el desarrollo técnico del proyecto a tiempo, lo que demuestra la sólida capacidad del equipo técnico de Solv Protocol.

Modo de operación

BTC como el activo más grande en la industria Crypto, con una capitalización de más de 1.3 billones de dólares, sin embargo, durante mucho tiempo los poseedores de BTC simplemente han mantenido BTC sin liberar su potencial de valor como lo ha hecho ETH, por lo que Solv Protocol aboga por desbloquear el potencial de activos BTC por valor de 1.3 billones de dólares a través del staking de BTC. En 2024, Solv Protocol trasladó el enfoque del proyecto a BTCFi, lanzando el activo de ingresos en toda la cadena SolvBTC, que puede liberar la liquidez de staking de BTC, y recientemente ha introducido el concepto de Staking Abstraction layer(SAL), marcando el comienzo de la agregación de la liquidez de BTC por parte de Solv Protocol.

Plataforma de staking integrada

En la arquitectura del Protocolo Solv, el proceso de stake se descompone en cuatro roles clave y se conectan estrechamente a través de una arquitectura de plataforma integrada:

• Emisores de LST (LST Issuers): Creación de un token de rendimiento de liquidez vinculado a Bitcoin (LST). Solv es actualmente el mayor emisor de Bitcoin LST en el mercado. Permite a los usuarios mantener la liquidez de los activos al stakear el Token (LST), participando en actividades de DeFi y otros eventos de rendimiento.

• Protocolos de Staking (Staking Protocols): Gestiona los bitcoins depositados por los usuarios, proporcionando rendimientos seguros. Protocolos de staking integrados como Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX, entre otros, ofrecen fuentes de rendimiento por staking de bitcoins, permitiendo a los usuarios obtener recompensas de la cadena POS al stakear bitcoins en la red POS.

• Validadores de staking (Staking Validators): Por ejemplo, Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard, entre otros, son responsables de validar transacciones, asegurando la legalidad y seguridad de las transacciones de staking, validando que el Bitcoin en staking corresponde con el token LST y actualizando el estado de validación de manera oportuna.

• Distribuidores de Rendimiento (Yield Distributors): Aseguran que los rendimientos de staking se distribuyan de manera transparente y justa a los poseedores de LST, garantizando que los usuarios puedan recibir a tiempo sus recompensas de staking. Por ejemplo, Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha, etc.

Solv Protocol, al integrar estos cuatro roles clave, ha construido un ecosistema completo de staking de Bitcoin. A través de la integración del protocolo de staking, los emisores de LST, los validadores y los distribuidores de ingresos, se ha logrado una interacción sin fisuras entre la red principal de Bitcoin y las cadenas compatibles con EVM, simplificando la implementación del staking tanto para los usuarios como para los desarrolladores. El protocolo de staking proporciona la fuente de ingresos por staking de Bitcoin, los emisores de LST emiten tokens de staking líquido, permitiendo a los usuarios mantener la liquidez de sus activos durante el período de staking, los validadores son responsables de verificar la legitimidad y seguridad de las transacciones de staking, y los distribuidores de ingresos se encargan de distribuir de manera pública y transparente los ingresos generados por el staking a los poseedores de LST. Proporcionando a los usuarios una experiencia de staking más conveniente, segura y atractiva.

Capa de abstracción de staking(SAL)capa de abstracción de stake

La Capa de Abstracción de Staking (SAL) es una arquitectura modular, diseñada para facilitar la contabilidad segura y eficiente de BTC a través de componentes clave que interactúan con la Matriz de Parámetros de Staking (SPM). Los módulos clave de SAL incluyen el módulo de generación de LST, el módulo de generación de transacciones, los nodos de validación y el módulo de distribución de ingresos, todos los cuales dependen de SPM para definir las reglas de transacción, los estándares de validación y el cálculo de ingresos. Estos componentes en conjunto forman un marco que garantiza la seguridad, transparencia y eficiencia de la contabilidad de BTC y la emisión de LST, permitiendo a los usuarios maximizar sus ingresos mientras minimizan los riesgos asociados con el proceso de contabilidad y la interacción entre cadenas.

Matriz de Parámetros de Staking (SPM): La función del módulo SPM es estandarizar las diversas configuraciones y parámetros del staking de BTC. SPM proporciona a los desarrolladores un conjunto de reglas simples y estándar, permitiéndoles integrar más fácilmente el escenario de staking de BTC en sus aplicaciones, sin necesidad de diseñar sistemas complejos desde cero.

Módulo de generación LST: El módulo de generación LST tiene como función simplificar la emisión de Token de staking de liquidez跨链Token(LST). El proceso de emisión de Token de staking跨链 se ha estandarizado y automatizado, lo que permite a los usuarios no participar manualmente en complejas operaciones跨链. Este módulo permite a los emisores de LST emitir rápidamente y de manera conveniente Tokens de staking de liquidez, y distribuir estos Tokens a los usuarios.

Módulo de generación de transacciones: La función del módulo de generación de transacciones es generar automáticamente y difundir transacciones de staking de BTC. En pocas palabras, el trabajo de este módulo es crear y enviar automáticamente transacciones de staking a la red principal de BTC. Antes, los usuarios tenían que realizar manualmente muchos pasos, pero ahora este módulo ayudará automáticamente a los usuarios a completar la mayor parte del trabajo, haciendo que el proceso de staking sea mucho más sencillo.

Nodos de validación: Verifican en tiempo real la legalidad y seguridad de las transacciones de staking. La función de los nodos de validación es asegurar que todas las transacciones de staking sean legales y seguras. Cuando un usuario realiza un staking, estos nodos verifican y validan la corrección de la transacción, asegurándose de que no haya problemas antes de confirmar la transacción.

Módulo de distribución de ingresos: se encarga de mapear correctamente las recompensas de stake a los titulares de LST. Cuando los usuarios ganan ingresos a través del stake, el módulo de distribución de ingresos se encarga de distribuir correctamente esos ingresos a los tokens LST de los usuarios. Los usuarios pueden obtener los ingresos de stake correspondientes según la proporción de sus tokens LST que poseen.

En resumen, SAL como capa de abstracción de staking, se caracteriza por integrar a múltiples participantes de staking (, incluidos proveedores de staking de Bitcoin, adquisición de ingresos y desbloqueo de escenarios DeFi ), encapsulando estos complejos procesos en módulos estandarizados. Esto permite a los desarrolladores integrar rápidamente la funcionalidad de staking de Bitcoin en sus propias aplicaciones y permite a los usuarios iniciar staking de manera integral. SAL está simplificando la implementación de staking para facilitar la adopción de más dApps. Por ejemplo, las aplicaciones DeFi o las aplicaciones de billetera solo necesitan integrar SAL para ofrecer a su base de usuarios una variedad de opciones de staking. Sin embargo, dado que Bitcoin en sí no admite staking, todo staking de terceros puede conllevar ciertos riesgos de seguridad, y SAL no es la excepción. Dado que SAL integra soluciones relacionadas con Staking, la complejidad técnica y la compatibilidad detrás de la integración también pueden presentar nuevos riesgos de seguridad. Por lo tanto, SAL necesita abordar continuamente los desafíos relacionados con la robustez operativa y la seguridad.

Ventajas en comparación con otros proyectos de BTCFi

Solv Protocol, como un proyecto LST en la pista BTCFi, tiene muchos proyectos en el mercado que son altamente homogeneizados, como Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC y Stakestone, cada uno de los cuales tiene una alta similitud con Solv Protocol. Después de que Solv Protocol lanzó SAL, comenzó a centrarse en la integración de la liquidez de BTC, lo que le da a Solv Protocol una gran ventaja en comparación con otros proyectos.

Garantía de seguridad

Solv Protocol asegura la seguridad de las transacciones de staking integrando el servicio de verificación activa (AVS). El sistema AVS monitorea exhaustivamente todos los aspectos de las transacciones de staking, incluyendo la dirección objetivo, el hash del script, el período de staking, etc., para garantizar la validez y seguridad de las transacciones, evitando así errores o comportamientos maliciosos. Este mecanismo integral de monitoreo y verificación proporciona una garantía confiable para las transacciones de staking de los usuarios.

Optimización de procesos

El protocolo Solv, al integrar la liquidez de BTC, también optimiza el proceso de stake del proyecto, permitiendo a los usuarios realizar operaciones de stake de manera más fácil. Los usuarios solo necesitan depositar Bitcoin en la plataforma, sin necesidad de realizar otras operaciones en la cadena, lo que garantiza la seguridad del usuario y mejora la eficiencia del stake, además de obtener beneficios.

Plataforma de agregación de ingresos en toda la cadena

Solv Protocol es una plataforma de agregación de rendimiento de cadena completa que utiliza el modelo CeDeFi, combinando CeFi y DeFi, y ofrece servicios de gestión de contratos transparentes. A través de la dirección del contrato multi-firma de Gnosis Safe y Solv Vault Guardian, se implementan permisos detallados y ejecución de condiciones, asegurando la seguridad de los activos y el funcionamiento eficiente del sistema.

estandarización de la industria

Solv Protocol, después de lanzar SAL, además de integrar BTC