Informe semanal del mercado de criptomonedas: reestructuración de la valoración en el sector de Finanzas descentralizadas, rotación de zonas evidente
Visión general del mercado
tendencias principales del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 91% al 53%. Aunque sigue en la zona de codicia, BTC mantiene una alta volatilidad mientras que las Altcoins están bajo presión, lo que muestra una creciente divergencia en el mercado.
El valor de mercado de USDT y USDC ha crecido (un +2.91% y un +3.23%, respectivamente), el TVL total de las Finanzas descentralizadas continúa aumentando hasta 54.1 mil millones de dólares, lo que indica que el mercado en general sigue atrayendo nuevos fondos.
El sector de Finanzas descentralizadas lidera el mercado con una tasa de retorno semanal del 16.47%, y el volumen de transacciones DEX alcanzó un nuevo máximo en 2024 (63 mil millones de dólares), lo que muestra un fuerte impulso de desarrollo.
El sector de Meme regresa a la vista del mercado, mostrando una actividad activa en medio de la volatilidad del mercado, trayendo nueva liquidez y puntos de crecimiento de usuarios.
Los proyectos DEX reciben la mayor atención, mientras que sectores como AI y GameFi muestran un rendimiento débil, reflejando que los puntos de interés del mercado se están concentrando en la zona de infraestructura y liquidez.
Se recomienda a los inversores que mantengan la cautela, centrándose en las oportunidades de proyectos de re-staking y en la zona DEX, al mismo tiempo que se mantiene una estrecha vigilancia sobre las posibles fluctuaciones del mercado que pueda traer la reunión de política monetaria de la Reserva Federal la próxima semana.
análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 91% de la semana pasada al 53%, permaneciendo aún en la zona alcista.
Altcoin tuvo un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de oscilación a la baja. Después de la caída en la primera mitad de la semana, la mayoría de los activos no pudieron recuperar terreno. Debido a las posiciones apalancadas, el mercado experimentó aproximadamente 2,000 millones de dólares en liquidaciones forzadas, y las posiciones largas se desapalancaron significativamente. Dada la estructura actual del mercado, se espera que Altcoin se mantenga sincronizado con el índice de referencia a corto plazo, con una baja probabilidad de un mercado independiente.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia de gran fluctuación esta semana, y el índice de sentimiento sigue en fase alcista.
Los proyectos de encriptación relacionados con Finanzas descentralizadas se destacan, mostrando que el mercado continúa prestando atención a la mejora de los ingresos básicos.
Los proyectos de tipo DEX tuvieron un buen desempeño esta semana, mostrando que los inversores en la cadena comienzan a participar activamente en las actividades de inversión en la cadena.
Esta semana, la zona de Meme ha vuelto a estar en el punto de mira y ha comenzado a recibir la atención del mercado.
Zona de interés
DEX
Esta semana, debido a la gran volatilidad de los precios del mercado en general, se han creado muchas oportunidades de ganancias para los inversores. Los inversores en la cadena están utilizando DEX para realizar transacciones, y con la entrada continua de fondos y usuarios en la zona DEX, se ha impulsado el crecimiento de los proyectos DEX esta semana.
Datos en cadena de DEX:
TVL: El TVL de los proyectos en la zona DEX ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 25.22B la semana pasada a 26.58B en la actualidad, con un crecimiento del 5.39%. Se puede ver que los fondos están entrando activamente en los proyectos DEX.
Volumen de operaciones semanal en DEX: El volumen de operaciones de DEX alcanzó su nivel más alto en la mitad de 2024, llegando a 63 mil millones de dólares, y el volumen de operaciones en las últimas 24 horas alcanzó los 7.58 mil millones de dólares, lo que muestra un aumento notable en el volumen de operaciones en la zona DEX.
El sector DEX presenta una clara tendencia de actualización del modelo de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están experimentando una transformación estratégica de funciones de negociación únicas hacia una infraestructura financiera integral. Este camino de evolución se manifiesta en: los protocolos, basados en su propia arquitectura de cadena, logran la integración vertical a través de la agregación de funciones, creando un ecosistema de servicios DeFi todo en uno. Esta innovación arquitectónica marca que la pista DEX está evolucionando de un nivel de negociación único hacia una infraestructura financiera integral, y la reestructuración del valor de la pista está en marcha.
SUI
El ecosistema Sui ha sido muy discutido en el mercado esta semana, el precio de SUI ha aumentado un 7.8% esta semana, superando a BTC y ETH. Los proyectos de Finanzas descentralizadas en el ecosistema Sui han tenido un rendimiento excepcional esta semana.
Datos del proyecto DeFi en la cadena Sui:
TVL: El TVL de Sui ha aumentado rápidamente esta semana, subiendo de 1.598b la semana pasada a 1.793b en la actualidad, lo que representa un aumento del 12.88%. Se puede ver que los fondos en la cadena están ingresando activamente a la cadena de Sui.
Cuenta: El número total de usuarios en la cadena Sui ha alcanzado 66,543,317, un aumento de 2,184,755 en comparación con los 64,358,562 de la semana pasada, lo que representa un incremento del 3.39%. Aunque el aumento puede no parecer significativo, el hecho de que se haya logrado un crecimiento en medio de la volatilidad del mercado esta semana indica que la cadena Sui tiene cierto poder de atracción de tráfico.
Volumen de operaciones DEX: Los principales DEX en la cadena Sui son: Cetus, Aftermath Finance y BlueMove DEX. Esta semana, el volumen total de operaciones de DEX en la cadena Sui superó los 35 mil millones de dólares, alcanzando un volumen diario promedio de 466 millones de dólares, lo que demuestra que los DEX en la cadena Sui son muy activos.
Incremento del TVL de proyectos DeFi: Los tres proyectos con mayor TVL en el ecosistema Sui son NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance, que pertenecen a las zonas de préstamos y DEX, con un crecimiento del TVL de 1.14%, 17.22% y 1.72% respectivamente esta semana. Se puede ver que, aunque hay una tendencia de oscilación, los fondos en el ecosistema Sui están entrando continuamente en proyectos de la zona DeFi.
Para juzgar si una cadena pública es popular en el mercado, el estándar de evaluación más directo es el aumento o disminución de su TVL. Basado en los datos anteriores, podemos ver que, en esta etapa, la cadena Sui mantiene un desarrollo acelerado. Debido a que el precio de SUI supera al del mercado general, los activos subyacentes de Sui están en constante aumento, lo que impulsa el crecimiento del APY de sus proyectos DeFi en la cadena. Al mismo tiempo, el mercado en general presenta una gran volatilidad, lo que crea oportunidades de ganancias, atrayendo a numerosos usuarios de la cadena para participar y promoviendo el desarrollo de todo el ecosistema Sui.
Finanzas descentralizadas
clasificación de crecimiento de TVL
Los 5 principales aumentos en TVL de proyectos del mercado en la última semana (sin contar proyectos con TVL más pequeño, estándar de más de 30 millones de dólares):
| Nombre del proyecto | Incremento en los últimos siete días | TVL (millones) |
|---------|----------|----------------|
| Synthetix | 87.69% | 576.82 |
| Babilonia | 67.32% | 3782.36 |
| Dinero habitual | 53.61% | 833.76 |
| BounceBit | 50.31% | 664.98 |
| Equilibrio | 40.27% | 281.03 |
Synthetix (SNX):
Introducción al proyecto: Synthetix es un protocolo de activos sintéticos descentralizados basado en Ethereum, diseñado para proporcionar exposición en cadena a activos del mundo real a través de la tecnología blockchain. Las funciones principales de Synthetix incluyen permitir a los usuarios acuñar activos sintéticos al colateralizar sus tokens SNX.
Últimos desarrollos: Esta semana, Synthetix ha aumentado el APY para los usuarios de LP, elevando la participación de las tarifas de transacción de LP V3 del 40% al 60% mediante la implementación de SCCP-373. Al mismo tiempo, Synthetix Treasury tiene la intención de cobrar algunas tarifas a los integradores para aumentar los ingresos de LP V3. Además, Synthetix anunció esta semana la finalización de la adquisición de la plataforma de tokens apalancados TLX, que integrará las funciones de tokens apalancados de TLX, impulsará su lanzamiento mediante la mejora de parámetros y la reimplementación de contratos, y lanzará un programa de incentivos para tokens apalancados.
Babylon (sin emisión de moneda):
Introducción al proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa que busca aprovechar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras blockchains de prueba de participación. La idea central es activar activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los tenedores de Bitcoin y la participación en proyectos de alta rentabilidad.
Últimos desarrollos: Aunque los precios del mercado han fluctuado bastante esta semana, el rendimiento de BTC ha sido muy sólido, manteniéndose en niveles altos. Además, los usuarios son generalmente optimistas sobre el desarrollo futuro de BTC, por lo que están más decididos a mantenerlo y al mismo tiempo quieren liberar la liquidez de sus BTC, lo que los lleva a elegir más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Además, esta semana, una plataforma de intercambio anunció que se puede obtener ingresos al apostar BTC directamente desde la cuenta en Babylon, lo que trajo grandes nuevos fondos a Babylon. Al mismo tiempo, durante el período de la actividad, se ofreció a los usuarios que participan en la actividad un aumento de hasta el 12% en puntos, lo que incentivó a una gran cantidad de usuarios a participar.
Usual Money（USUAL）：
Introducción al proyecto: Usual Money es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, diseñado para ofrecer una nueva solución de stablecoin de manera descentralizada. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual Money realizó una actualización de Checker. Después de la actualización, el rendimiento anualizado de los tenedores del producto de bonos USD0++ alcanzó el 48%, el APY promedio de USD0/USD0++ en Curve fue del 54%, y la tasa de rendimiento anualizada promedio de USD0/USDC fue del 52%. Al mismo tiempo, se redujo la emisión de USUAL en un 17%, lo que incrementó el precio de USUAL. Esto ha atraído a muchos usuarios a participar en Usual Money para obtener altos rendimientos de arbitraje anuales.
BounceBit (BB):
Introducción al proyecto: BounceBit es una capa base de re-staking en el ecosistema de Bitcoin. En su diseño, colabora profundamente con una plataforma de intercambio, estructurando componentes de CeDeFi con altos rendimientos; además, construye su propia BounceBit Chain, creando escenarios de uso específicos para el Restaking.
Últimos desarrollos: recientemente BounceBit ha aumentado las tasas de interés de estaca para varios tokens, donde el rendimiento anualizado a 30 días de USDT ha alcanzado el 54.25%, el rendimiento anualizado a 30 días de BTC ha alcanzado el 24.55%, el rendimiento anualizado a 30 días de BNB ha alcanzado el 37.13%, y el rendimiento anualizado a 30 días de ETH ha alcanzado el 37.7%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en el staking. Al mismo tiempo, esta semana BounceBit ha llegado a un acuerdo de colaboración con Ondo para introducir RWA tokenizado en BounceBit, comenzando a incursionar en el sector de RWA.
Equilibria (EQB):
Descripción del proyecto: Equilibria es un proyecto de piscina de ametralladora, cuyo principal objetivo es crear altos rendimientos para los usuarios. Utilizando el modelo de incremento de rendimiento veToken adoptado por Pendle, se ofrece un mayor rendimiento a los LP a través de la versión tokenizada de vePENDLE, ePENDLE, y se proporcionan recompensas adicionales a los poseedores de PENDLE.
Últimos desarrollos: Esta semana Equilibria y Curve han fortalecido su colaboración, lanzando el primer pool mejorado - el pool scrvUSD, con el fin de aumentar los ingresos de los usuarios. Luego se añadieron los pools mejorados SolvBTC, cmETH y ePENDLE, elevando la APY de los usuarios hasta un 59%, lo que atrajo a una gran cantidad de usuarios a participar en el arbitraje.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en la zona de rendimiento de stablecoins (piscina de ametralladora).
rendimiento general de la zona
La capitalización del mercado de stablecoins creció de manera constante: USDT aumentó de 141 mil millones de dólares la semana pasada a 145.1 mil millones de dólares, con un incremento del 2.91%, mientras que USDC creció de 40.2 mil millones de dólares a 41.5 mil millones de dólares, con un incremento del 3.23%. Se puede ver que esta semana tanto USDT, que se centra principalmente en el mercado no estadounidense, como USDC, que se centra principalmente en el mercado estadounidense, han mostrado un crecimiento, lo que indica que todo el mercado sigue manteniendo una entrada continua de fondos.
La liquidez aumenta gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales sigue disminuyendo con la continua reducción de las tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena aumenta debido al aumento del valor de los activos de encriptación, regresar a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas ha aumentado de 53.2 mil millones de dólares la semana pasada a 54.1 mil millones de dólares en la actualidad, con un nuevo ingreso de fondos del 1.69%. Esta semana continúa manteniendo un crecimiento positivo y ha mantenido una tendencia de aumento constante durante casi dos meses, lo que demuestra que constantemente están ingresando fondos a los proyectos de Finanzas descentralizadas.
análisis en profundidad
Impulso al alza:
Los factores clave que impulsan esta ronda de aumentos se pueden resumir en las siguientes vías de transmisión: el mercado entra en un ciclo de mercado alcista que aumenta la demanda de liquidez, lo que a su vez impulsa el aumento del nivel de tasas de interés de préstamos básicos, ampliando el espacio de ganancias de las estrategias de ciclo de arbitraje en los protocolos de Finanzas descentralizadas. En particular:
Entorno del mercado: el ciclo de mercado alcista genera un aumento en la demanda de liquidez global.
Tasa de interés: el aumento de la tasa de interés básica de préstamo refleja las expectativas del mercado sobre la fijación de precios del capital
Lado de ganancias: la tasa de rendimiento de la estrategia de arbitraje cíclico se expande, y los ingresos endógenos del protocolo mejoran significativamente.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte de valor intrínseco de las Finanzas descentralizadas en la zona, formando un impulso de crecimiento positivo.
Otras zonas de rendimiento
cadena pública
Los 5 principales aumentos en TVL de cadenas de bloques públicas en el mercado de la última semana (sin contar las cadenas de bloques con TVL más pequeñas):
| Nombre del proyecto | Incremento en los últimos siete días | TV
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retroactive_airdrop
· hace14h
¡El invierno de DEFI está a punto de terminar!
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WhaleMinion
· 08-12 19:40
¿Sigues dando vueltas? ¿Cuándo comenzará la bomba?
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ser_ngmi
· 08-12 19:36
照着数据买还不如 Todo dentro meme
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CryingOldWallet
· 08-12 19:23
Otra vez los tontos se trasladan a un nuevo campo de batalla
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SerumDegen
· 08-12 19:22
la estructura del mercado está gritando defi szn... observando esos números de tvl como un degen que perdió todos sus ahorros en $spell
Reestructuración de la valoración del sector DeFi, Synthetix y Babylon lideran el crecimiento del TVL
Informe semanal del mercado de criptomonedas: reestructuración de la valoración en el sector de Finanzas descentralizadas, rotación de zonas evidente
Visión general del mercado
tendencias principales del mercado
análisis del índice de sentimiento del mercado
Resumen de la tendencia general del mercado
Zona de interés
DEX
Esta semana, debido a la gran volatilidad de los precios del mercado en general, se han creado muchas oportunidades de ganancias para los inversores. Los inversores en la cadena están utilizando DEX para realizar transacciones, y con la entrada continua de fondos y usuarios en la zona DEX, se ha impulsado el crecimiento de los proyectos DEX esta semana.
Datos en cadena de DEX:
TVL: El TVL de los proyectos en la zona DEX ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 25.22B la semana pasada a 26.58B en la actualidad, con un crecimiento del 5.39%. Se puede ver que los fondos están entrando activamente en los proyectos DEX.
Volumen de operaciones semanal en DEX: El volumen de operaciones de DEX alcanzó su nivel más alto en la mitad de 2024, llegando a 63 mil millones de dólares, y el volumen de operaciones en las últimas 24 horas alcanzó los 7.58 mil millones de dólares, lo que muestra un aumento notable en el volumen de operaciones en la zona DEX.
El sector DEX presenta una clara tendencia de actualización del modelo de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están experimentando una transformación estratégica de funciones de negociación únicas hacia una infraestructura financiera integral. Este camino de evolución se manifiesta en: los protocolos, basados en su propia arquitectura de cadena, logran la integración vertical a través de la agregación de funciones, creando un ecosistema de servicios DeFi todo en uno. Esta innovación arquitectónica marca que la pista DEX está evolucionando de un nivel de negociación único hacia una infraestructura financiera integral, y la reestructuración del valor de la pista está en marcha.
SUI
El ecosistema Sui ha sido muy discutido en el mercado esta semana, el precio de SUI ha aumentado un 7.8% esta semana, superando a BTC y ETH. Los proyectos de Finanzas descentralizadas en el ecosistema Sui han tenido un rendimiento excepcional esta semana.
Datos del proyecto DeFi en la cadena Sui:
TVL: El TVL de Sui ha aumentado rápidamente esta semana, subiendo de 1.598b la semana pasada a 1.793b en la actualidad, lo que representa un aumento del 12.88%. Se puede ver que los fondos en la cadena están ingresando activamente a la cadena de Sui.
Cuenta: El número total de usuarios en la cadena Sui ha alcanzado 66,543,317, un aumento de 2,184,755 en comparación con los 64,358,562 de la semana pasada, lo que representa un incremento del 3.39%. Aunque el aumento puede no parecer significativo, el hecho de que se haya logrado un crecimiento en medio de la volatilidad del mercado esta semana indica que la cadena Sui tiene cierto poder de atracción de tráfico.
Volumen de operaciones DEX: Los principales DEX en la cadena Sui son: Cetus, Aftermath Finance y BlueMove DEX. Esta semana, el volumen total de operaciones de DEX en la cadena Sui superó los 35 mil millones de dólares, alcanzando un volumen diario promedio de 466 millones de dólares, lo que demuestra que los DEX en la cadena Sui son muy activos.
Incremento del TVL de proyectos DeFi: Los tres proyectos con mayor TVL en el ecosistema Sui son NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance, que pertenecen a las zonas de préstamos y DEX, con un crecimiento del TVL de 1.14%, 17.22% y 1.72% respectivamente esta semana. Se puede ver que, aunque hay una tendencia de oscilación, los fondos en el ecosistema Sui están entrando continuamente en proyectos de la zona DeFi.
Para juzgar si una cadena pública es popular en el mercado, el estándar de evaluación más directo es el aumento o disminución de su TVL. Basado en los datos anteriores, podemos ver que, en esta etapa, la cadena Sui mantiene un desarrollo acelerado. Debido a que el precio de SUI supera al del mercado general, los activos subyacentes de Sui están en constante aumento, lo que impulsa el crecimiento del APY de sus proyectos DeFi en la cadena. Al mismo tiempo, el mercado en general presenta una gran volatilidad, lo que crea oportunidades de ganancias, atrayendo a numerosos usuarios de la cadena para participar y promoviendo el desarrollo de todo el ecosistema Sui.
Finanzas descentralizadas
clasificación de crecimiento de TVL
Los 5 principales aumentos en TVL de proyectos del mercado en la última semana (sin contar proyectos con TVL más pequeño, estándar de más de 30 millones de dólares):
| Nombre del proyecto | Incremento en los últimos siete días | TVL (millones) | |---------|----------|----------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babilonia | 67.32% | 3782.36 | | Dinero habitual | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50.31% | 664.98 | | Equilibrio | 40.27% | 281.03 |
Synthetix (SNX):
Introducción al proyecto: Synthetix es un protocolo de activos sintéticos descentralizados basado en Ethereum, diseñado para proporcionar exposición en cadena a activos del mundo real a través de la tecnología blockchain. Las funciones principales de Synthetix incluyen permitir a los usuarios acuñar activos sintéticos al colateralizar sus tokens SNX.
Últimos desarrollos: Esta semana, Synthetix ha aumentado el APY para los usuarios de LP, elevando la participación de las tarifas de transacción de LP V3 del 40% al 60% mediante la implementación de SCCP-373. Al mismo tiempo, Synthetix Treasury tiene la intención de cobrar algunas tarifas a los integradores para aumentar los ingresos de LP V3. Además, Synthetix anunció esta semana la finalización de la adquisición de la plataforma de tokens apalancados TLX, que integrará las funciones de tokens apalancados de TLX, impulsará su lanzamiento mediante la mejora de parámetros y la reimplementación de contratos, y lanzará un programa de incentivos para tokens apalancados.
Babylon (sin emisión de moneda):
Introducción al proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa que busca aprovechar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras blockchains de prueba de participación. La idea central es activar activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los tenedores de Bitcoin y la participación en proyectos de alta rentabilidad.
Últimos desarrollos: Aunque los precios del mercado han fluctuado bastante esta semana, el rendimiento de BTC ha sido muy sólido, manteniéndose en niveles altos. Además, los usuarios son generalmente optimistas sobre el desarrollo futuro de BTC, por lo que están más decididos a mantenerlo y al mismo tiempo quieren liberar la liquidez de sus BTC, lo que los lleva a elegir más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Además, esta semana, una plataforma de intercambio anunció que se puede obtener ingresos al apostar BTC directamente desde la cuenta en Babylon, lo que trajo grandes nuevos fondos a Babylon. Al mismo tiempo, durante el período de la actividad, se ofreció a los usuarios que participan en la actividad un aumento de hasta el 12% en puntos, lo que incentivó a una gran cantidad de usuarios a participar.
Usual Money（USUAL）：
Introducción al proyecto: Usual Money es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, diseñado para ofrecer una nueva solución de stablecoin de manera descentralizada. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual Money realizó una actualización de Checker. Después de la actualización, el rendimiento anualizado de los tenedores del producto de bonos USD0++ alcanzó el 48%, el APY promedio de USD0/USD0++ en Curve fue del 54%, y la tasa de rendimiento anualizada promedio de USD0/USDC fue del 52%. Al mismo tiempo, se redujo la emisión de USUAL en un 17%, lo que incrementó el precio de USUAL. Esto ha atraído a muchos usuarios a participar en Usual Money para obtener altos rendimientos de arbitraje anuales.
BounceBit (BB):
Introducción al proyecto: BounceBit es una capa base de re-staking en el ecosistema de Bitcoin. En su diseño, colabora profundamente con una plataforma de intercambio, estructurando componentes de CeDeFi con altos rendimientos; además, construye su propia BounceBit Chain, creando escenarios de uso específicos para el Restaking.
Últimos desarrollos: recientemente BounceBit ha aumentado las tasas de interés de estaca para varios tokens, donde el rendimiento anualizado a 30 días de USDT ha alcanzado el 54.25%, el rendimiento anualizado a 30 días de BTC ha alcanzado el 24.55%, el rendimiento anualizado a 30 días de BNB ha alcanzado el 37.13%, y el rendimiento anualizado a 30 días de ETH ha alcanzado el 37.7%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en el staking. Al mismo tiempo, esta semana BounceBit ha llegado a un acuerdo de colaboración con Ondo para introducir RWA tokenizado en BounceBit, comenzando a incursionar en el sector de RWA.
Equilibria (EQB):
Descripción del proyecto: Equilibria es un proyecto de piscina de ametralladora, cuyo principal objetivo es crear altos rendimientos para los usuarios. Utilizando el modelo de incremento de rendimiento veToken adoptado por Pendle, se ofrece un mayor rendimiento a los LP a través de la versión tokenizada de vePENDLE, ePENDLE, y se proporcionan recompensas adicionales a los poseedores de PENDLE.
Últimos desarrollos: Esta semana Equilibria y Curve han fortalecido su colaboración, lanzando el primer pool mejorado - el pool scrvUSD, con el fin de aumentar los ingresos de los usuarios. Luego se añadieron los pools mejorados SolvBTC, cmETH y ePENDLE, elevando la APY de los usuarios hasta un 59%, lo que atrajo a una gran cantidad de usuarios a participar en el arbitraje.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en la zona de rendimiento de stablecoins (piscina de ametralladora).
rendimiento general de la zona
La capitalización del mercado de stablecoins creció de manera constante: USDT aumentó de 141 mil millones de dólares la semana pasada a 145.1 mil millones de dólares, con un incremento del 2.91%, mientras que USDC creció de 40.2 mil millones de dólares a 41.5 mil millones de dólares, con un incremento del 3.23%. Se puede ver que esta semana tanto USDT, que se centra principalmente en el mercado no estadounidense, como USDC, que se centra principalmente en el mercado estadounidense, han mostrado un crecimiento, lo que indica que todo el mercado sigue manteniendo una entrada continua de fondos.
La liquidez aumenta gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales sigue disminuyendo con la continua reducción de las tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena aumenta debido al aumento del valor de los activos de encriptación, regresar a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas ha aumentado de 53.2 mil millones de dólares la semana pasada a 54.1 mil millones de dólares en la actualidad, con un nuevo ingreso de fondos del 1.69%. Esta semana continúa manteniendo un crecimiento positivo y ha mantenido una tendencia de aumento constante durante casi dos meses, lo que demuestra que constantemente están ingresando fondos a los proyectos de Finanzas descentralizadas.
análisis en profundidad
Impulso al alza:
Los factores clave que impulsan esta ronda de aumentos se pueden resumir en las siguientes vías de transmisión: el mercado entra en un ciclo de mercado alcista que aumenta la demanda de liquidez, lo que a su vez impulsa el aumento del nivel de tasas de interés de préstamos básicos, ampliando el espacio de ganancias de las estrategias de ciclo de arbitraje en los protocolos de Finanzas descentralizadas. En particular:
Entorno del mercado: el ciclo de mercado alcista genera un aumento en la demanda de liquidez global.
Tasa de interés: el aumento de la tasa de interés básica de préstamo refleja las expectativas del mercado sobre la fijación de precios del capital
Lado de ganancias: la tasa de rendimiento de la estrategia de arbitraje cíclico se expande, y los ingresos endógenos del protocolo mejoran significativamente.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte de valor intrínseco de las Finanzas descentralizadas en la zona, formando un impulso de crecimiento positivo.
Otras zonas de rendimiento
cadena pública
Los 5 principales aumentos en TVL de cadenas de bloques públicas en el mercado de la última semana (sin contar las cadenas de bloques con TVL más pequeñas):
| Nombre del proyecto | Incremento en los últimos siete días | TV