(Reuters) - Le plus grand opérateur de télécommunications d'Ukraine, Kyivstar, s'attend à lever entre 50 millions et 200 millions de dollars grâce à une introduction en bourse historique à New York cette année, ont déclaré trois sources proches du dossier à Reuters.
Kyivstar deviendra la première entreprise basée en Ukraine cotée sur une bourse américaine lorsqu'elle rejoindra le Nasdaq via la société d'acquisition à but spécial de l'entrepreneur fintech Betsy Cohen (SPAC) Cohen Circle, évitant ainsi certaines des complexités d'une introduction en bourse traditionnelle.
La société ukrainienne, la société mère VEON basée à Dubaï, a déclaré que l'introduction en bourse était attendue d'ici le troisième trimestre de 2025 et qu'elle conservera au minimum 80 % des actions émises et en circulation de l'activité telecom.
VEON a déjà sécurisé 52 millions de dollars dans des accords de non-rédemption avec des investisseurs institutionnels, représentant le minimum qu'il s'attend à lever, ont déclaré les sources. Le maximum pourrait atteindre 200 millions de dollars en fonction des rachats.
DIRIGER LA RECONSTRUCTION DE L'UKRAINE
Alors que le président américain Donald Trump poursuit ses efforts pour mettre fin à la guerre russe en Ukraine et que son homologue ukrainien Volodymyr Zelenskiy sollicite le soutien de l'Europe et de l'OTAN, VEON espère que la cotation de Kyivstar contribuera à stimuler l'appétit des investisseurs pour les actifs ukrainiens avant la reconstruction du pays.
Le directeur général de VEON, Kaan Terzioglu, a déclaré après que la société a annoncé ses résultats jeudi dernier qu'elle avait un soutien extrêmement fort pour l'introduction en bourse de Kyivstar de la part des autorités américaines, de l'Ukraine et de l'Union européenne.
Il a qualifié l'introduction en bourse de "l'IPO du peuple", exprimant son espoir que des investisseurs du monde entier montrent leur soutien à l'Ukraine.
Le groupe de télécommunications VEON, qui a quitté le marché russe en 2023, a vu ses droits d'entreprise dans Kyivstar restaurés par un tribunal de Kyiv l'année dernière après qu'ils aient été saisis en raison de l'implication antérieure de personnes russes sanctionnées.
Kyivstar, qui a reçu une valorisation pro forma de 2,21 milliards de dollars (1,89 milliards d'euros ), est l'opérateur mobile leader sur le marché en Ukraine avec 24 millions d'abonnés. Ses revenus et son bénéfice core ont grimpé depuis l'invasion de la Russie, faisant face à des cyberattaques et des coupures de courant pendant le conflit.
SOUTIEN DES INVESTISSEURS ACTIVISTES
Les actionnaires de Cohen Circle et de Kyivstar tiendront des réunions séparées mardi pour voter sur la cotation prévue, la dernière étape avant de finaliser les dépôts auprès du régulateur du marché.
L'investisseur activiste Shah Capital, le quatrième plus grand actionnaire de VEON avec une participation de 6,7 %, a déclaré à Reuters dans une déclaration par e-mail que l'introduction en bourse peut être un succès "au vu de la pression accrue sur la Russie pour régler le conflit".
L'histoire continue Shah avait publiquement exhorté VEON à poursuivre l'introduction en bourse de Kyivstar avant que le groupe de télécommunications ne prenne la décision finale de faire flotter son unité ukrainienne aux États-Unis, malgré des indices précédents concernant Londres ou Varsovie comme lieux possibles.
Les analystes actions du groupe Edison, Nick Paton et Dan Ridsdale, ont déclaré que le récit de l'accord est construit autour de la reconstruction post-guerre de l'Ukraine et du rôle de l'infrastructure numérique dans cette reprise.
Cependant, cette décision n'est pas à l'abri des risques, en particulier géopolitiques, ont-ils déclaré.
« Bien que VEON ait quitté la Russie, des préoccupations persistantes concernant les liens avec les actionnaires historiques et l'exposition continue à des juridictions volatiles pourraient limiter les perspectives de hausse. Toute réémergence de risques réputationnels ou de conformité pourrait réintroduire une décote de gouvernance », ont déclaré Paton et Ridsdale dans une note.
(1 euro = 1,1670) $
(Rapport par Gianluca Lo Nostro et Leo MarchandonMontage par Matt Scuffham et David Goodman)
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Exclusif- Kyivstar d'Ukraine va lever jusqu'à 200 millions de dollars dans une introduction en bourse historique aux États-Unis, selon des sources.
Par Gianluca Lo Nostro et Leo Marchandon
(Reuters) - Le plus grand opérateur de télécommunications d'Ukraine, Kyivstar, s'attend à lever entre 50 millions et 200 millions de dollars grâce à une introduction en bourse historique à New York cette année, ont déclaré trois sources proches du dossier à Reuters.
Kyivstar deviendra la première entreprise basée en Ukraine cotée sur une bourse américaine lorsqu'elle rejoindra le Nasdaq via la société d'acquisition à but spécial de l'entrepreneur fintech Betsy Cohen (SPAC) Cohen Circle, évitant ainsi certaines des complexités d'une introduction en bourse traditionnelle.
La société ukrainienne, la société mère VEON basée à Dubaï, a déclaré que l'introduction en bourse était attendue d'ici le troisième trimestre de 2025 et qu'elle conservera au minimum 80 % des actions émises et en circulation de l'activité telecom.
VEON a déjà sécurisé 52 millions de dollars dans des accords de non-rédemption avec des investisseurs institutionnels, représentant le minimum qu'il s'attend à lever, ont déclaré les sources. Le maximum pourrait atteindre 200 millions de dollars en fonction des rachats.
DIRIGER LA RECONSTRUCTION DE L'UKRAINE
Alors que le président américain Donald Trump poursuit ses efforts pour mettre fin à la guerre russe en Ukraine et que son homologue ukrainien Volodymyr Zelenskiy sollicite le soutien de l'Europe et de l'OTAN, VEON espère que la cotation de Kyivstar contribuera à stimuler l'appétit des investisseurs pour les actifs ukrainiens avant la reconstruction du pays.
Le directeur général de VEON, Kaan Terzioglu, a déclaré après que la société a annoncé ses résultats jeudi dernier qu'elle avait un soutien extrêmement fort pour l'introduction en bourse de Kyivstar de la part des autorités américaines, de l'Ukraine et de l'Union européenne.
Il a qualifié l'introduction en bourse de "l'IPO du peuple", exprimant son espoir que des investisseurs du monde entier montrent leur soutien à l'Ukraine.
Le groupe de télécommunications VEON, qui a quitté le marché russe en 2023, a vu ses droits d'entreprise dans Kyivstar restaurés par un tribunal de Kyiv l'année dernière après qu'ils aient été saisis en raison de l'implication antérieure de personnes russes sanctionnées.
Kyivstar, qui a reçu une valorisation pro forma de 2,21 milliards de dollars (1,89 milliards d'euros ), est l'opérateur mobile leader sur le marché en Ukraine avec 24 millions d'abonnés. Ses revenus et son bénéfice core ont grimpé depuis l'invasion de la Russie, faisant face à des cyberattaques et des coupures de courant pendant le conflit.
SOUTIEN DES INVESTISSEURS ACTIVISTES
Les actionnaires de Cohen Circle et de Kyivstar tiendront des réunions séparées mardi pour voter sur la cotation prévue, la dernière étape avant de finaliser les dépôts auprès du régulateur du marché.
L'investisseur activiste Shah Capital, le quatrième plus grand actionnaire de VEON avec une participation de 6,7 %, a déclaré à Reuters dans une déclaration par e-mail que l'introduction en bourse peut être un succès "au vu de la pression accrue sur la Russie pour régler le conflit".
L'histoire continue Shah avait publiquement exhorté VEON à poursuivre l'introduction en bourse de Kyivstar avant que le groupe de télécommunications ne prenne la décision finale de faire flotter son unité ukrainienne aux États-Unis, malgré des indices précédents concernant Londres ou Varsovie comme lieux possibles.
Les analystes actions du groupe Edison, Nick Paton et Dan Ridsdale, ont déclaré que le récit de l'accord est construit autour de la reconstruction post-guerre de l'Ukraine et du rôle de l'infrastructure numérique dans cette reprise.
Cependant, cette décision n'est pas à l'abri des risques, en particulier géopolitiques, ont-ils déclaré.
« Bien que VEON ait quitté la Russie, des préoccupations persistantes concernant les liens avec les actionnaires historiques et l'exposition continue à des juridictions volatiles pourraient limiter les perspectives de hausse. Toute réémergence de risques réputationnels ou de conformité pourrait réintroduire une décote de gouvernance », ont déclaré Paton et Ridsdale dans une note.
(1 euro = 1,1670) $
(Rapport par Gianluca Lo Nostro et Leo MarchandonMontage par Matt Scuffham et David Goodman)
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