Les cryptomonnaies sont des investissements risqués car elles ne génèrent aucun revenu.
Shopify connaît une croissance rapide et observe une inflexion de son flux de trésorerie disponible.
Coupang se prépare à croître son flux de trésorerie à long terme.
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Les cryptomonnaies connaissent un moment charnière. Bitcoin a récemment atteint un niveau record, tandis que les États-Unis adoptent des législations et intègrent ces nouveaux actifs numériques dans le monde financier, ce qui suscite un intérêt croissant des investisseurs.
Cela ne signifie pas que les cryptomonnaies sont de bons investissements au sens fondamental, cependant. Pourquoi ? Parce que les cryptomonnaies ne génèrent pas de bénéfices ni de flux de trésorerie. La croissance des bénéfices et des flux de trésorerie est ce qui fait monter les prix des actions à long terme. Tout le reste n'est que de l'espoir.
Voici deux actions technologiques -- Shopify (NASDAQ: SHOP) et Coupang (NYSE: CPNG) -- ayant plus de potentiel que n'importe quelle cryptomonnaie en raison de leur potentiel de croissance du flux de trésorerie disponible.
La croissance insatiable de Shopify
L'objectif de Shopify est de rendre le commerce plus facile pour tout le monde. Il fournit des logiciels et d'autres services aux entreprises, leur donnant les outils pour rivaliser avec de grands détaillants tels que Amazon ou Costco Wholesale. Cela inclut des vitrines en ligne construites par les clients, le paiement en ligne, la gestion des expéditions et des terminaux de point de vente en personne (POS).
Il génère principalement des revenus grâce aux ventes par abonnement, aux services complémentaires et aux paiements. Les revenus d'abonnement s'élevaient à 2,55 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, contre seulement 19 millions de dollars en 2012. Les revenus des solutions marchandes, qui incluent les paiements et d'autres services, étaient de 7,55 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, contre pratiquement zéro dollar en 2012. Clairement, les entreprises adorent utiliser Shopify, c'est pourquoi elle a traité plus de 200 milliards de dollars en volume de paiements au cours des 12 derniers mois.
Le dernier trimestre a montré les ambitions de l'entreprise de s'étendre à l'échelle mondiale en Europe, où le volume des paiements a augmenté de 42 % d'une année sur l'autre, dépassant la croissance globale du volume des paiements de 31 %. En même temps qu'elle croît si rapidement, l'entreprise génère désormais des bénéfices constants. Au dernier trimestre, Shopify a généré 291 millions de dollars de revenus d'exploitation, soit une marge d'exploitation de 11 %. À mesure que l'entreprise mûrit, les investisseurs devraient s'attendre à ce que les marges bénéficiaires augmentent encore.
Le flux de trésorerie disponible de Shopify a commencé à montrer une énorme croissance. Au cours des 12 derniers mois, le flux de trésorerie disponible s'élevait à 1,8 milliard de dollars, contre presque zéro il y a quelques années. À mesure que ce flux de trésorerie disponible s'accumule dans son bilan, cela devrait aider à faire monter la valeur de l'action de Shopify à long terme, en en faisant un meilleur pari que n'importe quelle cryptomonnaie que vous pourriez acheter aujourd'hui.
L'histoire continue Source de l'image : Getty Images. ## Une entreprise de commerce électronique sournoise en dehors de l'Amérique
L'action suivante est également dans le secteur du commerce, mais est un peu différente de Shopify et à un stade antérieur de sa vie. Coupang est une plateforme de commerce électronique sud-coréenne qui s'est inspirée, et peut-être améliorée, du modèle d'Amazon en Amérique du Nord. Elle offre à ses abonnés Rocket Wow une livraison gratuite en quelques heures ou le lendemain si commandée avant minuit la veille, avec des contenants de livraison réutilisables et une livraison rapide de produits frais.
Une proposition de valeur extrêmement forte a conduit Coupang à gagner une part de marché considérable dans les dépenses commerciales en Corée du Sud. Au dernier trimestre, le chiffre d'affaires s'élevait à 8,5 milliards de dollars, en hausse de 19 % d'une année sur l'autre sur une base de monnaie constante. La marge brute a augmenté à 30 %, tandis que le résultat d'exploitation est resté positif à 149 millions de dollars. Les bénéfices sont faibles aujourd'hui par rapport aux revenus de Coupang, mais cela est dû au fait qu'il continue d'investir et d'élargir son offre en Corée du Sud.
Au cours des cinq prochaines années, le flux de trésorerie disponible de Coupang pourrait commencer à diminuer temporairement. En fait, il a déjà commencé à baisser au cours des derniers trimestres. Pourquoi ? Parce que la marque fait une poussée agressive pour s'implanter à Taiwan. Jusqu'à présent, elle affiche une forte croissance. Le chiffre d'affaires a augmenté de 54 % d'un trimestre à l'autre et continue de croître bien dans les trois chiffres, selon la direction lors de la dernière conférence téléphonique trimestrielle.
Taïwan est une nation insulaire riche qui pourrait être un excellent moyen pour Coupang d'élargir son marché adressable. À court terme, cela affectera le flux de trésorerie disponible car tous les investissements sont mis en place. Cependant, à long terme, cela aidera les revenus et le flux de trésorerie à atteindre de nouveaux sommets.
Le chiffre d'affaires de Coupang s'élevait à 32 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois. Avec une croissance continue en Corée du Sud, l'ajout de nouvelles offres telles que la livraison de nourriture et l'expansion à Taïwan, je pense que le chiffre d'affaires peut continuer à croître jusqu'à atteindre 100 milliards de dollars ou plus pour l'entreprise. Peu de temps après, le flux de trésorerie disponible suivra. Cela fait de Coupang une excellente action à posséder pour les investisseurs au lieu des cryptomonnaies.
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Brett Schafer détient des positions dans Amazon et Coupang. The Motley Fool détient des positions dans et recommande Amazon, Bitcoin, Costco Wholesale et Shopify. The Motley Fool recommande Coupang. The Motley Fool a une politique de divulgation.
2 actions technologiques avec plus de potentiel que n'importe quelle cryptomonnaie a été publié à l'origine par The Motley Fool
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2 actions technologiques avec plus de potentiel que n'importe quelle cryptomonnaie
Points Clés
Les cryptomonnaies connaissent un moment charnière. Bitcoin a récemment atteint un niveau record, tandis que les États-Unis adoptent des législations et intègrent ces nouveaux actifs numériques dans le monde financier, ce qui suscite un intérêt croissant des investisseurs.
Cela ne signifie pas que les cryptomonnaies sont de bons investissements au sens fondamental, cependant. Pourquoi ? Parce que les cryptomonnaies ne génèrent pas de bénéfices ni de flux de trésorerie. La croissance des bénéfices et des flux de trésorerie est ce qui fait monter les prix des actions à long terme. Tout le reste n'est que de l'espoir.
Voici deux actions technologiques -- Shopify (NASDAQ: SHOP) et Coupang (NYSE: CPNG) -- ayant plus de potentiel que n'importe quelle cryptomonnaie en raison de leur potentiel de croissance du flux de trésorerie disponible.
La croissance insatiable de Shopify
L'objectif de Shopify est de rendre le commerce plus facile pour tout le monde. Il fournit des logiciels et d'autres services aux entreprises, leur donnant les outils pour rivaliser avec de grands détaillants tels que Amazon ou Costco Wholesale. Cela inclut des vitrines en ligne construites par les clients, le paiement en ligne, la gestion des expéditions et des terminaux de point de vente en personne (POS).
Il génère principalement des revenus grâce aux ventes par abonnement, aux services complémentaires et aux paiements. Les revenus d'abonnement s'élevaient à 2,55 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, contre seulement 19 millions de dollars en 2012. Les revenus des solutions marchandes, qui incluent les paiements et d'autres services, étaient de 7,55 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, contre pratiquement zéro dollar en 2012. Clairement, les entreprises adorent utiliser Shopify, c'est pourquoi elle a traité plus de 200 milliards de dollars en volume de paiements au cours des 12 derniers mois.
Le dernier trimestre a montré les ambitions de l'entreprise de s'étendre à l'échelle mondiale en Europe, où le volume des paiements a augmenté de 42 % d'une année sur l'autre, dépassant la croissance globale du volume des paiements de 31 %. En même temps qu'elle croît si rapidement, l'entreprise génère désormais des bénéfices constants. Au dernier trimestre, Shopify a généré 291 millions de dollars de revenus d'exploitation, soit une marge d'exploitation de 11 %. À mesure que l'entreprise mûrit, les investisseurs devraient s'attendre à ce que les marges bénéficiaires augmentent encore.
Le flux de trésorerie disponible de Shopify a commencé à montrer une énorme croissance. Au cours des 12 derniers mois, le flux de trésorerie disponible s'élevait à 1,8 milliard de dollars, contre presque zéro il y a quelques années. À mesure que ce flux de trésorerie disponible s'accumule dans son bilan, cela devrait aider à faire monter la valeur de l'action de Shopify à long terme, en en faisant un meilleur pari que n'importe quelle cryptomonnaie que vous pourriez acheter aujourd'hui.
L'histoire continue Source de l'image : Getty Images. ## Une entreprise de commerce électronique sournoise en dehors de l'Amérique
L'action suivante est également dans le secteur du commerce, mais est un peu différente de Shopify et à un stade antérieur de sa vie. Coupang est une plateforme de commerce électronique sud-coréenne qui s'est inspirée, et peut-être améliorée, du modèle d'Amazon en Amérique du Nord. Elle offre à ses abonnés Rocket Wow une livraison gratuite en quelques heures ou le lendemain si commandée avant minuit la veille, avec des contenants de livraison réutilisables et une livraison rapide de produits frais.
Une proposition de valeur extrêmement forte a conduit Coupang à gagner une part de marché considérable dans les dépenses commerciales en Corée du Sud. Au dernier trimestre, le chiffre d'affaires s'élevait à 8,5 milliards de dollars, en hausse de 19 % d'une année sur l'autre sur une base de monnaie constante. La marge brute a augmenté à 30 %, tandis que le résultat d'exploitation est resté positif à 149 millions de dollars. Les bénéfices sont faibles aujourd'hui par rapport aux revenus de Coupang, mais cela est dû au fait qu'il continue d'investir et d'élargir son offre en Corée du Sud.
Au cours des cinq prochaines années, le flux de trésorerie disponible de Coupang pourrait commencer à diminuer temporairement. En fait, il a déjà commencé à baisser au cours des derniers trimestres. Pourquoi ? Parce que la marque fait une poussée agressive pour s'implanter à Taiwan. Jusqu'à présent, elle affiche une forte croissance. Le chiffre d'affaires a augmenté de 54 % d'un trimestre à l'autre et continue de croître bien dans les trois chiffres, selon la direction lors de la dernière conférence téléphonique trimestrielle.
Taïwan est une nation insulaire riche qui pourrait être un excellent moyen pour Coupang d'élargir son marché adressable. À court terme, cela affectera le flux de trésorerie disponible car tous les investissements sont mis en place. Cependant, à long terme, cela aidera les revenus et le flux de trésorerie à atteindre de nouveaux sommets.
Le chiffre d'affaires de Coupang s'élevait à 32 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois. Avec une croissance continue en Corée du Sud, l'ajout de nouvelles offres telles que la livraison de nourriture et l'expansion à Taïwan, je pense que le chiffre d'affaires peut continuer à croître jusqu'à atteindre 100 milliards de dollars ou plus pour l'entreprise. Peu de temps après, le flux de trésorerie disponible suivra. Cela fait de Coupang une excellente action à posséder pour les investisseurs au lieu des cryptomonnaies.
Devriez-vous investir 1 000 $ dans Shopify maintenant ?
Avant d'acheter des actions de Shopify, considérez ceci :
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Considérez quand Netflix a fait cette liste le 17 décembre 2004... si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 668 155 $!* Ou quand Nvidia a fait cette liste le 15 avril 2005... si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 1 106 071 $!*
Il convient de noter que le rendement moyen total de Stock Advisor est de 1 070 % — une surperformance écrasante par rapport à 184 % pour le S&P 500. Ne manquez pas la dernière liste des 10 meilleures, disponible lorsque vous rejoignez Stock Advisor.
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Brett Schafer détient des positions dans Amazon et Coupang. The Motley Fool détient des positions dans et recommande Amazon, Bitcoin, Costco Wholesale et Shopify. The Motley Fool recommande Coupang. The Motley Fool a une politique de divulgation.
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