Tether, la plus grande entreprise de stablecoin au monde, surprend le secteur financier et minier avec un mouvement inattendu : investir directement dans l'industrie de l'or.
Après avoir enregistré des bénéfices records de 5,7 milliards de dollars au cours de la première moitié de l'année, le groupe dirigé par Paolo Ardoino envisage comment utiliser une partie de ses ressources substantielles, accumulées grâce au succès du jeton USDT, pour entrer dans le secteur de l'or physique.
Selon des sources proches des négociations, Tether a engagé des discussions avec des entreprises minières et des groupes d'investissement, explorant des opportunités tout au long de la chaîne d'approvisionnement de l'or : de l'extraction au raffinage, jusqu'au négoce et aux entreprises de redevance.
Un intérêt qui a surpris le secteur minier traditionnellement prudent, soulevant des questions sur la manière dont un acteur aussi innovant et atypique peut s'intégrer dans une industrie historiquement conservatrice.
Or et Bitcoin : Une relation de plus en plus étroite adoptée par le géant Tether
Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, n'a jamais caché son admiration pour l'or, le qualifiant de "bitcoin naturel". Dans une déclaration publique en mai, Ardoino a déclaré :
« Je sais que beaucoup pensent que le bitcoin est de l'« or numérique ». Je préfère penser en termes de bitcoin : je crois que l'or est notre source naturelle. »
Une vision qui reflète l'affinité croissante entre certains leaders du secteur de la crypto et le métal précieux, considéré depuis des millénaires comme un actif refuge, tandis que le bitcoin n'a que quinze ans d'histoire en tant qu'actif numérique.
Cependant, le mouvement de Tether a intrigué de nombreux acteurs de l'industrie de l'or. "Ils aiment l'or. Mais je ne pense pas qu'ils aient une stratégie," a commenté un responsable minier. Un autre responsable du secteur des matières premières a décrit Tether comme "la société la plus étrange avec laquelle j'ai jamais eu affaire," soulignant le scepticisme entourant cette incursion.
Les mouvements financiers de Tether dans le secteur de l'or
Malgré les préoccupations, Tether a déjà consolidé une position significative sur le marché de l'or. Selon les états financiers officiels, la société détient 8,7 milliards de dollars en lingots d'or stockés dans un coffre-fort à Zurich, utilisés comme garantie pour son stablecoin. Cette exposition a été encore renforcée en juin dernier, lorsque Tether Investments – le véhicule chargé de gérer les investissements du groupe – a acquis une participation minoritaire de 105 millions de dollars dans la société canadienne Elemental Altus, spécialisée dans les redevances aurifères.
L'intérêt de Tether ne s'est pas arrêté là. L'entreprise a engagé des négociations avec plusieurs autres sociétés de redevances, qui financent des mines en échange d'une part des revenus futurs. Tout récemment, Tether a investi 100 millions de dollars supplémentaires dans Elemental, juste au moment où ce dernier a annoncé une fusion avec son rival EMX. Juan Sartori, responsable des initiatives commerciales de Tether, a déclaré que ces opérations font partie de la stratégie du groupe pour accroître son "exposition à l'or".
Diversification et innovation : entre jetons et finance des matières premières
En plus des investissements directs, Tether a également exploré d'autres voies pour renforcer sa présence dans l'or. Comme le rapporte le Financial Times, la société a engagé des discussions avec Terranova Resources, un véhicule d'investissement minier basé dans les îles Vierges britanniques, bien que ces négociations n'aient pas abouti à un accord.
En parallèle, Tether gère XAUt (Tether Gold), un jeton crypto adossé à de l'or physique. Cependant, le succès de ce produit reste encore limité par rapport au jeton USDT : la capitalisation boursière de XAUt s'élève à 880 millions de dollars, un chiffre modeste comparé aux 168 milliards de dollars de l'USDT, le stablecoin le plus échangé au monde.
Mais la diversification de Tether ne se limite pas au métal précieux. Le groupe a également établi une position significative dans le financement du commerce des matières premières, fournissant un financement à court terme pour le transport des matières premières. Selon des sources industrielles, le portefeuille de trading de Tether dans ce domaine a atteint plusieurs milliards de dollars.
Le contexte : la convergence entre l'or physique et les actifs numériques
L'intérêt de Tether pour l'or fait partie d'une tendance plus large où d'autres acteurs tentent de créer un pont entre le monde des cryptomonnaies et les actifs refuges traditionnels. Un exemple est Blue Gold, une société cotée au Nasdaq et propriétaire d'une mine au Ghana, qui prévoit le lancement de jetons numériques liés à la production future d'or.
Le PDG Andrew Cavaghan est convaincu que :
« Un jeton adossé à de l'or pourrait réellement décoller à l'échelle mondiale en tant que forme de monnaie, car les gens peuvent percevoir à quel point il est réel : ils peuvent le convertir en biens ou directement en or. »
Questions et Perspectives Futures
Malgré les ambitions de Tether, le secteur minier reste prudent. La réputation de l'entreprise en tant qu'acteur « non conventionnel » et sa nature profondément numérique posent un défi culturel pour un secteur habitué à des logiques plus traditionnelles. Reste à voir si la stratégie de Tether réussira à consolider et à apporter de l'innovation à un secteur qui, bien que ancien, est maintenant au centre d'une transformation épocale.
Le pari de Tether sur l'or, entre investissements directs, tokenisation et finance des matières premières, représente une tentative audacieuse de redéfinir la relation entre la finance numérique et les actifs tangibles. S'il réussit, cela pourrait marquer une nouvelle ère pour la convergence entre l'or physique et les actifs numériques, ouvrant des scénarios sans précédent tant pour le secteur minier que pour le secteur des cryptomonnaies.
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Tether parie sur l'or : la stratégie du géant des stablecoins envers le secteur minier
Tether, la plus grande entreprise de stablecoin au monde, surprend le secteur financier et minier avec un mouvement inattendu : investir directement dans l'industrie de l'or.
Après avoir enregistré des bénéfices records de 5,7 milliards de dollars au cours de la première moitié de l'année, le groupe dirigé par Paolo Ardoino envisage comment utiliser une partie de ses ressources substantielles, accumulées grâce au succès du jeton USDT, pour entrer dans le secteur de l'or physique.
Selon des sources proches des négociations, Tether a engagé des discussions avec des entreprises minières et des groupes d'investissement, explorant des opportunités tout au long de la chaîne d'approvisionnement de l'or : de l'extraction au raffinage, jusqu'au négoce et aux entreprises de redevance.
Un intérêt qui a surpris le secteur minier traditionnellement prudent, soulevant des questions sur la manière dont un acteur aussi innovant et atypique peut s'intégrer dans une industrie historiquement conservatrice.
Or et Bitcoin : Une relation de plus en plus étroite adoptée par le géant Tether
Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, n'a jamais caché son admiration pour l'or, le qualifiant de "bitcoin naturel". Dans une déclaration publique en mai, Ardoino a déclaré :
« Je sais que beaucoup pensent que le bitcoin est de l'« or numérique ». Je préfère penser en termes de bitcoin : je crois que l'or est notre source naturelle. »
Une vision qui reflète l'affinité croissante entre certains leaders du secteur de la crypto et le métal précieux, considéré depuis des millénaires comme un actif refuge, tandis que le bitcoin n'a que quinze ans d'histoire en tant qu'actif numérique.
Cependant, le mouvement de Tether a intrigué de nombreux acteurs de l'industrie de l'or. "Ils aiment l'or. Mais je ne pense pas qu'ils aient une stratégie," a commenté un responsable minier. Un autre responsable du secteur des matières premières a décrit Tether comme "la société la plus étrange avec laquelle j'ai jamais eu affaire," soulignant le scepticisme entourant cette incursion.
Les mouvements financiers de Tether dans le secteur de l'or
Malgré les préoccupations, Tether a déjà consolidé une position significative sur le marché de l'or. Selon les états financiers officiels, la société détient 8,7 milliards de dollars en lingots d'or stockés dans un coffre-fort à Zurich, utilisés comme garantie pour son stablecoin. Cette exposition a été encore renforcée en juin dernier, lorsque Tether Investments – le véhicule chargé de gérer les investissements du groupe – a acquis une participation minoritaire de 105 millions de dollars dans la société canadienne Elemental Altus, spécialisée dans les redevances aurifères.
L'intérêt de Tether ne s'est pas arrêté là. L'entreprise a engagé des négociations avec plusieurs autres sociétés de redevances, qui financent des mines en échange d'une part des revenus futurs. Tout récemment, Tether a investi 100 millions de dollars supplémentaires dans Elemental, juste au moment où ce dernier a annoncé une fusion avec son rival EMX. Juan Sartori, responsable des initiatives commerciales de Tether, a déclaré que ces opérations font partie de la stratégie du groupe pour accroître son "exposition à l'or".
Diversification et innovation : entre jetons et finance des matières premières
En plus des investissements directs, Tether a également exploré d'autres voies pour renforcer sa présence dans l'or. Comme le rapporte le Financial Times, la société a engagé des discussions avec Terranova Resources, un véhicule d'investissement minier basé dans les îles Vierges britanniques, bien que ces négociations n'aient pas abouti à un accord.
En parallèle, Tether gère XAUt (Tether Gold), un jeton crypto adossé à de l'or physique. Cependant, le succès de ce produit reste encore limité par rapport au jeton USDT : la capitalisation boursière de XAUt s'élève à 880 millions de dollars, un chiffre modeste comparé aux 168 milliards de dollars de l'USDT, le stablecoin le plus échangé au monde.
Mais la diversification de Tether ne se limite pas au métal précieux. Le groupe a également établi une position significative dans le financement du commerce des matières premières, fournissant un financement à court terme pour le transport des matières premières. Selon des sources industrielles, le portefeuille de trading de Tether dans ce domaine a atteint plusieurs milliards de dollars.
Le contexte : la convergence entre l'or physique et les actifs numériques
L'intérêt de Tether pour l'or fait partie d'une tendance plus large où d'autres acteurs tentent de créer un pont entre le monde des cryptomonnaies et les actifs refuges traditionnels. Un exemple est Blue Gold, une société cotée au Nasdaq et propriétaire d'une mine au Ghana, qui prévoit le lancement de jetons numériques liés à la production future d'or.
Le PDG Andrew Cavaghan est convaincu que :
« Un jeton adossé à de l'or pourrait réellement décoller à l'échelle mondiale en tant que forme de monnaie, car les gens peuvent percevoir à quel point il est réel : ils peuvent le convertir en biens ou directement en or. »
Questions et Perspectives Futures
Malgré les ambitions de Tether, le secteur minier reste prudent. La réputation de l'entreprise en tant qu'acteur « non conventionnel » et sa nature profondément numérique posent un défi culturel pour un secteur habitué à des logiques plus traditionnelles. Reste à voir si la stratégie de Tether réussira à consolider et à apporter de l'innovation à un secteur qui, bien que ancien, est maintenant au centre d'une transformation épocale.
Le pari de Tether sur l'or, entre investissements directs, tokenisation et finance des matières premières, représente une tentative audacieuse de redéfinir la relation entre la finance numérique et les actifs tangibles. S'il réussit, cela pourrait marquer une nouvelle ère pour la convergence entre l'or physique et les actifs numériques, ouvrant des scénarios sans précédent tant pour le secteur minier que pour le secteur des cryptomonnaies.