En 2023, le financement de capital-risque dans le domaine du chiffrement a fortement diminué au deuxième trimestre. Les nouveaux projets Mythical, Taiko et Maverick ont attiré l'attention.
Analyse approfondie des dynamiques de capital-risque en chiffrement du deuxième trimestre
Le marché du chiffrement de capital-risque au cours du deuxième trimestre a présenté certaines tendances intéressantes. Bien que les sociétés de capital-risque aient déclaré que le marché baissier était une occasion pour elles de se démarquer, en réalité, même les plus grandes entreprises ont récemment réduit leurs investissements dans les startups. Jetons un œil à la situation du financement des startups au cours du deuxième trimestre et aux nouveaux projets émergents qui ont attiré l'attention des investisseurs.
Pour les investisseurs en chiffrement ordinaires, le marché privé est généralement difficile d'accès. De nombreuses régions exigent que les investisseurs obtiennent une certification avant de participer aux investissements privés, comme aux États-Unis où cela repose principalement sur des seuils de revenus et d'actifs nets, certains professionnels pouvant également obtenir une qualification.
Bien que la plupart des investisseurs ne puissent pas participer directement au marché des private placements en chiffrement, son importance pour l'ensemble de l'industrie est indéniable. Sans cette structure de marché alternative, il serait difficile pour les projets émergents d'obtenir le financement de démarrage nécessaire pour développer des produits et les mettre sur le marché.
Chiffrement du capital-risque et de l'investissement
Le capital-risque ( VC ) désigne des institutions et des individus actifs sur le marché privé, qui utilisent leur propre capital, leur réseau et leur connaissance du secteur pour aider les startups à se développer.
En 2022, le marché des chiffrement a connu une forte chute, mais le capital-risque a tout de même réussi à lever un montant record de 21,6 milliards de dollars. Cependant, malgré la forte reprise des prix des actifs tels qu'Ethereum et Bitcoin en 2023, le capital-risque a du mal cette année à attirer davantage d'investissements dans ce secteur. En résumé, les investissements jusqu'à présent cette année ont chuté de manière linéaire, enregistrant une baisse de 98 % par rapport à l'année dernière.
Pour les start-ups de chiffrement à la recherche de financements, ce trimestre reste difficile. Les données montrent que le total des 382 transactions du deuxième trimestre s'élève à 2,34 milliards de dollars. Il est à noter que cela fait cinq trimestres consécutifs que le capital-risque est en baisse, en baisse continue depuis le premier trimestre de 2022 où 12,14 milliards de dollars ont été injectés dans les start-ups de chiffrement.
Cette tendance à la baisse indique que nous n'avons pas encore atteint le fond du marché baissier actuel en matière de chiffrement et de capital-risque. Compte tenu des récentes actions de la Securities and Exchange Commission des États-Unis contre certaines startups soutenues par des fonds de capital-risque concernant des actifs liés au réseau, la pression réglementaire à laquelle le secteur est confronté s'intensifie, ce qui n'est pas surprenant. Un renforcement de la réglementation pourrait affecter la viabilité des "warrants de token", c'est-à-dire le droit pour les investisseurs d'acquérir un certain nombre de tokens à un prix prédéfini à l'avenir. Il est compréhensible que les fonds de capital-risque ( et leurs partenaires limités ) soient plus prudents en entrant dans le domaine des placements privés en chiffrement non liquides cette année par rapport aux années précédentes.
Projets de financement populaires de juin
Bien que l'environnement global de financement soit morose cette année, le capital-risque dispose toujours de fonds suffisants. Bien que les transactions sur le marché privé aient clairement ralenti, les projets de chiffrement de qualité peuvent encore bénéficier d'un soutien financier adéquat.
Les données montrent que le capital-risque dispose toujours d'une importante somme d'argent à investir, et certaines startups de chiffrement peu connues ont annoncé le mois dernier des financements remarquables. Voici quelques projets à surveiller :
Mythical Games
Montant du financement : 37 millions de dollars
Secteur: Jeux
Mythical Games est un studio de jeux Web3 complet, qui a développé plusieurs jeux de chiffrement et des produits de chiffrement associés. La plateforme Mythical intègre ces jeux, en tant que couche de chiffrement fonctionnelle Web3 optionnelle, fonctionnant sur une chaîne de preuve d'autorité autorisée pour les échanges de devises fiat et de cryptomonnaies. La plateforme dispose également de fonctionnalités de protection contre la fraude, d'optimisation des frais et de recommandations de tarification.
Raisons d'intérêt : le jeu "NFL Rivals" développé par Mythical Games en collaboration avec la NFL est arrivé sur mobile en avril et a rapidement atteint la première place des classements sportifs. Actuellement, ce jeu se classe toujours 11ème dans le classement des jeux sportifs gratuits de l'App Store. Pour un jeu natif au chiffrement, c'est un taux de pénétration du marché plutôt bon, ce qui renforce la confiance dans les perspectives de sortie futures. Un jeu à succès peut complètement changer le paysage de l'industrie, et Mythical Games est susceptible de devenir un tel développeur.
Taiko
Montant du financement : 22 millions de dollars
Secteur: L2
Taiko s'engage à étendre Ethereum tout en imitant autant que possible Ethereum sur le plan technique et conceptuel. L'équipe construit une solution de rollup Layer 2 zkEVM de Type 1 équivalente à Ethereum, en donnant la priorité à la compatibilité avec l'architecture d'Ethereum plutôt qu'à la minimisation des coûts pour les prouveurs. Cela permettra aux protocoles déployés sur L1 de migrer vers Taiko sans modifier le code ou l'environnement de déploiement.
Le projet suit le principe de "décentralisation dès le départ", déployant des proposeurs et des validateurs décentralisés, permettant à quiconque de participer à l'infrastructure de la chaîne et de gagner des frais sans permission.
Raisons à surveiller : L'objectif ultime d'extension d'Ethereum est le rollup à connaissance nulle, Taiko développe un rollup à connaissance nulle tout en choisissant une voie peu empruntée. Être entièrement équivalent à Ethereum L1 permettra aux développeurs de déployer sans effort des contrats intelligents Ethereum, et signifie que Taiko peut partager l'infrastructure avec Ethereum. Bien que la réussite de la conformité stricte aux normes d'Ethereum doive encore être vérifiée par le marché, Taiko est sans aucun doute un choix unique contre la tendance parmi de nombreux projets s'écartant du Rollup EVM.
Protocole Maverick
Montant du financement : 9 millions de dollars
Industrie: DeFi
Maverick est un AMM déployé sur Ethereum, zkSync et la chaîne BNB, visant à transformer complètement l'expérience de fourniture de liquidité. Le protocole propose 4 stratégies de liquidité automatique prêtes à l'emploi, permettant une allocation intelligente de la liquidité en fonction de paramètres prédéfinis. Les fonctionnalités avancées de Maverick permettent à quiconque d'inciter des formes spécifiques de liquidité, créant des opportunités pour les protocoles souhaitant louer de la liquidité ETH et se jumeler avec des jetons natifs de la trésorerie.
Maverick concentre la liquidité dans des plages de prix discrètes, similaire aux cotations instantanées de Uniswap V3, et offre des transactions à zéro glissement dans ces plages. Cette caractéristique en fait un lieu de trading très attrayant pour les gros investisseurs et les agrégateurs.
Raisons d'intérêt : Sur de nombreux échanges, les institutions fournissant de la liquidité pour des portefeuilles d'actifs très volatils font face à d'énormes défis. Le modèle AMM traditionnel peut entraîner des pertes impermanentes graves pour les LP de détail, tandis que les rendements sont dérisoires. Des architectures de liquidité concentrée comme Uniswap V3 ne conviennent qu'aux market makers professionnels pour réaliser des bénéfices, tandis que des architectures de liquidité omnidirectionnelle comme Uniswap V2 ont une efficacité du capital extrêmement faible.
Maverick aide les LP particuliers à réaliser des bénéfices en permettant aux écarts de prix directionnels d'influencer la liquidité fournie par les utilisateurs. De plus, Maverick vient de lancer le jeton MAV, offrant aux investisseurs un moyen d'obtenir une exposition au projet via le marché public.
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GateUser-e51e87c7
· 07-23 16:21
Qu'est-ce qu'il y a à craindre pendant une période de consolidation ? Les projets continuent d'émettre des jetons.
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MidnightGenesis
· 07-23 05:10
Les données parlent d'elles-mêmes, c'était déjà prévu.
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NightAirdropper
· 07-20 17:25
L'argent est difficile à gagner.
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GasFeeCryer
· 07-20 17:25
Marché baissier, qu'est-ce que tu veux encore investir ? Ça va fermer.
En 2023, le financement de capital-risque dans le domaine du chiffrement a fortement diminué au deuxième trimestre. Les nouveaux projets Mythical, Taiko et Maverick ont attiré l'attention.
Analyse approfondie des dynamiques de capital-risque en chiffrement du deuxième trimestre
Le marché du chiffrement de capital-risque au cours du deuxième trimestre a présenté certaines tendances intéressantes. Bien que les sociétés de capital-risque aient déclaré que le marché baissier était une occasion pour elles de se démarquer, en réalité, même les plus grandes entreprises ont récemment réduit leurs investissements dans les startups. Jetons un œil à la situation du financement des startups au cours du deuxième trimestre et aux nouveaux projets émergents qui ont attiré l'attention des investisseurs.
Pour les investisseurs en chiffrement ordinaires, le marché privé est généralement difficile d'accès. De nombreuses régions exigent que les investisseurs obtiennent une certification avant de participer aux investissements privés, comme aux États-Unis où cela repose principalement sur des seuils de revenus et d'actifs nets, certains professionnels pouvant également obtenir une qualification.
Bien que la plupart des investisseurs ne puissent pas participer directement au marché des private placements en chiffrement, son importance pour l'ensemble de l'industrie est indéniable. Sans cette structure de marché alternative, il serait difficile pour les projets émergents d'obtenir le financement de démarrage nécessaire pour développer des produits et les mettre sur le marché.
Chiffrement du capital-risque et de l'investissement
Le capital-risque ( VC ) désigne des institutions et des individus actifs sur le marché privé, qui utilisent leur propre capital, leur réseau et leur connaissance du secteur pour aider les startups à se développer.
En 2022, le marché des chiffrement a connu une forte chute, mais le capital-risque a tout de même réussi à lever un montant record de 21,6 milliards de dollars. Cependant, malgré la forte reprise des prix des actifs tels qu'Ethereum et Bitcoin en 2023, le capital-risque a du mal cette année à attirer davantage d'investissements dans ce secteur. En résumé, les investissements jusqu'à présent cette année ont chuté de manière linéaire, enregistrant une baisse de 98 % par rapport à l'année dernière.
Pour les start-ups de chiffrement à la recherche de financements, ce trimestre reste difficile. Les données montrent que le total des 382 transactions du deuxième trimestre s'élève à 2,34 milliards de dollars. Il est à noter que cela fait cinq trimestres consécutifs que le capital-risque est en baisse, en baisse continue depuis le premier trimestre de 2022 où 12,14 milliards de dollars ont été injectés dans les start-ups de chiffrement.
Cette tendance à la baisse indique que nous n'avons pas encore atteint le fond du marché baissier actuel en matière de chiffrement et de capital-risque. Compte tenu des récentes actions de la Securities and Exchange Commission des États-Unis contre certaines startups soutenues par des fonds de capital-risque concernant des actifs liés au réseau, la pression réglementaire à laquelle le secteur est confronté s'intensifie, ce qui n'est pas surprenant. Un renforcement de la réglementation pourrait affecter la viabilité des "warrants de token", c'est-à-dire le droit pour les investisseurs d'acquérir un certain nombre de tokens à un prix prédéfini à l'avenir. Il est compréhensible que les fonds de capital-risque ( et leurs partenaires limités ) soient plus prudents en entrant dans le domaine des placements privés en chiffrement non liquides cette année par rapport aux années précédentes.
Projets de financement populaires de juin
Bien que l'environnement global de financement soit morose cette année, le capital-risque dispose toujours de fonds suffisants. Bien que les transactions sur le marché privé aient clairement ralenti, les projets de chiffrement de qualité peuvent encore bénéficier d'un soutien financier adéquat.
Les données montrent que le capital-risque dispose toujours d'une importante somme d'argent à investir, et certaines startups de chiffrement peu connues ont annoncé le mois dernier des financements remarquables. Voici quelques projets à surveiller :
Mythical Games
Montant du financement : 37 millions de dollars Secteur: Jeux
Mythical Games est un studio de jeux Web3 complet, qui a développé plusieurs jeux de chiffrement et des produits de chiffrement associés. La plateforme Mythical intègre ces jeux, en tant que couche de chiffrement fonctionnelle Web3 optionnelle, fonctionnant sur une chaîne de preuve d'autorité autorisée pour les échanges de devises fiat et de cryptomonnaies. La plateforme dispose également de fonctionnalités de protection contre la fraude, d'optimisation des frais et de recommandations de tarification.
Raisons d'intérêt : le jeu "NFL Rivals" développé par Mythical Games en collaboration avec la NFL est arrivé sur mobile en avril et a rapidement atteint la première place des classements sportifs. Actuellement, ce jeu se classe toujours 11ème dans le classement des jeux sportifs gratuits de l'App Store. Pour un jeu natif au chiffrement, c'est un taux de pénétration du marché plutôt bon, ce qui renforce la confiance dans les perspectives de sortie futures. Un jeu à succès peut complètement changer le paysage de l'industrie, et Mythical Games est susceptible de devenir un tel développeur.
Taiko
Montant du financement : 22 millions de dollars Secteur: L2
Taiko s'engage à étendre Ethereum tout en imitant autant que possible Ethereum sur le plan technique et conceptuel. L'équipe construit une solution de rollup Layer 2 zkEVM de Type 1 équivalente à Ethereum, en donnant la priorité à la compatibilité avec l'architecture d'Ethereum plutôt qu'à la minimisation des coûts pour les prouveurs. Cela permettra aux protocoles déployés sur L1 de migrer vers Taiko sans modifier le code ou l'environnement de déploiement.
Le projet suit le principe de "décentralisation dès le départ", déployant des proposeurs et des validateurs décentralisés, permettant à quiconque de participer à l'infrastructure de la chaîne et de gagner des frais sans permission.
Raisons à surveiller : L'objectif ultime d'extension d'Ethereum est le rollup à connaissance nulle, Taiko développe un rollup à connaissance nulle tout en choisissant une voie peu empruntée. Être entièrement équivalent à Ethereum L1 permettra aux développeurs de déployer sans effort des contrats intelligents Ethereum, et signifie que Taiko peut partager l'infrastructure avec Ethereum. Bien que la réussite de la conformité stricte aux normes d'Ethereum doive encore être vérifiée par le marché, Taiko est sans aucun doute un choix unique contre la tendance parmi de nombreux projets s'écartant du Rollup EVM.
Protocole Maverick
Montant du financement : 9 millions de dollars Industrie: DeFi
Maverick est un AMM déployé sur Ethereum, zkSync et la chaîne BNB, visant à transformer complètement l'expérience de fourniture de liquidité. Le protocole propose 4 stratégies de liquidité automatique prêtes à l'emploi, permettant une allocation intelligente de la liquidité en fonction de paramètres prédéfinis. Les fonctionnalités avancées de Maverick permettent à quiconque d'inciter des formes spécifiques de liquidité, créant des opportunités pour les protocoles souhaitant louer de la liquidité ETH et se jumeler avec des jetons natifs de la trésorerie.
Maverick concentre la liquidité dans des plages de prix discrètes, similaire aux cotations instantanées de Uniswap V3, et offre des transactions à zéro glissement dans ces plages. Cette caractéristique en fait un lieu de trading très attrayant pour les gros investisseurs et les agrégateurs.
Raisons d'intérêt : Sur de nombreux échanges, les institutions fournissant de la liquidité pour des portefeuilles d'actifs très volatils font face à d'énormes défis. Le modèle AMM traditionnel peut entraîner des pertes impermanentes graves pour les LP de détail, tandis que les rendements sont dérisoires. Des architectures de liquidité concentrée comme Uniswap V3 ne conviennent qu'aux market makers professionnels pour réaliser des bénéfices, tandis que des architectures de liquidité omnidirectionnelle comme Uniswap V2 ont une efficacité du capital extrêmement faible.
Maverick aide les LP particuliers à réaliser des bénéfices en permettant aux écarts de prix directionnels d'influencer la liquidité fournie par les utilisateurs. De plus, Maverick vient de lancer le jeton MAV, offrant aux investisseurs un moyen d'obtenir une exposition au projet via le marché public.