L'émergence de BTCFi : le rôle du Bitcoin dans la Finance décentralisée est en train de changer radicalement
Bitcoin émerge dans le domaine de la Finance décentralisée, devenant progressivement une force puissante, commençant à défier la position dominante d'Ethereum. En analysant les données en chaîne, nous découvrons que la combinaison de BTCFi( Bitcoin et de la Finance décentralisée) n'est pas seulement un changement technologique, mais pourrait également déclencher un changement de paradigme dans le rôle de Bitcoin dans la Finance décentralisée, redéfinissant ainsi l'ensemble du paysage de la Finance décentralisée.
Conception originale de Bitcoin et ses limitations dans la Finance décentralisée
Bitcoin a été initialement conçu pour un système de monnaie électronique de pair à pair, mais il présente des limites dans le soutien aux applications DeFi complexes :
Le modèle UTXO manque de flexibilité pour supporter des contrats intelligents complexes.
Un langage de script limité entrave le développement d'applications DeFi complexes
Le caractère non Turing-complet rend difficile la mise en œuvre de contrats intelligents complexes dépendant des états.
La taille des blocs et les limites de vitesse des transactions entraînent une vitesse de traitement plus lente.
Ces conceptions, bien qu'elles renforcent la sécurité et la décentralisation, entravent également la mise en œuvre directe des fonctionnalités de la Finance décentralisée.
Les premières tentatives et le développement de l'introduction de la Finance décentralisée sur Bitcoin
Malgré les limitations, les développeurs continuent de rechercher des solutions innovantes :
Color Coins (2012-2013) : Tentatives d'extension des fonctionnalités de Bitcoin à ses débuts
Counterparty(2014): introduit la capacité de créer et d'échanger des actifs personnalisés
Réseau Lightning (2015 à ce jour ) : protocole de deuxième couche pour améliorer l'évolutivité des transactions
Contrat de log discret ( DLC ) ( jusqu'à présent ) : réaliser la possibilité de contrats financiers complexes
Réseau Liquid (2018 à ce jour ) : prend en charge l'émission d'actifs cryptographiques et les transactions complexes sur une sidechain.
Mise à niveau Taproot (2021) : améliore les capacités des contrats intelligents de Bitcoin
Ces développements ont jeté les bases de l'expansion des fonctionnalités de Bitcoin, montrant le potentiel de l'écosystème Bitcoin.
Innovations clés : réaliser des contrats intelligents sur Bitcoin
Ces dernières années, plusieurs protocoles visant à introduire des fonctionnalités de contrats intelligents et de Finance décentralisée ont émergé:
Rootstock : la chaîne latérale la plus ancienne de Bitcoin, prenant en charge la compatibilité EVM.
Core : une blockchain compatible EVM étroitement liée à Bitcoin, innovant avec un modèle de double staking.
Merlin Chain: réseau de deuxième couche Bitcoin intégrant la technologie ZK-Rollup
BEVM : le premier réseau Bitcoin de deuxième couche entièrement décentralisé et compatible EVM
Les innovations clés apportées par ces protocoles comprennent :
Actifs Bitcoin tokenisés
Compatibilité des contrats intelligents et de l'EVM
Bitcoin avec rendement
Scalabilité et amélioration de la confidentialité
À la date de septembre 2024, la valeur totale des actifs verrouillés dans les solutions de couche 2 et les sidechains du Bitcoin atteint 10,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 18,4 fois par rapport à janvier 2023. Core est en tête, représentant 27,6 % de la TVL.
L'état actuel de la Finance décentralisée Bitcoin
Certains projets clés stimulent l'innovation et l'adoption par les utilisateurs :
Pell Network: protocole de re-staking inter-chaînes
Avalon Finance: plateforme de Finance décentralisée multi-chaînes, offrant des services de prêt et de trading.
Colend Protocol: plateforme de prêt décentralisée
MoneyOnChain : protocole DeFi complet, émet des stablecoins
Sovryn: plateforme DeFi riche en fonctionnalités, offrant des services de trading, de prêt, etc.
Solv Protocol : projet de finance NFT à la pointe
Core occupe une position de leader dans l'espace DeFi Bitcoin, avec un nombre de projets représentant 25,2 %. Pell Network est devenu le projet DeFi leader avec un TVL de 260,8 millions de dollars.
Analyse comparative avec la Finance décentralisée d'Ethereum
L'intégration de Bitcoin dans l'écosystème DeFi d'Ethereum se réalise principalement par le biais d'actifs emballés comme le wBTC. Au 8 septembre, le nombre de BTC verrouillés dans les protocoles DeFi d'Ethereum s'élève à (15,34 mille ), dépassant largement le système DeFi natif de Bitcoin (0,897 mille ).
Les projets DeFi natifs de Bitcoin, bien que de petite taille, fonctionnent dans le cadre de sécurité de Bitcoin lui-même, évitant de nombreux risques inter-chaînes. Cependant, le DeFi Bitcoin en est encore à ses débuts et son champ d'application est limité.
Opportunités futures
Bitcoin Finance décentralisée a un grand potentiel d'avancées technologiques, y compris l'amélioration des solutions de couche 2, le développement de cadres plus évolutifs et interopérables, etc. Les produits générant des revenus, les DEX et les services DeFi destinés aux institutions devraient attirer beaucoup d'attention et de fonds.
Cependant, cette croissance sera également confrontée à des défis réglementaires et techniques. Dans l'ensemble, l'avenir du Bitcoin dans la Finance décentralisée est prometteur, avec le potentiel d'avoir un impact profond sur l'ensemble de l'écosystème DeFi, faisant de Bitcoin un acteur central de la Finance décentralisée.
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0xTherapist
· 07-23 23:22
Cette vague a suivi Bitcoin.
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ForkTrooper
· 07-23 12:23
btcTo the moon précommande Et si je n'avais pas échangé pour eth à l'avance?
L'essor de BTCFi : Bitcoin redéfinit le paysage de la Finance décentralisée
L'émergence de BTCFi : le rôle du Bitcoin dans la Finance décentralisée est en train de changer radicalement
Bitcoin émerge dans le domaine de la Finance décentralisée, devenant progressivement une force puissante, commençant à défier la position dominante d'Ethereum. En analysant les données en chaîne, nous découvrons que la combinaison de BTCFi( Bitcoin et de la Finance décentralisée) n'est pas seulement un changement technologique, mais pourrait également déclencher un changement de paradigme dans le rôle de Bitcoin dans la Finance décentralisée, redéfinissant ainsi l'ensemble du paysage de la Finance décentralisée.
Conception originale de Bitcoin et ses limitations dans la Finance décentralisée
Bitcoin a été initialement conçu pour un système de monnaie électronique de pair à pair, mais il présente des limites dans le soutien aux applications DeFi complexes :
Ces conceptions, bien qu'elles renforcent la sécurité et la décentralisation, entravent également la mise en œuvre directe des fonctionnalités de la Finance décentralisée.
Les premières tentatives et le développement de l'introduction de la Finance décentralisée sur Bitcoin
Malgré les limitations, les développeurs continuent de rechercher des solutions innovantes :
Ces développements ont jeté les bases de l'expansion des fonctionnalités de Bitcoin, montrant le potentiel de l'écosystème Bitcoin.
Innovations clés : réaliser des contrats intelligents sur Bitcoin
Ces dernières années, plusieurs protocoles visant à introduire des fonctionnalités de contrats intelligents et de Finance décentralisée ont émergé:
Les innovations clés apportées par ces protocoles comprennent :
À la date de septembre 2024, la valeur totale des actifs verrouillés dans les solutions de couche 2 et les sidechains du Bitcoin atteint 10,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 18,4 fois par rapport à janvier 2023. Core est en tête, représentant 27,6 % de la TVL.
L'état actuel de la Finance décentralisée Bitcoin
Certains projets clés stimulent l'innovation et l'adoption par les utilisateurs :
Core occupe une position de leader dans l'espace DeFi Bitcoin, avec un nombre de projets représentant 25,2 %. Pell Network est devenu le projet DeFi leader avec un TVL de 260,8 millions de dollars.
Analyse comparative avec la Finance décentralisée d'Ethereum
L'intégration de Bitcoin dans l'écosystème DeFi d'Ethereum se réalise principalement par le biais d'actifs emballés comme le wBTC. Au 8 septembre, le nombre de BTC verrouillés dans les protocoles DeFi d'Ethereum s'élève à (15,34 mille ), dépassant largement le système DeFi natif de Bitcoin (0,897 mille ).
Les projets DeFi natifs de Bitcoin, bien que de petite taille, fonctionnent dans le cadre de sécurité de Bitcoin lui-même, évitant de nombreux risques inter-chaînes. Cependant, le DeFi Bitcoin en est encore à ses débuts et son champ d'application est limité.
Opportunités futures
Bitcoin Finance décentralisée a un grand potentiel d'avancées technologiques, y compris l'amélioration des solutions de couche 2, le développement de cadres plus évolutifs et interopérables, etc. Les produits générant des revenus, les DEX et les services DeFi destinés aux institutions devraient attirer beaucoup d'attention et de fonds.
Cependant, cette croissance sera également confrontée à des défis réglementaires et techniques. Dans l'ensemble, l'avenir du Bitcoin dans la Finance décentralisée est prometteur, avec le potentiel d'avoir un impact profond sur l'ensemble de l'écosystème DeFi, faisant de Bitcoin un acteur central de la Finance décentralisée.