Interactive Brokers opère l'une des plus grandes plateformes d'investissement en ligne au monde pour les actions, les options, les contrats à terme et les cryptomonnaies.
L'action Interactive a grimpé de plus de 700 % depuis son introduction en bourse en 2007, ce qui a entraîné un fractionnement d'actions de 4 pour 1 le mois dernier.
Cette incroyable série de performances est susceptible de se poursuivre, sur la base des derniers résultats d'exploitation d'Interactive.
10 actions que nous préférons à Interactive Brokers Group ›
Lorsqu'une entreprise crée une quantité significative de valeur sur le long terme, son prix de l'action peut s'envoler dans les centaines, voire les milliers de dollars, ce qui rend difficile pour l'investisseur particulier moyen d'acheter des actions entières. Mais un fractionnement d'actions résout ce problème en augmentant le nombre d'actions en circulation, ce qui réduit organiquement le prix par action d'un montant proportionnel. Cela ne change pas la valeur sous-jacente de l'entreprise, cela rend simplement l'action plus accessible aux petits investisseurs.
Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR) opère l'une des plus grandes plateformes d'investissement en ligne au monde pour les actions, les options, les contrats à terme et les cryptomonnaies. Son action a augmenté de plus de 700 % depuis son introduction en bourse en 2007, et elle se négociait récemment à plus de 200 $. La société a réalisé un fractionnement d'actions de 4 pour 1 en juin, ce qui a quadruplé le nombre d'actions et réduit son prix par action à seulement 50 $ à l'époque.
Interactive est susceptible de continuer à créer de la valeur pour les investisseurs à long terme, voici pourquoi son action pourrait être un excellent achat en ce moment.
Source de l'image : Getty Images. ## Interactive connaît un afflux de nouveaux clients
Interactive Brokers a récemment publié ses résultats d'exploitation pour le deuxième trimestre. L'entreprise comptait un nombre record de 3,87 millions de clients à la fin de la période, ce qui représente une augmentation impressionnante de 32 % par rapport à la même période l'année dernière. La volatilité du marché boursier a tendance à attirer de nouveaux investisseurs, et le deuxième trimestre en a été un exemple frappant.
Le 2 avril, le président Donald Trump a annoncé une série de tarifs sur les partenaires commerciaux de l'Amérique, ce qui a contribué à une chute de 19 % de l'indice S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) alors que les investisseurs se préparaient à un ralentissement économique mondial. Mais d'ici le 30 juin, le président avait suspendu les aspects les plus agressifs de sa nouvelle politique commerciale, ce qui a conduit à une pleine reprise de l'S&P -- et même à un nouveau sommet.
La volatilité élevée a entraîné une augmentation stupéfiante de 49 % d'une année sur l'autre des DARTs d'Interactive (trades de revenus actifs quotidiens) au cours du deuxième trimestre, ce qui signifie que les clients ajustaient frénétiquement leurs portefeuilles au milieu du chaos.
L'équité des clients a également augmenté de 34 % pour atteindre un nouveau sommet trimestriel de 664,6 milliards de dollars à la fin du trimestre. Cela représente la valeur collective de toutes les actions, titres et liquidités que les clients détiennent sur la plateforme d'Interactive. Le nouveau sommet historique du S&P 500 ( et d'autres indices de marché ) a renforcé le chiffre de l'équité des clients, mais l'afflux de nouveaux clients a également été un vent favorable.
L'histoire continueInteractive gagne des commissions en fonction de la valeur de chaque transaction d'actions, de cryptomonnaies, d'options et de contrats à terme exécutée par ses clients, donc un chiffre d'équité client plus élevé peut se traduire directement par plus de revenus pour l'entreprise.
Les revenus de commission d'Interactive croissent rapidement
Interactive Brokers a généré 1,48 milliard de dollars de revenus totaux au cours du deuxième trimestre, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à la période de l'année précédente. Les revenus de l'entreprise se composent de deux principaux éléments :
Revenus de commission, que Interactive gagne en traitant des transactions pour ses clients. Cela s'est élevé à 516 millions de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 27 % par rapport à l'année précédente.
Revenu d'intérêt net, qui est l'intérêt qu'Interactive gagne sur ses propres réserves de liquidités, les liquidités qu'elle détient pour ses clients et sur les prêts sur marge. Cela s'est élevé à 860 millions de dollars au cours du trimestre, en hausse de 9 %.
Il y a un troisième composant, beaucoup plus petit, composé d'autres frais de service et revenus, qui s'est élevé à 104 millions de dollars.
La forte croissance des revenus de commission d'Interactive reflète l'augmentation à la fois du volume de négociation et des capitaux des clients au cours du deuxième trimestre. Les revenus d'intérêts nets ont crû à un rythme plus modeste car les taux d'intérêt sont actuellement inférieurs à ceux d'il y a un an, après les trois baisses de taux de la Réserve fédérale près de la fin de 2024.
Les analystes s'attendent à ce que la Fed continue de réduire les taux en 2025 et 2026, ce qui pourrait finalement entraîner une baisse des revenus d'intérêts nets d'Interactive, à moins que son portefeuille de prêts sur marge et ses soldes de liquidités n'augmentent de manière significative pour les compenser.
Les actions interactives pourraient être un excellent achat à long terme
Interactive Brokers est très rentable, affichant un bénéfice de 0,51 $ par action (EPS) au cours du deuxième trimestre, représentant une croissance de 24 %. Ce résultat a porté le BPA sur 12 mois glissants de l'entreprise à 1,94 $ (ajusté pour son récent fractionnement d'actions de 4 pour 1 ).
Cela place son action à un ratio cours/bénéfice (P/E) de 32, ce qui n'est pas exactement bon marché compte tenu du fait que le S&P 500 se négocie à un ratio C/B de 24,7. Mais la valorisation premium pourrait être justifiée étant donné que l'action a systématiquement battu l'indice depuis son introduction en bourse en 2007.
Comme je l'ai mentionné au début, l'action Interactive a augmenté de plus de 700 % depuis lors, ce qui se traduit par un rendement annuel composé de 12,5 %. C'est mieux que le rendement annuel moyen de 10,1 % de l'indice S&P 500 pendant la même période.
Il est possible que la valorisation d'Interactive devienne un obstacle à une nouvelle hausse à court terme, mais avec une croissance trimestrielle des clients d'au moins 30 % au cours des trois derniers trimestres consécutifs, des volumes de trading en forte augmentation et des capitaux propres clients records, je pense que son action est dans une excellente position pour continuer à surperformer le marché à long terme. Grâce à la récente division, les investisseurs de tous types ont l'occasion de posséder une action entière.
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Il convient de noter que le rendement total moyen de Stock Advisor est de 1 048 % — une surperformance écrasante par rapport à 180 % pour le S&P 500. Ne manquez pas la dernière liste des 10 meilleurs, disponible lorsque vous rejoignez Stock Advisor.
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Anthony Di Pizio n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool a des positions dans et recommande Interactive Brokers Group. The Motley Fool recommande les options suivantes : options d'achat à long terme de 175 $ échéance janvier 2027 sur Interactive Brokers Group et options d'achat à découvert de 185 $ échéance janvier 2027 sur Interactive Brokers Group. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Cette action de fractionnement d'actions inarrêtable -- qui a augmenté de 700 % depuis son introduction en bourse -- pourrait être le meilleur achat à long terme a été initialement publié par The Motley Fool
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Cette action de fractionnement d'actions imparable -- qui est en hausse de 700 % depuis son IPO -- pourrait être l'achat à long terme ultime
Points Clés
Lorsqu'une entreprise crée une quantité significative de valeur sur le long terme, son prix de l'action peut s'envoler dans les centaines, voire les milliers de dollars, ce qui rend difficile pour l'investisseur particulier moyen d'acheter des actions entières. Mais un fractionnement d'actions résout ce problème en augmentant le nombre d'actions en circulation, ce qui réduit organiquement le prix par action d'un montant proportionnel. Cela ne change pas la valeur sous-jacente de l'entreprise, cela rend simplement l'action plus accessible aux petits investisseurs.
Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR) opère l'une des plus grandes plateformes d'investissement en ligne au monde pour les actions, les options, les contrats à terme et les cryptomonnaies. Son action a augmenté de plus de 700 % depuis son introduction en bourse en 2007, et elle se négociait récemment à plus de 200 $. La société a réalisé un fractionnement d'actions de 4 pour 1 en juin, ce qui a quadruplé le nombre d'actions et réduit son prix par action à seulement 50 $ à l'époque.
Interactive est susceptible de continuer à créer de la valeur pour les investisseurs à long terme, voici pourquoi son action pourrait être un excellent achat en ce moment.
Source de l'image : Getty Images. ## Interactive connaît un afflux de nouveaux clients
Interactive Brokers a récemment publié ses résultats d'exploitation pour le deuxième trimestre. L'entreprise comptait un nombre record de 3,87 millions de clients à la fin de la période, ce qui représente une augmentation impressionnante de 32 % par rapport à la même période l'année dernière. La volatilité du marché boursier a tendance à attirer de nouveaux investisseurs, et le deuxième trimestre en a été un exemple frappant.
Le 2 avril, le président Donald Trump a annoncé une série de tarifs sur les partenaires commerciaux de l'Amérique, ce qui a contribué à une chute de 19 % de l'indice S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) alors que les investisseurs se préparaient à un ralentissement économique mondial. Mais d'ici le 30 juin, le président avait suspendu les aspects les plus agressifs de sa nouvelle politique commerciale, ce qui a conduit à une pleine reprise de l'S&P -- et même à un nouveau sommet.
La volatilité élevée a entraîné une augmentation stupéfiante de 49 % d'une année sur l'autre des DARTs d'Interactive (trades de revenus actifs quotidiens) au cours du deuxième trimestre, ce qui signifie que les clients ajustaient frénétiquement leurs portefeuilles au milieu du chaos.
L'équité des clients a également augmenté de 34 % pour atteindre un nouveau sommet trimestriel de 664,6 milliards de dollars à la fin du trimestre. Cela représente la valeur collective de toutes les actions, titres et liquidités que les clients détiennent sur la plateforme d'Interactive. Le nouveau sommet historique du S&P 500 ( et d'autres indices de marché ) a renforcé le chiffre de l'équité des clients, mais l'afflux de nouveaux clients a également été un vent favorable.
L'histoire continueInteractive gagne des commissions en fonction de la valeur de chaque transaction d'actions, de cryptomonnaies, d'options et de contrats à terme exécutée par ses clients, donc un chiffre d'équité client plus élevé peut se traduire directement par plus de revenus pour l'entreprise.
Les revenus de commission d'Interactive croissent rapidement
Interactive Brokers a généré 1,48 milliard de dollars de revenus totaux au cours du deuxième trimestre, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à la période de l'année précédente. Les revenus de l'entreprise se composent de deux principaux éléments :
Il y a un troisième composant, beaucoup plus petit, composé d'autres frais de service et revenus, qui s'est élevé à 104 millions de dollars.
La forte croissance des revenus de commission d'Interactive reflète l'augmentation à la fois du volume de négociation et des capitaux des clients au cours du deuxième trimestre. Les revenus d'intérêts nets ont crû à un rythme plus modeste car les taux d'intérêt sont actuellement inférieurs à ceux d'il y a un an, après les trois baisses de taux de la Réserve fédérale près de la fin de 2024.
Les analystes s'attendent à ce que la Fed continue de réduire les taux en 2025 et 2026, ce qui pourrait finalement entraîner une baisse des revenus d'intérêts nets d'Interactive, à moins que son portefeuille de prêts sur marge et ses soldes de liquidités n'augmentent de manière significative pour les compenser.
Les actions interactives pourraient être un excellent achat à long terme
Interactive Brokers est très rentable, affichant un bénéfice de 0,51 $ par action (EPS) au cours du deuxième trimestre, représentant une croissance de 24 %. Ce résultat a porté le BPA sur 12 mois glissants de l'entreprise à 1,94 $ (ajusté pour son récent fractionnement d'actions de 4 pour 1 ).
Cela place son action à un ratio cours/bénéfice (P/E) de 32, ce qui n'est pas exactement bon marché compte tenu du fait que le S&P 500 se négocie à un ratio C/B de 24,7. Mais la valorisation premium pourrait être justifiée étant donné que l'action a systématiquement battu l'indice depuis son introduction en bourse en 2007.
Comme je l'ai mentionné au début, l'action Interactive a augmenté de plus de 700 % depuis lors, ce qui se traduit par un rendement annuel composé de 12,5 %. C'est mieux que le rendement annuel moyen de 10,1 % de l'indice S&P 500 pendant la même période.
Il est possible que la valorisation d'Interactive devienne un obstacle à une nouvelle hausse à court terme, mais avec une croissance trimestrielle des clients d'au moins 30 % au cours des trois derniers trimestres consécutifs, des volumes de trading en forte augmentation et des capitaux propres clients records, je pense que son action est dans une excellente position pour continuer à surperformer le marché à long terme. Grâce à la récente division, les investisseurs de tous types ont l'occasion de posséder une action entière.
Devriez-vous investir 1 000 $ dans Interactive Brokers Group en ce moment ?
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Considérez quand Netflix a fait cette liste le 17 décembre 2004... si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 652 133 $!* Ou quand Nvidia a fait cette liste le 15 avril 2005... si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 1 056 790 $!*
Il convient de noter que le rendement total moyen de Stock Advisor est de 1 048 % — une surperformance écrasante par rapport à 180 % pour le S&P 500. Ne manquez pas la dernière liste des 10 meilleurs, disponible lorsque vous rejoignez Stock Advisor.
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Anthony Di Pizio n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool a des positions dans et recommande Interactive Brokers Group. The Motley Fool recommande les options suivantes : options d'achat à long terme de 175 $ échéance janvier 2027 sur Interactive Brokers Group et options d'achat à découvert de 185 $ échéance janvier 2027 sur Interactive Brokers Group. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Cette action de fractionnement d'actions inarrêtable -- qui a augmenté de 700 % depuis son introduction en bourse -- pourrait être le meilleur achat à long terme a été initialement publié par The Motley Fool
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