Analyse approfondie : la durabilité des revenus des trois grandes blockchains Ethereum, Solana et Tron
Introduction
Le développement rapide de la technologie blockchain a fait de la durabilité des revenus des blockchains publiques un indicateur clé pour évaluer leur potentiel de développement à long terme. Ce rapport se concentre sur les trois principales blockchains publiques actuellement sur le marché : Ethereum, Solana et Tron, en analysant la composition de leurs revenus issus des frais de Gas, les activités économiques sur la chaîne et la durabilité des revenus et dépenses des utilisateurs, afin d'explorer en profondeur les modèles de revenus de ces blockchains publiques et leur durabilité.
Selon les dernières statistiques de la plateforme de données, au cours des 30 derniers jours, Ethereum a largement dominé avec des frais de Gas totalisant 99,89 millions de dollars, suivi de Solana et Tron avec respectivement 46,21 millions de dollars et 38,97 millions de dollars de frais de Gas. Cependant, cet avantage de revenus ne se reflète pas entièrement dans la chaleur du marché et l'activité des utilisateurs. Il est à noter que Solana a dépassé Ethereum en termes de discussions au cours des six derniers mois, tandis que Tron a gagné une large reconnaissance dans le domaine des paiements grâce à ses frais de transaction bas.
Ce qui est encore plus frappant, c'est que les données sur les adresses actives quotidiennes montrent un schéma complètement différent de celui des revenus des frais de Gas : Tron est en tête avec 2,1 millions d'adresses actives quotidiennement, suivi de Solana avec 1,1 million, tandis qu'Ethereum n'en a que 316 000. Ce phénomène met en évidence la relation complexe entre la composition des revenus des frais de Gas, l'activité économique sur la chaîne et la durabilité des revenus et des dépenses des utilisateurs, tout en offrant une perspective unique pour une analyse approfondie de la durabilité des revenus de ces trois grandes chaînes.
Ce rapport analysera en profondeur la composition des revenus d'Ethereum, Solana et TRON, et explorera leur potentiel de développement à long terme ainsi que la durabilité de leurs revenus.
Ethereum
Composition des revenus de frais de gaz
Ethereum a subi une série de mises à niveau majeures, y compris la transition de la preuve de travail à la preuve de participation et la mise en œuvre de la proposition EIP-1559, ce qui a eu un impact profond sur sa structure de frais de Gas. La nouvelle structure de frais de Gas se divise en deux parties: un frais de base automatiquement détruit par le système et un pourboire directement versé aux validateurs. Le mécanisme de destruction des frais de base devrait favoriser l'entrée de l'ETH dans un état de déflation, ce qui pourrait en augmenter la valeur. En même temps, l'ajustement dynamique des frais de base aide à optimiser l'allocation des ressources du réseau, tandis que le pourboire offre des incitations supplémentaires aux validateurs pour maintenir la sécurité du réseau. Cette double structure diversifie non seulement les sources de revenus des validateurs, réduisant ainsi la dépendance à l'émission de nouveaux tokens, mais crée également un potentiel de déflation à long terme pour l'ETH grâce au mécanisme de destruction des frais de base. Dans l'ensemble, cette série de réformes vise à renforcer la durabilité économique du réseau Ethereum et sa proposition de valeur à long terme.
Au cours des 30 derniers jours, Ethereum a détruit environ 47 millions de dollars d'ETH par le biais du mécanisme de frais de base. Ce chiffre reflète non seulement le degré d'activité du réseau, mais fournit également une base importante pour analyser la contribution des différentes activités en chaîne à la consommation totale de Gas, ce qui aide à mieux comprendre l'impact économique des différentes applications et types de transactions dans l'écosystème Ethereum.
La répartition de la consommation de frais de Gas sur le réseau Ethereum reflète l'activité de son écosystème et l'orientation de la valeur économique. Selon les données, nous pouvons clairement identifier les catégories d'applications dominantes sur la chaîne principale d'Ethereum et leur importance relative. La finance décentralisée (DeFi) domine avec une part de 60%, soulignant sa position centrale dans l'écosystème Ethereum. Viennent ensuite les transferts ETH (12%), le MEV (valeur extraite maximale, 8%) et les NFT (tokens non fongibles, 8%), ces quatre catégories contribuant ensemble à 88% de la consommation totale de Gas, constituant ainsi les principales activités économiques du réseau Ethereum. Les solutions Layer 2 (6%) et la création de contrats intelligents (2%) représentent des parts plus petites, reflétant en partie que le développement de l'écosystème Ethereum est temporairement dans une "période de creux".
Bien que le réseau Ethereum soit actuellement dans une période de creux relativement faible, la répartition des frais de Gas montre toujours un écosystème diversifié, dominé par la DeFi, accompagné de plusieurs domaines tels que les transferts d'ETH, le MEV et les NFT, démontrant la vitalité continue du réseau et ses vastes cas d'utilisation, établissant ainsi une base solide pour la croissance de la valeur du réseau Ethereum.
activité économique en chaîne
DeFi
La finance décentralisée, en tant que composant central de l'écosystème Ethereum, couvre une variété de segments diversifiés, y compris les échanges décentralisés, les plateformes de prêt, les robots de trading DEX, les stablecoins, les produits dérivés, les portefeuilles cryptographiques et les produits dérivés de staking liquide.
Une analyse approfondie des détails de la combustion du Gas sur Ethereum révèle que des secteurs tels que les DEX, les stablecoins, les robots de trading DEX et les portefeuilles cryptographiques se distinguent par leur consommation de Gas, occupant des positions de premier plan. Cela reflète la position dominante et l'activité des utilisateurs de ces sous-secteurs dans l'écosystème DeFi actuel.
Une plateforme de trading, en tant que plus grande bourse décentralisée de l'écosystème Ethereum, offre non seulement aux utilisateurs des services de trading au comptant efficaces sur la chaîne, mais sert également d'infrastructure pour l'écosystème de la finance décentralisée, répondant aux besoins rigides du réseau blockchain.
La plateforme a généré des revenus de 54,23 millions de dollars au cours des 30 derniers jours, dont 8,15 millions de dollars proviennent des frais de Gas brûlés, représentant environ 17,3 % dans l'écosystème Ethereum. Les données statistiques montrent que les paires de trading les plus actives sur cette plateforme sont principalement composées d'ETH et de stablecoins, tandis que le trading de tokens Meme, qui est très spéculatif, représente une part très faible de l'ensemble des transactions, ce qui met en évidence un écosystème sain dominé par des comportements de trading normaux.
Un agrégateur DEX, en tant que principal agrégateur d'échanges décentralisés dans l'écosystème Ethereum, offre aux utilisateurs le meilleur chemin et le meilleur prix de transaction en intégrant les pools de liquidité de plusieurs DEX, montrant des avantages uniques notamment dans le trading de tokens de niche.
Cet agrégateur a contribué environ 1,21 million de dollars de frais de Gas dans l'écosystème Ethereum, représentant 3 % du total.
L'ensemble de la piste DEX représente plus de 40 % dans le domaine DeFi, et plus de 25 % dans l'écosystème Ethereum, soulignant la position des DEX en tant que piste la plus active d'Ethereum. Les projets DEX grand public se concentrent principalement sur les transactions normales et s'impliquent rarement dans les jetons Meme, ce qui reflète une composition écologique saine. Bien que la piste DEX ait la plus grande part, elle ne représente que 25 % de l'écosystème Ethereum, ce qui témoigne d'une distribution raisonnable des frais de Gas.
Transfert de stablecoin
Les transferts de stablecoins, en tant qu'indicateur clé de la prospérité d'une chaîne, se classent au deuxième rang dans l'écosystème Ethereum, juste derrière les DEX. Ils jouent un rôle similaire à celui des monnaies fiduciaires dans les transactions sur la chaîne, fournissant non seulement une référence de prix pour d'autres tokens, mais devenant également le moyen intermédiaire préféré pour les transactions de tokens sur la chaîne en raison de leur commodité et de leur faible glissement. Ils se composent principalement de deux stablecoins dominants dans l'industrie, USDT et USDC, reflétant efficacement la demande de fonds et l'activité au sein de l'écosystème Ethereum.
Au cours du dernier mois, les frais de Gas brûlés liés aux transferts de stablecoins sur la chaîne Ethereum ont atteint 4,01 millions de dollars, représentant environ 8,5 % du total des frais de Gas brûlés sur la même période. Ces données reflètent non seulement la forte demande de fonds sur la chaîne, mais soulignent également l'importance des transferts de stablecoins dans l'évaluation du potentiel de développement durable des blockchains publiques, car cela est directement lié à la capacité de la blockchain à disposer de fonds et d'une base d'utilisateurs suffisants. La performance solide d'Ethereum dans cet indicateur confirme encore sa position de leader dans l'écosystème des cryptomonnaies et son dynamisme en matière de développement.
Robot de trading DEX
L'essor des robots de trading DEX est né de la popularité des pièces Meme, qui sont des outils de trading automatisés spécialement conçus pour les traders DEX, principalement utilisés pour faciliter l'achat des pièces Meme. Avec l'explosion des projets de pièces Meme, leur marché présente une volatilité très élevée et des cycles très courts (certains ont même des périodes d'activité de moins de 10 minutes), rendant le trading beaucoup plus difficile. Souvent, quelques secondes de différence dans le moment d'achat peuvent déterminer les gains ou les pertes. Par conséquent, de nombreux utilisateurs de trading adoptent massivement des robots de trading DEX pour s'emparer des pièces Meme lors de leur ouverture. Ce processus génère non seulement d'importants frais de Gas, mais comprend également une proportion relativement élevée de frais de corruption, dont le but est de convaincre les mineurs de blockchain de prioriser l'emballage de leurs transactions, afin d'obtenir un avantage dans le trading des pièces Meme.
Les données montrent que les projets de robots de trading DEX se classent au troisième rang en termes de contribution aux frais de Gas, juste derrière une certaine plateforme de trading et les transferts d'Éther/stablecoins.
Un projet de robot de trading DEX compatible avec plusieurs chaînes, principalement actif sur la chaîne Ethereum, a contribué à des frais de Gas allant jusqu'à 1,73 million de dollars au cours des 30 derniers jours. Non seulement il se classe parmi les meilleurs de tous les projets de robots de trading DEX, mais il représente également 3,68 % de l'ensemble de l'écosystème Ethereum, mettant en évidence sa position de leader dans le domaine des outils de trading automatisés.
Un autre projet de robot de trading DEX multi-chaînes, avec Ethereum comme principal cas d'utilisation, a généré 1,51 million de dollars de frais de Gas au cours des 30 derniers jours, se classant au deuxième rang parmi les projets de robots de trading DEX, représentant 3,21 % des frais de Gas totaux de l'écosystème Ethereum, soulignant son impact significatif sur le marché du trading automatisé.
La position significative des robots de trading DEX dans l'écosystème Ethereum (le classement des contributions aux frais de Gas est troisième, représentant environ 6,9 %) reflète son importance, tandis que l'effet de tête est évident (deux grands projets détiennent plus de 90 % de la part de marché). Cette situation non seulement montre la concentration de ce secteur, mais reflète également indirectement la chaleur raisonnable des transactions de Meme coins sur la chaîne Ethereum. Cet équilibre satisfait à la fois la demande de trading et évite les effets négatifs que la spéculation excessive pourrait avoir sur les projets écosystémiques normaux, offrant ainsi un soutien solide au développement sain de l'écosystème Ethereum.
Portefeuille de cryptomonnaie
Les portefeuilles, en tant qu'infrastructure des activités des utilisateurs de la blockchain publique, contribuent à leurs frais de Gas, ce qui reflète non seulement l'activité réelle des utilisateurs sur la chaîne, mais constitue également un indicateur clé de la santé de l'écosystème de la blockchain publique. Les données montrent qu'en tant que projet de portefeuille en ligne le plus largement utilisé actuellement, un certain portefeuille domine l'écosystème Ethereum, ayant contribué 2,91 millions de dollars de frais de Gas au cours des 30 derniers jours (avec 940 000 dollars brûlés), représentant environ 2 % des frais de Gas de l'ensemble de la chaîne Ethereum, soulignant l'importance des portefeuilles dans l'écosystème des blockchains publiques.
Transfert on-chain
Les transferts sur la chaîne Ethereum, en tant que deuxième activité sur la chaîne, ont brûlé 3,83 millions de dollars de frais de Gas au cours du dernier mois, contribuant ainsi à un total d'environ 25,5 millions de dollars de frais de Gas, représentant environ 12 % du total des frais de Gas de l'écosystème Ethereum, mettant en évidence son importance dans l'écosystème ETH et la robustesse de la demande des utilisateurs.
MEV
Le MEV, en tant que phénomène particulier du traitement des transactions sur la blockchain, se manifeste sur la chaîne Ethereum par des frais supplémentaires que les utilisateurs paient pour accélérer leurs transactions, où les frais de base sont détruits et les pourboires des mineurs reviennent directement aux mineurs. Ce mécanisme est devenu plus clair après la mise à niveau EIP-1559. Une demande de MEV trop élevée reflète souvent un développement malsain de l'écosystème on-chain, en particulier dans les projets de pièces de monnaie Meme, où la sensibilité au temps pousse les utilisateurs à augmenter continuellement les frais de MEV pour obtenir un avantage, de sorte que le montant des frais de MEV peut, dans une certaine mesure, également refléter indirectement le niveau d'activité des projets de pièces de monnaie Meme sur la chaîne. Les frais de combustion de MEV sur la chaîne Ethereum s'élèvent à environ 3,76 millions de dollars, représentant 8 % du total des frais de combustion sur la chaîne. Cette donnée indique que la participation aux projets de pièces de monnaie Meme n'est pas dominante dans l'écosystème Ethereum.
Résumé de l'écosystème Ethereum
L'écosystème Ethereum présente une dynamique de développement diversifiée mais concentrée dans quelques domaines principaux. Le secteur DeFi domine largement avec une part de 60 % des frais de Gas, soulignant sa position centrale, mais la répartition interne des sous-domaines est raisonnable. Les transferts ETH (12 %), MEV (8 %) et NFT (8 %) suivent de près, ces quatre grandes catégories représentant ensemble 88 % de la consommation totale de Gas. Les sous-domaines avec la plus grande consommation de frais de Gas en chaîne sont DEX (26 %), transferts en chaîne et stablecoins (17 %), bots de trading DEX (7 %) et le secteur des portefeuilles (3 %), totalisant 53 %. Les solutions Layer 2 (6 %) et les contrats intelligents.
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PanicSeller69
· 07-23 13:21
Être en tête ne signifie pas nécessairement être le meilleur.
Comparaison approfondie de la durabilité des revenus des trois grandes blockchains : Ethereum, Solana et Tron.
Analyse approfondie : la durabilité des revenus des trois grandes blockchains Ethereum, Solana et Tron
Introduction
Le développement rapide de la technologie blockchain a fait de la durabilité des revenus des blockchains publiques un indicateur clé pour évaluer leur potentiel de développement à long terme. Ce rapport se concentre sur les trois principales blockchains publiques actuellement sur le marché : Ethereum, Solana et Tron, en analysant la composition de leurs revenus issus des frais de Gas, les activités économiques sur la chaîne et la durabilité des revenus et dépenses des utilisateurs, afin d'explorer en profondeur les modèles de revenus de ces blockchains publiques et leur durabilité.
Selon les dernières statistiques de la plateforme de données, au cours des 30 derniers jours, Ethereum a largement dominé avec des frais de Gas totalisant 99,89 millions de dollars, suivi de Solana et Tron avec respectivement 46,21 millions de dollars et 38,97 millions de dollars de frais de Gas. Cependant, cet avantage de revenus ne se reflète pas entièrement dans la chaleur du marché et l'activité des utilisateurs. Il est à noter que Solana a dépassé Ethereum en termes de discussions au cours des six derniers mois, tandis que Tron a gagné une large reconnaissance dans le domaine des paiements grâce à ses frais de transaction bas.
Ce qui est encore plus frappant, c'est que les données sur les adresses actives quotidiennes montrent un schéma complètement différent de celui des revenus des frais de Gas : Tron est en tête avec 2,1 millions d'adresses actives quotidiennement, suivi de Solana avec 1,1 million, tandis qu'Ethereum n'en a que 316 000. Ce phénomène met en évidence la relation complexe entre la composition des revenus des frais de Gas, l'activité économique sur la chaîne et la durabilité des revenus et des dépenses des utilisateurs, tout en offrant une perspective unique pour une analyse approfondie de la durabilité des revenus de ces trois grandes chaînes.
Ce rapport analysera en profondeur la composition des revenus d'Ethereum, Solana et TRON, et explorera leur potentiel de développement à long terme ainsi que la durabilité de leurs revenus.
Ethereum
Composition des revenus de frais de gaz
Ethereum a subi une série de mises à niveau majeures, y compris la transition de la preuve de travail à la preuve de participation et la mise en œuvre de la proposition EIP-1559, ce qui a eu un impact profond sur sa structure de frais de Gas. La nouvelle structure de frais de Gas se divise en deux parties: un frais de base automatiquement détruit par le système et un pourboire directement versé aux validateurs. Le mécanisme de destruction des frais de base devrait favoriser l'entrée de l'ETH dans un état de déflation, ce qui pourrait en augmenter la valeur. En même temps, l'ajustement dynamique des frais de base aide à optimiser l'allocation des ressources du réseau, tandis que le pourboire offre des incitations supplémentaires aux validateurs pour maintenir la sécurité du réseau. Cette double structure diversifie non seulement les sources de revenus des validateurs, réduisant ainsi la dépendance à l'émission de nouveaux tokens, mais crée également un potentiel de déflation à long terme pour l'ETH grâce au mécanisme de destruction des frais de base. Dans l'ensemble, cette série de réformes vise à renforcer la durabilité économique du réseau Ethereum et sa proposition de valeur à long terme.
Au cours des 30 derniers jours, Ethereum a détruit environ 47 millions de dollars d'ETH par le biais du mécanisme de frais de base. Ce chiffre reflète non seulement le degré d'activité du réseau, mais fournit également une base importante pour analyser la contribution des différentes activités en chaîne à la consommation totale de Gas, ce qui aide à mieux comprendre l'impact économique des différentes applications et types de transactions dans l'écosystème Ethereum.
La répartition de la consommation de frais de Gas sur le réseau Ethereum reflète l'activité de son écosystème et l'orientation de la valeur économique. Selon les données, nous pouvons clairement identifier les catégories d'applications dominantes sur la chaîne principale d'Ethereum et leur importance relative. La finance décentralisée (DeFi) domine avec une part de 60%, soulignant sa position centrale dans l'écosystème Ethereum. Viennent ensuite les transferts ETH (12%), le MEV (valeur extraite maximale, 8%) et les NFT (tokens non fongibles, 8%), ces quatre catégories contribuant ensemble à 88% de la consommation totale de Gas, constituant ainsi les principales activités économiques du réseau Ethereum. Les solutions Layer 2 (6%) et la création de contrats intelligents (2%) représentent des parts plus petites, reflétant en partie que le développement de l'écosystème Ethereum est temporairement dans une "période de creux".
Bien que le réseau Ethereum soit actuellement dans une période de creux relativement faible, la répartition des frais de Gas montre toujours un écosystème diversifié, dominé par la DeFi, accompagné de plusieurs domaines tels que les transferts d'ETH, le MEV et les NFT, démontrant la vitalité continue du réseau et ses vastes cas d'utilisation, établissant ainsi une base solide pour la croissance de la valeur du réseau Ethereum.
activité économique en chaîne
DeFi
La finance décentralisée, en tant que composant central de l'écosystème Ethereum, couvre une variété de segments diversifiés, y compris les échanges décentralisés, les plateformes de prêt, les robots de trading DEX, les stablecoins, les produits dérivés, les portefeuilles cryptographiques et les produits dérivés de staking liquide.
Une analyse approfondie des détails de la combustion du Gas sur Ethereum révèle que des secteurs tels que les DEX, les stablecoins, les robots de trading DEX et les portefeuilles cryptographiques se distinguent par leur consommation de Gas, occupant des positions de premier plan. Cela reflète la position dominante et l'activité des utilisateurs de ces sous-secteurs dans l'écosystème DeFi actuel.
Une plateforme de trading, en tant que plus grande bourse décentralisée de l'écosystème Ethereum, offre non seulement aux utilisateurs des services de trading au comptant efficaces sur la chaîne, mais sert également d'infrastructure pour l'écosystème de la finance décentralisée, répondant aux besoins rigides du réseau blockchain.
La plateforme a généré des revenus de 54,23 millions de dollars au cours des 30 derniers jours, dont 8,15 millions de dollars proviennent des frais de Gas brûlés, représentant environ 17,3 % dans l'écosystème Ethereum. Les données statistiques montrent que les paires de trading les plus actives sur cette plateforme sont principalement composées d'ETH et de stablecoins, tandis que le trading de tokens Meme, qui est très spéculatif, représente une part très faible de l'ensemble des transactions, ce qui met en évidence un écosystème sain dominé par des comportements de trading normaux.
Un agrégateur DEX, en tant que principal agrégateur d'échanges décentralisés dans l'écosystème Ethereum, offre aux utilisateurs le meilleur chemin et le meilleur prix de transaction en intégrant les pools de liquidité de plusieurs DEX, montrant des avantages uniques notamment dans le trading de tokens de niche.
Cet agrégateur a contribué environ 1,21 million de dollars de frais de Gas dans l'écosystème Ethereum, représentant 3 % du total.
L'ensemble de la piste DEX représente plus de 40 % dans le domaine DeFi, et plus de 25 % dans l'écosystème Ethereum, soulignant la position des DEX en tant que piste la plus active d'Ethereum. Les projets DEX grand public se concentrent principalement sur les transactions normales et s'impliquent rarement dans les jetons Meme, ce qui reflète une composition écologique saine. Bien que la piste DEX ait la plus grande part, elle ne représente que 25 % de l'écosystème Ethereum, ce qui témoigne d'une distribution raisonnable des frais de Gas.
Transfert de stablecoin
Les transferts de stablecoins, en tant qu'indicateur clé de la prospérité d'une chaîne, se classent au deuxième rang dans l'écosystème Ethereum, juste derrière les DEX. Ils jouent un rôle similaire à celui des monnaies fiduciaires dans les transactions sur la chaîne, fournissant non seulement une référence de prix pour d'autres tokens, mais devenant également le moyen intermédiaire préféré pour les transactions de tokens sur la chaîne en raison de leur commodité et de leur faible glissement. Ils se composent principalement de deux stablecoins dominants dans l'industrie, USDT et USDC, reflétant efficacement la demande de fonds et l'activité au sein de l'écosystème Ethereum.
Au cours du dernier mois, les frais de Gas brûlés liés aux transferts de stablecoins sur la chaîne Ethereum ont atteint 4,01 millions de dollars, représentant environ 8,5 % du total des frais de Gas brûlés sur la même période. Ces données reflètent non seulement la forte demande de fonds sur la chaîne, mais soulignent également l'importance des transferts de stablecoins dans l'évaluation du potentiel de développement durable des blockchains publiques, car cela est directement lié à la capacité de la blockchain à disposer de fonds et d'une base d'utilisateurs suffisants. La performance solide d'Ethereum dans cet indicateur confirme encore sa position de leader dans l'écosystème des cryptomonnaies et son dynamisme en matière de développement.
Robot de trading DEX
L'essor des robots de trading DEX est né de la popularité des pièces Meme, qui sont des outils de trading automatisés spécialement conçus pour les traders DEX, principalement utilisés pour faciliter l'achat des pièces Meme. Avec l'explosion des projets de pièces Meme, leur marché présente une volatilité très élevée et des cycles très courts (certains ont même des périodes d'activité de moins de 10 minutes), rendant le trading beaucoup plus difficile. Souvent, quelques secondes de différence dans le moment d'achat peuvent déterminer les gains ou les pertes. Par conséquent, de nombreux utilisateurs de trading adoptent massivement des robots de trading DEX pour s'emparer des pièces Meme lors de leur ouverture. Ce processus génère non seulement d'importants frais de Gas, mais comprend également une proportion relativement élevée de frais de corruption, dont le but est de convaincre les mineurs de blockchain de prioriser l'emballage de leurs transactions, afin d'obtenir un avantage dans le trading des pièces Meme.
Les données montrent que les projets de robots de trading DEX se classent au troisième rang en termes de contribution aux frais de Gas, juste derrière une certaine plateforme de trading et les transferts d'Éther/stablecoins.
Un projet de robot de trading DEX compatible avec plusieurs chaînes, principalement actif sur la chaîne Ethereum, a contribué à des frais de Gas allant jusqu'à 1,73 million de dollars au cours des 30 derniers jours. Non seulement il se classe parmi les meilleurs de tous les projets de robots de trading DEX, mais il représente également 3,68 % de l'ensemble de l'écosystème Ethereum, mettant en évidence sa position de leader dans le domaine des outils de trading automatisés.
Un autre projet de robot de trading DEX multi-chaînes, avec Ethereum comme principal cas d'utilisation, a généré 1,51 million de dollars de frais de Gas au cours des 30 derniers jours, se classant au deuxième rang parmi les projets de robots de trading DEX, représentant 3,21 % des frais de Gas totaux de l'écosystème Ethereum, soulignant son impact significatif sur le marché du trading automatisé.
La position significative des robots de trading DEX dans l'écosystème Ethereum (le classement des contributions aux frais de Gas est troisième, représentant environ 6,9 %) reflète son importance, tandis que l'effet de tête est évident (deux grands projets détiennent plus de 90 % de la part de marché). Cette situation non seulement montre la concentration de ce secteur, mais reflète également indirectement la chaleur raisonnable des transactions de Meme coins sur la chaîne Ethereum. Cet équilibre satisfait à la fois la demande de trading et évite les effets négatifs que la spéculation excessive pourrait avoir sur les projets écosystémiques normaux, offrant ainsi un soutien solide au développement sain de l'écosystème Ethereum.
Portefeuille de cryptomonnaie
Les portefeuilles, en tant qu'infrastructure des activités des utilisateurs de la blockchain publique, contribuent à leurs frais de Gas, ce qui reflète non seulement l'activité réelle des utilisateurs sur la chaîne, mais constitue également un indicateur clé de la santé de l'écosystème de la blockchain publique. Les données montrent qu'en tant que projet de portefeuille en ligne le plus largement utilisé actuellement, un certain portefeuille domine l'écosystème Ethereum, ayant contribué 2,91 millions de dollars de frais de Gas au cours des 30 derniers jours (avec 940 000 dollars brûlés), représentant environ 2 % des frais de Gas de l'ensemble de la chaîne Ethereum, soulignant l'importance des portefeuilles dans l'écosystème des blockchains publiques.
Transfert on-chain
Les transferts sur la chaîne Ethereum, en tant que deuxième activité sur la chaîne, ont brûlé 3,83 millions de dollars de frais de Gas au cours du dernier mois, contribuant ainsi à un total d'environ 25,5 millions de dollars de frais de Gas, représentant environ 12 % du total des frais de Gas de l'écosystème Ethereum, mettant en évidence son importance dans l'écosystème ETH et la robustesse de la demande des utilisateurs.
MEV
Le MEV, en tant que phénomène particulier du traitement des transactions sur la blockchain, se manifeste sur la chaîne Ethereum par des frais supplémentaires que les utilisateurs paient pour accélérer leurs transactions, où les frais de base sont détruits et les pourboires des mineurs reviennent directement aux mineurs. Ce mécanisme est devenu plus clair après la mise à niveau EIP-1559. Une demande de MEV trop élevée reflète souvent un développement malsain de l'écosystème on-chain, en particulier dans les projets de pièces de monnaie Meme, où la sensibilité au temps pousse les utilisateurs à augmenter continuellement les frais de MEV pour obtenir un avantage, de sorte que le montant des frais de MEV peut, dans une certaine mesure, également refléter indirectement le niveau d'activité des projets de pièces de monnaie Meme sur la chaîne. Les frais de combustion de MEV sur la chaîne Ethereum s'élèvent à environ 3,76 millions de dollars, représentant 8 % du total des frais de combustion sur la chaîne. Cette donnée indique que la participation aux projets de pièces de monnaie Meme n'est pas dominante dans l'écosystème Ethereum.
Résumé de l'écosystème Ethereum
L'écosystème Ethereum présente une dynamique de développement diversifiée mais concentrée dans quelques domaines principaux. Le secteur DeFi domine largement avec une part de 60 % des frais de Gas, soulignant sa position centrale, mais la répartition interne des sous-domaines est raisonnable. Les transferts ETH (12 %), MEV (8 %) et NFT (8 %) suivent de près, ces quatre grandes catégories représentant ensemble 88 % de la consommation totale de Gas. Les sous-domaines avec la plus grande consommation de frais de Gas en chaîne sont DEX (26 %), transferts en chaîne et stablecoins (17 %), bots de trading DEX (7 %) et le secteur des portefeuilles (3 %), totalisant 53 %. Les solutions Layer 2 (6 %) et les contrats intelligents.