Bilan du marché des cryptomonnaies en 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 est une année importante dans l'histoire des cryptomonnaies. L'approbation des ETF Bitcoin et les élections américaines sont devenues les deux grands récits centraux, propulsant l'industrie du chiffrement vers des percées. De grandes institutions et des gouvernements entrent sur le marché, la mainstreamisation et la reconnaissance des actifs chiffrés s'améliorent considérablement. L'environnement réglementaire devient également plus clair et flexible avec l'arrivée du nouveau gouvernement. La fusion mainstream, la divergence des chemins et l'évolution de la réglementation deviennent le thème principal de l'industrie cette année.
Revue de 2024
Le Bitcoin est sans aucun doute l'actif central de cette année. L'approbation des ETF et les réserves des banques centrales ont propulsé le Bitcoin au-delà de 100 000 $, marquant le passage du Bitcoin au-delà du domaine des cryptomonnaies, devenant un actif reconnu mondialement contre l'inflation et un moyen de stockage de valeur. L'écosystème Bitcoin s'est également considérablement élargi, avec des applications diversifiées émergeant, allant des inscriptions aux Layer 2. Le volume total verrouillé du Bitcoin DeFi a augmenté de plus de 20 fois sur l'année, atteignant 6,755 millions de dollars.
Ethereum a connu une performance relativement faible cette année. La capture de valeur et l'activité des utilisateurs ont diminué, et la force du récit est moins forte qu'auparavant. Bien que le slogan de la renaissance de DeFi soit retentissant, les investissements réels restent limités. L'écosystème Layer 2 d'Ethereum continue de se développer de manière prospère, mais cela a également suscité des doutes sur le mécanisme d'Ethereum sur le marché. Solana a émergé avec force, devenant la deuxième plus grande chaîne publique après Ethereum. Le prix de SOL a explosé, passant de 6 dollars en début d'année à 200 dollars, avec une augmentation de plus de 100 %.
MEME est devenu le principal moteur du marché cette année. Bien que la capitalisation boursière des jetons MEME ne soit pas très élevée, leur part de volume de transactions reste d'environ 6-7%, atteignant même 11% à un moment donné. Les levées de fonds par prévente, les jetons de célébrités et les batailles de zoos sont autant de sujets d'actualité liés aux MEME qui fleurissent. L'infrastructure autour des MEME continue également de s'améliorer, avec la plateforme de lancement équitable Pump.fun qui émerge, devenant l'une des applications les plus rentables de l'année.
Sous l'influence des élections américaines, la plateforme de marché de prévision Polymarket est également devenue une application populaire cette année. En octobre, le site Polymarket a enregistré 35 millions de visites, ce qui représente le double des sites de paris traditionnels. Le volume des transactions mensuelles a explosé, passant de 40 millions de dollars en avril à 2,5 milliards de dollars.
À la fin de l'année, l'IA relance une nouvelle vague dans le domaine du Web3. Des projets comme Truth Terminal déclenchent la combinaison de MEME et d'IA, suscitant une frénésie d'applications d'IA Agent. Actuellement, la combinaison profonde de l'IA et de la blockchain reste encore assez limitée, mais les institutions sont généralement optimistes quant aux perspectives futures dans cette direction.
Les stablecoins et les actifs du monde réel ( sont un autre point fort de cette année. Les stablecoins connaissent une croissance rapide dans le domaine du chiffrement et occupent également une place dans le marché mondial des paiements et des remises. La taille du marché des RWA est passée de moins de 2 milliards de dollars il y a 3 ans à 14 milliards de dollars. L'intégration avec la finance traditionnelle a également attiré l'attention des régulateurs dans ces domaines.
![Retour sur les « gains et pertes » du marché des cryptomonnaies en 2024, quel sera le chemin en 2025 ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-564840a04df838371ea74a3496d6d827.webp(
Néanmoins, dans le contexte d'un resserrement macroéconomique et d'un déclin sectoriel, le secteur du chiffrement a également subi d'énormes tests de résistance. Les applications innovantes peinent à se manifester, les conflits internes s'intensifient et les fusions et acquisitions se multiplient. L'affaiblissement de la liquidité a engendré un afflux de Bitcoin, siphonnant progressivement d'autres cryptomonnaies. Ce n'est qu'à la fin de l'année, avec l'intérêt de Wall Street, que les altcoins ont commencé à toucher le fond et à rebondir.
Perspectives 2025
Envisageant 2025, avec le gouvernement Trump ouvrant une nouvelle ère de chiffrement, les investisseurs institutionnels sont prêts à agir. Plusieurs institutions sont globalement optimistes quant aux perspectives du marché pour l'année prochaine :
Le prix du Bitcoin est attendu dans une fourchette de 150 000 à 200 000 dollars, certaines institutions prévoient même qu'il pourrait atteindre 500 000 dollars.
ETH devrait se situer autour de 6000-7000 dollars, Solana dans une fourchette de 500-750 dollars.
La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies devrait atteindre 7,5 à 8 billions de dollars.
La taille des stablecoins pourrait atteindre 3000-4500 milliards de dollars.
La valeur des titres tokenisés devrait dépasser 50 milliards de dollars.
La combinaison de l'IA et du chiffrement va s'accélérer, la capitalisation boursière des jetons liés aux agents d'IA pourrait croître de plus de 5 fois.
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Les institutions s'attendent généralement à ce que l'économie américaine réalise un atterrissage en douceur en 2025, avec une amélioration de l'environnement macroéconomique et un assouplissement de la réglementation sur le chiffrement. Plusieurs institutions sont optimistes quant à la perspective d'inclusion du bitcoin dans les réserves stratégiques nationales. L'augmentation des flux de fonds vers les ETF deviendra une réalité objective.
Les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines les plus préoccupants pour les institutions. L'application des stablecoins dans le domaine des paiements devrait s'accélérer. La tokenisation ouvrira de nouvelles sources de revenus pour les actifs non traditionnels. Les agents IA pourraient devenir des domaines de pointe disruptifs, en particulier dans des applications telles que MEME, DeFi, etc.
De plus, le renouveau de la DeFi, l'intégration des L2, l'application de la technologie ZK, la industrialisation de DEPIN et le renouveau des NFT sont également des directions d'intérêt pour les institutions.
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Perspectives des investisseurs
En regardant vers 2025, le marché des cryptomonnaies devrait continuer à se développer positivement :
Le prix des principales cryptomonnaies semble être en hausse de manière certaine, en particulier avec l'arrivée de politiques favorables concentrées au premier trimestre 2025.
La différenciation du marché des cryptomonnaies s'accentue, les projets conformes attirent plus facilement les fonds.
Ethereum fait face à des défis de capture de valeur et de narration, mais les flux de capitaux externes pourraient atténuer la situation.
La dynamique de croissance de Solana est toujours présente, mais une dépendance excessive aux MEME pose des risques.
De nouvelles chaînes publiques telles que Monad, Berachain, etc. rejoindront la compétition sur le marché.
Les applications de niveau consommateur deviennent une priorité, les chaînes d'applications et l'abstraction de chaînes pourraient devenir des méthodes de développement mainstream.
Le consensus de renaissance DeFi est établi, mais AAVE reste le principal point focal
La tendance spéculative des MEME devrait se poursuivre mais le rythme ralentit, les infrastructures continuent de s'améliorer.
Les stablecoins, l'IA, les actifs réels (RWA), et le DePin, qui sont prisés par les institutions, devraient connaître un développement accéléré.
Les outils et protocoles de liquidité sur la chaîne pourraient recevoir plus d'attention
Un nouveau cycle est sur le point de commencer, les investisseurs devraient découvrir et s'adapter à ce cycle, étudier en profondeur et participer au marché, saisir de nouvelles opportunités.
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2024 marché des cryptomonnaies : Bitcoin dépasse 100 000 $ et la capitalisation boursière totale pourrait atteindre 8 000 milliards $ en 2025.
Bilan du marché des cryptomonnaies en 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 est une année importante dans l'histoire des cryptomonnaies. L'approbation des ETF Bitcoin et les élections américaines sont devenues les deux grands récits centraux, propulsant l'industrie du chiffrement vers des percées. De grandes institutions et des gouvernements entrent sur le marché, la mainstreamisation et la reconnaissance des actifs chiffrés s'améliorent considérablement. L'environnement réglementaire devient également plus clair et flexible avec l'arrivée du nouveau gouvernement. La fusion mainstream, la divergence des chemins et l'évolution de la réglementation deviennent le thème principal de l'industrie cette année.
Revue de 2024
Le Bitcoin est sans aucun doute l'actif central de cette année. L'approbation des ETF et les réserves des banques centrales ont propulsé le Bitcoin au-delà de 100 000 $, marquant le passage du Bitcoin au-delà du domaine des cryptomonnaies, devenant un actif reconnu mondialement contre l'inflation et un moyen de stockage de valeur. L'écosystème Bitcoin s'est également considérablement élargi, avec des applications diversifiées émergeant, allant des inscriptions aux Layer 2. Le volume total verrouillé du Bitcoin DeFi a augmenté de plus de 20 fois sur l'année, atteignant 6,755 millions de dollars.
Ethereum a connu une performance relativement faible cette année. La capture de valeur et l'activité des utilisateurs ont diminué, et la force du récit est moins forte qu'auparavant. Bien que le slogan de la renaissance de DeFi soit retentissant, les investissements réels restent limités. L'écosystème Layer 2 d'Ethereum continue de se développer de manière prospère, mais cela a également suscité des doutes sur le mécanisme d'Ethereum sur le marché. Solana a émergé avec force, devenant la deuxième plus grande chaîne publique après Ethereum. Le prix de SOL a explosé, passant de 6 dollars en début d'année à 200 dollars, avec une augmentation de plus de 100 %.
MEME est devenu le principal moteur du marché cette année. Bien que la capitalisation boursière des jetons MEME ne soit pas très élevée, leur part de volume de transactions reste d'environ 6-7%, atteignant même 11% à un moment donné. Les levées de fonds par prévente, les jetons de célébrités et les batailles de zoos sont autant de sujets d'actualité liés aux MEME qui fleurissent. L'infrastructure autour des MEME continue également de s'améliorer, avec la plateforme de lancement équitable Pump.fun qui émerge, devenant l'une des applications les plus rentables de l'année.
Sous l'influence des élections américaines, la plateforme de marché de prévision Polymarket est également devenue une application populaire cette année. En octobre, le site Polymarket a enregistré 35 millions de visites, ce qui représente le double des sites de paris traditionnels. Le volume des transactions mensuelles a explosé, passant de 40 millions de dollars en avril à 2,5 milliards de dollars.
À la fin de l'année, l'IA relance une nouvelle vague dans le domaine du Web3. Des projets comme Truth Terminal déclenchent la combinaison de MEME et d'IA, suscitant une frénésie d'applications d'IA Agent. Actuellement, la combinaison profonde de l'IA et de la blockchain reste encore assez limitée, mais les institutions sont généralement optimistes quant aux perspectives futures dans cette direction.
Les stablecoins et les actifs du monde réel ( sont un autre point fort de cette année. Les stablecoins connaissent une croissance rapide dans le domaine du chiffrement et occupent également une place dans le marché mondial des paiements et des remises. La taille du marché des RWA est passée de moins de 2 milliards de dollars il y a 3 ans à 14 milliards de dollars. L'intégration avec la finance traditionnelle a également attiré l'attention des régulateurs dans ces domaines.
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Néanmoins, dans le contexte d'un resserrement macroéconomique et d'un déclin sectoriel, le secteur du chiffrement a également subi d'énormes tests de résistance. Les applications innovantes peinent à se manifester, les conflits internes s'intensifient et les fusions et acquisitions se multiplient. L'affaiblissement de la liquidité a engendré un afflux de Bitcoin, siphonnant progressivement d'autres cryptomonnaies. Ce n'est qu'à la fin de l'année, avec l'intérêt de Wall Street, que les altcoins ont commencé à toucher le fond et à rebondir.
Perspectives 2025
Envisageant 2025, avec le gouvernement Trump ouvrant une nouvelle ère de chiffrement, les investisseurs institutionnels sont prêts à agir. Plusieurs institutions sont globalement optimistes quant aux perspectives du marché pour l'année prochaine :
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Les institutions s'attendent généralement à ce que l'économie américaine réalise un atterrissage en douceur en 2025, avec une amélioration de l'environnement macroéconomique et un assouplissement de la réglementation sur le chiffrement. Plusieurs institutions sont optimistes quant à la perspective d'inclusion du bitcoin dans les réserves stratégiques nationales. L'augmentation des flux de fonds vers les ETF deviendra une réalité objective.
Les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines les plus préoccupants pour les institutions. L'application des stablecoins dans le domaine des paiements devrait s'accélérer. La tokenisation ouvrira de nouvelles sources de revenus pour les actifs non traditionnels. Les agents IA pourraient devenir des domaines de pointe disruptifs, en particulier dans des applications telles que MEME, DeFi, etc.
De plus, le renouveau de la DeFi, l'intégration des L2, l'application de la technologie ZK, la industrialisation de DEPIN et le renouveau des NFT sont également des directions d'intérêt pour les institutions.
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Perspectives des investisseurs
En regardant vers 2025, le marché des cryptomonnaies devrait continuer à se développer positivement :
Un nouveau cycle est sur le point de commencer, les investisseurs devraient découvrir et s'adapter à ce cycle, étudier en profondeur et participer au marché, saisir de nouvelles opportunités.
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