L'industrie des câbles à fibres optiques est en train de connaître une reprise au fond du cycle. En 2023, en raison du ralentissement de la demande en télécommunications à l'étranger et des retards dans la construction de parcs éoliens offshore en Chine, le secteur a traversé une période de déclin, avec une forte compression des valorisations. Cependant, au début de 2024, la construction de parcs éoliens offshore en Chine reprend progressivement, la demande de câbles à l'étranger augmente, et les fibres optiques haut de gamme, sous l'effet de la demande en intelligence artificielle, devraient échapper aux caractéristiques cycliques. Le secteur est donc susceptible de sortir de la vallée et d'entamer une voie de reprise.
La construction d'éoliennes en mer en Chine montre une tendance favorable, et l'exportation de câbles sous-marins progresse également. Fin avril 2024, un avis d'appel d'offres a été publié pour un grand projet d'éolien offshore à Yangjiang, dans la province du Guangdong, ce qui indique que le secteur est en train d'accélérer sa reprise. Les câbles sous-marins, en tant qu'élément clé de la construction d'éoliennes en mer, bénéficient d'une concurrence saine et d'une barrière à l'entrée élevée, et devraient tirer pleinement parti du processus de construction d'éoliennes en mer en Chine. Parallèlement, les entreprises de câbles chinoises, grâce à leur avantage technologique, étendent progressivement leurs marchés à l'étranger, plusieurs entreprises leaders ayant déjà pris en charge des projets importants en Europe et ailleurs. Les avantages duals du marché intérieur et extérieur devraient permettre aux activités d'éolien offshore de sortir d'une période de morosité.
Sous l'impulsion de l'intelligence artificielle, les fibres optiques spéciales deviennent des composants importants, et le remplacement national fait face à une bonne opportunité. Par le passé, le marché mondial des fibres optiques était principalement dominé par les fibres optiques standard utilisées dans les télécommunications et les centres de données traditionnels, dont le développement de l'industrie est étroitement lié aux cycles de construction des réseaux de télécommunications mondiaux. Avec la croissance de la demande en intelligence artificielle, les fibres optiques spéciales de haute gamme pourraient connaître de nouvelles opportunités de développement. Actuellement, les fibres optiques spéciales nécessaires à l'intelligence artificielle comprennent principalement les fibres à polarisation maintenue, les fibres dopées et les fibres creuses, utilisées respectivement pour maintenir la polarisation de la lumière, la transmission de haute précision sur de longues distances et la transmission à haute vitesse sur de courtes distances. Actuellement, les centres de calcul en intelligence artificielle à l'échelle mondiale utilisent majoritairement des fibres optiques haut de gamme de marques étrangères, et dans un contexte de demande en rapide expansion, les entreprises leaders chinoises de fibres optiques et de câbles, ayant un solide savoir-faire technique, sont susceptibles d'explorer de nouvelles opportunités de chaîne d'approvisionnement.
Conseils d'investissement : Les fibres optiques spéciales sont des dispositifs à faible production mais à forte valeur, contrairement aux fibres optiques ordinaires qui ont un niveau de standardisation élevé et sont faciles à produire en masse, leur production nécessite la maîtrise d'un ensemble complet de technologies allant des matières premières, de la conception des procédés à la fabrication, ce qui représente un seuil d'entrée relativement élevé. Les entreprises leaders du secteur ayant traversé un cycle industriel complet devraient pouvoir profiter pleinement du rebond de la demande en énergie éolienne en mer ainsi que des double avantages apportés par l'innovation technologique propulsée par l'intelligence artificielle et les communications par satellite. Il est conseillé de se concentrer sur les entreprises leaders dans les domaines connexes, tant sur le plan national qu'international.
Avertissement sur les risques : le développement de l'intelligence artificielle ne répond pas aux attentes, la progression de la construction des parcs éoliens en mer est inférieure aux prévisions, risque d'itération technologique.
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MEV_Whisperer
· 07-26 08:52
incroyable 终于复苏了
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StealthDeployer
· 07-25 10:27
Les actions des câbles sous-marins vont arriver.
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OnchainDetectiveBing
· 07-25 10:25
Encore des signes de To the moon, achetez-le.
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GweiObserver
· 07-25 10:11
Rouge, rouge, feu, flou, flou
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CryptoGoldmine
· 07-25 10:05
Le moment est venu de se positionner dans la chaîne de valeur. ROI d'au moins 200%. Les données ne mentent pas.
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MintMaster
· 07-25 10:02
L'ouverture sera à la hausse, je parie sur cette vague de marché.
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HalfPositionRunner
· 07-25 09:58
La fibre optique va de nouveau être mise en route.
L'industrie des câbles à fibre optique connaît une reprise, l'IA et l'énergie éolienne en mer stimulent le développement.
L'industrie des câbles à fibres optiques est en train de connaître une reprise au fond du cycle. En 2023, en raison du ralentissement de la demande en télécommunications à l'étranger et des retards dans la construction de parcs éoliens offshore en Chine, le secteur a traversé une période de déclin, avec une forte compression des valorisations. Cependant, au début de 2024, la construction de parcs éoliens offshore en Chine reprend progressivement, la demande de câbles à l'étranger augmente, et les fibres optiques haut de gamme, sous l'effet de la demande en intelligence artificielle, devraient échapper aux caractéristiques cycliques. Le secteur est donc susceptible de sortir de la vallée et d'entamer une voie de reprise.
La construction d'éoliennes en mer en Chine montre une tendance favorable, et l'exportation de câbles sous-marins progresse également. Fin avril 2024, un avis d'appel d'offres a été publié pour un grand projet d'éolien offshore à Yangjiang, dans la province du Guangdong, ce qui indique que le secteur est en train d'accélérer sa reprise. Les câbles sous-marins, en tant qu'élément clé de la construction d'éoliennes en mer, bénéficient d'une concurrence saine et d'une barrière à l'entrée élevée, et devraient tirer pleinement parti du processus de construction d'éoliennes en mer en Chine. Parallèlement, les entreprises de câbles chinoises, grâce à leur avantage technologique, étendent progressivement leurs marchés à l'étranger, plusieurs entreprises leaders ayant déjà pris en charge des projets importants en Europe et ailleurs. Les avantages duals du marché intérieur et extérieur devraient permettre aux activités d'éolien offshore de sortir d'une période de morosité.
Sous l'impulsion de l'intelligence artificielle, les fibres optiques spéciales deviennent des composants importants, et le remplacement national fait face à une bonne opportunité. Par le passé, le marché mondial des fibres optiques était principalement dominé par les fibres optiques standard utilisées dans les télécommunications et les centres de données traditionnels, dont le développement de l'industrie est étroitement lié aux cycles de construction des réseaux de télécommunications mondiaux. Avec la croissance de la demande en intelligence artificielle, les fibres optiques spéciales de haute gamme pourraient connaître de nouvelles opportunités de développement. Actuellement, les fibres optiques spéciales nécessaires à l'intelligence artificielle comprennent principalement les fibres à polarisation maintenue, les fibres dopées et les fibres creuses, utilisées respectivement pour maintenir la polarisation de la lumière, la transmission de haute précision sur de longues distances et la transmission à haute vitesse sur de courtes distances. Actuellement, les centres de calcul en intelligence artificielle à l'échelle mondiale utilisent majoritairement des fibres optiques haut de gamme de marques étrangères, et dans un contexte de demande en rapide expansion, les entreprises leaders chinoises de fibres optiques et de câbles, ayant un solide savoir-faire technique, sont susceptibles d'explorer de nouvelles opportunités de chaîne d'approvisionnement.
Conseils d'investissement : Les fibres optiques spéciales sont des dispositifs à faible production mais à forte valeur, contrairement aux fibres optiques ordinaires qui ont un niveau de standardisation élevé et sont faciles à produire en masse, leur production nécessite la maîtrise d'un ensemble complet de technologies allant des matières premières, de la conception des procédés à la fabrication, ce qui représente un seuil d'entrée relativement élevé. Les entreprises leaders du secteur ayant traversé un cycle industriel complet devraient pouvoir profiter pleinement du rebond de la demande en énergie éolienne en mer ainsi que des double avantages apportés par l'innovation technologique propulsée par l'intelligence artificielle et les communications par satellite. Il est conseillé de se concentrer sur les entreprises leaders dans les domaines connexes, tant sur le plan national qu'international.
Avertissement sur les risques : le développement de l'intelligence artificielle ne répond pas aux attentes, la progression de la construction des parcs éoliens en mer est inférieure aux prévisions, risque d'itération technologique.