Exploration des fonctionnalités de DeFiLlama : Outil d'analyse des données DeFi

DeFiLlama, en tant qu'outil d'analyse de données DeFi puissant, offre une richesse de fonctionnalités et d'indicateurs de données. Cet article présentera en détail les principales fonctionnalités de DeFiLlama, vous aidant à mieux utiliser cet outil pour l'analyse du marché de la Finance décentralisée.

Finance décentralisée

La page d'aperçu DeFi de DeFiLlama offre une vue macro du système DeFi dans son ensemble :

• Afficher le montant total des fonds verrouillés dans l'écosystème DeFi (TVL)
• Classer les protocoles par TVL
• Prise en charge du filtrage par classement selon la chaîne publique

Il est à noter qu'en raison de la fusion d'Ethereum, Lido est actuellement en tête, avec 99,2 % de son TVL provenant d'Ethereum.

Données de blockchain publique

La page des données de la chaîne publique fournit des informations détaillées sur chaque chaîne publique :

• Classement selon des indicateurs tels que TVL, nombre de protocoles, variation, nombre de stablecoins, etc.
• Peut être classé par types EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, etc.

Il est conseillé de suivre les variations du TVL sur 7 jours/1 mois, ce qui peut refléter le lancement de nouveaux projets. En même temps, le nombre de stablecoins est également un indicateur important du développement des blockchains.

Suivi des airdrops

La page des airdrops classe les protocoles DeFi qui n'ont pas encore émis de jetons selon leur temps de levée de fonds. Bien que les mises à jour soient lentes, en tenant compte du moment du lancement des projets, il y a encore une certaine valeur de découverte d'Alpha.

Trésorerie du protocole

La page du Trésor classe les trésors de chaque protocole par montant total et affiche la composition des jetons :

• La taille du trésor n'est pas équivalente à la vitesse de développement.
• Une grande quantité de tokens natifs peut signifier un faible volume de circulation ou que le DAO devient le plus grand vendeur.
• Les stablecoins non stables peuvent présenter des risques pour le trésor, à surveiller.

Utilisation des oracles

Trier les oracles par valeur totale garantie (TVS) :

• Chainlink est le roi absolu dans ce domaine
• Les données ne correspondent pas à la fréquence d'utilisation réelle, il existe une certaine ambiguïté.

Projets de fork

Afficher les protocoles les plus copiés :

• Les projets principaux qui sont généralement forkés, méritent une attention particulière dans l'étude.
• Les développeurs peuvent découvrir de nouvelles opportunités

Protocoles principaux de chaque chaîne

Afficher les projets leaders dans différents domaines de la Finance décentralisée pour chaque blockchain.

• Les leaders de l'écosystème des grandes chaînes publiques se développent de manière multichaînes.
• Les leaders des petites/nouvelles écosystèmes cherchent également de plus grands marchés grâce à des chaînes multiples.
• Les services manquants sur les chaînes publiques peuvent devenir de nouvelles opportunités

Comparaison des protocoles

Support de la sélection de plusieurs protocoles, comparaison du TVL sur la ligne du temps :

• Convient pour comparer les produits concurrents dans le même domaine.
• Il est conseillé d'élargir les dimensions de comparaison, telles que les revenus, le nombre d'utilisateurs, la FDV, etc.

Utilisation des jetons

Vérifier l'utilisation des jetons dans la Finance décentralisée:

• Basé sur des données en chaîne, mais pas assez complètes
• Afficher uniquement les projets répertoriés par DeFiLlama

Finance décentralisée

Afficher le nombre de projets et le TVL pour 31 catégories de Finance décentralisée :

• Des catégories avec un nombre de projets relativement faible, comme les prêts sans garantie et les prêts RWA, peuvent représenter des opportunités.

Nouveaux projets

Afficher les projets récemment répertoriés par DeFiLlama :

• "Récemment" fait référence à la date d'inclusion, qui peut être en retard par rapport à la date de mise en ligne.

Statistiques des langages de programmation

Statistiques sur l'utilisation des différents langages de programmation dans la Finance décentralisée :

• Comparer les langues par TVL
• Montrer le ratio des projets open source/closed source dans l'écosystème Solana

Données de la ferme de rendement

La page des Rendements fournit des données riches sur les fermes de rendement :

• Liste des pools de liquidité triés par TVL
• Consultation de la stratégie Delta neutre
• Analyse des stratégies haussières et baissières
• Comparaison des projets de prêt à effet de levier
• Vue d'ensemble du marché des prêts
• Données de la piscine de stablecoins

Agrégateur de transactions

DefiLlama Swap en tant qu'agrégateur de la plateforme, agrège plusieurs agrégateurs DEX :

• Fournir la meilleure requête de chemin de trading
• Calculer le résultat des transactions et les différents frais
• Prise en charge de la glissière personnalisée

Agrégateur de prêts

Entrez les garanties et les tokens de prêt, le calculateur va :

• Voir tous les protocoles de prêt
• Calculer le coût de chaque méthode de prêt
• Considérer les incitations, le taux d'intérêt des dépôts (APR) et le taux d'intérêt des emprunts (APR)
• Lister toutes les voies de prêt possibles, les coûts et le LTV

Transparence des échanges centralisés

Afficher la circulation des fonds des échanges centralisés :

• Lister les données sur les flux d'actifs, les sorties, les actifs nets, etc. de l'échange
• Surveiller les flux nets entrants des échanges pendant un marché baissier

Données de liquidation

Fournir des données de règlement pour chaque chaîne et chaque protocole :

• Montant total de règlement
• Situation de liquidation lors d'une baisse de 20%
• Situation de liquidation des 100 plus grandes positions

Données sur le volume des transactions

y compris le classement des volumes de transactions DEX, la comparaison des volumes de transactions entre différentes chaînes, les volumes des transactions d'options, etc.

Revenus et frais

Classer les projets en fonction des revenus et des frais, couvrant plusieurs catégories de Finance décentralisée.

Données de financement

Afficher les informations sur le financement du projet et les investisseurs actifs.

Données sur les stablecoins

Fournir un aperçu du marché des stablecoins, la distribution des stablecoins sur différentes chaînes, etc.

Événements de sécurité

Enregistrer des informations détaillées sur les différents types d'attaques de hackers.

Staking ETH

Afficher les données des projets de staking ETH et la situation des LSD.

DeFiLlama propose également quelques outils intéressants, tels que des résumés d'actualités, des recherches de contrats populaires, des analyses de liquidité des jetons, etc. En plus de DeFiLlama, des outils comme Dune, CoinGecko et TwitterScan méritent également d'être suivis. L'organisation et l'analyse des données brutes peuvent souvent apporter le plus grand sentiment d'accomplissement et d'insight.