L'investissement dans l'informatisation des chemins de fer s'accélère, l'IA favorise la mise à niveau intelligente, un nouveau cycle de mise à jour est lancé.
L'investissement dans l'informatisation ferroviaire s'accélère, l'IA soutient les progrès de l'intelligence.
Résumé
Au niveau macroéconomique - le cycle de mise à jour à grande échelle des équipements ferroviaires et de transport en commun approche, l'investissement total en actifs fixes atteindra un point de retournement, et la prospérité du secteur devrait s'accélérer d'année en année :
L'investissement total dans les chemins de fer atteint un "point de retournement" avec un "rebond". Entre 2014 et 2023, l'investissement dans les chemins de fer a atteint respectivement 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 milliards de yuans. On peut constater qu'après 2020, l'investissement ferroviaire a montré une tendance à la baisse chaque année, mais en 2023, il y a eu un rebond avec un total de 7645 milliards de yuans, soit une augmentation de 7,5 % par rapport à l'année précédente ; De janvier à avril 2024, l'investissement en immobilisations dans les chemins de fer a atteint 1849 milliards de yuans, soit une augmentation de 10,5 % par rapport à l'année précédente.
Le volume d'achat unique des trains Fuxing dépasse les attentes, mettant en évidence l'enthousiasme de l'investissement de China Railway. Le projet d'achat de trains à configuration intelligente Fuxing à une vitesse de 350 km/h est l'une des tâches importantes que le groupe China Railway exécute chaque année. L'annonce de l'appel d'offres de 2024 montre que le volume d'achat atteint 165 unités (sommé des différentes configurations), dépassant le volume d'achat des précédentes années 2023 (respectivement 103/55/6 unités).
En raison de facteurs tels que la durée de vie des équipements, dix ans constituent un grand cycle d'investissement ferroviaire. Après dix ans, un renouvellement massif des équipements sera à nouveau engagé.Ainsi, le montant total des investissements en immobilisations ferroviaires affichera une tendance à la hausse au début du cycle, avec des chiffres absolus relativement élevés, avant de diminuer progressivement à la fin du cycle. Le point de basculement de 2023 et la tendance à la hausse des investissements au cours des quatre premiers mois de 2024 par rapport à l'année précédente, ainsi que le volume d'achat de nouveaux trains à grande vitesse pour la première tranche de 2024 dépassant les niveaux historiques de l'année dernière, confirment clairement que la nouvelle tendance du cycle d'investissement ferroviaire commence à se manifester progressivement. La China Railway affiche une forte dynamique en matière d'investissement, et nous prévoyons qu'au cours des trois prochaines années, nous entrerons dans une période d'or de mise à jour des divers produits et de déploiement de nouveaux produits, avec un montant total d'investissements en immobilisations ferroviaires qui augmentera progressivement.
Niveau méso - Accélération des investissements dans l'informatisation ferroviaire sous la vague de mise à jour à grande échelle des équipements :
Soutien politique : En septembre 2023, la China State Railway Group Co., Ltd. a publié le "Plan de numérisation des chemins de fer". Selon ce plan, d'ici 2027, le niveau de numérisation des chemins de fer sera considérablement amélioré, avec une intelligence mise en œuvre dans des domaines clés. D'ici 2035, la transformation numérique des chemins de fer sera entièrement achevée, et le niveau d'intelligence dans tous les domaines d'activité ferroviaire sera considérablement amélioré ; selon le "Plan d'innovation technologique ferroviaire du 14e Plan quinquennal" publié par l'Administration nationale des chemins de fer, un système technique de chemins de fer intelligents version 2.0 sera construit. D'ici 2025, la technologie des chemins de fer intelligents réalisera des percées complètes, y compris des innovations technologiques dans les domaines de la construction intelligente, de l'équipement intelligent et des opérations intelligentes.
Réponse de l'industrie : Lors de la conférence de presse du Conseil des affaires d'État en février 2024, l'Administration nationale des chemins de fer a déclaré qu'elle élaborerait des normes d'émission pour les locomotives diesel et des méthodes de gestion, améliorerait les politiques de subvention pour le renouvellement, et s'efforcerait d'éliminer essentiellement les anciennes locomotives diesel d'ici 2027. C'est également une action concrète du secteur ferroviaire pour mettre en œuvre la directive du Parti central sur la promotion d'une mise à jour à grande échelle de l'équipement.
Nous pensons qu'avec la vague de mise à jour des chemins de fer, l'investissement dans l'informatique est une tendance importante, et la valeur d'investissement se concentrera dans des domaines de niche étroitement liés à l'innovation technologique et à l'expansion des applications, tels que les équipements intelligents et la maintenance, l'innovation technologique, la fusion des technologies 5G + big data + intelligence artificielle, etc.
Niveau micro - L'IA soutient les progrès de l'intelligence ferroviaire. La technologie IA peut accélérer la réalisation d'une mise à niveau complète et intelligente des systèmes ferroviaires, par exemple, la technologie IA peut être utilisée pour la surveillance de la sécurité (analyse vidéo AI signalant activement les anomalies), la détection et la maintenance intelligentes (identification précoce des pannes et maintenance prédictive), la planification intelligente (optimisation des horaires de train), l'optimisation des services aux passagers (analyse du comportement et des préférences des passagers), l'inspection intelligente, l'analyse de l'efficacité opérationnelle, le service client intelligent, et bien d'autres domaines. Dans la pratique, une entreprise a lancé la plateforme de capacités visuelles ferroviaires "Anshi Platform", qui, grâce à une plateforme de vision intelligente, sépare les systèmes d'affaires des services visuels, et par la standardisation des algorithmes et des modèles, réalise la gestion dynamique des capacités visuelles intelligentes ; elle a également lancé le premier produit technologique de grand modèle dans l'industrie ferroviaire "Assistant intelligent de connaissances ferroviaires AI", qui a été testé dans certaines administrations ferroviaires, chemins de fer locaux et trains urbains.
Il est conseillé de prêter attention aux entreprises liées aux domaines suivants : système de commandement et de dispatching ferroviaire / communication spécialisée, système de contrôle de transport à sustentation magnétique à grande vitesse / système de signalisation, système de contrôle des opérations de train / système automatique de vente et de vérification des billets, système de contrôle des opérations de train, etc.
Plateforme de support de calcul en périphérie: Meige Intelligence, Guanghetong, Yiyuan Communication.
Communication par satellite : China Satcom, China Satellite, Zhenyou Technology, Huali Chuangtong, Electronics Science and Technology Chip, Haige Communication.
Éléments de données
Opérateurs: Trois grands opérateurs.
Visualisation des données : Haohan Deep, Hengwei Technology, Zhongxin Saike.
Système BOSS : AsiaInfo Technology, Tianyuan Dike, Dongfang Guoxin.
Avertissement de risque : Le développement de l'IA ne répond pas aux attentes, la demande en puissance de calcul est inférieure aux prévisions, risque de concurrence sur le marché.
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CascadingDipBuyer
· 07-26 10:02
Ça va mieux, les frères.
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BagHolderTillRetire
· 07-25 14:00
Rebond a vraiment bien, je peux prendre ma retraite à temps !
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FlatlineTrader
· 07-25 13:50
La China Railway a enfin décidé de dépenser de l'argent.
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ETHReserveBank
· 07-25 13:49
Avoir de l'argent, c'est être capricieux. Agir rapidement et avec détermination.
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LongTermDreamer
· 07-25 13:38
Cette ronde d'investissement a-t-elle atteint son sommet ? En examinant chaque cycle des dix dernières années, on peut toujours constater que l'histoire se répète... Dans trois ans, cela va décoller, n'est-ce pas ! J'attends silencieusement pour acheter le dip en attendant un retournement, même si j'ai déjà beaucoup perdu.
L'investissement dans l'informatisation des chemins de fer s'accélère, l'IA favorise la mise à niveau intelligente, un nouveau cycle de mise à jour est lancé.
L'investissement dans l'informatisation ferroviaire s'accélère, l'IA soutient les progrès de l'intelligence.
Résumé
Au niveau macroéconomique - le cycle de mise à jour à grande échelle des équipements ferroviaires et de transport en commun approche, l'investissement total en actifs fixes atteindra un point de retournement, et la prospérité du secteur devrait s'accélérer d'année en année :
L'investissement total dans les chemins de fer atteint un "point de retournement" avec un "rebond". Entre 2014 et 2023, l'investissement dans les chemins de fer a atteint respectivement 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 milliards de yuans. On peut constater qu'après 2020, l'investissement ferroviaire a montré une tendance à la baisse chaque année, mais en 2023, il y a eu un rebond avec un total de 7645 milliards de yuans, soit une augmentation de 7,5 % par rapport à l'année précédente ; De janvier à avril 2024, l'investissement en immobilisations dans les chemins de fer a atteint 1849 milliards de yuans, soit une augmentation de 10,5 % par rapport à l'année précédente.
Le volume d'achat unique des trains Fuxing dépasse les attentes, mettant en évidence l'enthousiasme de l'investissement de China Railway. Le projet d'achat de trains à configuration intelligente Fuxing à une vitesse de 350 km/h est l'une des tâches importantes que le groupe China Railway exécute chaque année. L'annonce de l'appel d'offres de 2024 montre que le volume d'achat atteint 165 unités (sommé des différentes configurations), dépassant le volume d'achat des précédentes années 2023 (respectivement 103/55/6 unités).
En raison de facteurs tels que la durée de vie des équipements, dix ans constituent un grand cycle d'investissement ferroviaire. Après dix ans, un renouvellement massif des équipements sera à nouveau engagé. Ainsi, le montant total des investissements en immobilisations ferroviaires affichera une tendance à la hausse au début du cycle, avec des chiffres absolus relativement élevés, avant de diminuer progressivement à la fin du cycle. Le point de basculement de 2023 et la tendance à la hausse des investissements au cours des quatre premiers mois de 2024 par rapport à l'année précédente, ainsi que le volume d'achat de nouveaux trains à grande vitesse pour la première tranche de 2024 dépassant les niveaux historiques de l'année dernière, confirment clairement que la nouvelle tendance du cycle d'investissement ferroviaire commence à se manifester progressivement. La China Railway affiche une forte dynamique en matière d'investissement, et nous prévoyons qu'au cours des trois prochaines années, nous entrerons dans une période d'or de mise à jour des divers produits et de déploiement de nouveaux produits, avec un montant total d'investissements en immobilisations ferroviaires qui augmentera progressivement.
Niveau méso - Accélération des investissements dans l'informatisation ferroviaire sous la vague de mise à jour à grande échelle des équipements :
Soutien politique : En septembre 2023, la China State Railway Group Co., Ltd. a publié le "Plan de numérisation des chemins de fer". Selon ce plan, d'ici 2027, le niveau de numérisation des chemins de fer sera considérablement amélioré, avec une intelligence mise en œuvre dans des domaines clés. D'ici 2035, la transformation numérique des chemins de fer sera entièrement achevée, et le niveau d'intelligence dans tous les domaines d'activité ferroviaire sera considérablement amélioré ; selon le "Plan d'innovation technologique ferroviaire du 14e Plan quinquennal" publié par l'Administration nationale des chemins de fer, un système technique de chemins de fer intelligents version 2.0 sera construit. D'ici 2025, la technologie des chemins de fer intelligents réalisera des percées complètes, y compris des innovations technologiques dans les domaines de la construction intelligente, de l'équipement intelligent et des opérations intelligentes.
Réponse de l'industrie : Lors de la conférence de presse du Conseil des affaires d'État en février 2024, l'Administration nationale des chemins de fer a déclaré qu'elle élaborerait des normes d'émission pour les locomotives diesel et des méthodes de gestion, améliorerait les politiques de subvention pour le renouvellement, et s'efforcerait d'éliminer essentiellement les anciennes locomotives diesel d'ici 2027. C'est également une action concrète du secteur ferroviaire pour mettre en œuvre la directive du Parti central sur la promotion d'une mise à jour à grande échelle de l'équipement.
Nous pensons qu'avec la vague de mise à jour des chemins de fer, l'investissement dans l'informatique est une tendance importante, et la valeur d'investissement se concentrera dans des domaines de niche étroitement liés à l'innovation technologique et à l'expansion des applications, tels que les équipements intelligents et la maintenance, l'innovation technologique, la fusion des technologies 5G + big data + intelligence artificielle, etc.
Niveau micro - L'IA soutient les progrès de l'intelligence ferroviaire. La technologie IA peut accélérer la réalisation d'une mise à niveau complète et intelligente des systèmes ferroviaires, par exemple, la technologie IA peut être utilisée pour la surveillance de la sécurité (analyse vidéo AI signalant activement les anomalies), la détection et la maintenance intelligentes (identification précoce des pannes et maintenance prédictive), la planification intelligente (optimisation des horaires de train), l'optimisation des services aux passagers (analyse du comportement et des préférences des passagers), l'inspection intelligente, l'analyse de l'efficacité opérationnelle, le service client intelligent, et bien d'autres domaines. Dans la pratique, une entreprise a lancé la plateforme de capacités visuelles ferroviaires "Anshi Platform", qui, grâce à une plateforme de vision intelligente, sépare les systèmes d'affaires des services visuels, et par la standardisation des algorithmes et des modèles, réalise la gestion dynamique des capacités visuelles intelligentes ; elle a également lancé le premier produit technologique de grand modèle dans l'industrie ferroviaire "Assistant intelligent de connaissances ferroviaires AI", qui a été testé dans certaines administrations ferroviaires, chemins de fer locaux et trains urbains.
Il est conseillé de prêter attention aux entreprises liées aux domaines suivants : système de commandement et de dispatching ferroviaire / communication spécialisée, système de contrôle de transport à sustentation magnétique à grande vitesse / système de signalisation, système de contrôle des opérations de train / système automatique de vente et de vérification des billets, système de contrôle des opérations de train, etc.
Puissance de calcul
Communication optique : Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication, Taichengguang, Tengjing Technology, Guangku Technology, Guangxun Technology, Dekeli, Liant Technology, Huagong Technology, Yuanjie Technology, Cambridge Technology, Mingpu Optoelectronics.
Optimisation de la puissance de calcul/Planification/Location: Hengwei Technology, Siter Technology, Zhongke Shuguang, trois grands opérateurs.
Matériel de calcul: ZTE, Unisplendour, Ruijie Networks, Sengled Communication, Flingcos, Industrial Fulian, Huadian Co., Ltd., Cambricon.
Refroidissement liquide: InnoTek, Shunling Environment, Highlan Co., Ltd., Jialitu.
Plateforme de support de calcul en périphérie: Meige Intelligence, Guanghetong, Yiyuan Communication.
Communication par satellite : China Satcom, China Satellite, Zhenyou Technology, Huali Chuangtong, Electronics Science and Technology Chip, Haige Communication.
Éléments de données
Opérateurs: Trois grands opérateurs.
Visualisation des données : Haohan Deep, Hengwei Technology, Zhongxin Saike.
Système BOSS : AsiaInfo Technology, Tianyuan Dike, Dongfang Guoxin.
Avertissement de risque : Le développement de l'IA ne répond pas aux attentes, la demande en puissance de calcul est inférieure aux prévisions, risque de concurrence sur le marché.