Récapitulatif du marché des cryptomonnaies de 2024 et perspectives pour 2025
2024 est une année importante dans l'histoire des cryptomonnaies. Autour des deux sujets centraux que sont les ETF et les élections américaines, avec le Bitcoin comme leader, l'industrie du chiffrement a réussi à réaliser des percées. Les entreprises cotées en bourse, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements se sont tous engagés, ce qui a considérablement augmenté le degré de mainstream et de reconnaissance de l'industrie. L'environnement réglementaire est également devenu plus clair et plus flexible avec l'arrivée du nouveau gouvernement. La fusion des acteurs principaux, la différenciation des chemins et l'évolution de la réglementation sont devenues le thème principal de l'industrie cette année.
Bilan 2024
Le Bitcoin est sans aucun doute au cœur de 2024. Les ETF et les réserves nationales ont permis au Bitcoin de franchir la barre des 100 000 dollars, le faisant officiellement sortir du cadre des cryptomonnaies pour devenir un actif anti-inflation reconnu mondialement et un moyen de stockage de valeur. Le Bitcoin évolue d'un or numérique vers une monnaie supranationale, marquant une victoire d'étape dans cette expérience financière. L'écosystème Bitcoin s'est également élargi, bien que les applications telles que les inscriptions et les runes soient fluctuantes, un écosystème diversifié a déjà commencé à se former. Le volume total des actifs verrouillés en DeFi Bitcoin a explosé, passant de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, avec une croissance de plus de 20 fois sur l'année.
Ethereum a connu une mauvaise performance cette année, avec une baisse de la valorisation et de l'activité des utilisateurs, et un discours qui peine à convaincre. Bien que le slogan de renaissance de DeFi soit fort, les investissements réels sont insuffisants. La concurrence au sein de Layer 2 s'intensifie, continuant à grignoter la part de marché de la chaîne principale, suscitant des doutes sur le mécanisme d'Ethereum. En comparaison, Solana a émergé avec force, passant d'un intérêt nul au début de l'année à une part de marché de 6,9 % à la fin de l'année, juste derrière Ethereum. Grâce à ses faibles coûts et à son efficacité, Solana est devenu le roi des MEME, attirant de nombreux petits investisseurs.
TON et SUI se démarquent également. Telegram a suscité un engouement pour les jeux sur chaîne, ouvrant une nouvelle porte pour le Web3. TON a cumulé plus de 38 millions d'utilisateurs sur la chaîne, avec un volume de transactions dépassant 2,1 milliards de dollars. SUI attire l'attention grâce à sa flambée des prix, et la blockchain Move se développe rapidement. Aptos, bien que sa performance en termes de prix soit plus faible, est davantage prisé par le capital traditionnel et a établi des partenariats avec plusieurs grandes institutions financières.
MEME est devenu le principal moteur du marché cette année, reflétant un changement dans la dynamique du marché. MEME est passé d'une simple spéculation à un représentant du financement culturel, avec une part de volume de transactions en constante augmentation. L'infrastructure entourant MEME continue de s'améliorer, et la plateforme de lancement équitable Pump.fun a fait une percée, devenant l'une des applications les plus rentables de l'année.
L'IA connaît une résurgence dans le domaine du Web3 après un an de silence. Les agents IA deviennent un nouveau point chaud, considérés comme le deuxième parcours phénoménal après le DeFi. Bien que les applications soient encore superficielles pour le moment, le potentiel de développement est immense.
PayFi devient le pont entre la finance traditionnelle et le Web3. La taille du marché des stablecoins a considérablement augmenté, occupant une place dans le marché mondial des paiements et des remises. La taille du marché des RWA s'élève à 14 milliards de dollars, couvrant plusieurs domaines. Des régions comme Hong Kong considèrent les stablecoins et les RWA comme des axes de développement prioritaires.
Bien que la situation globale soit favorable, le secteur de la cryptomonnaie a également traversé des tests de pression difficiles. Manque d'innovation, conflits internes, fusions et acquisitions continues, la réduction de la liquidité a entraîné une différenciation des parcours, formant un schéma où le Bitcoin attire des fonds tandis que d'autres cryptomonnaies sont sous pression. Le marché des altcoins a été morose pendant la majeure partie du temps, jusqu'à ce qu'il atteigne un point bas et rebondisse vers la fin de l'année.
Perspectives pour 2025
Envisageant l'année 2025, avec la montée en puissance d'un nouveau gouvernement, une nouvelle ère du chiffrement est sur le point de commencer. Plusieurs institutions ont une attitude optimiste envers le marché de l'année prochaine :
Prévisions de prix : La plupart des institutions s'attendent à ce que le prix du Bitcoin atteigne 150 000 à 200 000 dollars, certaines prévisions vont même jusqu'à 500 000 dollars. L'ETH est prévu autour de 6 000 à 7 000 dollars, et Solana pourrait grimper à 500-750 dollars.
Environnement macroéconomique : on s'attend à ce que l'économie américaine réalise un atterrissage en douceur, et que l'environnement réglementaire devienne plus accommodant. L'afflux de fonds dans les ETF augmente, et le bitcoin devrait être intégré dans les réserves par davantage de pays et d'entreprises.
Secteurs clés : les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines d'intérêt principal pour les institutions. On s'attend à ce que le volume de règlement des stablecoins atteigne entre 3000 et 4500 milliards de dollars, et la valeur des titres tokenisés pourrait dépasser 50 milliards de dollars. La combinaison de l'IA et du chiffrement apportera de nouveaux cas d'utilisation.
Autres directions : Renaissance de DeFi, intégration des chaînes d'applications et des L2, vulgarisation de la technologie ZK, croissance du secteur DEPIN, retour des NFT, etc. ont également été bien accueillis par plusieurs institutions.
Stratégies d'investissement
Les prix des principales monnaies devraient continuer à augmenter, surtout que le premier trimestre 2025 sera marqué par de nombreux avantages.
La fragmentation du marché des cryptomonnaies s'accélère, les projets conformes attirent plus facilement les financements.
Ethereum fait face à des défis, mais les mises à niveau technologiques pourraient offrir de nouvelles opportunités. La concurrence s'intensifie avec de nouvelles blockchains comme Solana.
La transition des infrastructures vers les applications est une grande tendance, les applications de consommation deviendront une priorité.
La spéculation sur les MEME pourrait ralentir, mais les infrastructures connexes ont encore de la place pour se développer.
Les stablecoins, l'IA, les RWA, DePin et d'autres secteurs prisés par les institutions méritent d'être surveillés.
Les outils de liquidité offrant un effet de levier sur la chaîne pourraient être très demandés.
Un nouveau cycle est sur le point d'arriver, les investisseurs devraient saisir l'opportunité, approfondir leurs recherches et participer activement aux nouveaux domaines.
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2024 marché des cryptomonnaies retour: Bitcoin mène la percée 2025 perspectives optimistes
Récapitulatif du marché des cryptomonnaies de 2024 et perspectives pour 2025
2024 est une année importante dans l'histoire des cryptomonnaies. Autour des deux sujets centraux que sont les ETF et les élections américaines, avec le Bitcoin comme leader, l'industrie du chiffrement a réussi à réaliser des percées. Les entreprises cotées en bourse, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements se sont tous engagés, ce qui a considérablement augmenté le degré de mainstream et de reconnaissance de l'industrie. L'environnement réglementaire est également devenu plus clair et plus flexible avec l'arrivée du nouveau gouvernement. La fusion des acteurs principaux, la différenciation des chemins et l'évolution de la réglementation sont devenues le thème principal de l'industrie cette année.
Bilan 2024
Le Bitcoin est sans aucun doute au cœur de 2024. Les ETF et les réserves nationales ont permis au Bitcoin de franchir la barre des 100 000 dollars, le faisant officiellement sortir du cadre des cryptomonnaies pour devenir un actif anti-inflation reconnu mondialement et un moyen de stockage de valeur. Le Bitcoin évolue d'un or numérique vers une monnaie supranationale, marquant une victoire d'étape dans cette expérience financière. L'écosystème Bitcoin s'est également élargi, bien que les applications telles que les inscriptions et les runes soient fluctuantes, un écosystème diversifié a déjà commencé à se former. Le volume total des actifs verrouillés en DeFi Bitcoin a explosé, passant de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, avec une croissance de plus de 20 fois sur l'année.
Ethereum a connu une mauvaise performance cette année, avec une baisse de la valorisation et de l'activité des utilisateurs, et un discours qui peine à convaincre. Bien que le slogan de renaissance de DeFi soit fort, les investissements réels sont insuffisants. La concurrence au sein de Layer 2 s'intensifie, continuant à grignoter la part de marché de la chaîne principale, suscitant des doutes sur le mécanisme d'Ethereum. En comparaison, Solana a émergé avec force, passant d'un intérêt nul au début de l'année à une part de marché de 6,9 % à la fin de l'année, juste derrière Ethereum. Grâce à ses faibles coûts et à son efficacité, Solana est devenu le roi des MEME, attirant de nombreux petits investisseurs.
TON et SUI se démarquent également. Telegram a suscité un engouement pour les jeux sur chaîne, ouvrant une nouvelle porte pour le Web3. TON a cumulé plus de 38 millions d'utilisateurs sur la chaîne, avec un volume de transactions dépassant 2,1 milliards de dollars. SUI attire l'attention grâce à sa flambée des prix, et la blockchain Move se développe rapidement. Aptos, bien que sa performance en termes de prix soit plus faible, est davantage prisé par le capital traditionnel et a établi des partenariats avec plusieurs grandes institutions financières.
MEME est devenu le principal moteur du marché cette année, reflétant un changement dans la dynamique du marché. MEME est passé d'une simple spéculation à un représentant du financement culturel, avec une part de volume de transactions en constante augmentation. L'infrastructure entourant MEME continue de s'améliorer, et la plateforme de lancement équitable Pump.fun a fait une percée, devenant l'une des applications les plus rentables de l'année.
L'IA connaît une résurgence dans le domaine du Web3 après un an de silence. Les agents IA deviennent un nouveau point chaud, considérés comme le deuxième parcours phénoménal après le DeFi. Bien que les applications soient encore superficielles pour le moment, le potentiel de développement est immense.
PayFi devient le pont entre la finance traditionnelle et le Web3. La taille du marché des stablecoins a considérablement augmenté, occupant une place dans le marché mondial des paiements et des remises. La taille du marché des RWA s'élève à 14 milliards de dollars, couvrant plusieurs domaines. Des régions comme Hong Kong considèrent les stablecoins et les RWA comme des axes de développement prioritaires.
Bien que la situation globale soit favorable, le secteur de la cryptomonnaie a également traversé des tests de pression difficiles. Manque d'innovation, conflits internes, fusions et acquisitions continues, la réduction de la liquidité a entraîné une différenciation des parcours, formant un schéma où le Bitcoin attire des fonds tandis que d'autres cryptomonnaies sont sous pression. Le marché des altcoins a été morose pendant la majeure partie du temps, jusqu'à ce qu'il atteigne un point bas et rebondisse vers la fin de l'année.
Perspectives pour 2025
Envisageant l'année 2025, avec la montée en puissance d'un nouveau gouvernement, une nouvelle ère du chiffrement est sur le point de commencer. Plusieurs institutions ont une attitude optimiste envers le marché de l'année prochaine :
Prévisions de prix : La plupart des institutions s'attendent à ce que le prix du Bitcoin atteigne 150 000 à 200 000 dollars, certaines prévisions vont même jusqu'à 500 000 dollars. L'ETH est prévu autour de 6 000 à 7 000 dollars, et Solana pourrait grimper à 500-750 dollars.
Environnement macroéconomique : on s'attend à ce que l'économie américaine réalise un atterrissage en douceur, et que l'environnement réglementaire devienne plus accommodant. L'afflux de fonds dans les ETF augmente, et le bitcoin devrait être intégré dans les réserves par davantage de pays et d'entreprises.
Secteurs clés : les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines d'intérêt principal pour les institutions. On s'attend à ce que le volume de règlement des stablecoins atteigne entre 3000 et 4500 milliards de dollars, et la valeur des titres tokenisés pourrait dépasser 50 milliards de dollars. La combinaison de l'IA et du chiffrement apportera de nouveaux cas d'utilisation.
Autres directions : Renaissance de DeFi, intégration des chaînes d'applications et des L2, vulgarisation de la technologie ZK, croissance du secteur DEPIN, retour des NFT, etc. ont également été bien accueillis par plusieurs institutions.
Stratégies d'investissement
Les prix des principales monnaies devraient continuer à augmenter, surtout que le premier trimestre 2025 sera marqué par de nombreux avantages.
La fragmentation du marché des cryptomonnaies s'accélère, les projets conformes attirent plus facilement les financements.
Ethereum fait face à des défis, mais les mises à niveau technologiques pourraient offrir de nouvelles opportunités. La concurrence s'intensifie avec de nouvelles blockchains comme Solana.
La transition des infrastructures vers les applications est une grande tendance, les applications de consommation deviendront une priorité.
La spéculation sur les MEME pourrait ralentir, mais les infrastructures connexes ont encore de la place pour se développer.
Les stablecoins, l'IA, les RWA, DePin et d'autres secteurs prisés par les institutions méritent d'être surveillés.
Les outils de liquidité offrant un effet de levier sur la chaîne pourraient être très demandés.
Un nouveau cycle est sur le point d'arriver, les investisseurs devraient saisir l'opportunité, approfondir leurs recherches et participer activement aux nouveaux domaines.