Analyse des principaux acteurs du domaine du staking Solana
Avec la reprise du marché des cryptomonnaies, Solana (SOL) a grimpé à la sixième position parmi les actifs numériques par capitalisation boursière, et son volume d'actifs stakés est le deuxième parmi toutes les blockchains Proof of Stake (PoS), juste derrière Ethereum. Cependant, la valeur totale verrouillée (TVL) des applications de finance décentralisée (DeFi) dans l'écosystème Solana n'est que de 1,137 milliard de dollars, ce qui représente encore un écart significatif par rapport au sommet historique.
Dans la composition du TVL de Solana, les projets de staking liquide occupent une place importante et sont des facteurs clés pour la reprise du TVL. Parmi eux, Marinade et Jito, avec le TVL le plus élevé, se distinguent dans ce domaine. Cet article explorera en profondeur les acteurs importants du domaine du staking liquide de Solana et effectuera une analyse comparative de leurs stratégies et performances sur le marché.
Aperçu du marché de staking Solana
Au 12 décembre, la capitalisation boursière de SOL est de 30,53 milliards de dollars, la capitalisation boursière des stakes est de 27,62 milliards de dollars, le taux de staking est de 69,18 %, le nombre de SOL stakés est de 391 millions, le taux d'inflation est de 6,75 %, et le taux de récompense est de 6,87 %. La capitalisation boursière des stakes de SOL se classe au deuxième rang parmi les chaînes PoS, juste derrière ETH ; le taux de staking est également relativement élevé parmi les principales chaînes PoS.
Le réseau Solana compte 1986 validateurs, et les validateurs les mieux classés offrent près de 8 % d'APY, sans commission.
Pour renforcer la sécurité du réseau et la capacité à résister à la censure, la Solana Foundation a lancé le "programme de pool de staking". Les utilisateurs peuvent déposer des SOL dans le pool de staking pour recevoir des tokens SPL représentant leur part, à savoir le token de staking liquide (LST). Les données montrent que le pool de staking a verrouillé 16,82 millions de SOL, soit environ 4,3 % du montant total staké, avec un APY moyen de 6,68 %.
Analyse des principaux projets de staking liquide
Marinade Finance
Marinade est le premier protocole de staking liquide de l'écosystème Solana, lancé sur le mainnet en août 2021. Les utilisateurs stakent des SOL pour obtenir des mSOL, et les gains de staking s'accumulent directement dans les mSOL. Marinade propose également un service de staking natif, permettant aux utilisateurs de générer des revenus de staking sans utiliser de contrats intelligents.
Quantité de stake : 705,8 millions SOL
TVL : 7,77 milliards de dollars (le plus élevé de l'écosystème Solana)
Rendement de staking : 6,543 %
Croissance du volume de staking sur 30 jours : 31,22 %
La capitalisation boursière en circulation du jeton de gouvernance MNDE est de 85,99 millions de dollars, avec une capitalisation totale de 356 millions de dollars.
Jito
Jito a lancé une plateforme de staking liquide à la fin de 2022. Les utilisateurs qui stakent SOL peuvent obtenir JitoSOL, les rendements s'accumulent directement dans JitoSOL. Jito a également développé une infrastructure MEV pour le réseau Solana, et une partie des revenus MEV est répartie entre les détenteurs de JitoSOL, ce qui rend les rendements de staking relativement élevés.
Volume de stake : 6,38 millions de SOL
TVL : 455 millions de dollars
Taux de rendement de stake : 6.892%
Croissance du volume de stake sur 30 jours : 17,77 %
La capitalisation boursière en circulation du token de gouvernance JTO est de 342 millions de dollars, avec une capitalisation totale de 2,973 milliards de dollars.
BlazeStake
BlazeStake a été lancé en mai 2022 et a récemment connu un développement rapide en raison de la hausse globale de l'écosystème Solana. Les utilisateurs peuvent staker des SOL pour obtenir du bSOL. BlazeStake utilise principalement le contrat intelligent du pool de staking officiel de Solana Labs, disposant du plus grand ensemble de validateurs, permettant aux utilisateurs de staker des actifs liquides auprès de validateurs spécifiques.
Montant staké : 1,52 million SOL
TVL : 1,08 million de dollars
Taux de rendement du stake : 6,232 %
Croissance du montant en stake sur 30 jours : 177%
La capitalisation boursière du jeton de gouvernance BLZE est de 38,84 millions de dollars.
Lido
Lido a lancé son service de staking liquide sur Solana en septembre 2021. Bien qu'il occupe une position dominante dans le staking liquide d'ETH, son développement sur d'autres chaînes n'a pas été satisfaisant. Lido a annoncé en octobre qu'il cesserait d'accepter de nouveaux stakings sur Solana. Les utilisateurs qui stakent SOL peuvent obtenir stSOL.
Montant de stake : 88.7 millions SOL
TVL : 6340 millions de dollars
Taux de rendement de stake : 6,717%
Changement de volume de stake sur 30 jours : -41,43%
La capitalisation boursière en circulation du jeton de gouvernance LDO est de 20,95 milliards de dollars, avec une capitalisation boursière totale de 23,56 milliards de dollars.
LST dans l'application DeFi
Les LST sont largement soutenus dans l'écosystème DeFi de Solana. Les principaux protocoles de prêt marginfi et Solend prennent en charge mSOL, JitoSOL et bSOL comme garanties, mais stSOL a été retiré.
Dans le DEX Orca, les paires de trading mSOL/SOL et bSOL/SOL ont une liquidité de plus de dix millions de dollars, et il existe également des paires de trading directes entre mSOL et bSOL. La liquidité de Jito/SOL et stSOL/SOL est relativement faible.
La croissance du montant staké et la liquidité des DEX pourraient être liées aux incitations des projets. Blaze offre les plus hautes incitations, avec un subside BLZE de 15,37 % APR pour les dépôts sur Solend. Marinade propose un subside MNDE de 1,98 % APR. Jito n'a pas encore lancé de programme d'incitation, et Lido s'est retiré du marché car ses jetons ont déjà été pratiquement tous distribués.
Résumé
Il existe plusieurs solutions de staking liquide représentatives dans l'écosystème de Solana, toutes soutenues par des projets DeFi. Marinade, en tant que pionnier, offre des services de staking natif ; Jito fournit des rendements plus élevés grâce à une infrastructure MEV ; BlazeStake permet de staker auprès de validateurs spécifiques ; Lido représente des services de staking liquide multi-chaînes.
Cependant, le volume total de staking liquide reste faible, ne représentant que 4,3 % de tous les SOL mis en jeu. La diversification des solutions a également conduit à une dispersion de la liquidité, ce qui pourrait entraîner l'émergence de nouvelles solutions concurrentes à l'avenir.
Les incitations sont essentielles pour la croissance du volume de stake et la liquidité des DEX. Blaze, bien que moins connu, a réalisé une croissance rapide de son volume de stake grâce à des subventions élevées. En revanche, Lido a choisi de se retirer du marché Solana en raison de son incapacité à continuer les subventions.
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AirdropHuntress
· Il y a 10h
Encore une nouvelle méthode pour que le capital prenne les pigeons. Renseignez-vous sur le background de ces projets de fête.
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APY追逐者
· Il y a 10h
stake stake mon préféré stSOL
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MultiSigFailMaster
· Il y a 10h
Copie, qui apprend de qui ?
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SchrodingersPaper
· Il y a 10h
Encore perdu de l'argent, ce travail est vraiment impossible à faire.
Solana liquid staking : Marinade en tête, les nouveaux venus émergent
Analyse des principaux acteurs du domaine du staking Solana
Avec la reprise du marché des cryptomonnaies, Solana (SOL) a grimpé à la sixième position parmi les actifs numériques par capitalisation boursière, et son volume d'actifs stakés est le deuxième parmi toutes les blockchains Proof of Stake (PoS), juste derrière Ethereum. Cependant, la valeur totale verrouillée (TVL) des applications de finance décentralisée (DeFi) dans l'écosystème Solana n'est que de 1,137 milliard de dollars, ce qui représente encore un écart significatif par rapport au sommet historique.
Dans la composition du TVL de Solana, les projets de staking liquide occupent une place importante et sont des facteurs clés pour la reprise du TVL. Parmi eux, Marinade et Jito, avec le TVL le plus élevé, se distinguent dans ce domaine. Cet article explorera en profondeur les acteurs importants du domaine du staking liquide de Solana et effectuera une analyse comparative de leurs stratégies et performances sur le marché.
Aperçu du marché de staking Solana
Au 12 décembre, la capitalisation boursière de SOL est de 30,53 milliards de dollars, la capitalisation boursière des stakes est de 27,62 milliards de dollars, le taux de staking est de 69,18 %, le nombre de SOL stakés est de 391 millions, le taux d'inflation est de 6,75 %, et le taux de récompense est de 6,87 %. La capitalisation boursière des stakes de SOL se classe au deuxième rang parmi les chaînes PoS, juste derrière ETH ; le taux de staking est également relativement élevé parmi les principales chaînes PoS.
Le réseau Solana compte 1986 validateurs, et les validateurs les mieux classés offrent près de 8 % d'APY, sans commission.
Pour renforcer la sécurité du réseau et la capacité à résister à la censure, la Solana Foundation a lancé le "programme de pool de staking". Les utilisateurs peuvent déposer des SOL dans le pool de staking pour recevoir des tokens SPL représentant leur part, à savoir le token de staking liquide (LST). Les données montrent que le pool de staking a verrouillé 16,82 millions de SOL, soit environ 4,3 % du montant total staké, avec un APY moyen de 6,68 %.
Analyse des principaux projets de staking liquide
Marinade Finance
Marinade est le premier protocole de staking liquide de l'écosystème Solana, lancé sur le mainnet en août 2021. Les utilisateurs stakent des SOL pour obtenir des mSOL, et les gains de staking s'accumulent directement dans les mSOL. Marinade propose également un service de staking natif, permettant aux utilisateurs de générer des revenus de staking sans utiliser de contrats intelligents.
La capitalisation boursière en circulation du jeton de gouvernance MNDE est de 85,99 millions de dollars, avec une capitalisation totale de 356 millions de dollars.
Jito
Jito a lancé une plateforme de staking liquide à la fin de 2022. Les utilisateurs qui stakent SOL peuvent obtenir JitoSOL, les rendements s'accumulent directement dans JitoSOL. Jito a également développé une infrastructure MEV pour le réseau Solana, et une partie des revenus MEV est répartie entre les détenteurs de JitoSOL, ce qui rend les rendements de staking relativement élevés.
La capitalisation boursière en circulation du token de gouvernance JTO est de 342 millions de dollars, avec une capitalisation totale de 2,973 milliards de dollars.
BlazeStake
BlazeStake a été lancé en mai 2022 et a récemment connu un développement rapide en raison de la hausse globale de l'écosystème Solana. Les utilisateurs peuvent staker des SOL pour obtenir du bSOL. BlazeStake utilise principalement le contrat intelligent du pool de staking officiel de Solana Labs, disposant du plus grand ensemble de validateurs, permettant aux utilisateurs de staker des actifs liquides auprès de validateurs spécifiques.
La capitalisation boursière du jeton de gouvernance BLZE est de 38,84 millions de dollars.
Lido
Lido a lancé son service de staking liquide sur Solana en septembre 2021. Bien qu'il occupe une position dominante dans le staking liquide d'ETH, son développement sur d'autres chaînes n'a pas été satisfaisant. Lido a annoncé en octobre qu'il cesserait d'accepter de nouveaux stakings sur Solana. Les utilisateurs qui stakent SOL peuvent obtenir stSOL.
La capitalisation boursière en circulation du jeton de gouvernance LDO est de 20,95 milliards de dollars, avec une capitalisation boursière totale de 23,56 milliards de dollars.
LST dans l'application DeFi
Les LST sont largement soutenus dans l'écosystème DeFi de Solana. Les principaux protocoles de prêt marginfi et Solend prennent en charge mSOL, JitoSOL et bSOL comme garanties, mais stSOL a été retiré.
Dans le DEX Orca, les paires de trading mSOL/SOL et bSOL/SOL ont une liquidité de plus de dix millions de dollars, et il existe également des paires de trading directes entre mSOL et bSOL. La liquidité de Jito/SOL et stSOL/SOL est relativement faible.
La croissance du montant staké et la liquidité des DEX pourraient être liées aux incitations des projets. Blaze offre les plus hautes incitations, avec un subside BLZE de 15,37 % APR pour les dépôts sur Solend. Marinade propose un subside MNDE de 1,98 % APR. Jito n'a pas encore lancé de programme d'incitation, et Lido s'est retiré du marché car ses jetons ont déjà été pratiquement tous distribués.
Résumé
Il existe plusieurs solutions de staking liquide représentatives dans l'écosystème de Solana, toutes soutenues par des projets DeFi. Marinade, en tant que pionnier, offre des services de staking natif ; Jito fournit des rendements plus élevés grâce à une infrastructure MEV ; BlazeStake permet de staker auprès de validateurs spécifiques ; Lido représente des services de staking liquide multi-chaînes.
Cependant, le volume total de staking liquide reste faible, ne représentant que 4,3 % de tous les SOL mis en jeu. La diversification des solutions a également conduit à une dispersion de la liquidité, ce qui pourrait entraîner l'émergence de nouvelles solutions concurrentes à l'avenir.
Les incitations sont essentielles pour la croissance du volume de stake et la liquidité des DEX. Blaze, bien que moins connu, a réalisé une croissance rapide de son volume de stake grâce à des subventions élevées. En revanche, Lido a choisi de se retirer du marché Solana en raison de son incapacité à continuer les subventions.