Le chemin de la renaissance de Solana : analyse des indicateurs clés et des facteurs moteurs
Introduction
L'écosystème Solana a montré une résilience incroyable après avoir subi un coup dur. Bien que le prix de $SOL ait chuté de 260 dollars en novembre 2021 à un creux de 9,6 dollars en décembre 2022, cela ne marque pas la fin du voyage de Solana. Au cours de la dernière année, les développeurs ont tenu bon sur la plateforme, continuant à développer et à lancer des protocoles innovants. En conséquence, le prix de $SOL a rebondi à 71 dollars, et la valeur totale verrouillée (TVL) est également passée de 210 millions de dollars en décembre 2022 à 812 millions de dollars.
Ce rapport examinera les facteurs qui favorisent la reprise de Solana.
Caractéristiques de Solana
Solana utilise un mécanisme unique de (Preuve d'Histoire), permettant aux nœuds d'atteindre un consensus sur l'ordre des événements sans avoir besoin de communiquer avec d'autres nœuds. Cela permet au réseau Solana d'atteindre une capacité de traitement et une efficacité exceptionnelles.
De plus, le réseau Solana facture aux développeurs de projets des frais de location d'état et des frais de vote pour les validateurs. Cela réduit la dépendance du prix du token par rapport à la fréquence des transactions, tout en augmentant le coût de déploiement des contrats intelligents, ce qui pourrait réduire la prolifération des contrats intelligents frauduleux sur le réseau.
Dans l'ensemble, Solana se caractérise par un haut débit de transactions, des frais de transaction bas et un temps de confirmation de bloc rapide.
Solana a également réalisé des progrès substantiels en matière de décentralisation. Actuellement, environ 3 000 nœuds sont répartis dans 392 centres de données situés dans 31 pays. Mesuré par le coefficient de Nakamoto, Solana obtient un score de 21, dépassant Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon et Cosmos, ce qui montre des progrès significatifs dans l'amélioration de la décentralisation.
État de la communauté des développeurs
Selon le rapport des développeurs d'Electric Capital, le nombre de développeurs actifs dans l'écosystème Solana en mars 2023 est resté d'environ 2 540, légèrement en baisse par rapport au pic de 2 648 en décembre 2022. La plupart des développeurs sont restés dans l'écosystème Solana par panique. Avec la diminution progressive du nombre d'utilisateurs d'applications liées à Alameda Research, de nouveaux projets de haute qualité comme Jito, MarginFi et Backpack émergent.
Bien que le nombre de développeurs de Solana ait diminué depuis mars, le rapport indique que cela se produit principalement chez les développeurs à temps partiel. Le nombre de développeurs à temps plein reste relativement stable, ce qui indique que les activités de développement essentielles de l'écosystème Solana se poursuivent.
Analyse des activités financières
En comparant les données de trading de $SOL de CoinGecko au cours de l'année écoulée avec les données de TVL de l'écosystème Solana de DeFiLlama, on peut constater que la vitesse de sortie des actifs est plus lente que la baisse du prix des jetons. Il est particulièrement important de noter que cette année, lorsque FTX et Alameda Research ont été autorisés à vendre plusieurs fois leurs actifs $SOL stakés, le prix des jetons a en fait montré une tendance à la hausse stable. Cela indique que l'écosystème Solana surmonte les effets négatifs de la faillite de FTX, et que le marché a une attitude optimiste quant au développement futur de l'écosystème Solana.
Dans l'écosystème Solana, les deux protocoles avec le TVL le plus élevé sont les protocoles de staking liquide : Marinade et Jito. Les deux offrent des services de staking liquide, mais leurs méthodes d'optimisation des bénéfices diffèrent.
Le service de staking de Marinade Finance gère automatiquement les actifs stakés pour les clients, les transférant de validateurs de faible performance à des validateurs de haute performance. Le protocole de staking liquide Marinade (MLSP) attribue les $SOL reçus à un ou plusieurs nœuds validateurs et met à jour régulièrement la liste des nœuds validateurs.
Le réseau Jito se positionne comme le premier produit de staking incluant des récompenses MEV sur Solana. Jito Lab a développé le client Jito-Solana, qui est le premier client de validateur tiers sur Solana, conçu pour capturer efficacement les profits MEV au sein du réseau Solana.
Ces protocoles de staking liquide ont joué un rôle important dans la reprise de Solana. Lorsque le marché s'est redressé, ces protocoles ont offert aux utilisateurs un rendement annuel d'environ 7 % à 9 %, ce qui a encore favorisé la hausse régulière du token $SOL.
Analyse des applications et des activités sur la chaîne
Le volume quotidien des transactions de Solana dépasse toujours celui des autres blockchains. Les principales transactions sur la chaîne proviennent des protocoles suivants :
Échange décentralisé
Protocole de staking liquide
Sol Incinerator( un projet intéressant qui permet aux utilisateurs de détruire des NFT inutiles et des tokens frauduleux )
Les activités sur la chaîne de Solana montrent un écosystème plus diversifié. Bien que des projets connus comme Jito, STEPN et Drift soient importants, ils ne définissent pas à eux seuls l'utilisation du réseau Solana.
Le réseau Solana bénéficie d'avantages en termes de vitesse et de coût. Au cours du dernier mois, le nombre total de transactions sur Solana était d'environ 825 millions, ce qui représente 24 fois les 34 millions d'Ethereum. Malgré un volume de transactions énorme, la consommation totale de Gas n'était que de 62 735 $SOL(, soit environ 4,3 millions de dollars), avec un coût moyen par transaction d'environ 0,005 dollar. En revanche, la consommation totale de Gas d'Ethereum pour le mois était de 1,267 million, soit environ 268,4 millions de dollars, avec un coût moyen par transaction de 7,89 dollars, soit 1578 fois les frais de transaction de Solana.
Développement du marché et progrès technologique
En août 2023, le géant du commerce électronique Shopify a intégré Solana Pay comme nouvelle option de paiement. En septembre, le géant des cartes de crédit Visa a également élargi son offre de règlement en intégrant Solana.
Au cours de l'année écoulée, le réseau Solana a également réalisé des progrès considérables sur le plan technique et des applications :
Compression d'état : nouvelle méthode de stockage des données, permettant de réduire le coût de la minting des NFT de plus de 2000 fois.
Neon : La solution de compatibilité EVM de Solana a été lancée sur le réseau principal en juillet.
Firedancer : nouveau client de validation tiers développé par Jump Trading, conçu pour améliorer l'efficacité du réseau et la capacité de traitement des transactions.
Liquidation de FTX/Alameda Research
Le processus de liquidation de FTX/Alameda Research est vaste et continu. En septembre 2023, un tribunal américain a signé un ordre permettant à FTX de vendre ses actifs cryptographiques. Le plan de liquidation est limité à 50 millions de dollars par semaine, pouvant être augmenté de façon permanente à 200 millions de dollars après un nouvel ordre du tribunal. Le processus de liquidation sera supervisé par la société de cryptographie Galaxy Digital.
Selon le rapport de la Solana Foundation, la Solana Foundation et Solana Labs ont vendu un total de 58 millions de $SOL à Alameda Research & FTX Trading. Environ 10 % des jetons ont été débloqués, 7,5 millions seront débloqués en mars 2024, 618 500 seront débloqués en mai 2024, et le reste sera débloqué de manière linéaire chaque mois avant 2028.
À part le déblocage majeur de mars prochain, cette liquidation devrait avoir un impact relativement modéré sur le prix de $SOL.
Conclusion
La reprise remarquable de Solana peut être attribuée à la synergie de plusieurs facteurs. Tout d'abord, son architecture technique unique permet un haut débit de transactions et des frais faibles. Ensuite, malgré le marché morose, la résilience et la croissance de la communauté des développeurs mettent en évidence le puissant écosystème cultivé par Solana. L'activité de capital, y compris l'intérêt continu des investisseurs, a également joué un rôle moteur. De plus, des avancées technologiques telles que le client Jito-Solana, la compression d'état, Neon et Firedancer ont considérablement amélioré l'efficacité et l'évolutivité de Solana. Alors que l'impact de la faillite de FTX et Alameda s'estompe progressivement, ces facteurs démontrent ensemble la capacité de Solana à innover et à s'adapter dans un environnement blockchain dynamique, tout en soulignant la confiance et l'intérêt croissants des développeurs et des investisseurs, positionnant Solana comme un concurrent de premier plan dans le domaine de la blockchain.
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SerLiquidated
· 08-13 04:35
pump et vendre à bas prix n'est pas surprenant
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DisillusiionOracle
· 08-13 04:35
SOL chute si sévèrement peut encore survivre, bull !
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RooftopVIP
· 08-13 04:34
Appelle-moi sur le toit pour acheter des jetons, et c'est tout.
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SchrodingerWallet
· 08-13 04:29
sol stagnation, où est le 96 dollars ?
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BlockDetective
· 08-13 04:22
Le grand frère bloqué dans le marché baissier est enfin libéré.
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OnChain_Detective
· 08-13 04:12
ser... ces chiffres semblent vraiment suspects. peut-être que tu devrais vérifier trois fois ces modèles de txn avant de célébrer.
La route de la reprise de Solana : l'innovation technologique et la résilience de l'écosystème propulsent le Rebond
Le chemin de la renaissance de Solana : analyse des indicateurs clés et des facteurs moteurs
Introduction
L'écosystème Solana a montré une résilience incroyable après avoir subi un coup dur. Bien que le prix de $SOL ait chuté de 260 dollars en novembre 2021 à un creux de 9,6 dollars en décembre 2022, cela ne marque pas la fin du voyage de Solana. Au cours de la dernière année, les développeurs ont tenu bon sur la plateforme, continuant à développer et à lancer des protocoles innovants. En conséquence, le prix de $SOL a rebondi à 71 dollars, et la valeur totale verrouillée (TVL) est également passée de 210 millions de dollars en décembre 2022 à 812 millions de dollars.
Ce rapport examinera les facteurs qui favorisent la reprise de Solana.
Caractéristiques de Solana
Solana utilise un mécanisme unique de (Preuve d'Histoire), permettant aux nœuds d'atteindre un consensus sur l'ordre des événements sans avoir besoin de communiquer avec d'autres nœuds. Cela permet au réseau Solana d'atteindre une capacité de traitement et une efficacité exceptionnelles.
De plus, le réseau Solana facture aux développeurs de projets des frais de location d'état et des frais de vote pour les validateurs. Cela réduit la dépendance du prix du token par rapport à la fréquence des transactions, tout en augmentant le coût de déploiement des contrats intelligents, ce qui pourrait réduire la prolifération des contrats intelligents frauduleux sur le réseau.
Dans l'ensemble, Solana se caractérise par un haut débit de transactions, des frais de transaction bas et un temps de confirmation de bloc rapide.
Solana a également réalisé des progrès substantiels en matière de décentralisation. Actuellement, environ 3 000 nœuds sont répartis dans 392 centres de données situés dans 31 pays. Mesuré par le coefficient de Nakamoto, Solana obtient un score de 21, dépassant Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon et Cosmos, ce qui montre des progrès significatifs dans l'amélioration de la décentralisation.
État de la communauté des développeurs
Selon le rapport des développeurs d'Electric Capital, le nombre de développeurs actifs dans l'écosystème Solana en mars 2023 est resté d'environ 2 540, légèrement en baisse par rapport au pic de 2 648 en décembre 2022. La plupart des développeurs sont restés dans l'écosystème Solana par panique. Avec la diminution progressive du nombre d'utilisateurs d'applications liées à Alameda Research, de nouveaux projets de haute qualité comme Jito, MarginFi et Backpack émergent.
Bien que le nombre de développeurs de Solana ait diminué depuis mars, le rapport indique que cela se produit principalement chez les développeurs à temps partiel. Le nombre de développeurs à temps plein reste relativement stable, ce qui indique que les activités de développement essentielles de l'écosystème Solana se poursuivent.
Analyse des activités financières
En comparant les données de trading de $SOL de CoinGecko au cours de l'année écoulée avec les données de TVL de l'écosystème Solana de DeFiLlama, on peut constater que la vitesse de sortie des actifs est plus lente que la baisse du prix des jetons. Il est particulièrement important de noter que cette année, lorsque FTX et Alameda Research ont été autorisés à vendre plusieurs fois leurs actifs $SOL stakés, le prix des jetons a en fait montré une tendance à la hausse stable. Cela indique que l'écosystème Solana surmonte les effets négatifs de la faillite de FTX, et que le marché a une attitude optimiste quant au développement futur de l'écosystème Solana.
Dans l'écosystème Solana, les deux protocoles avec le TVL le plus élevé sont les protocoles de staking liquide : Marinade et Jito. Les deux offrent des services de staking liquide, mais leurs méthodes d'optimisation des bénéfices diffèrent.
Le service de staking de Marinade Finance gère automatiquement les actifs stakés pour les clients, les transférant de validateurs de faible performance à des validateurs de haute performance. Le protocole de staking liquide Marinade (MLSP) attribue les $SOL reçus à un ou plusieurs nœuds validateurs et met à jour régulièrement la liste des nœuds validateurs.
Le réseau Jito se positionne comme le premier produit de staking incluant des récompenses MEV sur Solana. Jito Lab a développé le client Jito-Solana, qui est le premier client de validateur tiers sur Solana, conçu pour capturer efficacement les profits MEV au sein du réseau Solana.
Ces protocoles de staking liquide ont joué un rôle important dans la reprise de Solana. Lorsque le marché s'est redressé, ces protocoles ont offert aux utilisateurs un rendement annuel d'environ 7 % à 9 %, ce qui a encore favorisé la hausse régulière du token $SOL.
Analyse des applications et des activités sur la chaîne
Le volume quotidien des transactions de Solana dépasse toujours celui des autres blockchains. Les principales transactions sur la chaîne proviennent des protocoles suivants :
Les activités sur la chaîne de Solana montrent un écosystème plus diversifié. Bien que des projets connus comme Jito, STEPN et Drift soient importants, ils ne définissent pas à eux seuls l'utilisation du réseau Solana.
Le réseau Solana bénéficie d'avantages en termes de vitesse et de coût. Au cours du dernier mois, le nombre total de transactions sur Solana était d'environ 825 millions, ce qui représente 24 fois les 34 millions d'Ethereum. Malgré un volume de transactions énorme, la consommation totale de Gas n'était que de 62 735 $SOL(, soit environ 4,3 millions de dollars), avec un coût moyen par transaction d'environ 0,005 dollar. En revanche, la consommation totale de Gas d'Ethereum pour le mois était de 1,267 million, soit environ 268,4 millions de dollars, avec un coût moyen par transaction de 7,89 dollars, soit 1578 fois les frais de transaction de Solana.
Développement du marché et progrès technologique
En août 2023, le géant du commerce électronique Shopify a intégré Solana Pay comme nouvelle option de paiement. En septembre, le géant des cartes de crédit Visa a également élargi son offre de règlement en intégrant Solana.
Au cours de l'année écoulée, le réseau Solana a également réalisé des progrès considérables sur le plan technique et des applications :
Liquidation de FTX/Alameda Research
Le processus de liquidation de FTX/Alameda Research est vaste et continu. En septembre 2023, un tribunal américain a signé un ordre permettant à FTX de vendre ses actifs cryptographiques. Le plan de liquidation est limité à 50 millions de dollars par semaine, pouvant être augmenté de façon permanente à 200 millions de dollars après un nouvel ordre du tribunal. Le processus de liquidation sera supervisé par la société de cryptographie Galaxy Digital.
Selon le rapport de la Solana Foundation, la Solana Foundation et Solana Labs ont vendu un total de 58 millions de $SOL à Alameda Research & FTX Trading. Environ 10 % des jetons ont été débloqués, 7,5 millions seront débloqués en mars 2024, 618 500 seront débloqués en mai 2024, et le reste sera débloqué de manière linéaire chaque mois avant 2028.
À part le déblocage majeur de mars prochain, cette liquidation devrait avoir un impact relativement modéré sur le prix de $SOL.
Conclusion
La reprise remarquable de Solana peut être attribuée à la synergie de plusieurs facteurs. Tout d'abord, son architecture technique unique permet un haut débit de transactions et des frais faibles. Ensuite, malgré le marché morose, la résilience et la croissance de la communauté des développeurs mettent en évidence le puissant écosystème cultivé par Solana. L'activité de capital, y compris l'intérêt continu des investisseurs, a également joué un rôle moteur. De plus, des avancées technologiques telles que le client Jito-Solana, la compression d'état, Neon et Firedancer ont considérablement amélioré l'efficacité et l'évolutivité de Solana. Alors que l'impact de la faillite de FTX et Alameda s'estompe progressivement, ces facteurs démontrent ensemble la capacité de Solana à innover et à s'adapter dans un environnement blockchain dynamique, tout en soulignant la confiance et l'intérêt croissants des développeurs et des investisseurs, positionnant Solana comme un concurrent de premier plan dans le domaine de la blockchain.