Comment l'analyse des données on-chain peut-elle révéler les mouvements des baleines Crypto et les tendances du marché en 2025 ?

###Analyse de l'élan de 3 689 % du volume des transactions de Sui

L'élan remarquable de 3 689 % du volume des transactions de Sui représente l'un des indicateurs de croissance les plus significatifs dans le secteur de la blockchain au cours du deuxième trimestre 2025. Le volume quotidien des transactions a atteint un impressionnant 367,9 millions de dollars, s'appuyant sur une augmentation de 20,8 % par rapport au trimestre précédent. Cette croissance exponentielle est directement corrélée à plusieurs développements technologiques et de marché clés au sein de l'écosystème Sui.

| Indicateurs de Croissance Clés | Performance | |-------------------|------------| | Volume DEX Quotidien | 367,9 millions $ | | Actifs Débloqués Totaux | 2,3 trillions de $ | | Augmentation du prix du token | 42% ( après l'inclusion de Grayscale ) | | Volume total DEX | 5 milliards de $ |

Deux protocoles ont émergé comme moteurs principaux de cet élan de transactions : Cetus et Bluefin. Leur contribution à l'écosystème a été essentielle pour établir de nouveaux records de volume. De plus, la reconnaissance institutionnelle a joué un rôle crucial lorsque Grayscale a ajouté Sui à leur gamme de produits, déclenchant l'appréciation substantielle du prix du token.

L'élan ne peut pas être attribué à un facteur unique mais représente plutôt la convergence de l'innovation technologique, des partenariats stratégiques dans l'écosystème et d'un intérêt croissant du marché. Les analyses on-chain provenant de plateformes comme DefiLlama et CryptoQuant confirment cette tendance à travers des métriques incluant les comptes actifs, les frais de réseau et l'activité de trading des baleines. Les caractéristiques uniques de scalabilité de la blockchain Sui l'ont clairement positionnée comme une concurrente redoutable dans l'espace des blockchains de couche 1. ###Examen de la croissance du TVL de Sui, passant de zéro à un pic de 750 millions de dollars

Le parcours de Sui vers 750 millions de dollars en Valeur Totale Bloquée (TVL) démontre la trajectoire remarquable du réseau dans le paysage DeFi. Partant de zéro, cette croissance n'était pas simplement le reflet d'une appréciation du prix des jetons, comme en témoigne l'augmentation de 17,7 % de la TVL libellée en SUI (, passant de 536,6 millions à 631,8 millions de SUI) durant une période de croissance clé.

Le développement de l'écosystème peut être suivi à travers la domination des protocoles clés :

| Protocole | TVL (Q1 2025) | Position sur le marché | |----------|--------------|----------------| | Suilend | >330M $ | Leader du marché | | NAVI | 318,75 M $ | Deuxième plus grand | | Haedal | 190M$+ | Quatrième plus grand |

D'ici avril 2025, l'écosystème global s'était considérablement élargi avec la TVL du réseau atteignant 1,78 milliard de dollars sur près de 50 DEX, qui enregistraient collectivement des volumes de trading quotidiens dépassant 400 millions de dollars. Le réseau a maintenu une stabilité impressionnante tout au long des fluctuations du marché, avec une TVL de base ne chutant jamais en dessous de 1 milliard de dollars au cours de la première moitié de 2025.

Cette croissance soutenue coïncidait avec des indicateurs d'engagement utilisateur significatifs, y compris 2,5 millions d'adresses actives quotidiennement et 865 835 comptes de staking, suggérant que l'expansion du TVL de Sui était basée sur une adoption réelle plutôt que sur une activité spéculative. La diversification à travers le prêt, le staking et d'autres verticales DeFi a encore renforcé la résilience et le potentiel de croissance de l'écosystème. ###Identifier les moteurs clés derrière la croissance explosive de l'écosystème DeFi de Sui

La trajectoire de croissance remarquable de l'écosystème DeFi de Sui peut être attribuée à plusieurs moteurs interconnectés. Depuis janvier 2024, la Valeur Totale Bloquée (TVL) de Sui a connu une augmentation incroyable, passant de 200 millions de dollars à plus de 1 milliard de dollars en mai, représentant une croissance de 500 % en seulement cinq mois. Cet élan s'est poursuivi avec une expansion de 44 % de la TVL au seul deuxième trimestre 2025.

Des protocoles clés ont été à l'origine de cette expansion, avec Cetus et Bluefin s'établissant comme des DEXs fondamentaux, faisant grimper les volumes quotidiens à un impressionnant volume de 367,9 millions de dollars d'ici le deuxième trimestre 2025. Pendant ce temps, Navi a émergé comme une plateforme de prêt dominante au sein de l'écosystème.

L'adoption institutionnelle a joué un rôle crucial dans l'accélération de DeFi de Sui. Des partenariats stratégiques, tels que la collaboration avec WLFI annoncée en mars 2024, ont intégré les jetons SUI dans des réserves stratégiques, renforçant la confiance du marché.

| Indicateur DeFi | T1 2024 | T2 2025 | Croissance | |-------------|---------|---------|--------| | TVL | 200M $ | 1B+ | 500% | | Volume DEX Quotidien | - | 367,9 M$ | Record élevé | | Croissance trimestrielle du TVL | - | 44% | Élan continu |

L'architecture technique sous-jacente à Sui permet un haut débit, créant un environnement propice aux applications DeFi sophistiquées. Cette base technique, couplée à des outils conviviaux pour les développeurs et un financement substantiel de l'écosystème, a créé un terrain fertile pour l'innovation et l'adoption par les utilisateurs qui continue de propulser SUI dans le paysage compétitif de la DeFi.