Alors voici ce qui me tracasse – SABA joue-t-il vraiment la divergence ici ? Les spreads de CDS ont explosé mais les actions à peine réagi. Configuration classique d'arbitrage : vendre des CDS, vendre des actions. Le décalage est juste là. La question est de savoir s'ils en tirent parti ou s'il y a autre chose en jeu. Ce gap entre les marchés du crédit et des actions ne reste pas simplement là sans raison.

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HashBard

· Il y a 1h

la divergence sent comme une narration prête à se fracturer. les marchés de crédit crient pendant que les actions font les morts ? c'est le genre d'asymétrie qui vous fait vous demander si tout le monde lit la même histoire ou si l'intrigue a déjà changé.

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MetaverseLandlord

· 11-17 21:54

Les actions CDS explosent sans réaction, cette opportunité d'arbitrage est là... Si SABA passe à l'action, c'est un gros bénéfice.

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GateUser-7b078580

· 11-17 21:53

Les données montrent que cette différence n'est pas raisonnable, le CDS a connu une暴涨 et les actions n'ont pas réagi, c'est vraiment absurde selon les statistiques horaires. Cependant, cette fenêtre d'arbitrage se ferme généralement rapidement, attendons de voir comment SABA va agir.

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GateUser-afe07a92

· 11-17 21:53

Cette différence de prix ne semble pas correcte, j'ai l'impression que SABA est en train de creuser un trou.

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SellLowExpert