Le secteur des panneaux photovoltaïques en A-shares explose, Elon Musk a-t-il passé une commande ?

4 février, le secteur des panneaux photovoltaïques en A-share connaît une forte explosion, avec le concept de photovoltaïque spatial en tête. JA Solar Energy a atteint une hausse de 20CM en ligne droite, avec la limite journalière, Zeyuan New Energy, Zhonglai Co., Ltd., Yamaton et d’autres actions ont également atteint la limite, et Haita New Energy a augmenté de plus de 9 %. Le catalyseur de cette vague de marché provient de la nouvelle selon laquelle l’équipe de Musk aurait récemment rendu visite en secret à plusieurs entreprises photovoltaïques en Chine.

Selon 21 Finance, un employé de JA Solar Energy a confirmé que l’entreprise avait récemment été en contact avec un groupe d’inspection lié à l’équipe de Musk, qui a examiné les réserves technologiques de l’entreprise, ses équipements de production, etc., mais l’intention de coopération et les détails précis de l’inspection ne peuvent pas être divulgués. Cet employé a également indiqué que les principales entreprises photovoltaïques nationales ont toutes été inspectées. Il est rapporté que cette visite de Musk se concentre sur des technologies avancées, notamment les jonctions hétéro-structures et les batteries à pérovskite, qui sont devenues des points d’intérêt clés, et il est dit que certains fabricants d’équipements pour jonctions hétéro-structures ont déjà signé des contrats.

Selon Sina Finance, citant des sources, l’équipe de Musk aurait récemment rendu visite en secret à plusieurs entreprises photovoltaïques en Chine, en inspectant des projets liés à des équipements, des wafers, des modules de batteries, etc., en mettant l’accent sur les entreprises utilisant des technologies de jonctions hétéro-structures et de pérovskite. Certaines entreprises photovoltaïques ont confirmé cette visite, déclarant « avoir effectivement été en contact avec l’équipe de Musk, mais le contenu de l’inspection doit rester confidentiel ».

L’opinion du marché pense que, quelle que soit la localisation finale de la production, pour Musk, qui souhaite promouvoir la mise en œuvre à grande échelle et la commercialisation de son plan énergétique spatial, il sera difficile de se passer d’une dépendance profonde aux capacités de fabrication photovoltaïque clés en Chine et à ses avantages en termes de coûts. La fabrication photovoltaïque chinoise contribue à plus de 70 % de la capacité mondiale, construisant une chaîne d’approvisionnement complète et dominante, allant de l’équipement, des matériaux jusqu’aux composants.

Concept de photovoltaïque spatial : double catalyseur

Le déclencheur de cette vague de marché est la nouvelle selon laquelle l’équipe de Musk aurait rendu visite à des entreprises photovoltaïques en Chine. En tant que concept émergent, le photovoltaïque spatial, en raison de sa combinaison avec la demande en puissance de calcul IA, l’exploration spatiale et d’autres domaines de pointe, devient un nouveau centre d’intérêt pour le marché des capitaux.

Selon JiJie News, d’après des sources de l’industrie, la semaine dernière, l’équipe de Musk a mené des enquêtes auprès d’entreprises photovoltaïques chinoises telles que TCL Central, JA Solar Energy, Jingsheng Electromechanical, etc.. En réponse, ces sociétés n’ont pas directement confirmé la véracité de ces informations. Plus tôt, un employé de JA Solar Energy a déclaré publiquement que l’entreprise avait effectivement été en contact avec un groupe d’inspection lié à Musk. De plus, il a été appris que, plus tôt, l’équipe de Musk avait également enquêté auprès de certains fournisseurs d’équipements photovoltaïques.

Une autre nouvelle qui a déclenché la spéculation sur le concept de photovoltaïque, notamment le photovoltaïque spatial, concerne également Musk. Lundi, heure locale, Musk a déclaré que SpaceX avait acquis sa startup d’intelligence artificielle xAI, dans une transaction record, unifiant ses ambitions dans l’IA et l’espace. Il est rapporté que cette transaction valorise SpaceX à 1 000 milliards de dollars et xAI à 250 milliards de dollars.

Musk a déclaré que cette acquisition était nécessaire, car la demande mondiale en électricité pour l’IA ne pouvait pas être satisfaite par des « solutions terrestres », et la Silicon Valley devra rapidement établir des centres de données dans l’espace pour soutenir ses ambitions en IA.

Après la finalisation de la transaction sur le marché secondaire en décembre 2025, la valorisation de SpaceX atteignait 800 milliards de dollars. Des sources indiquent que la société prévoit une introduction en bourse avec une valorisation de 1,5 trillion de dollars. Selon des rapports, SpaceX prévoit d’utiliser les fonds levés lors de l’introduction en bourse pour développer des centres de données solaires en orbite, une solution potentielle pour résoudre la pénurie d’énergie dans les centres de données d’IA. Musk a toujours été un fervent défenseur de cette idée, et d’autres startups, comme Starcloud soutenu par Nvidia, Alphabet et Blue Origin, explorent également cette voie.

Le plan énergétique spatial de Musk

Le photovoltaïque spatial est devenu un sujet chaud récent sur le marché des capitaux, principalement en raison de l’annonce de Musk de construire une base photovoltaïque d’une capacité annuelle de 200 GW, pour soutenir ses centres de données terrestres et la demande énergétique de ses satellites IA spatiaux.

Musk a également évoqué ses plans pour lancer des satellites solaires IA dans les années à venir. Il a souligné que l’efficacité des panneaux solaires dans l’espace est cinq fois supérieure à celle sur Terre, car ils bénéficient d’un soleil continu sans interférence atmosphérique. Il prévoit que « déployer l’IA sera le moins coûteux dans l’espace », ce qui pourrait se réaliser dans deux à trois ans.

Dans le domaine de l’exploration spatiale, Musk a indiqué que SpaceX souhaite rendre ses fusées entièrement réutilisables cette année via Starship. Il a décrit Starship comme « le plus grand véhicule de l’histoire », cette avancée réduira le coût d’accès à l’espace de 100 fois, à moins de 100 dollars par livre. SpaceX a déjà montré qu’il pouvait récupérer ses propulseurs de fusée lors du lancement, mais n’a pas encore tenté de récupérer et de réutiliser le vaisseau Starship.

Institutions optimistes sur le photovoltaïque spatial à long terme

Certaines institutions de recherche estiment que le potentiel du photovoltaïque spatial à long terme est immense. La demande en capacité de calcul dans l’espace, avec la demande de SpaceX pour déployer un million de satellites de puissance, renforce l’attente pour le photovoltaïque spatial. Les entreprises de fabrication d’équipements photovoltaïques susceptibles de devenir leurs fournisseurs sont les principales bénéficiaires à court terme.

Guoxin Securities indique que cet événement de SpaceX agit comme un catalyseur pour le développement rapide de la capacité spatiale, recommandant de suivre les entreprises impliquées dans les fusées, la puissance spatiale, le photovoltaïque spatial, la communication laser, etc.

Kaiyuan Securities souligne que la demande mondiale en énergie pour les centres de données devrait doubler d’ici 2035, avec la croissance de l’IA comme principal moteur. Construire suffisamment de centrales électriques et d’infrastructures énergétiques sur Terre pour soutenir cette croissance sera très difficile. Le déploiement de satellites dans l’espace permet une source d’énergie quasi infinie grâce au soleil, permettant une croissance scalable, fiable et durable de l’IA.

Bank of Communications International indique que la croissance rapide du marché spatial commercial, combinée à la demande explosive en puissance de calcul IA, pourrait stimuler la demande pour les centres de données spatiaux. Le photovoltaïque est la solution d’alimentation la plus rentable dans les activités spatiales, avec un avantage évident par rapport au photovoltaïque terrestre. Les satellites LEO privilégieront à court terme les batteries HJT en silicium cristallin, le pérovskite étant la solution de demain.

Guohai Securities pense qu’avec l’augmentation du nombre de lancements de satellites et la transition des satellites de communication vers des satellites de puissance plus grande, la demande en énergie spatiale devrait continuer à croître fortement. En tant que seule source d’énergie spatiale fiable à l’heure actuelle, le photovoltaïque pourrait connaître un nouveau pic de capacité. Le déploiement mondial de satellites devrait entrer dans une phase de croissance rapide, et la demande en photovoltaïque spatial pourrait continuer à augmenter fortement, maintenant une recommandation favorable dans le secteur.

Avertissements de risque et clauses de non-responsabilité

        Le marché comporte des risques, l’investissement doit être prudent. Cet article ne constitue pas une recommandation d’investissement personnelle, et ne prend pas en compte les objectifs, la situation financière ou les besoins spécifiques de chaque utilisateur. Les utilisateurs doivent considérer si les opinions, points de vue ou conclusions présentés ici sont conformes à leur situation particulière. En investissant en se basant sur cet article, ils en assument la responsabilité.