Le Trailing Stop est une stratégie intelligente pour sécuriser vos profits

Le trailing stop est l’une des ordres les plus efficaces pour les traders afin de protéger leurs gains tout en laissant la position continuer à évoluer. En tant qu’outil avancé de gestion des risques, le trailing stop surveille automatiquement les mouvements de prix et place un stop loss au niveau que vous avez déterminé, que ce soit en pourcentage ou en valeur fixe. Cela est particulièrement utile lorsque votre trading évolue dans la bonne direction, mais que vous ne pouvez pas surveiller la position en temps réel ou que vous doutez de la hausse potentielle du prix avant une correction.

Le mécanisme du trailing stop consiste à suivre la progression du prix à la hausse tout en maintenant une distance de protection prédéfinie. Il existe deux façons de définir un trailing stop : en utilisant un pourcentage du prix actuel du marché, ou en utilisant une valeur fixe en devise. Vous pouvez également définir un prix d’activation qui détermine quand le trailing stop commence à suivre le prix du marché.

Comment le Trailing Stop Fonctionne avec un Pourcentage de Diminution

Voyons comment le trailing stop opère dans un scénario réel. Supposons que votre actif se négocie actuellement à 100 $, et que vous avez placé un ordre de trailing stop pour vendre à 10 % en dessous du sommet atteint.

Si le prix chute directement de 100 $ à 90 $ (une baisse de 10 %), votre ordre de trailing stop sera déclenché et deviendra un ordre de vente au prix du marché. Cependant, si le prix monte d’abord à 150 $, puis baisse de 7 % pour atteindre 140 $, votre ordre ne sera pas déclenché. Pourquoi ? Parce que votre trailing stop ne s’activera qu’à 135 $ (10 % en dessous du sommet de 150 $).

Autre scénario : lorsque le prix continue à augmenter jusqu’à 200 $, puis baisse de 10 % pour atteindre 180 $, votre trailing stop sera alors déclenché et votre position vendue au prix du marché. Ainsi, vous verrouillez une grande partie de vos gains tout en laissant l’actif continuer à monter.

Utiliser une Valeur Fixe pour Régler le Trailing Stop de Vente

Une autre option consiste à définir un trailing stop en utilisant une valeur fixe plutôt qu’un pourcentage. Supposons que votre prix d’entrée soit à 100 $, et que vous fixiez un trailing stop à 30 $ en dessous du prix du marché à ce moment-là.

Si le prix baisse de 30 $ depuis votre point d’entrée pour atteindre 70 $, votre ordre de trailing stop sera immédiatement déclenché et l’actif sera vendu. Mais si le prix monte d’abord à 150 $, puis baisse de 20 $ pour atteindre 130 $, l’ordre ne sera pas déclenché car le trailing stop ne s’activera qu’à 120 $ (30 $ en dessous du sommet de 150 $). Lorsque le prix continue à monter jusqu’à 200 $, puis baisse de 30 $ pour atteindre 170 $, le trailing stop sera alors activé et votre position sera vendue au prix du marché.

L’avantage d’utiliser une valeur fixe est que vous avez un contrôle précis sur le niveau de stop loss en montant nominal, ce qui est parfois plus intuitif que de penser en pourcentage.

Points Cruciaux Avant d’Activer un Trailing Stop Loss

Avant d’utiliser un trailing stop, il est important de comprendre certaines limitations techniques. Premièrement, votre position et votre marge ne seront pas gelées jusqu’à ce que l’ordre de trailing stop soit réellement activé. Assurez-vous d’avoir une marge suffisante pour maintenir la position jusqu’à ce que le trailing stop soit déclenché, car si la marge est insuffisante, votre position pourrait être liquidée avant que le trailing stop ne puisse fonctionner.

Deuxièmement, le trailing stop peut ne pas s’activer pour plusieurs raisons : restrictions de prix de la plateforme d’échange, limites de position, marge insuffisante au moment du déclenchement, mode hors-trade actif, ou erreur système. Une fois que le trailing stop est activé et devient un ordre au prix du marché, il n’est pas garanti qu’il soit exécuté au prix du marché en cas de volatilité extrême — l’ordre peut rester en attente dans la file d’attente.

Comprendre le trailing stop est essentiel pour mieux gérer les risques tout en laissant la possibilité à vos gains de croître. En utilisant cet outil de manière appropriée, vous pouvez vous concentrer sur votre stratégie de trading sans avoir à surveiller manuellement chaque mouvement de prix.