Devriez-vous acheter des actions de Palo Alto Networks avant la publication des résultats ?

MrDecoder

2026-02-14 07:16:45

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Palo Alto Networks (PANW +2,53 %), l’une des plus grandes entreprises de cybersécurité au monde avec plus de 80 000 clients entreprises, publiera ses prochains résultats le 17 février. Passons en revue son modèle économique et voyons si son action vaut la peine d’être achetée en ce moment.

Source de l’image : Getty Images.

Que fait Palo Alto ?

Palo Alto divise son écosystème en trois plateformes principales : Strata, pour les services de sécurité réseau sur site ; Prisma, pour les services de sécurité basés sur le cloud ; et Cortex, pour les outils de détection des menaces alimentés par l’IA. La majeure partie de sa croissance récente a été portée par Prisma et Cortex, qu’elle qualifie de ses services de « sécurité de nouvelle génération » (NGS). Elle a également récemment acquis CyberArk, qui protège les entreprises contre les menaces internes via ses outils de gestion des accès privilégiés (PAM).

De l’exercice 2025 (qui s’est terminé en juillet dernier) à l’exercice 2028, les analystes prévoient une croissance du chiffre d’affaires et du bénéfice par action (BPA) de respectivement 13 % et 22 % en taux de croissance annuel composé (TCAC). Cette croissance devrait être alimentée par l’expansion de ses services NGS et sa stratégie de « platformisation » — qui consiste à tisser ensemble ses trois principaux écosystèmes pour réduire sa fragmentation et améliorer son efficacité opérationnelle.

Ces perspectives semblent prometteuses, mais l’action de Palo Alto n’est pas une affaire à bon marché à 83 fois le bénéfice de cette année. Elle pourrait également faire face à une concurrence féroce de la part de géants technologiques diversifiés tels que Microsoft (MSFT 0,05 %) et des rivaux axés sur le cloud comme CrowdStrike (CRWD +4,50 %) dans les années à venir. Par conséquent, je préférerais personnellement attendre de voir comment Palo Alto se comporte lors de son prochain rapport de résultats — et ce qu’il nous dira sur ses acquisitions récentes — avant de prendre une décision.

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