[Red envelope] 2.13 Yuanbao matin : Préparer le message de printemps, ouvrir la chance ! (Avantages pour les fans du Nouvel An, à ne pas manquer)

[Taoguba]

Aujourd’hui, nous sommes le 13 février 2026, année Yisi du calendrier lunaire, vingt-sixième jour du mois de la décade, à seulement quatre jours du Nouvel An chinois, qui marque également la clôture de l’année sur le marché A.

C’est aussi le dix-huitième anniversaire de votre Yuanbao. En regardant en arrière deux ans, le 5 février 2024, c’était mon seizième anniversaire (selon le calendrier lunaire). Le grand A a atteint son point le plus bas à 2635 points. Deux ans ont passé, je suis passé d’une lutte solitaire à avoir votre compagnie. Merci, je vous suis reconnaissant, je vous aime.

Je tiens aussi ma dernière position, en espérant que vous puissiez clôturer l’année avec sérénité, attendre la venue du printemps avec clairvoyance, attendre l’ouverture de la nouvelle année avec chance, que tout se passe bien. La séance de matinée commence.

1. Vue d’ensemble

Hier, la température du marché est tombée à 50. Même si elle baisse encore aujourd’hui, il n’y a pas lieu de paniquer. La pression de vente avant les fêtes est presque épuisée. Le grand changement de tendance se produira après les fêtes. On prévoit une hausse subjective !

2. Secteurs et thèmes

La tendance générale de la puissance de calcul reste inchangée. Je vais ajouter quelques logiques. Hier, j’ai mentionné que peu importe à quel point votre application est impressionnante, vous devez utiliser de l’électricité. L’un des principes clés de l’ère des grands modèles d’IA, je vais donner une perspective prospective : cette époque ne nécessite pas seulement une puissance de calcul colossale, mais aussi des nœuds périphériques rares.

Pour faire simple, l’entraînement des grands modèles repose sur des centres de calcul intelligents, mais chaque utilisateur doit faire fonctionner ses applications via des nœuds périphériques, c’est-à-dire que la puissance de calcul construit des armes. Ces nœuds périphériques sont comme des canons de tir, avec une exigence de latence très élevée pour une interaction en temps réel, répondant en quelques dizaines de millisecondes. Si le centre de calcul ne peut pas supporter, il faut que les nœuds périphériques prennent en charge le flux à proximité. Plus les grands modèles sont populaires, plus les nœuds périphériques deviennent rares et précieux.

Actuellement, la logique du secteur a évolué du stockage et de la hausse des prix vers une compétition sur la latence de l’inférence — celui qui peut déployer la puissance de calcul à moins de 20 km de la source de données aura le pouvoir de fixer les prix. En résumé, c’est clair, non ?

Ce qui est évident devant vous, c’est Wangsu Technology et Capital Online, deux entreprises qui opèrent dans le ToC + Internet général, avec des revenus directs, une haute puissance de calcul, une faible latence, une inférence à grande échelle. Vous pouvez suivre cette logique pour explorer aussi le secteur B2B.

3. Logique des actions, quelques titres pas très élevés en position

Yakang Co.: Le gestionnaire tout-en-un de l’infrastructure de puissance de calcul de Volcano Engine / ByteDance, positionné comme fournisseur de services de toute la chaîne de la puissance de calcul, pas de location de puissance, mais un service complet. Sa relation avec Volcano / ByteDance est une liaison profonde à long terme. En première ligne, environ 60 % des revenus de ByteDance proviennent de cette relation, selon des estimations du marché. En termes simples, plus la puissance de calcul s’étend, plus ses livraisons et opérations suivent.

Runjian Co.: En partenariat avec ByteDance pour la puissance de calcul périphérique, combiné avec IDC à l’étranger + opérations + location temporaire de puissance. Selon les prévisions, cette année, l’objectif est de déployer 5000 nœuds AI Agent, avec un revenu additionnel annuel de 5 à 8 milliards. La société prévoit aussi des dépenses en capital pour l’IA cette année, et elle en bénéficie.

Guanghua Xinwang: Fournisseur exclusif du centre de calcul intelligent principal de ByteDance à Tianjin (Volcano Cloud / Doubao), également le deuxième plus grand fournisseur IDC / services de puissance de calcul de ByteDance dans le monde. Sa position est celle du nœud de puissance de calcul principal de Doubao en Nord de la Chine, juste après Ranze.

Nanling Technology: Avec 76 nœuds périphériques dans le monde, c’est le cœur de l’écosystème ByteDance pour la puissance périphérique, la sécurité et l’accès à faible latence. Il ne dépend pas du matériel IDC, mais de la densité de nœuds et de la gestion du réseau de calcul. Il profite du dividende de l’IA périphérique. Sa position SASE POP couvre presque toutes les grandes villes chinoises, aidant Volcano Engine, Doubao, et le robot du gala du printemps à faire la dernière étape. On peut comprendre cela comme si vous prenez le métro pour aller au travail, vous devez louer un vélo jaune, et si le vélo n’est pas disponible, vous serez en retard et ne pourrez pas pointer. Le robot du gala du printemps, c’est lui qui fournit le réseau privé et la maintenance.

Voici ces quatre, je suis fatigué d’écrire haha. Il y a aussi une tendance à la hausse des prix de la puissance de calcul, que le marché reconnaît déjà comme une tendance générale. Les annonces actuelles sont :

Wangsu Technology (+35% standard, +40% rapide) + UCloud (+ prix de cloud en hausse à partir du 1er mars)

Pour deviner les attentes futures, le leader de la location de puissance, Hongjing Technology, qui se concentre uniquement sur la location de puissance et a le pouvoir de fixer les prix du cloud. Après une période de faiblesse due à ses résultats, une annonce de hausse de prix pourrait relancer les attentes. Certains parlent aussi de Zhaochuang Data, qui n’a pas de pouvoir de fixation des prix, ses résultats dépendent du volume, pas du prix.

4. Avantages du Nouvel An chinois

Suivez-moi depuis plus d’un mois, et vous pouvez complimenter Yuanbao (sans honte), ou dire ce que vous avez appris de moi. Celui qui flattera mon ego, je vous offrirai un ticket de cinéma pour le Nouvel An, au total 10 fans (2 tickets chacun). Si vous êtes sélectionné, indiquez la ville, le cinéma, le film, l’heure, la place, dans les commentaires ou sur le site, je paierai. C’est pour chérir les fans !

Certains ont déjà reçu mes cadeaux précédents pour le Nouvel An, mais peu ont posté des photos ou des commentaires, Yuanbao est un peu triste~~~ Cette fois, on essaie d’inclure aussi ceux qui soutiennent silencieusement. Je vous ferai un retour !

Les nouveaux fans, continuez à suivre. Yuanbao est le blogueur le plus vivant de Taoxian, on va prendre notre temps, vous ne serez pas déçus !

5. Maxime en huit caractères

Après avoir lu cette édition 【2.13 Yuanbao avant la séance】, laissez un message avec 【L’annonce du printemps, la chance arrive】 pour vous souhaiter bonne chance. Ou encore, joyeux 18e anniversaire à Yuanbao, haha. Je vous aime, bonne nuit, ou bon matin !

Un grand merci aux neuf investisseurs qui ont encouragé mon dernier post, pour maintenir la qualité. Je vous aime ! @javxsp@Motuo@Chenmo6791@Wushia@lclx@Anzhitingyin@KafeiYaoBai@MaifeiWangLaoTou@ChenYodi

Liste de dons : @MaifeiWangLaoTou @ghx0228 @Wanjia @GuguChen @BaigeWangZhang @DiuxiGaoShou119 @VudiMoW @Kalen007 @JintianHeKafeiLiao @Qianyuanli @Motuo @Bujuba @ShenAogusdu @AdrianSouth @TiantianZhuanShaoshao @DisiWeidu @Chenmo6791 @ErXiaoQiNiu @JiayouLaok@KafeiYaoBai @GanjinHaokao

Donations ont un prix, l’amitié est précieuse. En tournant la page de l’année ancienne, en entamant la nouvelle, merci à tous pour votre confiance et vos dons. Ce n’est pas seulement une reconnaissance, mais aussi le témoignage de notre marche côte à côte dans la vague du marché. Que vos comptes restent florissants comme des chevaux sauvages, avec des intérêts composés qui entrent dans votre foyer ! Je vous souhaite une bonne année à l’avance, je vous aime !

Le premier prix revient à @MaifeiWangLaoTou, bienvenue dans 【Gang Qi Lian Jin Fen Tuan】 !

Likez, ne pas liker, le frère Xu Sanduo vous éliminera !

Likez pour recevoir un red envelope, merci de ne pas laisser de commentaires avec des chiffres.