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iZafe Group AB a décidé d’émettre une augmentation de capital par émission dirigée d’environ 19,8 millions SEK en actions de classe B afin d’accélérer le rythme des ventes et des installations

ACCESS Newswire · iZafe Group

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Jeu, 19 février 2026 à 17h00 GMT+9 19 min de lecture

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**STOCKHOLM, SUÈDE / ACCESS Newswire / 19 février 2026 / **Le Conseil d’administration d’iZafe Group AB (“iZafe” ou la “Société”) (STO:IZAFE-B) a aujourd’hui (i) décidé de réaliser une émission dirigée de 20 868 973 actions de classe B conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Annuelle du 28 mai 2025, et (ii) décidé d’une émission dirigée de 39 236 014 actions de classe B, sous réserve de l’approbation ultérieure par une Assemblée Générale Extraordinaire (ensemble, les “Emissions Dirigées”). La convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire sera publiée séparément. Grâce aux Emissions Dirigées, iZafe recevra environ 19,8 millions SEK avant coûts de transaction. Les investisseurs dans ces émissions comprennent plusieurs investisseurs institutionnels et autres investisseurs qualifiés, notamment Meriti Ekorren Global, ainsi que certains actionnaires existants de la Société, dont Gästrike Nord Invest AB, WARDCO Invest AB, Eva Redhe, Junior Farma S.L et Exelity AB (publ). Les fonds levés seront destinés à renforcer l’organisation, ce qui devrait permettre d’accélérer le rythme des installations et des ventes.

Les Emissions Dirigées
Le Conseil d’administration d’iZafe a aujourd’hui décidé de réaliser deux émissions dirigées d’actions de classe B, avec dérogation au droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’un total de 60 104 987 actions de classe B à un prix d’abonnement de 0,33 SEK par action. Ces émissions seront réalisées en deux opérations distinctes, le Conseil d’administration ayant décidé (i) d’une émission dirigée de 20 868 973 actions de classe B conformément à l’autorisation de l’Assemblée Générale du 28 mai 2025 (la “Première Émission”), et (ii) d’une émission dirigée de 39 236 014 actions de classe B, sous réserve de l’approbation ultérieure par une Assemblée Générale Extraordinaire prévue aux alentours du 12 mars 2026 (la “Seconde Émission”). La convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire sera publiée séparément. Grâce à ces émissions, iZafe recevra environ 19,8 millions SEK avant coûts de transaction. Ces actions seront souscrites par plusieurs actionnaires existants à long terme, dont Gästrike Nord Invest AB, WARDCO Invest AB, Eva Redhe, Junior Farma S.L et Exelity AB (publ), ainsi que par plusieurs investisseurs qualifiés externes, notamment l’investisseur institutionnel Meriti Ekorren Global.

Suite de l’histoire  

Le prix d’abonnement dans le cadre des Emissions Dirigées a été déterminé par négociation à distance entre la Société et les investisseurs et correspond à une réduction d’environ 10,6 % par rapport au prix moyen pondéré en volume (VWAP) de l’action de la Société sur Nasdaq First North durant les dix jours de négociation les plus récents jusqu’au 18 février 2026.

La Première Émission
Le Conseil d’administration de la Société a aujourd’hui décidé de réaliser la Première Émission de 20 868 973 actions de classe B à un prix d’abonnement de 0,33 SEK par action, conformément à l’autorisation de l’Assemblée Générale du 28 mai 2025. Les souscripteurs de cette première émission comprennent plusieurs investisseurs externes qualifiés et actionnaires existants.

La Seconde Émission
Le Conseil d’administration de la Société a également décidé aujourd’hui de réaliser la Seconde Émission, qui est soumise à l’approbation ultérieure par une Assemblée Générale Extraordinaire, car elle ne relève pas de l’autorisation d’émission existante accordée par l’Assemblée Générale du 28 mai 2025. La Seconde Émission porte sur un total de 39 236 014 actions de classe B à un prix d’abonnement de 0,33 SEK par action. Les souscripteurs de cette émission comprennent plusieurs investisseurs externes qualifiés et actionnaires existants.

Contexte et justification des Emissions Dirigées
iZafe est en phase de croissance et, début 2025, en lien avec la communication de ses prévisions, le chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR) de la Société s’élevait à environ 1,7 million SEK. Au début de 2026, l’ARR atteint environ 10 millions SEK, conformément à la trajectoire de développement précédemment communiquée. La Société a ainsi établi une base stable de revenus récurrents.

Depuis la communication des prévisions, la structure commerciale a été renforcée. Aux Pays-Bas, l’ancien distributeur a été acquis et les opérations sont désormais gérées en interne. En Suède, la part des ventes directes a augmenté. Cela signifie que la Société perçoit aujourd’hui une part plus importante du revenu récurrent par unité installée que ce qui avait servi de base à la prévision précédente, ce qui améliore la capacité de gains à long terme. Par ailleurs, la Société continue de développer sa stratégie de partenaires sur les marchés internationaux. En 2026, une activité accrue est attendue via des partenaires en Islande, en Norvège, en Finlande et en Espagne, tandis que des opportunités concrètes ont été identifiées au Royaume-Uni et au Danemark. La stratégie de partenariat constitue un complément important aux ventes directes et permet une expansion rentable dans de nouveaux marchés.

Face à l’amélioration de la capacité de gains par unité et à une clientèle croissante comprenant plus de 30 municipalités/clients en Suède et 29 clients actifs aux Pays-Bas, le Conseil d’administration estime que le potentiel de revenus à long terme de la Société est supérieur à ce qui a été précédemment reflété dans les prévisions.

Afin de permettre une croissance accélérée et de réaliser ce potentiel, la Société prévoit de renforcer l’organisation par environ sept recrutements clés dans les domaines de la mise en œuvre, de la formation, des ventes et du développement de produits en Suède et aux Pays-Bas, y compris un Directeur Pays aux Pays-Bas. Un renforcement de l’organisation est jugé crucial pour augmenter le taux d’installation, améliorer l’intégration des nouveaux clients et renforcer la compétitivité lors de plus grands appels d’offres.

Dans ce contexte, le Conseil d’administration d’iZafe a décidé de réaliser les Emissions Dirigées afin de permettre cette croissance accélérée et de renforcer la position de la Société sur un marché européen en pleine expansion pour la gestion numérique des médicaments.

Impact potentiel sur l’ARR et le nombre d’unités Dosell actives suite aux Emissions Dirigées
La Société estime que ces émissions lui donneront les moyens d’accroître encore le rythme des ventes et des installations, à condition que ses plans d’expansion, ses recrutements et ses changements organisationnels puissent être mis en œuvre avec succès et selon le calendrier prévu. La Société suivra en permanence la réalisation de ses prévisions concernant l’ARR et le nombre d’unités Dosell actives et publiera toute révision de ces prévisions lors des rapports trimestriels, ou si un besoin s’en fait sentir.

Dérogation au droit préférentiel des actionnaires
Le Conseil d’administration a soigneusement étudié d’autres options de financement, notamment la possibilité de réaliser une augmentation de capital par droits préférentiels. Le Conseil d’administration est conscient que les émissions de fonds sont généralement réalisées par droits préférentiels et a pris en compte les lignes directrices émises par le comité d’autorégulation du Conseil suédois des valeurs mobilières (ASK).

Après une évaluation globale, en tenant compte des conditions de marché, de la situation financière de la Société et de la structure actionnariale, le Conseil d’administration considère qu’il est dans l’intérêt de la Société et de ses actionnaires de réaliser les Emissions Dirigées selon les modalités présentées ci-dessus. Dans son évaluation, le Conseil a notamment considéré :

i) Qu’une augmentation de capital par droits préférentiels prendrait beaucoup plus de temps à mettre en œuvre, ce qui pourrait faire manquer à la Société l’opportunité de lever des fonds pour couvrir ses besoins de liquidités à court et moyen terme, ce qui pourrait finalement nuire à sa flexibilité financière et opérationnelle et limiter sa capacité à investir dans l’achat de produits et le recrutement de personnel, limitant ainsi sa capacité à saisir des opportunités commerciales.

ii) Qu’avec ces émissions, la Société peut diversifier et renforcer sa base d’actionnaires avec d’autres investisseurs institutionnels et qualifiés, ce qui est considéré comme bénéfique pour la Société, son développement à long terme et la liquidité de l’action.

iii) Qu’une augmentation de capital par droits préférentiels est généralement réalisée à un prix d’abonnement inférieur à celui de l’émission dirigée, et que le Conseil d’administration estime qu’une telle opération aurait probablement été effectuée à un prix d’abonnement plus faible que celui fixé dans le cadre des Emissions Dirigées, compte tenu des niveaux de réduction récemment observés sur le marché. De plus, il existe un risque de baisse du cours de l’action durant le processus, notamment en raison de la volatilité et des conditions de marché difficiles, ce qui pourrait faire que l’émission par droits préférentiels ne soit pas souscrite à hauteur suffisante, ne permettant pas à la Société de lever des fonds suffisants.

iv) En raison des conditions de marché actuelles et de la volatilité constatée sur le marché boursier, le Conseil d’administration a estimé qu’une augmentation de capital par droits préférentiels nécessiterait également des engagements importants de souscription de la part d’un syndicat de souscripteurs, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires et/ou une dilution supplémentaire pour les actionnaires, selon le type de rémunération pour ces engagements. Le Conseil note également qu’il existe actuellement une incertitude réglementaire accrue concernant la réalisation de ces engagements, ce qui pourrait faire que l’émission par droits préférentiels ne soit pas assurée dans la mesure souhaitée, et ne permette pas à la Société de lever des fonds suffisants.

v) La raison pour laquelle des actionnaires existants ont été inclus parmi les souscripteurs dans les Emissions Dirigées est qu’ils ont exprimé et démontré un intérêt à long terme pour la Société, ce qui, selon le Conseil, crée une sécurité et une stabilité pour la Société et ses actionnaires. Le Conseil estime que la participation des actionnaires existants est importante pour la réussite de cette opération.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’administration a jugé que les Emissions Dirigées, selon les modalités présentées, constituent une meilleure alternative pour la Société et tous ses actionnaires qu’une augmentation de capital par droits préférentiels. La décision du Conseil d’administration est donc que les raisons invoquées pour les Emissions Dirigées l’emportent sur celles d’une augmentation de capital par droits préférentiels, et que ces dernières sont dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires.

Le prix d’abonnement a été fixé par le Conseil d’administration après négociation à distance entre la Société et les investisseurs. Le Conseil d’administration considère que ces émissions ont été réalisées selon des conditions de marché et que le prix d’abonnement reflète correctement les conditions et la demande du marché.

Nombre d’actions, capital social et dilution
Si toutes les actions de classe B dans le cadre des Emissions Dirigées sont souscrites, le nombre d’actions et de voix dans la Société passera de 370 486 350 à 430 591 337, soit une augmentation de 60 104 987 actions, avec une augmentation du capital social de 3 005 249,35 SEK, passant de 18 524 317,50 SEK à 21 529 566,85 SEK. Sur cette augmentation, 1 043 448,65 SEK est attribuable à la Première Émission et 1 961 800,70 SEK à la Seconde Émission. La dilution résultant des Emissions Dirigées sera d’environ 13,96 %. La dilution est calculée en divisant le nombre de nouvelles actions émises par le nombre total d’actions après l’émission.

Approbation ultérieure lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire
La décision du Conseil d’administration concernant la Seconde Émission est soumise à l’approbation ultérieure par une Assemblée Générale Extraordinaire prévue aux alentours du 12 mars 2026. La convocation sera publiée séparément. Des actionnaires représentant environ 45 % des voix ont exprimé leur intention de voter en faveur de cette approbation.

Conseillers
Nordicap Corporate Finance AB agit en tant que conseiller financier et LegalWorks en tant que conseiller juridique pour iZafe dans le cadre des Emissions Dirigées. Aqurat Fondkommission AB agit en tant qu’agent d’émission.

Informations importantes
La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué peuvent être soumises à des restrictions légales dans certaines juridictions, et les personnes dans ces juridictions doivent s’informer et respecter ces restrictions. Le destinataire de ce communiqué est responsable de l’utilisation de ce document conformément aux règles applicables dans chaque juridiction concernée. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières émises par la Société dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation serait illicite ou nécessiterait une enregistrement ou d’autres mesures.

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Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 (le “Règlement Prospectus”) et n’a pas été approuvé par une autorité réglementaire dans quelque juridiction que ce soit. La Société n’a pas autorisé d’offre publique de valeurs mobilières dans un État membre de l’EEE et aucun prospectus n’a été préparé ou ne le sera en lien avec cette émission. Dans chaque État membre de l’EEE, cette communication s’adresse uniquement aux “investisseurs qualifiés” tels que définis par le Règlement Prospectus.

Au Royaume-Uni, ce document et tout autre document relatif aux valeurs mobilières mentionnées ici ne sont distribués qu’aux “investisseurs qualifiés” (au sens de l’article 86(7) du UK Financial Services and Markets Act 2000) qui sont (i) des personnes ayant une expérience professionnelle en matière d’investissements relevant de la définition de “professionnels de l’investissement” dans l’article 19(5) de l’Order, ou (ii) des entités à haute valeur nette relevant de l’article 49(2)(a)-(d) de l’Order (toutes ces personnes étant désignées comme “personnes pertinentes”). Tout investissement ou activité d’investissement liée à cette annonce n’est accessible qu’aux personnes pertinentes et ne sera réalisée qu’avec ces personnes. Les personnes qui ne sont pas des personnes pertinentes ne doivent pas agir ou se fier à ce communiqué.

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Pour éviter toute ambiguïté, l’évaluation du marché cible ne constitue pas (a) une évaluation d’adéquation ou de convenance au sens de la MiFID II, ni (b) une recommandation à un investisseur ou à un groupe d’investisseurs d’investir, d’acquérir ou d’agir de quelque manière que ce soit concernant les actions de la Société.

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Contacts

Anders Segerström, Directeur Général
E-mail : anders.segerstrom@izafegroup.com
Numéro de téléphone : +46 70-875 14 12

iZafe Group AB (publ.)
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm

E-mail : ir@izafegroup.com
www.izafegroup.com
eucaps.com/izafe-group

À propos d’iZafe Group AB (publ.)

iZafe Group est une entreprise de sciences de la vie qui mène des recherches, du développement et de la commercialisation de solutions médicales numériques et de services pour une gestion plus sûre des médicaments à domicile.

La société pilote le développement de la dispensation numérique de médicaments via le robot de médicaments Dosell ainsi que la solution SaaS Pilloxa avec la boîte à pilules intelligente. Les solutions de la société réduisent le risque d’erreur médicamenteuse à domicile, augmentent la conformité, soulage le système de santé public, améliorent la qualité de vie des patients et créent un environnement plus sûr pour les proches.

Les clients sont des particuliers, des entreprises pharmaceutiques et des prestataires de soins publics et privés en Suède, dans les pays nordiques et à l’échelle mondiale. iZafe Group vend principalement par l’intermédiaire de partenaires bien établis, qui ont déjà des relations clients longues et approfondies avec les groupes de clients prioritaires. Le siège social est à Stockholm.

iZafe Group AB est cotée sur le Nasdaq First North Growth Market depuis 2018. Le conseiller agréé de la société est DNB Carnegie Investment Bank AB. Plus d’informations sur www.izafegroup.com

Ces informations sont celles que la société iZafe Group est tenue de rendre publiques conformément au Règlement européen sur les abus de marché (MAR). Elles ont été soumises à la publication par l’intermédiaire des personnes de contact ci-dessus le 19 février 2026 à 08h40 CET.

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SOURCE : iZafe Group

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