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Étude sur la perception des conseillers en gestion de patrimoine d’IG Wealth Management : les conseillers canadiens recherchent un meilleur accès à la technologie, mais les entreprises sont en deçà

Groupe CNW

Mercredi 25 février 2026 à 21h30 GMT+9 5 min de lecture

Dans cet article :

IGM.TO

+2,20 %

_43 % des conseillers considèrent la facilitation technologique comme leur priorité absolue_

_Cependant, la moitié estime que leurs entreprises sont en retard dans ce domaine_

_Plus d’un tiers souhaitent un meilleur accès à la technologie alimentée par l’IA – mais des préoccupations existent_

WINNIPEG, MB, 25 février 2026 /CNW/ - Selon la deuxième partie de l’étude sur la perception des conseillers en gestion de patrimoine d’IG (“l’Étude”), les conseillers de tout le secteur considèrent la technologie et l’intelligence artificielle (IA) comme fondamentales pour leur succès futur – mais beaucoup signalent des lacunes importantes dans les outils et le soutien fournis par leurs courtiers.

Logo d’IG Wealth Management (Groupe CNW/IG Wealth Management)

Ces résultats constituent la deuxième étape d’une série en trois parties publiée par IG, qui explore les besoins et attentes évolutifs de plus de 300 conseillers financiers canadiens enregistrés auprès de la CIRO et indépendants, issus du secteur canadien de la gestion de patrimoine. Chaque volet de la série examine les tendances clés façonnant la relation conseiller–courtier, révélant des opportunités pour les entreprises de moderniser leurs modèles de soutien et mieux aligner leurs services sur les priorités des conseillers et les besoins changeants des clients.

La demande d’outils numériques croît alors que le soutien des courtiers est insuffisant

L’Étude révèle que la facilitation technologique est la priorité d’amélioration numéro un pour les conseillers, avec 43 % la considérant comme essentielle. Pourtant, la majorité (59 %) évalue le soutien des courtiers pour l’IA et les technologies émergentes comme moyen ou inférieur. De plus :

La moitié des conseillers jugent leur courtier juste moyen ou inférieur pour la fourniture d’outils efficaces afin d’améliorer leur efficacité.

48 % ne sont pas satisfaits du niveau de soutien lors du déploiement de nouvelles technologies et 47 % estiment que leurs plateformes technologiques ne sont pas conviviales.

Près de la moitié (45 %) pensent que les plateformes de leur entreprise ne donnent pas une vue complète du profil financier de leurs clients.

Face à ces lacunes, les conseillers indiquent précisément où les améliorations sont les plus nécessaires. Leurs priorités en matière de technologie, par ordre, sont : des outils qui rendent leur pratique plus efficace, un meilleur accès à l’IA et aux technologies émergentes pour soutenir leur pratique et leurs plateformes, et une technologie simple et facile à utiliser.

“Les conseillers de l’industrie canadienne de la gestion de patrimoine nous disent haut et fort que la technologie n’est plus un luxe – c’est une nécessité,” a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction d’IG Wealth Management. “Ils veulent des outils avancés, intuitifs, qui gagnent du temps et soutiennent la planification globale – mais beaucoup estiment que leurs entreprises ne sont pas encore à ce niveau. C’est précisément pourquoi IG a mis l’accent sur la fourniture de solutions technologiques qui simplifient le flux de travail de nos conseillers, améliorent le soutien et l’engagement des clients, et leur donnent la confiance de développer leur pratique dans un monde numérique.”

Suite de l’histoire  

M. Murchison a souligné qu’IG continue d’accélérer sa stratégie technologique à travers plusieurs initiatives à fort impact. Par exemple, la société a renforcé sa position en planification financière en devenant la première entreprise canadienne de services financiers à adopter la plateforme de planification financière alimentée par l’IA de Conquest Planning en 2020. Fort de cette base, IG a évolué vers une expérience client largement dématérialisée et a renouvelé son partenariat avec CapIntel pour offrir à plus de 3 000 conseillers une intégration améliorée des flux de travail numériques et des outils de conformité.

Selon M. Murchison, ce ne sont que quelques exemples des initiatives déployées par IG, illustrant l’engagement de la société à approfondir son écosystème numérique – via des outils de conseil, des plateformes IA, la personnalisation des investissements et l’efficacité du flux de travail – afin de garantir à ses conseillers le soutien technologique moderne dont ils ont besoin pour rivaliser – et réussir.

L’adoption de l’IA entre prudence et enthousiasme

L’Étude montre également un optimisme croissant parmi les conseillers concernant l’IA, avec 91 % la considérant comme un outil puissant pouvant améliorer leur pratique, et exprimant le désir d’un meilleur accès aux technologies alimentées par l’IA. Cependant, environ un tiers (31 %) s’inquiètent des implications en matière de conformité, et deux tiers craignent que l’IA n’ait un impact négatif sur la relation conseiller–client.

“Les conseillers sont clairs : ils veulent une technologie et une IA qui simplifient les flux de travail, s’intègrent sans effort, et renforcent – plutôt que remplacent – les relations humaines au cœur du conseil,” a déclaré M. Murchison. “C’est pourquoi notre objectif est de fournir des outils puissants, alimentés par l’IA, qui aident nos conseillers à améliorer le service qu’ils offrent à leurs clients, tout en étant accompagnés d’une formation robuste et de garanties en matière de conformité.”

“Les investissements continus d’IG dans la technologie reflètent une conviction claire : le conseil moderne repose sur des outils modernes. Ce qui était autrefois un différenciateur est désormais essentiel à la façon dont les conseillers servent leurs clients et développent leur activité,” a conclu M. Murchison.

À propos d’IG Wealth Management

**Fondée en 1926, IG Wealth Management (“IG”) est un leader canadien dans la fourniture de planification financière, avec environ 163 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 janvier 2026. Depuis plus de 95 ans, IG s’efforce d’améliorer le bien-être financier des Canadiens afin qu’ils puissent aborder avec confiance toutes les possibilités de la vie. Grâce à un réseau de conseillers répartis à travers le pays, IG offre à environ un million de clients des conseils personnalisés, une planification financière complète, des services d’assurance et de prêt hypothécaire, ainsi que des solutions d’investissement gérées professionnellement. IG appartient à IGM Financial Inc. (TSX : IGM), faisant partie du groupe Power Corporation, et est l’une des principales organisations canadiennes de gestion de patrimoine et d’actifs diversifiés, avec environ 316 milliards de dollars d’actifs totaux sous gestion et conseil au 31 janvier 2026. Pour plus d’informations, visitez ig.ca.

À propos de l’étude sur la perception des conseillers en gestion de patrimoine d’IG

**L’étude a été menée en août 2025 auprès d’un échantillon de 309 conseillers financiers indépendants, représentatif de l’ensemble de la population de conseillers canadiens par âge, genre, stade de leur activité, actifs sous conseil (AUA), région et licence. Tous les conseillers sont membres du panel de conseillers d’Environics Research – un panel hautement représentatif composé de conseillers financiers indépendants canadiens.

Cision

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